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Síntesis de nuestro estudio de mercado
El mercado mundial de envases metálicos ha experimentado un florecimiento y se espera que crezca a un ritmo del 3,3% anual y alcance un valor de 153.000 millones de dólares en 2022. El mercado, aunque constituye una cuota moderada del 12,2% en comparación con otros materiales, está impulsado por su durabilidad, reciclabilidad y contribución a la conservación de los alimentos. Asia, en particular la India, está experimentando el mayor crecimiento debido a la creciente urbanización y a iniciativas como la ABCAI, cuyo objetivo es aumentar el uso de latas de aluminio del 5% al 25% para 2030. El mercado europeo también está en expansión, con un crecimiento medio del 3,4%, liderado principalmente por la demanda de latas y conservas por parte de la industria alimentaria. España representa el cuarto mercado europeo, con un crecimiento de la facturación del 25%. Sin embargo, la producción se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19, con un marcado descenso de los índices de producción de "otros productos metálicos". A pesar de ello, los envases metálicos ofrecen oportunidades de crecimiento, especialmente con la inminente prohibición de los plásticos de un solo uso en la UE y las elevadas tasas de reciclaje en países como España.
Crecimiento de la demanda de envases metálicos en el mercado español en un contexto de crecimiento mundial
El mercado español de envases metálicos está experimentando un periodo de considerable dinamismo, reflejo de una tendencia global más amplia que ve el auge del sector a escala internacional. Entre 2015 y 2022, se prevé que el mercado mundial de los envases metálicos registre una sólida tasa de crecimiento. Esta trayectoria ascendente está impulsada por varios motores clave de la demanda, que sustentan la conveniencia y sostenibilidad de los envases metálicos. Su capacidad para garantizar una vida útil prolongada, la conservación del sabor y la integridad nutricional de los productos lo convierten en una opción atractiva tanto para los fabricantes como para los consumidores. La sostenibilidad es fundamental para el crecimiento de los envases metálicos, con metales como el acero y el aluminio a la cabeza de las tasas de reciclaje. De hecho, la Asociación de Fabricantes de Envases Metálicos revela que un asombroso 80% de todo el acero producido sigue utilizándose hoy en día, lo que pone de relieve su ciclo de vida duradero. Estas credenciales de sostenibilidad coinciden con la creciente demanda de productos más ecológicos por parte de los consumidores y la sociedad.
Los datos del mercado revelan que, en el contexto mundial, los envases metálicos siguen ocupando un segmento relativamente modesto. Sin embargo, en comparación con otros materiales, como el cartón y el plástico, los envases metálicos están ganando terreno, sobre todo por su fuerte presencia en el sector de la alimentación y las bebidas. Si nos centramos en Europa, los ingresos han pasado de aproximadamente 16.800 millones de euros a 19.200 millones. En este contexto europeo, España emerge como líder, situándose como el cuarto mayor productor, y mostrando una importante actividad de mercado. Sólo la industria española de envases metálicos experimentó un notable crecimiento del 25% en la facturación de las empresas en un periodo de cinco años, pasando de unos 2.000 millones de euros a aproximadamente 2.495 millones. La fabricación de alimentos, principal consumidora de envases metálicos, respalda gran parte de este aumento de la demanda. Se espera que el compromiso de la industria con la reducción de la huella de carbono y el cambio hacia materiales reciclables sigan impulsando la expansión del sector.
A pesar de estos aspectos positivos, el mercado español de envases metálicos no fue inmune a los desafíos planteados por la crisis de COVID-19. Los índices de producción cayeron notablemente durante la pandemia, pero mostraron signos de recuperación al remitir el impacto inicial. Sectores como el de las bebidas, estrechamente vinculado a los envases metálicos, mostraron volatilidad pero siguieron insinuando un patrón general de crecimiento.
Principales actores del mercado mundial y español de envases metálicos
El mercado de los envases metálicos se caracteriza por una combinación de grandes gigantes internacionales e importantes actores nacionales, cada uno de los cuales contribuye al crecimiento del sector.
