Summary of our market study
The French feminine hygiene market is valued at 450 million euros, while the global market is worth over 26 billion.
The French menstrual sanitary protection market caters for around 15.5 million women aged between 13 and 50.
Products in this market are classified as tampons (with or without applicator), sanitary pads, menstrual cups, menstrual panties and menstrual sponges, with medium flow being the most commonly used.
Despite a tradition of single-use disposable products, there is a growing trend towards the use of reusable menstrual products. This trend has led to the emergence of new brands and biodegradable menstrual products.
Players in the French menstrual sanitary protection market
- Procter & Gamble is a dominant force with its flagship Always and Tampax brands.
- Johnson & Johnson is another major player with its o.b. brand.
- SCA's Bodyform brand is not as widespread in France
- Diva International - The rise of ecological consumerism has paved the way for companies like Diva International and its DivaCup.
- THINX Inc. pushes the trend for reusable protection even further with its range of menstrual panties.
- Natural Intimacy is one of the main players to focus on menstrual sponges.
to understand this market
Detailed content of our market study
Inforamtion
- Number of pages : ~ 40 pages
- Format : Digital and PDF versions
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Summary and extracts
1 Market overview
1.1 Definition and scope of the study
They are differentiated by their types but also by their size: light flow, medium flow, abundant flow and very abundant flow (also called "night format"). The size most used among the regulated population of France is the medium flow: it is the flow considered as normal.The hygienic protections are divided into four main categories:
- Tampons (with or without applicators)
- The sanitary towels
- Menstrual cups
- Menstrual panties
- Menstrual sponges
1.2 Le marché mondial des protections hygiéniques
Le marché mondial de l'hygiène féminine Monde, ****-****, en milliards d'US$ Source: ****
Le marché mondial de l'hygiène féminine est estimé à **,* milliards de dollars en **** et devrait atteindre **.* milliards de dollars en ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,**%.
Cette croissance devait être tirée principalement par ...
1.3 Le marché français de l'hygiène intime
Le marché français de l'hygiène intime est évalué à ***.** millions d'euros en ****, dont ***.* millions uniquement pour les serviettes hygiéniques.
La répartition en valeur du marché de l'hygiène intime France, ****, en millions d'euros Source: ****
Évolution du chiffre d'affaires de l'hygiène intime France, ****-****, en millions d'euros Source ...
2 Analysis of the demand
2.1 Une demande en légère diminution
En France, l'âge moyen de l'apparition des premières règles est proche de **,* ans. Les règles surviennent de plus en plus tôt rapporte l'INED : ainsi, l'âge des premières règles était aux alentours de ** ans en ****, de ** ans en ****, de ** ans en ****. Dans tous les ...
2.2 Une conscience écologique et une attention croissante portée à la santé
La conscience environnementale de plus en plus grandissante des consommatrices, ainsi que le souci toujours plus important porté à la composition des produits, entraînent de nouvelles priorités dans le choix des protections hygiéniques.
Ainsi, en ****, selon LSA Conso :
**,* % des Français se disent très attentifs à ce qu’ils ...
2.3 La précarité menstruelle
Pour chacun des produits d'hygiène suivants, vous arrive-t-il ou vous est-il arrivé de renoncer à en acheter par manque d'argent ? France, ****, en % des répondants qui ont répondu "souvent ou de temps en temps" Source: ****
Le sujet de la précarité menstruelle éclot parallèlement à la libération du tabou ...
2.4 Analyse comparée Opinion Way sur les marques préférées des françaises en termes d'hygiène intime
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de produits d'hygiène intime?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part ...
