Il mercato delle macchine da caffè - Italia

1.2 Mercato Globale

Il mercato delle macchine da caffè è stato valutato a **.***,** milioni di dollari nel **** e si prevede che raggiungerà i **.***,** milioni di dollari entro il ****; si prevede una crescita del *,*% dal **** al ****.

L'aumento del consumo di caffè nei paesi asiatici è uno dei fattori chiave che guidano la crescita del mercato. Inoltre, si prevede che l'introduzione di nuovi prodotti, come il caffè verde e biologico, porterà a un alto consumo, contribuendo così alla crescita del mercato. Inoltre, il mercato in rapida crescita per le bevande Ready-to-Drink, in particolare le bevande infuse di caffè, sta stimolando lo sviluppo del mercato.

Negli ultimi cinque anni il consumo di caffè nei paesi asiatici è cresciuto dell’*,*%; una tendenza che segue l’aumento della classe media, desiderosa di provare sempre prodotti nuovi. Non a caso negli ultimi due anni, i produttori di caffè asiatici stanno iniziando a rivaleggiare con le grandi industrie occidentali. Ed oggi il **% dei chicchi di caffè nel mondo proviene proprio dal continente asiatico. (***)

IL  COVID-** ha avuto un impatto negativo sul mercato a causa delle restrizioni alle attività produttive e alla catena di approvvigionamento. L'isolamento in Cina ha costretto i produttori di macchine da caffè con sede negli Stati Uniti e in Europa a ...

1.3 il mercato italiano

I dati Ucimac segnalano per il **** un fatturato di *** milioni di euro per il compatto delle macchine da caffè, con una crescita del **,*% rispetto al ****, anno che a causa dell’emergenza Covid aveva registrato una contrazione – rispetto al **** – del **,*%. I dati sono riportati dal Centro Studi di ANIMA Assofoodtec, mostrando così il recupero di questo settore, fortemente penalizzato nel **** dall’inizio della pandemia, i rigidi lockdown affrontati e le chiusure e restrizioni senza precedenti affrontate dal settore Horeca. 

Fatturato del settore delle macchine da caffe Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Centro Studi di ANIMA Assofoodtec

Questa timeline illustra il valore della produzione di macchine per caffè espresso in Italia tra il **** e il ****. Nel periodo di indagine, il valore della produzione di macchine per caffè espresso è passato da *** milioni di euro a *** milioni di euro. Nonostante nel periodo preso in considerazione si sono alternatati periodi di crescita a periodi di decrescità, analizzando il trend generale emerge una notevole crescita del valore di produzione.

Valore di produzione delle macchine da caffe Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: BEVERFOOD

1.4 Impatto Covid

La pandemia da Covid-** ha portato a un cambiamento di abitudini, visibile tutt’oggi, che ha spostato il consumo di caffè dal bar, verso la casa.  E i dati dell’associazione federata Assofoodtec/Anima Confindustria, che rappresenta i costruttori delle macchine per caffè espresso e attrezzature Horeca, sembrano confermare tale trend.

Se, da un lato nel **** le vendite di macchine professionali non sono aumentate rispetto al ****, c'è stato sicuramente un incremento nella distribuzione di apparecchi rivolti al mercato domestico. Le stime dell’Ufficio studi Anima per il **** delineanano una ripresa del settore, purtroppo non ancora sufficiente a recuperare le perdite subite durante il **** a causa delle continue chiusure di hotel, bar e ristoranti.

Una delle industrie più colpite dalla pandemia è stata, infatti, quella del consumo “out-of-home”.  Dopo un **** disastroso, che ha segnato -**% rispetto al **** per tutto il comparto, le aziende del settore si stanno concentrando su prodotti utilizzabili in casa, dove  si riscontra un maggior interesse.

Oggi si sono creati dei comparti socio-economici, con trend diversi. L’aumento del consumo di caffè a casa ha spostato la produzione di macchine dal professionale Horeca a macchine più piccole, con alcune eccezioni come il mercato Cinese. 

Fonte: Assofoodtec/Anima Confindustria

1.5 Commercio estero

Il database di Un Comtrade ci permette di analizzare il commercio estero di macchine da caffe. Dall'analisi emerge che l'esportazioni sono sempre ampiamente maggiori rispetto alle importazioni; ciò significa che l'Italia genera sempre un avanzo commerciale dal commercio estero di macchine da caffè e che quindi realizza profitti da esso. Il rendimento delle esportazioni negli ultimi anni è stato altalenante, alternando periodi di crescita a periodi di decrescita; si riscontra però una crescita generale nel periodo preso in considerazione (***) siccome  si è passati da una valore di esportazioni pari a *** milioni di dollari ad un valore pari *** milioni di dollari. Anche per quanto riguarda le importazioni si riscontra una crescita nel periodo ****-****; si è passati da un valore pari a *** milioni di dollari ad un valore pari a *** milioni di dollari.

