The plastic recycling market - France

1.2 Marché mondial

Le marché mondial du plastique recyclé, largement encouragé par les politiques de développement durable visant à établir une économie circulaire, devrait connaitre une forte croissance dans la décennie à venir. Il devrait progresser selon un CAGR de *,*% entre **** et ****, passant d'une valeur de **,* milliards de dollars à celle de **,* milliards $US.

Évolution du chiffre d'affaires du recyclage plastique Monde, ****-****, milliards $US Source: ****

L'usage de plastique recyclé est toujours davantage promu dans les pays développés. Son utilisation dans le secteur du textile comme fibre est de plus en plus acceptée. Le développement de nouvelles technologies réduisant les coûts et multipliant les applications favorisent également l'extension du recyclage plastique.

1.3 Marché national

La production de MPR (***) en France était de *** kilotonnes en ****, pour un chiffre d'affaires de *** millions d'euros générées par les activités de collecte et de préparation des déchêts plastiques. Ces données, présentées dans le dossier recyclage de l'ADEME ****, révisé en ****, sont les plus récentes sur ce sujet. Les quantités recyclées et leur valorisation devrait augmenter alors que la législation française s'empare de plus en plus de ces thématiques.

Production de MPR en France France, ****-****, kilotonnes Source: ****

Il existe toutefois des estimations de la progression du marché pour les années à venir. La production de plastique recyclé, accélérée par une demande croissante, pourrait progresser de **% par an jusqu'en ****, pour atteindre les *** kT. Cette accélération s'explique par les investissements industriels effectués sur ce créneau, qui devraient entrainer la mise en service d'usines avec une capacité totale de production de *** kt/an entre **** et ****. Ces opérations sont financées par de nouveaux entrants, start-ups notamment, et par des acteurs traditionnels, comme Paprec et Wellman.

Croissance de la production de matières plastiques régénérées France, ...

1.4 Flux mondiaux de plastiques

Il est possible d'analyser les flux de déchêts plastiques grâce aux données mises à disposition par UN Comtrade sous le code HS **** : "Déchets, rognures et débris de matières plastiques". Les données concernant les flux de plastique recyclé ne sont pas disponibles, mais celles relatives aux déchêts permettent de se faire une idée de la destination des plastiques utilisés, qui constituent la ressource à partir de laquelle est fabriqué le plastique recyclé. Ces données permettent également de réaliser l'urgence qu'il y a à trouver des moyens pour recycler le plastique et lui trouver des débouchés alternatifs à la décharge ou à l'incinération.

Exportateurs nets

En ****, le principal émetteur de déchêts plastiques dans le monde était le Japon, avec près de *** mille tonnes exportées, soit une valeur de *** millions $US environ. 

Exportateurs nets de déchets plastiques Monde, ****, tonnes Source: ****

Importateurs nets

Pour les pays importateurs de déchêts plastiques, le recyclage de celui-ci peut devenir une activité lucrative. Toutefois, étant donné les conditions souvent dégradées de la gestion du recyclage, il en résulte le plus souvent des dégâts sur ...

2.1 L'augmentation de la production de plastique

Le recyclage du plastique a émergé comme solution à la croissance exponentielle de la production de plastique depuis les années **. Un rapport de l'OCDE prévoit une production primaire de plastique de * *** millions de tonnes en ****. Ce scénario serait effectif si la croissance du tonnage produit de *% par an, entre **** et ****, n'était pas amené à diminuer. En ****, *** millions de tonnes de plastique primaire était produit, soit * fois plus qu'en ****.

Évolution de la production primaire de plastique Monde, ****-****, millions de tonnes Source: ****

Cette croissance rapide peut être expliqué par différents facteurs, exposés ci-dessous :

Un rapport poids-robustesse élevée ; Le fait qu'il permette de produire un nombre infini de formes avec une grande facilité ; Faible coût de production ; Imperméabilité aux liquides ; Forte résistance aux dégradations physiques et chimiques.

Cela explique qu'il soit si largement employé, comme dans la préservation des aliments, dans l'industrie automobile, ou encore dans les infrastructures.

2.2 Contrer la pollution plastique

Pollution des océans

Lorsqu'ils ne sont pas collectés et traités, les plastiques finissent le plus souvent dans les milieux naturels, où ils deviennent une menace pour la faune et la flore. Au fil des ans, la quantité de microplastiques présente dans les océans est devenue de plus en plus inquiétante. Le recyclage apparait donc donc comme la principale solution pour gérer ces flux de plastiques utilisés.

Source: ****

Économies d'énergie 

Du point de vue énergétique, le recyclage est la meilleure solution de traitement du plastique, puisqu'elle permet de conserver une grande partie de l'énergie stockée dans la matière. En comparaison, la valorisation énergétique du plastique par l'incinération entraine une grande dispersion de matière.

Comparaison de la perte d'énergie en fonction du traitement du plastique France, ****, mégajoules/kilos Source: ****

3.1 Étapes du recyclage du plastique

À l'heure actuelle, tous les plastiques ne sont pas recyclables. Les trois familles largement recyclées aujourd'hui sont :

Les polyéthylènes téréphtalates (***) : bouteilles d'eau, de sodas, d'huile alimentaire ; Les polyéthylènes haute densité (***) : flacons de gel douche, shampoing, sauce, ou liquide vaisselle ; Les polypropylènes (***) : vaisselle en plastique dur réutilisables par exemple.