3 Market structure
3.1 Les forces en presence
Le marché des protections hygiéniques féminines est segmenté en plusieurs types d'acteurs :
les fournisseurs de matières premières : coton, papier, plastique... les fabricants industriels les distributeurs
3.2 La production de protection hygiénique est concentrée
La production d'articles papiers en France
L'évolution du chiffre d'affaires de la production d'article papiers à usage sanitaire et domestique est rassemblé sous le code NAF **.**Z :
la fabrication d'articles en papier ou en ouate de cellulose, à usage sanitaire et domestique : serviettes à démaquiller mouchoirs, essuie-mains, serviettes de table papier hygiénique serviettes ...
3.3 La distribution reste l'apanage de la grande distribution
Les femmes achètent leurs produits d'hygiène intime en grande surface, en pharmacies ou parapharmacies, mais également en ligne avec le développement de nouvelles offres.
La start-up Fava propose ses produits d’hygiène féminine écologiques en vrac dans les magasins Franprix et Monoprix depuis juin ****. Il existe ...
3.4 Le B2B, un nouvel axe de développement ?
La distribution gratuite de protections hygiéniques, un phénomène bientôt normal ?
La date du ** mai a été désignée la Journée Mondiale de l’hygiène menstruelle. L’objectif de cette journée est multiple : rompre le silence, diffuser largement les informations nécessaires aux jeunes ...
4 Analysis of the offer
4.1 Typologie de l'offre de protection hygiènique
Les protections intimes sont spécifiquement conçues pour absorber le flux menstruel pendant la période des règles. La quantité de flux et la durée de la période des règles varient d’un jour à l’autre et d’une femme à l’autre. Les différents produits ...
4.2 La naturalité, nouvel élément important pour l'hygiène intime
Une préoccupation à laquelle les nouveaux produits s’efforcent de répondre désormais : éviter les substances toxiques (***). Sur ce marché, les produits « verts » sont les moteurs de la croissance, qu’ils soient à usage unique, ou réutilisables.
+ **,* % : l’évolution du CA des produits d’hygiène féminine écologiques, ...
4.3 Une offre toujours plus diverse
L’offre de solutions alternatives continue de se développer. Après les protections lavables de Plim, de nombreux jeunes labels sont arrivés récemment sur le marché, vendant en ligne ou par abonnement, culottes et coupes menstruelles, protections lavables… On peut citer Blooming, Loop, Bloomie Loomie, mais aussi Rabbra, ...
4.4 L'engagement des marques face à la précarité menstruelle
À l’occasion de la journée de l’hygiène menstruelle, Carrefour accentue ses efforts pour soutenir les étudiantes en situation de précarité, qui éprouvent pour plus d’un tiers d’entre elles des difficultés financières à se procurer leurs protections périodiques. Après avoir pris l’engagement ...
5 Regulation
5.1 Réglementation en vigueur
Les tampons et les coupes menstruelles ne relèvent pas d’une réglementation spécifique : ils sont soumis aux dispositions générales du Code de la consommation, en particulier à l’obligation générale de sécurité*. À cet égard, l’information légale des consommatrices sur les bonnes pratiques ...
6 Positioning of the actors
6.1 Segmentation du marché
- Dans Ma Culotte
- Monoprix
- Franprix (Groupe Casino)
- Casino Groupe
- Fempo
- Smoon
- Moodz
- Sisters Republic
- So'Cup
- Aglaé Lingerie
- Réjeanne
- Elia Lingerie
- Lily Basic
- Modibodi
- Lidl France
- Carrefour Groupe
- Naturalia
- Pharmactiv (OCP Group)
- Alphega Pharmacie
- Procter & Gamble
- Johnson & Johnson
- SC Johnson & Sons
- Louve
- MÏU
- Blinx Underwear
- Yoppie
- Dreamtim Blooming Rocks
- Petites Culottées
- Wuka Wear
List of charts presented in this market study
- Le marché mondial de l'hygiène féminine
- Segmentation du marché de l'hygiène féminine
- Évolution du chiffre d'affaires de l'hygiène intime
- Part de marché dans les protections féminines écologiques
- Évolution du nombre de femmes âgées entre 15 et 50 ans
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