Importazioni e esportazioni di macchine da caffe Italia, ****-****, in milioni di dollari Fonte: Un Comtrade

Per quanto riguarda le importazioni nel **** i principali paesi partner risultavono essere la Romania e la Cina. La Romania rappresentava il **.* % di importazioni  per un valore di *** milioni di dollari e la Cina rappresentava il **.*% della importazioni per un valore di *** milioni di dollari. I due paesi insieme rappresentavano più della metà delle importazioni. Seguivano l'Ungheria, ...

2.1 Il consumo di caffè in Italia

Nel ****, anno della pandemia, i “consumi apparenti” di caffè in Italia sono calati a *** milioni di kg di caffè verde equivalente. Nel **** si è avviata una parziale ripresa ed i consumi apparenti si sono portati a *** milioni di kg, con un incremento del *,*% sul ****, ma ad un livello ancora inferiore al ****. Contestualmente il consumo pro capite si è ora portato a *,* kg annui. I consumi apparenti non tengono conto dei movimenti delle scorte e quindi vanno valutati su una base temporale pluriennale, in modo da ammortizzare l’effetto variabile degli stock. 

Consumo di caffè in Italia Italia, ****-****, in Kg Fonte: BEVERFOOD

2.2 Il consumatore Italiano di Caffè

I dati che seguono sono estratti da uno studio condotto in ottobre del **** da AstraRicerche per conto del Consorzio Promozione Caffè, tramite interviste online su un campione rappresentativo di * *** italiani tra i ** e i ** anni, e che fa seguito allo stesso studio condotto dal ****.

Mettiamo questi risultati a confronto per analizzare la tipologia ed il comportamento del consumatore italiano rispetto al caffè.

La fascia dei consumatori che beve il caffè in casa propria non è molto cambiata (***) mentre notiamo che molte meno persone lo bevono al bar, a casa di amici o parenti, e in luogo di studio o di lavoro, con rispettivamente -**.*%, -**% e -*.*% di variazione in * anni.

Rimangono invece pochissimi quelli che consumano il caffè "in locali serali, pub, discoteche, ecc." (***).

Luoghi dove si beve il caffè Italia, ****-****, % Fonte: AstraRicerche via Beverfood

Il grafico qui sotto dimostra il riassunto dei dati dello studio, fatto sempre da AstraRicerche, in modo da costruire una "clusterizzazione dei consumatori" italiani di caffè.

Vediamo che le nozioni di condivisione e di piacere sono molto importanti nel consumo del caffè in Italia, come da tradizione.

Tipologia del consumatore di caffè Italia, ****, % Fonte: AstraRicerche via Beverfood

È interessante anche vedere quanto sono cambiate le ...

2.3 Frequenza e preferenza di consumo

Per quanto riguarda la frequenza di consumo, in Italia il caffè è tra gli alimenti a consumo più frequente. Ciò ha favorito negli anni la diffusione di cialde e capsule, che permettono tempi di preparazioni minori rispetto alla preparazione in Moka.

Il consumo di caffè in Italia è un'abitudine quotidiana per circa il **% della popolazione, di cui  il **% ne consuma più volte al giorno, dalle * alle * volte, e il **% solo una volta.

[***] Frequenza consumo di caffè in Italia Italia, ****, in percentuale Fonte : YouGov

Un'evoluzione nella modalità di preparazione del caffè La moka è una caffettiera ideata da Alfonso Bialetti nel **** e prodotta successivamente in più di *** milioni di esemplari. Si tratta di un prodotto di disegno industriale italiano famoso in tutto il mondo, ma anche da tradizione perché fino ad alcuni anni fa era lo strumento preferito dalla popolazione italiana per preparare il caffè a casa. Invece oggi l'uso di questa famosa caffettiera è stata sorpassato tra gli italiani dall'uso della macchina del caffè con le cialde/capsule, un elettrodomestico per la preparazione semi-automatica del caffè. La moka era lo strumento preferito dal **,*% degli italiani nel **** mentre oggi solo dal **,*%. La macchina a cialde e capsule è salita dal **,*% al **,*%, addirittura superando la moka nel ...

2.4 Il settore Horeca

L’Italia, per le tradizionali, la Germania e la Svizzera, per le superautomatiche, sommano oltre due terzi della produzione mondiale totale. Il nostro Paese conta oltre **mila macchine espresso nell’horeca di cui l’**% tradizionali che corrispondono a un valore di mercato pari a ** milioni di euro a prezzo di vendita. Il mercato horeca cresce e con lui quello delle macchine per il caffè. Lo dimostra una ricerca sulle Macchine Professionali per Caffè Espresso – edizione **** condotta da Coffebi - Coffee Business Intelligence -, azienda specializzata in analisi di mercato e comunicazione sulle macchine da caffè professionali. 

