El mercado de la climatización - España (2024)

1.2 El mercado mundial

El mercado de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (***) está creciendo rápidamente, impulsado por una serie de factores como el aumento de la urbanización, la creciente demanda de confort térmico en edificios residenciales, comerciales e industriales, y unas normativas de eficiencia energética cada vez más estrictas. El desarrollo de tecnologías punteras, como los sistemas de aire acondicionado energéticamente eficientes, las bombas de calor y los sistemas de ventilación inteligentes, también está contribuyendo a impulsar el mercado. Sin embargo, es la creciente concienciación sobre los problemas medioambientales por parte de diferentes estados de todo el mundo lo que está impulsando este mercado, especialmente en Europa con la adopción de medidas encaminadas a lograr la neutralidad de carbono para **** con el Pacto Verde Europeo.

El mercado mundial:

Con una tasa media de crecimiento anual estimada del *,*% para el período ****-****, el mercado mundial de HVAC tenía un valor estimado de ***.*** millones de dólares en ****, y debería alcanzar un valor de alrededor de ***.*** millones de dólares en **** .

Mercado mundial de HVAC Mundial, ****-****, miles de millones de dólares Fuente: Markets and Markets

Mercado ...

1.3 El mercado nacional

El mercado de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (***) creció significativamente entre **** y ****, con un aumento de las ventas totales del sector de *.*** millones en **** a *.*** millones en ****. Este crecimiento se refleja, en particular, en el aumento de la cuota del subsector de calefacción y aire acondicionado en el mercado global de HVAC, que pasó del **,** % en **** al ** % en ****.

Crecimiento del tamaño del mercado de la climatización España, ** -****, miles de millones de euros Fuente: Climatización y confort

Así, en ****, el subsector de climatización y calefacción (***) concentraba la mayor parte de las ventas del sector, con un **% .

Distribución de las ventas de climatización en España por subsegmentos. España, ****, % Fuente: Climatización y Confort

La siguiente tabla muestra las tasas de crecimiento de los subsectores del mercado de HVAC entre los años ****-**** y ****-****. Se observaba que todos los subsegmentos del mercado crecieron en esos dos años, excepto en ****-****, para las UTAs y UVs. En ****, los mercados de ventilación residencial y ACS impulsaron el crecimiento del mercado HVAC.

Sector / Subsector Crecimiento en valor ****-**** Crecimiento en valor ****-**** Sector HVAC + **,* % + **,* % Sistemas de ...

1.4 El mix energético español y sus cambios

El Gobierno español ha fijado objetivos para cambiar la combinación energética del país de aquí a ****. En comparación con ****, los combustibles fósiles deberían reducirse un **%, hasta **,*** millones de toneladas equivalentes de petróleo. La producción de energía nuclear debería disminuir un **%, hasta *,* millones de toneladas equivalentes de petróleo. Se espera que otras formas de energía, que representaron *,*** millones de toneladas equivalentes de petróleo en ****, se eliminen por completo. En cambio, la cuota de las energías renovables casi se duplicará, pasando de **.*** a **.*** millones de toneladas equivalentes de petróleo, lo que supone un aumento del ***%.

Mix de energía primaria en España España, ****-****, millones de toneladas equivalentes de petróleo Fuente: Ministerio de Transición ecológica

Estos cambios en el mix energético implican también un ahorro de energía. Para el sector residencial, el objetivo es reducir el consumo de energía en un **%. En el sector terciario, el objetivo de reducción es del **%. El sector del transporte es donde se requiere un mayor esfuerzo, con una reducción del **%. Para la industria, el objetivo es reducir el consumo de ...

1.5 Un entorno económico menos favorable para 2024 a pesar de las ayudas públicas

Mientras que **** fue un año importante para el sector de HVAC, con la comunicación del plan RepowerEU por parte de la Comisión Europea, que prevé el despliegue de * millones de bombas de calor para **** y ** millones para ****, el entorno económico para HVAC es más mixto para ****.

la AFEC (***) pide prudencia a la hora de hacer previsiones para ****. De hecho, varios factores, como la posibilidad de una ralentización de la economía española, la caída del crecimiento económico mundial debido a los ajustes económicos en China, la política restrictiva del Banco Central Europeo, la inestabilidad geopolítica y la subida del euro, pueden afectar a las perspectivas.la inestabilidad geopolítica y la incertidumbre vinculada a los conflictos de Ucrania y Oriente Medio nos han llevado a ser prudentes en nuestras previsiones para ****. Por último, la desfavorable relación entre los precios de la electricidad y del gas no es también un factor que impulse el sector de la climatización.

Aunque España se ha fijado objetivos de renovación de viviendas para ****, la AFEC lamenta la lentitud con la que se renueva el parque inmobiliario español. El ...