Titanes internacionales del envase metálico
- Crown Holdings destaca como actor global clave en el mercado de envases metálicos. Con una variada gama de productos que abastece a diversos sectores como la alimentación, las bebidas y los productos industriales, Crown Holdings cuenta con una sólida presencia en varios continentes. La innovación de la empresa en soluciones de envasado es evidente a través de sus numerosas instalaciones de fabricación, situadas estratégicamente para atender a una amplia clientela internacional.
- Ball Corporation es otra fuerza importante en el sector de los envases metálicos. Conocida sobre todo por su producción de latas de aluminio para bebidas, Ball Corporation se ha labrado una importante cuota de mercado con sus soluciones de envasado sostenibles y su compromiso con la innovación. Su presencia mundial les permite llegar a clientes de todos los mercados clave y ofrecer soluciones de envasado reciclables y de alta calidad que satisfacen las demandas de los consumidores de hoy en día.
- El Grupo Ardagh es una potencia en envases de metal y vidrio, que sirve a los mercados de alimentación, bebidas y cuidado del consumidor con soluciones de envasado innovadoras y sostenibles. La amplia red de instalaciones de producción de Ardagh pone de relieve su compromiso con la responsabilidad medioambiental y su capacidad para adaptarse a las necesidades de los clientes en diversos sectores.
Fabricantes españoles destacados
En el contexto de España, destacados actores nacionales también desempeñan un papel fundamental en el dinámico mercado de los envases metálicos.
- Auxiliar Conservera es un nombre español notable en el envasado metálico, especializado en la producción de envases de hojalata que sirven sobre todo a la industria alimentaria. Su compromiso con la calidad y su enfoque orientado al cliente la han convertido en un proveedor de confianza en el mercado español y fuera de él.
- Domiberia es otra empresa destacada que ofrece una amplia gama de opciones de envases metálicos adaptados a las necesidades de los sectores de la alimentación, las bebidas y las aplicaciones industriales. Su apuesta por la innovación y la calidad les ha permitido hacerse con una parte considerable del mercado nacional y exportar a clientes internacionales.
- Ramondin Capsulas es conocida por su producción especializada de tapones y cierres en envases metálicos. Sus productos, que se utilizan principalmente en la industria del vino y las bebidas espirituosas, representan una mezcla de tradición y modernidad que garantiza tanto la conservación del contenido como el atractivo estético del envase.
Juntas, estas empresas forman la espina dorsal de la industria del envasado metálico, poniendo de relieve la dinámica interacción entre actores reconocidos a escala mundial y fuertes fabricantes locales. Su contribución colectiva impulsa el mercado, marcando tendencias y defendiendo los valores de calidad, innovación y sostenibilidad que son fundamentales para el crecimiento del sector.
Contenido detallado del estudio de mercado
Información
- Número de páginas : ~ 40 páginas
- Formato : Versión digital y PDF
- Última actualización :
Resumen y extractos
1 Visión general del mercado
1.1 Definición y alcance del estudio
Los envases metálicos incluyen envases hechos de acero y en aluminio como las latas, que conservan alimentos, productos de higiene, bebidas, etc.
El mercado de los envases metálicos se divide entre varios actores: el productores de minerales y petroquímicos (bauxita, soda, carbono), el proveedores (acero, aluminio), productores de envases y usuarios finales (industria, comercio, transporte-almacenamiento). En este estudio, cubrimos las últimas tres categorías.
La industria mundial de los envases metálicos es floreciente en términos de tamaño y ventas gracias a las atractivas características de durabilidad, formato, preservación y reciclaje de metales. No obstante, los envases metálicos representan una parte relativamente pequeña del total de envases (12,2%), lo que implica que este material tiene un gran potencial de desarrollo . [ all4pack Esta evolución procederá muy probablemente de los países en desarrollo y de Asia, donde la I nde El objetivo de este proyecto, por ejemplo, es aumentar el uso de las latas de aluminio del 5% al 25% en 2030 .
En España, el mercado es dinámico y el volumen de negocios de los fabricantes de envases de metal ligero ha aumentado en un 25% desde 2013 . Aunque este envase representa sólo una parte minoritaria del total de envases, tiene un importante potencial de desarrollo, y su alta tasa de reciclaje podría ser un activo importante en los años venideros
Sin embargo, el mercado se enfrenta a algunos los principales problemas con la incertidumbre que rodea el precio de las materias primas y la creciente concentración de actores con grupos como Crown Holdings o Ball Corporation, que captan una parte importante de los ingresos del sector.