Sulla base dei dati  Istat  in Italia si contano quasi ***.*** bar, ***.*** ristoranti, *.*** attività di catering e **.*** Hotel. Il settore con fatturato più alto il settore dei ristoranti, con **, * miliardi di fatturato, segue il settore dei bar, con **  miliardi, il settore degli hotel (***).

Ripartizione delle imprese nel settore Horeca Italia, ****, in % Fonte: Istat

Sempre sulla base dei dati Istat abbiamo analizzato la distribuzione geografica delle aziende del settore Horeca. Emerge che la regione con il maggior numero di aziende è la Lombardia con ** mila aziende. Segue il Lazio, con ** mila aziende. Poi vi sono il Veneto e la Campania con ** mila aziende ciascuna. A livello di macro ...

3.1 I principali attori del mercato

Gli attori principali del settore sono le aziende produttrici di macchine da caffè. Nella maggior parte dei casi tali aziende si dedicano in generale al mercato del caffè come nel caso di Lavazza e Nespresso. Altre aziende poi sono specializzate principalmente nella produzione di macchine da caffè come nel caso del Gruppo EVOCA e BIEPI.

Le aziende produttrici di macchine da caffè si suddividono prevalentemente per la tipologia principale di macchine che producono. 

Tra le aziende principali che producono macchine da caffe a cialde/capsule vi sono Illy, Lavazza, e Nespresso.

Nestlé Nespresso S.A., che opera con il marchio Nespresso, è una società del gruppo multinazionale Nestlé che commercializza una linea di  macchine da caffe e di relative capsule. 

Fondata a Torino nel ****, Luigi Lavazza S.p.A. è un'azienda italiana produttrice di caffè tostato.Vende macchine da caffè, caffè in polvere, in cialde, in grani e solubile. È presente in più di ** paesi e possiede oltre ** sedi e stabilimenti in Italia e nel resto del mondo.

Fondata a Trieste nel **** da Francesco Illy, Illycaffè è un'azienda specializzata nella produzione, la preparazione e la vendita di caffè. Si occupa di tutti l'iter del caffè: dalla coltivazione alla preparazione nei bar. Vende macchine da caffè, ...

3.2 Occupazione e Investimenti nel settore

 Beverfood ci fornisce i dati sull'occupazione fornita dal centro studi di Anima Assofoodtech . L’occupazione nel **** è leggermente aumentata (***) anche nel ****. Si è passati da **** occupati nel **** a **** occupati nel ****.

Occupati nel settore delle macchine da caffe Italia, ****-****, in unità Fonte: Beverfood

investimenti

**,** milioni di euro nel **** e ****

****,

**,** milioni di euro

Investimenti nel settore delle macchine da caffe Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Centro Studi di ANIMA Assofoodtec

3.3 Analisi dei canali di vendita

QBERG, istituto di ricerca e analisi di mercato, ha analizzato i canali di vendita delle macchine da caffè nei tre universi Flyer, Store e Web, facendo una comparazione tra il **** e il ****.

Canale flyer: presenza sui volantini promozionali Canale store: presenza sugli scaffali dei negozi fisici Canale web: presenza in eCommerce

Per quanto riguarda i canali store e flyer è stata fatta una suddivisione sulle catene di negozi, gruppi di acquisto (***), e ipermercati.

Per quanto riguarda il canale web è stata fatta una suddivisione sui Web Pure Specialisti (***)

L’offerta delle marche per canale è in riduzione nel **** vs ****. Anzi, soprattutto i siti Web, in particolare i Web Pure Generalisti hanno ridotto il numero di marchi di macchine da caffè esposti nei loro cataloghi, passando dai *** del **** ai *** del ****.

La stessa dinamica di razionalizzazione dell’offerta è stata adottata dai Web Pure Specialist (***) che nel **** hanno anche ridotto il numero di brand promozionati a volantino, passando dai ** nel **** ai ** nel ****.

Le Catene e i Gruppi d’acquisto hanno sostanzialmente confermato nel **** lo stesso numero di marche proposte nel **** a catalogo, sia negli store fisici, che nelle promozioni a volantino.

Numero Marche di Macchine da caffé per Canale di vendita Italia, ****, in unità Fonte: QBERG

  Numero ...