2.1 Crecimiento impulsado por el sector residencial y los aparatos de calefacción y aire acondicionado

En ****, el subsegmento de calefacción y aire acondicionado representarba el **% de las ventas del sector HVAC. Dentro de este mismo mercado, la demanda residencial es la principal en este sector, con un **,*% de las ventas.

Desglose de las ventas del mercado HVAC por sectores España, ****, % del total Fuente: Climatización y Confort

No obstante, se observa que los * sectores de actividad impulsan la demanda en este mercado, con tasas de crecimiento positivas de dos dígitos en el conjunto de los años ****-**** y ****-****.

Tipos de mercado Crecimiento ****-**** Crecimiento en ****-**** Doméstico, residencial + **,* % + **,* % Mercado comercial + **,* % + **,* % Mercado terciario, industrial + ** % + **,* %

2.2 Bombas de calor

Las bombas de calor constituyen una parte significativa del mercado. Como parte de un enfoque más eficiente y menos intensivo en energía para el desarrollo sostenible, esta tecnología representa un prometedor subsegmento del mercado de HVAC. En ****, los sistemas que proporcionan aire acondicionado, calefacción y calentamiento de agua (***) representaban el **,*% de las ventas. Las tecnologías aire-aire representaban el **,*% del mercado, mientras que las tecnologías aire-agua representaban un **,%.

Desglose del subsegmento de bombas de calor España, ****, % Fuente: Climatización y Confort

De las bombas de calor instaladas en España hasta ****, el **,**% estaban destinadas a uso residencial. Esto significa que la calefacción y la climatización de viviendas particulares representan la mayor demanda del sector.

Edificios equipados con bombas de calor, por sectores España, ****, % Fuente: IDAE En ****, la distribución de bombas de calor entre sistemas geotérmicos y aerotérmicos fue muy desigual. Las bombas de calor aerotérmicas dominaron ampliamente el mercado, representando el **,*% de todas las instalaciones de bombas de calor. La geotermia, por su parte, representó sólo una pequeña fracción de este total, con apenas un *,*% de las instalaciones. ¿Aerotermia o geotermia? España, ****, % Fuente: ...

2.3 Un clima y una estructura inmobiliaria propicios para la instalación de sistemas de aire acondicionado en España

Parque de viviendas:

En ****, España contaba con un parque de viviendas compuesto por **.***.*** viviendas y oficinas. De estas viviendas, se observa que en el parque de viviendas español predominan los edificios de más de ** pisos, que suponen el **,**% del total del parque de viviendas español. Los edificios de entre * y * pisos suponen el **,**% del parque de viviendas, y las viviendas bifamiliares el *,**%. Por último, los edificios de oficinas son minoritarios, con un *,**% del parque de viviendas.

Distribución de los tipos de vivienda en España España, ****, en miles Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

En cuanto al tipo de vivienda, el **,**% de las viviendas españolas son plurifamiliares, mientras que el **,**% son unifamiliares.

Reparto de bloques de pisos/casas España, ****, % (***) Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

El clima:

El siguiente mapa muestra las zonas climáticas de España. Han sido definidas por el CTE, el código técnico de la edificación que rige las normas españolas de aislamiento. Las zonas azules corresponden a climas fríos y de montaña, mientras que las zonas que tienden al rojo representan climas más cálidos. Por tanto, la demanda de calefacción ...

3.1 Cadena de valor

Según el sitio web de Bouygues énergie, la cadena de valor de la calefacción, ventilación y aire acondicionado tiene cuatro componentes principales

Las grandes empresas supervisan los trabajos para el sector público y las empresas. Pueden aprovechar sus actividades complementarias y su amplia cobertura geográfica. Las empresas más pequeñas se centran principalmente en obras y mantenimiento para clientes privados.

3.2 Estructura del mercado

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre el número de fabricantes o instaladores de equipos de HVAC, el código estadístico CNAE "**.* Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones" según la nomenclatura elaborada por el INE puede decirnos algo más sobre el sector. Este código CNAE incluye :

-Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones de climatización.

Crecimiento del número de empresas en el código CNAE **.* España, ****-****, número Fuentes: Ministerio de Transportes y de movilidad sostenible, Estructura de la construcción, año: ****, ****, ****, ****

A excepción del periodo ****-****, se produjo un aumento constante del número de empresas en este código CNAE **.*, con un crecimiento del *,**% entre **** y ****, del -*,**% entre **** y ****, del *,**% entre **** y **** y del *,**% entre **** y ****.

Variación del personal ocupado dentro del código CNAE **.* España, ****-****, miles de empleados Fuente: Esta tendencia es la misma para el número de empleados: +*,**% entre **** y ****, -*,**% entre **** y ****, +*,**% entre **** y **** y +*,**% entre **** y ****.Además, el sector de las instalaciones eléctricas, de fontanería y de climatización en España parece ser un sector compuesto por multitud de empresas ...