1.2 El mercado mundial está en auge
La industria de los envases metálicos está en auge; se prevé que entre **** y **** el mercado crecerá a una tasa media anual del *,*% hasta alcanzar los ***.*** millones de dólares de los EE.UU. en ****.
Tamaño del mercado mundial de envases metálicos Mundo, ****-****, en millones de dólares de EE.UU Fuente alliedmarketresearch
Hay varios factores detrás de esta demanda. En primer lugar, las características intrínsecas de los envases metálicos, incluidas sus características de almacenamiento, contribuyen a la conveniencia de este medio de envasado. De hecho, el envase de metal permite una mayor vida útil, la preservación del sabor y la integridad nutricional. En segundo lugar, los metales son altamente reciclables. El acero y el aluminio tienen las tasas de reciclaje más altas de todos los materiales de embalaje, lo que es coherente con la demanda de la sociedad de un desarrollo más sostenible de los productos MPMA afirma que el **% de todo el acero que se ha producido todavía está en circulación hoy en día. Por último, hay una demanda creciente de productos sanitarios de base metálica, como bandejas, esterilizadores metálicos y envases ...
1.3 El mercado europeo también está creciendo
El mercado europeo de envases metálicos rígidos creció en promedio un *,*% anual entre **** y ****. De hecho, ha crecido de un volumen de negocios de **,* a **,* mil millones de euros. Después de haberse estancado entre **** y ****, el mercado parece estar recuperando su dinamismo con un crecimiento del *,*% entre **** y ****
Las ventas europeas de envases metálicos Europa, ****-****, en miles de millones de euros Fuente MEP
Italia es el líder europeo en este mercado, con una producción que representa el **% del volumen de negocios de la zona, frente al **,*% del Reino Unido, el **,*% de Alemania y el **,*% de España, que ocupa por tanto el cuarto lugar. Francia es la siguiente con el *,*% de la facturación. Estos cinco países representan el **,*% de los ingresos de la zona
Desglose de la producción de envases metálicos Europa, ****, en % Fuente MEP
La industria alimentaria está impulsando el crecimiento del sector, con las latas y las latas que representan el **% y el **% del mercado respectivamente en ****. Las tapas y los tapones representan el **% del mercado. El resto se divide entre la línea general (***), aerosoles y especialidades con un **%, *% y *% del mercado respectivamente. [***]
1.4 Un mercado español dinámico
Como hemos visto, el mercado español es el *ᵉ de Europa en lo que respecta a la producción. También está marcado por un cierto dinamismo
El código CNAE ****, que designa la fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros, permite analizar el volumen de negocios de las empresas del sector
Volumen de negocios de la producción de envases de metal ligero España, ****-****, en miles de millones de euros Fuente Información sectorial de Hispack , INE , INE
Por ejemplo, el volumen de negocios de las empresas que fabrican envases de metal ligero pasó de *.*** millones de euros en **** a *.*** millones de euros en ****, un aumento del **% en cinco años. El mercado español está impulsado por la industria alimentaria, que representa la mayor parte de la demanda. La reciclabilidad del metal también representa una verdadera oportunidad de desarrollo para las empresas del sector, que deberían poder aprovechar la tendencia a la reducción de la huella de carbono para ganar cuota de mercado para los envases de plástico
1.5 Una caída en la producción durante la crisis de Covid-19
El mercado de envases metálicos experimentó una disminución de la producción durante la pandemia y la contención. En efecto, los índices de producción industrial para la fabricación de "otros productos metálicos" (***), que incluye los envases de metal ligero, experimentaron una marcada caída. A título informativo, los embalajes de metal ligero representaron el **,*% de la facturación del código ***
El índice de producción industrial (***) es un indicador de corto plazo que mide la evolución mensual de la actividad productiva, eliminando las variaciones de los precios
Tendencias de la producción industrial de otros productos metálicos España, ****-****, índice base *** **** Fuente INE
Tras una importante disminución en abril de **** (***), pero sin llegar nunca al nivel de los años anteriores observado en agosto y diciembre. La caída sigue siendo del **% en mayo, del **,*% en junio y del *,*% en julio
En agosto, el nivel de producción industrial volvió a caer, pero esto puede atribuirse al carácter cíclico de la producción y no a la crisis sanitaria. De hecho, cada año los meses de diciembre y agosto de **** son los meses en los que ...