4.1 Analisi delle tipologie di macchine da caffe

Macchine a Capsule/Cialde

Sempre più diffuse negli ultimi anni grazie alla loro praticità di utilizzo e ai costi contenuti, queste macchine per caffè sono oggi sono tra le più vendute sul mercato e sempre più marche, tra cui Nespresso, Lavazza e Illy , le producono. Piccole e facili da usare, queste macchine uniscono la comodità della monodose pesata e pressata al punto giusto, alla velocità del sistema di riscaldamento e della pulizia. Il concetto alla base di questa tipologia è appunto quello delle capsule, piccoli contenitori chiusi, in plastica o alluminio, che contenegono una dose preconfezionata e sigillata di caffè macinato (***) e che vengono aperti dalla pressione dell’acqua prodotta dalla macchina

Vantaggi

Molto facili da utilizzare: non occorre dosare il caffè nè pulire la macchina successivamente Spesa iniziale più contenuta rispetto alle Macchine Manuali o Automatiche Ottima qualità del caffè, soprattutto con cialde/capsule originali Dimensioni spesso contenute con design accattivante

Svantaggi

Il costo delle cialde/capsule varia dai ** ai ** centesimi, il costo per tazzina di caffè è superiore a quello delle macchine automatiche o manuali.

Macchine per Caffè Manuali (***)

Questa è la tipologia classica di Macchina per Caffè ed ha un funzionamento molto simile alle macchine da bar: si tratta infatti delle tradizionali ...

4.2 Analisi dei prezzi

Di seguito forniamo una panoramica dei prezzi per le macchine da caffe. Sono stati analizzati i prezzi delle principali marche e sono stati suddivisi sulla base delle tipologia di macchina da caffe. Dall'analisi dei prezzi emerge che le macchine professionali (***) che hanno un prezzo leggermente superiere alle macchine a capsule/cialde. L'alternativa più economica è rappresentata dalla caffettera tradizionale , la Moka.

4.3 Strategie di Prezzo per Canale di vendita: ad ognuno il suo mercato

Non appare esserci stato un approccio univoco da parte dei diversi canali rispetto al pricing: ognuno ha modificato i prezzi medi delle macchine da caffè in relazione ai propri feedback dal mercato e, forse, con l’idea di targettizzare segmenti di fascia più o meno alta. Sembra infatti che alcuni canali prediliscano prodotti di fascia alta mentre altri di fascia più bassa ed economica.

I maggiori incrementi dei prezzi medi nel **** li riscontriamo nei Web Pure Specialist e nei Web Pure Generalisti (***) che nel **** hanno ridotto i prezzi per allinearli a quelli dei canali fisici.

Pricing strategy decisamente votata alla fascia bassa del mercato per gli Ipermarket che nel **** hanno ridotto dell’**,*% i prezzi delle macchine da caffè nei loro canali fisici, pur aumentandoli leggermente nelle loro offerte sui Flyer (***), contraendo rispetto al **** il prezzo medio in-store del *,*% e aumentando, invece, quello delle offerte a volantino del *,*%.

In leggero aumento, invece, i prezzi medi delle macchine da caffè per i Gruppi d’acquisto, sia nel canale store (***), rispettivamente con €***,** e €***,**.

Interessante come i Gruppi d’acquisto, al contrario delle Catene, abbiano effettuato una chiara differenziazione di prezzo fra il canale fisico e l’offerta promozionale sui Flyer.

Prezzo medio delle macchine ...

5.1 Contesto Regolamentare

 Macchine alimentari

Per queste macchine valgono due riferimenti legislativi, per i nostri scopi sostanzialmente sovrapponibili:

Direttiva ****/**/CE del ** maggio **** (***); in particolar modo il punto * dell’Allegato I “Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine” D.Lgs. ** gennaio ****, n. ** che è il recepimento nazionale della Direttiva Macchine

Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari devono essere progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di contagio. Le istruzioni delle macchine alimentari  devono indicare i prodotti e i metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione e la risciacquatura non solo delle parti facilmente accessibili ma anche delle parti alle quali è impossibile o sconsigliato accedere. Infatti, il punto *.*.*, lettera a) tratta dei materiali con cui è costruita la macchina che si prevede entreranno a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici.  Fra le “direttive pertinenti” di cui al punto *.*.*, lettera a) bisogna considerare:

il regolamento CE n. ****/**** riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; la direttiva **/***/CEE per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; il regolamento UE n. **/**** relativo ai ...

6.1 Segmentazione

• Illycaffè
• De' Longhi
• EVOCA S.P.A
• Luigi Lavazza Spa
• Kimbo
• NESPRESSO ITALIANA S.P.A
• Bialetti
• BIEPI SRL
• DeLonghi
• SEB Groupe
• SEB Italia
• Magimix
• Nescafé Dolce Gusto (Nestlé groupe)
• Franke Group