El mercado de la marroquinería - España

1.2 Mercado mundial

El mercado mundial de artículos de cuero podría duplicarse en esa década. Se prevé que la facturación del sector crezca anualmente un *,*%, de ***.*** millones de dólares en **** a ***.*** millones en ****.

evolución de la facturación del mercado de artículos de cuero Mundial, ****-****, miles de millones de dólares Fuente: Grand View Research

Se espera que el aumento de clientes acomodados y la tendencia hacia la ropa de marca y de diseño impulsen el mercado. El mercado está dominado por Asia, que genera el **% de los ingresos del sector. La demanda es especialmente fuerte en China, donde vive un **% de los hogares más ricos del mundo, también conocidos como High Net Worth Individuals (***).

1.3 Mercado nacional

En ****, el sector español de la marroquinería generó casi *** millones de euros. Esta cifra se redujo en **** debido a la crisis sanitaria. Estos datos son del INE, recogidos bajo el código CNAE ****: "Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería".

evolución de la facturación en el mercado de la marroquinería España, ****-****, millones de euros Fuente: INE

Cabe señalar que estas cifras son inferiores a las comunicadas por la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería(***).

1.4 Comercio internacional

En ****, el **% de la producción de marroquinería en España se destinó a la exportación, por un total de *** millones de euros. Francia es, con diferencia, el mayor comprador, con *** millones de euros de productos, es decir, el **% del total. Los principales socios comerciales se sitúan en Europa, seguida de Asia.

Destino de las exportaciones de marroquinería por países España, ****, % Fuente: Asefma

Entre los productos más demandados, los bolsos encabezan la lista. Generan *** millones de euros en ventas de exportación, es decir, el **% del total. La pequeña marroquinería (***).

Distribución de las exportaciones por tipo de producto España, ****, % Fuente: Asefma

Las compras de artículos de cuero fabricados en el extranjero alcanzaron un total de *** millones de euros en ****. Esto corresponde a un saldo positivo de ** millones de euros y una tasa de cobertura del ***%. China es, con diferencia, el principal socio importador de España en este mercado: *** millones de euros en marroquinería proceden de China, lo que supone el **% del total.

Origen de las importaciones de marroquinería por países España, ****, % Fuente: Asefma

1.5 La pandemia del Covid-19

La pandemia tuvo un impacto devastador en el sector de la marroquinería. El fenómeno más significativo fue la caída del consumo, ya que la gente cambiaron sus compras hacia productos de primera necesidad. En España, el sector de la marroquinería es esencialmente artesanal, lo que complicó la transición a la venta en línea. Por ello, la crisis aceleró la digitalización del sector.

evolución del mercado de la marroquinería bajo el efecto de Covid-** España, ****-****, % Fuente: KPMG

2.1 Calidad y estética

La marroquinería se refiere sobre todo a productos artesanales y de gama alta. Para este tipo de productos, el primer factor determinante es la relación calidad-precio, citada por el **% de los consumidores, seguida de la calidad del producto para el **% de los encuestados.

Principales factores de compra de los clientes de productos artesanos de gama alta España, ****, % Fuente: KPMG

Además, el nuevo consumidor está cada vez más preocupado por su imagen. Existen dos tipos de lujo:

El lujo tradicional, que se basa en la exclusividad y rareza de los productos; El lujo moderno, muy a menudo estandarizado y consumido de forma cada vez más masiva.[***]

Este último segmento es especialmente prometedor para la industria de la marroquinería, ya que se ha convertido a lo largo de los años en objeto de deseo de todas las clases sociales. Es gracias a este maná que la mayoría de los grandes diseñadores obtienen la mayor parte de sus beneficios. Sin embargo, para despertar la envidia de los consumidores, más allá de los gastos de marketing, la comunicación pasa por las redes sociales, en las que los propios clientes promocionan sus productos. La ...

2.2 Sostenibilidad y segunda mano

Los consumidores son cada vez más conscientes del impacto medioambiental de la industria de la moda. En ****, un estudio internacional reveló que el **% de las personas ya había renunciado al uso de cuero animal.

Percepción de los consumidores sobre la industria del cuero Mundo, ****, % Fuente: Lederpiel

Sin embargo, la compra de cuero se resiste. Uno de los argumentos es que la materia prima utilizada son residuos de la industria cárnica, lo que tranquiliza a los consumidores. La durabilidad y el aspecto natural de los productos de cuero en contraste con los de plástico siguen entonces convenciendo.