4.1 Tipo de oferta

Dentro del mercado de la climatización, existen las siguientes grandes categorías de submercados:

equipos de aire acondicionado: Son aparatos diseñados para enfriar y a veces calentar el aire ambiente en edificios, vehículos y otros ambientes interiores. Pueden utilizar diversos principios para enfriar el aire, como la compresión de gas refrigerante, la evaporación de agua o, a veces, incluso métodos térmicos. Bombas de calor : Las bombas de calor son dispositivos que transfieren calor de un lugar a otro utilizando un compresor y un refrigerante. Pueden utilizarse para calentar o enfriar un espacio, dependiendo de la estación del año. Suelen utilizarse para calentar viviendas en invierno y para climatizarlas en verano. Producción de ACS: ACS son las siglas de agua caliente sanitaria. La producción de ACS se refiere a la producción de agua caliente utilizada para fines domésticos o comerciales, como duchas, lavabos y bañeras. Esto se puede conseguir mediante calentadores de agua eléctricos, calderas, calentadores de agua solares, intercambiadores de calor u otros dispositivos. UTA + distribución y difusión de aire UV con recuperación de calor : UTA son las siglas de Unité de Traitement ...

4.2 Precios

En ****, según Habitissimo, un comparador de presupuestos profesionales, el coste medio de la instalación de un sistema de ventilación en España era de *.*** euros. Los precios medios de suelo y techo eran de *.*** y *.*** euros.

Coste medio de la instalación de un sistema de ventilación en España España, ****, €. Fuente: Habitissimo

La siguiente tabla muestra los precios de instalación de diferentes tipos de ventilación en España.

Tipo de instalación Precio Metros cuadrados Instalación de un sistema de ventilación natural en una vivienda **** € *** m* Instalar un sistema de ventilación forzada anticondensación en una vivienda. **** € *** m* instalar un sistema de ventilación mecánica en oficinas. **** € *** m* Instalar un sistema de ventilación de doble flujo con recuperación de calor en un pabellón deportivo. **** € *** m* Instalar un sistema de ventilación mecánica en un dormitorio. **** € ** m*

Fuente:[***]

El siguiente gráfico muestra el precio medio de una bomba de calor en España:

Precio medio de una bomba de calor España, ****, euros Fuente: EcoExperts

4.3 Tendencias de la oferta

La incorporación de herramientas domóticas a los sistemas de climatización es una de las tendencias tecnológicas actuales en este mercado. Estas herramientas permiten un mejor control del consumo energético, siempre con vistas a conseguir un mayor ahorro y eficiencia energética.

Efitherma ofrece este tipo de sistemas como parte integral de sus bombas de calor. Las características del Termostato Inteligente TST de Efitherma incluyen :

Panel táctil : Incorporación de una interfaz táctil para un control rápido y sencillo de la máquina, ofreciendo una experiencia de usuario intuitiva. Control completo de la bomba de calor : El TST puede controlar no sólo el agua caliente sanitaria (***) y la calefacción, sino también las unidades de conversión, mejorando la eficiencia energética y el confort del usuario. Tecnología inverter : Incorpora tecnología inverter para un control más preciso y una mayor eficiencia energética. Integración con SmartGate Cloud: Utiliza la plataforma SmartGate Cloud, proporcionando un acceso ininterrumpido y garantizando un funcionamiento fluido y fiable. Esta integración refuerza la relación con los clientes y genera confianza en la empresa. Comunicación en tiempo real: Utiliza el protocolo ...

5.1 Reglamento

Novedad para ****:

La Directiva de Eficiencia Energética, revisada y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en ****, establece que los Estados miembros deben garantizar una reducción colectiva del consumo final de energía de al menos un **,*% para ****. Menciona explícitamente la necesidad de sustituir los calentadores de agua antiguos e ineficientes para mejorar el rendimiento energético. Además, se exige una evaluación exhaustiva de la calefacción y la refrigeración en los Planes Nacionales de Energía y Clima, incluida la elaboración de planes locales en municipios de más de **.*** habitantes. La directiva no fija un plazo para la prohibición de las calderas de gas, pero promueve la reducción gradual del uso de combustibles fósiles para cumplir los objetivos de descarbonización. Los países disponen de dos años para incorporar esta legislación a sus ordenamientos jurídicos.

En cuanto a la revisión del reglamento sobre gases fluorados, se han anunciado varias novedades, como la eliminación completa del consumo de HFC para **** y la reducción gradual de los derechos de producción de HFC a partir de ****. El uso de gases fluorados ...

6.1 Segmentación

La siguiente tabla muestra las ** empresas que más facturan en España en el sector de HVAC :

• Véolia Groupe
• Carrier Global
• Remica, Sa
• Agefred Slu
• Nordes Ancin, S.a.
• Arce Clima Sistemas Y Aplicaciones Sl
• Socenergy Sl. (Obremo)
• Cofrico Sociedad Limitada
• Valtria
• MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES ACLIMAR SL (Aclimar)