Ils se recyclent dans le bac jaune, et présentent sur leur emballage deux logos, au choix : le ruban de Moëbius ou le Triman. En revanche, les plastiques trop fins, comme les emballages, films et sacs plastiques, sont difficilement recyclables, bien que la recherche scientifique cherche à remédier à ce problème.

Il en résulte que la première étape du recyclage correspond à celle du tri, permettant de collecter les plastiques recyclables, avant de les traiter en usine. Les différentes étapes sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Source: ****

3.2 Destination des plastiques utilisés

Les Français jettent entre *,* et *,* millions de tonnes de déchets plastiques par an. L'écart entre ces données est celui entre les estimations du ministère de la Transition écologique et solidaire, et ceux de l'ONG WWF. Seuls **% de ces déchêts étaient recyclés en ****. Pour y remédier, la France a fixé comme cible d'atteidnre  les *** % de plastique recyclé en ****. 

Destination des plastiques utilisés France, ****, % Source: ****

3.3 Destination des plastiques recyclés

Ci-dessous, quelques emplois de la matière recyclée. Celle-ci dépend de la composition chimique du plastique d'origine.

Source: ****

Il faut noter que le plastique ne peut pas être recyclé à l'infini.

3.4 Acteurs du secteur

Alors que sur le marché primaire de la plasturgie, on dénombre *** producteurs de résines vierges, dont ** sites avec activités de régénération des matières plastiques, et *** entreprises de fabrication d'emballages plastiques. Enfin, on compte *** sites de collecte et traitement des déchêts plastiques. Cela représente un chiffre d'affaires de *** millions d'euros et requiert la contribution de **** salariés. 

Le secteur est créateur d'emploi, puisque selon Jean-Luc Petithuguenin, fondateur de Paprec : « Le débat des synergies de cette fusion est mal posé. Le recyclage nécessite huit fois plus d’emplois que l’enfouissement. Le problème du secteur n’est pas celui des destructions d’emplois, c’est celui du recrutement ! » [***]

Études de cas : les nouveaux sites Eastman et Loop Industries

4.1 Prix du plastique recyclé

Le PET, polytéréphtalate d'éthylène, utilisé notamment pour les emballages sous formes de bouteilles, est l'un des plastiques les plus recyclés, grâce à une technologie déployée depuis depuis plus de ** ans. Si le prix du PET recyclé, ou rPET, bénéficiait jusqu'ici d'une décôte, on observe depuis **** un inversement des tendances : le prix du PET vierge s'élevait à **** euros/tonne en moyenne en ****, alors que celui du rPET atteignait les **** euros/tonne. [***]

Cette augmentation s'expliquerait par le renforcement des exigences réglementaires, imposant progressivement aux industriels européens d'accroitre leur utilisation de plastique recyclé [***]. Pour l'instant, la production mondiale de rPET n'est égale qu'à *% de celle du PET, soit ** millions de tonnes.

Taux d'incorporation obligatoire de rPET dans la production de bouteilles imposé par l'Europe Europe, ****-****, % Source: ****

À titre indicatif, le prix des plastiques en **** étaient les suivants :

À la suite des restrictions sanitaires, qui ont entrainé de nombreux arrêts de production, le rebond de la demande a provoqué une pénurie de polymères, ce qui a fait bondir leur prix.

4.2 Recyclage des composites

Les matériaux composites étaient jusqu'ici des plastiques impossibles à recycler, du fait de leur composition : au moins deux phases différentes, jointes par un matériau de liaison, et structuré par une matière fibreuse. Leur recyclage est donc un véritable casse-tête, du fait du besoin de séparer les différents matériaux. Il existe toutefois des opportunités de valorisatioon par le recyclage :

Source: ****

5.1 Renforcement progressif de la réglementation

La directive ****/*** de l'UE sur les emballages et déchets d’emballages fixe des objectifs clairs pour l'ensemble des ** pays européens et quarante entreprises qui ont signé le « Pacte plastiques européen », desquels fait partie la France :

** % des emballages plastiques recyclés d’ici **** et ** % d’ici **** ; ** % des bouteilles en plastique collectées d'ici **** ; ** % de plastique recyclé incorporé dans les bouteilles en plastique commercialisées dans l'Union européenne en **** et au moins ** % en ****. 

À l'échelle nationale, le mouvement en faveur d'une économie circulaire au sein de laquelle le recyclage aurait à jouer un rôle central a été impulsé par la loi du ** février ****.

Source: ****

6.1 Segmentation

• Paprec Groupe
• Véolia Groupe
• Suez Groupe
• Eastman
• Loop Industries
• Earthwake Entreprise
• Skytech
• &Repeat
• Galloo Recycling
• Plasticlean
• Recyclex
• Plastus
• Infineo
• CARBIOS
• Aloxe
• Green Dot Bioplastics
• Südpack
• Buitex (Semin groupe)
• Léko
• plast'if