2 Análisis de la demanda
2.1 Los envases metálicos son minoritarios pero están ganando cuota de mercado
Los envases metálicos representan el **,*% de la facturación total de envases en **** en España (***). Sin embargo, están creciendo, ya que representaron sólo el **,*% del mercado en **** y el *,*% en ****. [***]
Ventas del mercado de envases por segmento España, ****, en % de las ventas Fuente Información del sector Hispack
Esto representa una verdadera oportunidad de crecimiento para el sector. De hecho, con un mercado total estimado en **.*** millones en ****, las oportunidades de ganar cuota de mercado son importantes. Los plásticos, cuyo consumo se espera que disminuya, podrían ser sustituidos por otros materiales, como el metal. La prohibición de los plásticos de un solo uso en la Unión Europea a partir de **** también podría tener repercusiones en el mercado. La prohibición del plástico de un solo uso en la Unión Europea a partir de **** también podría repercutir en el mercado, ya que los envases de comida para llevar y de comida preparada entran en esta categoría y se espera que la demanda se desplace a otros materiales. [***] Sin embargo, los plásticos reciclables no están incluidos en la prohibición y representan una parte ...
2.2 La industria de alimentos y bebidas, los principales sectores de clientes de los envases metálicos
La industria alimentaria es el principal sector de clientes para la fabricación de envases metálicos. De hecho, las latas y las latas de bebida son las principales salidas de este sector. Por lo tanto, su crecimiento está estrechamente vinculado.
A título indicativo, en Europa, las latas representaban el **% del mercado, las latas el **%, las tapas y tapones el **%, la línea general el **%, los aerosoles el *% y las especialidades el *%. No se dispone de datos recientes similares a nivel de España, pero se puede suponer que las tendencias son similares en ambos mercados
Cuotas de mercado para los envases metálicos Europa, ****, en % Fuente MEP
El volumen de negocios de los productos metálicos aumentó en un **,*% entre **** y ****, en consonancia con las perspectivas de crecimiento de la industria de alimentos y bebidas. Así, en el mismo período la fabricación de bebidas en España creció un **,*%. En ****, la caída del segmento de las bebidas debido a la covid-** ha llevado a una caída de los envases metálicos
No se dispone de índices de volumen de negocios para los envases de metales ligeros únicamente, por lo que es necesario utilizar el código ...
2.3 Reciclaje, ¿una oportunidad para la demanda de envases metálicos?
** millones de españoles afirman reciclar sus residuos diariamente en ****, * millones más que en ****. Este aumento y la concienciación de los ciudadanos es una gran oportunidad para los envases metálicos, que tienen la mayor tasa de reciclaje. [***]
De hecho, según El País El **,*% de los envases de plástico se reciclaron en ****, frente al **,*% en ****. En cuanto a los embalajes de cartón y papel, la tasa de reciclaje alcanzó el **,*% en ****, frente al **,*% de ****.
En cuanto a los envases metálicos, la tasa de reciclaje aumentó del **,*% en **** al **,*% en ****. [ Eurostat Por lo tanto, son los envases más reciclados de España
Tasa de reciclaje de los envases metálicos España, ****-****, en % Fuente Eurostat
3 La estructura del mercado
3.1 Cadena de valor de los envases metálicos
Fuente europlas
Proveedores de materias primas: el acero y el aluminio son las dos principales materias primas para la fabricación de envases metálicos El acero está hecho de hierro. Se produce a partir de mineral de hierro y carbón (***). El aluminio se fabrica mediante dos procesos: el proceso Bayer de refinado de mineral de bauxita para obtener óxido de aluminio, o el proceso Hall-Heroult de fundición de óxido de aluminio para liberar aluminio puro. Procesamiento y revestimiento de la materia prima: El revestimiento se utiliza para evitar la corrosión de los metales. El acero, en particular, está expuesto a la corrosión si el metal (***) se oxida; para evitarlo, se añaden al acero materiales como pintura, zinc, cadmio, aluminio, cromo, níquel, níquel-cromo, óxido de hierro y plata. El aluminio es resistente al óxido y por lo tanto no requiere ningún proceso de recubrimiento. El procesamiento de metales puede implicar muchos puntos de acción, incluyendo el reciclaje de la chatarra, el aumento de la concentración del metal deseado, o incluso la extracción del propio metal. Este es el caso, por ejemplo, del acero que se procesa a partir del hierro ...