¿Por qué sigue comprando cuero? Mundo, ****, % Fuente: Lederpiel

Cada vez más preocupados por su huella de carbono, los españoles se pasan poco a poco a la segunda mano. Alrededor del **% de los encuestados dona la ropa que ya no utiliza. Entre los artículos de moda de piel, las maletas y los bolsos Louis Vuitton son los más populares, con un aumento de la demanda de estos productos del ***% y el **%, respectivamente, entre **** y ****.

Incremento de la demanda en el mercado de segunda mano por producto España, ****, % Fuente: Europapress

3.1 Una industria internacional dominada por las grandes empresas

Dentro de la industria de artículos de cuero de lujo (***). Las dos mayores marcas del mundo son francesas y representan más de un tercio de las ventas totales de artículos de cuero de lujo.

Cuota de mercado de las principales marcas de marroquinería de lujo Mundo, ****, en % Fuente:Les Echos

Solo una marca española aparece en el ranking de las ** marcas de lujo internacionales, se trata de Loewe, propiedad del grupo Louis Vuitton. En ****, ocupaba el puesto ** entre las marcas más poderosas.[***]

3.2 Una experiencia atractiva para las marcas internacionales

España es conocida internacionalmente por su artesanía del cuero. Aunque las grandes marcas de moda desplazaran su producción a Asia a principios de la década de ****, son cada vez más las que la trasladan a Europa ahora. Entre los destinos, España, y Andalucía en particular, son los preferidos.

La calidad y el respeto a la tradición se rigen por las "Zonas de Interés Artesanal" promovidas por las Comunidades Autónomas. Son muchas las dedicadas a la industria del cuero y la marroquinería.

Fuente: KPMG

El símbolo de este saber hacer español es la localidad andaluza de Ubrique. Su especialización se remonta a la época del Califato de Córdoba. Se utiliza su cuero por numerosas marcas internacionales, entre ellas:

Loewe ; Chanel ; Carolina Herrera Gucci Louis Vuitton Dior ; Apple.[***]

La localidad es tanto más atractiva cuanto que los fabricantes europeos están desplazando su producción desde China. En ****, Louis Vuitton abrió una nueva fábrica entre Ubrique y Benaocaz, dedicada por completo a sus productos. El complejo ocupa *.*** metros cuadrados y se espera que dé empleo a *** personas.[***] De hecho, Andalucía concentra la mayor parte de ...

4.1 Tipo de productos

La industria española de la marroquinería se orienta hacia los productos de gama alta y media que representan casi el **% del total. Los productos de lujo están menos representados, con la notable excepción de Loewe.

Distribución de la marroquinería por calidades España, ****, % Fuente: asefma

En cuanto a los artículos producidos, los bolsos dominan ampliamente las líneas de producción al representar el **% de los ingresos del sector en ****. La pequeña marroquinería, y los cinturones, con Miguel Bellido, generan el **% y el *% de la facturación global, respectivamente.

Desglose de la producción por tipo de producto España, ****, % Fuente: asefma

4.2 Precios medios

Los precios difieren en una proporción de * a ** según que se trate de productos de gama media o de lujo.

Productos Precio Precio de los artículos de lujo Cinturones ** € *** € Bolsos ** € ***€-****€ Maletas ** € **** € Mochilas ** € **** € Bolsas de viaje ** € **** € artículos de trabajo ** € **** € Carteras ** € *** €

5.1 Reglamento

El sector textil y de la confección está regulado por el Reglamento ****/**** de la UE, que establece normas sobre:

Las denominaciones de las fibras textiles, los métodos de etiquetado de los productos textiles, así como las indicaciones en las etiquetas, las marcas y los documentos que acompañan a los productos textiles durante los diferentes ciclos de producción, transformación y distribución ; La determinación de la composición en fibras de los productos textiles mediante el análisis cuantitativo de mezclas binarias y ternarias de fibras textiles; El uso de los términos "cuero", "piel" y "pelo".

"Cuero" y "piel": este término general se refiere a la piel de un animal que ha conservado su estructura fibrosa original más o menos intacta, curtida para que no se pudra. El pelo o la lana pueden haberse eliminado o no. El cuero también se obtiene a partir de pieles cortadas en capas o segmentos, antes o después del curtido.

"Cuero plena flor ": este término se utiliza si el material conserva su flor original tal y como aparece cuando se ha eliminado la epidermis y no se ha retirado ninguna película ...

6.1 Segmentación de los agentes

• Louis Vuitton Malletier
• Kering
• Prada Groupe
• Vinted
• Vestiaire Collective
• Loewe