3.2 Producción de envases metálicos
El valor de la producción de envases metálicos en España ha ido aumentando desde ****. Sólo se dispone de datos para los años **** y ****, pero esto nos da una buena idea de las tendencias. Así, en tres años, la producción ha aumentado un *% en el país
El valor de la producción difiere del valor de las ventas porque sólo registra las mercancías producidas (***)
Como resultado, las empresas producen cada vez más y parecen tener confianza en el futuro del sector
Valor de la producción de envases metálicos España, ****-****, en miles de millones de euros Fuente INE y INE
El número de empresas del sector también ha aumentado considerablemente, y su número ha crecido casi un **% en tres años. El número de empleados ha aumentado en un **,*%. A pesar del aumento del número de empresas, el sector parece estar cada vez más concentrado, con más y más empleados por empresa. Con una facturación de alrededor de *.*** millones de euros en **** para este sector y *** empresas, el promedio de facturación por empresa fue de **,* millones de euros, ...
3.3 El mercado de los envases metálicos sigue concentrado
A pesar de la existencia de varios actores importantes, algunas empresas captan gran parte de los ingresos de este sector
El Economista publica un ranking de empresas según su código CNAE y sus ingresos. Sumando todas las empresas que se han registrado con el código **** en ****, se llega a un volumen de negocios de *.*** millones de euros
Crown Food España representa el **,*% de la facturación de los fabricantes de envases metálicos con unos ingresos de ***,* millones de euros, Ball Beverage Packaging representa el **,*% y Crown Bevcan el *,*%. Juntas, estas tres compañías representan el **,*% del mercado
Las dos filiales del grupo Crown Holdings (***) representan el **,*% del mercado, es decir, ***,* millones de euros, lo que lo convierte en el líder indiscutible del sector en España
Cuotas de mercado por valor de las empresas de envases metálicos España, ****, en % Fuente El Economista
El Grupo Crown tiene ** centros de producción en España: Sevilla, Valencia y Agoncillo para bebidas y tapas; Aldeanueva de Ebro, Las Torres de Cotillas, Llanera, Mérida, Osuna, Pontaverdra y Sevilla para alimentos y tapas. Además, se han añadido dos líneas de producción en la ...
3.4 Las incertidumbres del comercio internacional amenazan al sector
Desde principios de junio de ****, los Estados Unidos introdujeron medidas arancelarias sobre el acero (***) en las exportaciones europeas. Europa, que hasta entonces había estado exenta de estos impuestos, debe por tanto cumplirlos, pero ha previsto medidas de represalia [ El mundo Estas medidas, decididas por la administración Trump, tenían por objeto trasladar parte de las actividades industriales en cuestión a los Estados Unidos y combatir los crecientes déficits externos del país. Afectan directamente a España.
El país cuenta con ** fábricas y alrededor de ** laminadores e instalaciones de procesamiento, según datos de Unesid, la asociación de empleadores del sector, que emplea directamente a casi **.*** personas e indirectamente a varios miles más. [***]
La incertidumbre también ha provocado una caída de los precios mundiales del acero desde finales de mayo de ****, después de un pico alcanzado durante la guerra comercial. [***]
Este clima incierto en torno a los precios de las materias primas para la fabricación de envases metálicos afecta directamente al sector
4 Análisis de la oferta
4.1 Presentación del producto
A continuación encontrará una visión general de la gama de productos basada en las descripciones de metalpackagingeurope :
Aerosoles : protección completa contra los rayos UV y excelentes características de almacenamiento, que ayudan a prevenir la penetración de la humedad y el oxígeno. El producto se mantiene hermético gracias a una tapa sellada, y es altamente funcional y duradero. Latas y botellas puede ser adoptada para todas las bebidas. Se enfrían más rápido que otros envases, son ligeros y casi irrompibles. Tapones y tapas Las botellas: aseguran la frescura, se adaptan a casi cualquier botella (***), son reciclables, etc. Latas que se usan para almacenar líquidos, tienen una gran durabilidad. Latas de hojalata las vitaminas y los nutrientes se mantienen hasta su consumo, aunque sea varios años después de la fecha de enlatado. Las latas no utilizan ningún tipo de conservantes y aún así prolongan la vida útil de los alimentos. Ahorran hasta el **% de la energía en toda la cadena de suministro. Línea general los productos de esta gama son generalmente resistentes a los impactos, desde la pequeña lata de ** ml hasta el barril de ...
4.2 Una disminución del costo de las materias primas que no se refleja en los precios de los envases
Los precios de las materias primas para el embalaje de metal, principalmente aluminio y acero, han ido bajando desde enero de ****. Los precios del aluminio han venido bajando en España desde agosto de ****, a pesar de las variaciones ocasionales. Cayó un *,*% entre agosto de **** y junio de ****
Índice de precios del aluminio España, ****-****, índice base *** **** Fuente INE
Los precios del acero han venido disminuyendo más constantemente desde octubre de ****, con una reducción del *% entre octubre de **** y junio de ****
Índice de precios del acero España, ****-****, índice base *** **** Fuente INE
Estas disminuciones relativamente moderadas no se han trasladado al precio industrial de los envases metálicos
Éstos aumentaron ligeramente entre noviembre de **** y agosto de ****. El mayor aumento se produjo entre noviembre de **** y marzo de ****. En febrero de **** se observó otro pico de precios
Más allá de estos dos picos, los precios se mantuvieron estables, en particular durante la contención
Evolución de los precios industriales de los envases de metales ligeros España, ****-****, índice base *** **** Fuente INE
4.4 El reciclaje no siempre es la opción más rentable
Los metales son materiales permanentes, lo que significa que pueden ser reciclados sin fin sin perder sus propiedades. Esto los convierte en los materiales preferidos para el embalaje eco-responsable
Sin embargo, el proceso y la ejecución del reciclaje de metales es mucho más complicado de lo que afirman los actores de la industria. Si bien los consumidores están dispuestos a clasificar sus desechos y reciclarlos, no siempre es rentable para la industria seguir el mismo enfoque
*** millones de toneladas de aluminio y **** millones de toneladas de acero se producen cada año. Para producirlos, se utilizan el **% y el **% de aluminio y acero reciclados respectivamente. Sin embargo, el uso de estos materiales se ve amenazado por la caída de los precios de las materias primas con márgenes cada vez más reducidos, según Ranjit Baxi, Presidente de la Oficina Internacional de Reciclaje. La caída de los precios de las materias primas provoca una mayor reticencia a reciclar, ya que el reciclaje se vuelve relativamente más caro. Por ejemplo, la caída de los precios mundiales de los metales en ****-**** ha tenido un impacto significativo en la actividad de reciclaje. [***]
En un ...
5 Reglamento
5.1 Reglamento
España está sujeta a la legislación de la Comunidad Europea. Dentro de este marco legal encontramos La Directiva **/**/CE relativa a los envases y residuos de envases como un elemento central. Esta directiva fue creada en **** y está en vigor desde ****. Algunos de los puntos incluidos en su ámbito de aplicación y que se refieren a los envases metálicos en general son :
Reciclaje de objetivos Para ****, al menos el **% del aluminio y el **% de los metales ferrosos deben ser reciclados. Para el ****, estas cifras deberían ser del **% y el **% respectivamente. La forma el peso, el volumen y los componentes peligrosos del embalaje deben reducirse al mínimo. Además, el diseño del embalaje debe respetar niveles adecuados de reciclaje y recuperación de energía. La responsabilidad del productor los fabricantes de la industria de los envases metálicos deben cumplir con los criterios de gestión de residuos.
La Directiva está sujeta a continuas modificaciones. Las actualizaciones y los cambios pueden ser rastreados aquí .
España ha incorporado a su normativa la Directiva **/**/CE modificando la real decreto ***/**** en el embalaje
El país también cuenta con normas UNE, elaboradas por AENOR (***), que ...
6 Posicionamiento de los jugadores
6.1 Segmentación
- Crown Holdings, Inc
- Ball corporation
- Ardagh Group
- Auxiliar Conservera
- Domiberia SLU
- Ramondin Capsulas
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