Síntese do nosso estudo de mercado

O mercado da roupa interior para homem, que se insere no sector mais vasto do vestuário, está a registar um crescimento com uma ênfase crescente no conforto, na praticidade e num elemento crescente de sedução na motivação de compra. Embora normalmente distribuído em supermercados e hipermercados, as vendas em linha ganharam relevância. Embora não tenham sido fornecidos dados numéricos específicos, é de notar que os homens estão a gastar mais em roupa interior e estão a tornar-se mais conscientes da moda, reflectindo os padrões de compra dos consumidores mais jovens e convergindo com os gastos das mulheres em produtos semelhantes. As principais marcas de lingerie estão a reagir, expandindo as suas ofertas para os homens, e estão a surgir novas marcas de nicho no mercado. Há uma mudança de tendência em Portugal, onde os homens tradicionalmente indiferentes à moda estão agora a dar maior importância à aparência pessoal, influenciando uma mudança das compras nos supermercados e hipermercados para retalhistas de vestuário especializados e plataformas de Internet a partir do ano 2020.

Tendências no Mercado de Roupa Interior Masculina em Portugal: Evolução das preferências dos consumidores e mudanças no retalho

Em Portugal, o mercado de roupa interior para homem é um segmento em crescimento no âmbito da indústria de vestuário mais alargada, reflectindo uma mudança de atitudes em relação à aparência pessoal e à moda entre os homens. Tradicionalmente vistas como funcionais e básicas, as peças de roupa interior masculina, como cuecas, boxers e ceroulas, estão agora a ser escolhidas com maior cuidado, com o apelo estético a começar a desempenhar um papel mais significativo nas decisões de compra. Este mercado tem sido servido principalmente por supermercados e hipermercados que oferecem opções de embalagens múltiplas, proporcionando comodidade e uma boa relação qualidade/preço. No entanto, o comportamento recente dos consumidores indica uma mudança nos padrões de compra. Existe uma clara tendência para um maior interesse na moda e no cuidado pessoal entre os homens portugueses, alinhando com as tendências globais. Como resultado, a demografia do mercado é digna de nota. Enquanto os consumidores mais velhos mostram tipicamente uma preferência por cuecas, as gerações mais jovens não só prestam mais atenção à sua aparência exterior, como também exibem hábitos de consumo a par das médias das mulheres em lingerie. O aspeto "sedução", outrora uma consideração secundária, tornou-se um fator cada vez mais influente no domínio da lingerie para homem. Este facto deu um impulso ao mercado da roupa interior, com as marcas internacionais de lingerie para senhora a alargarem as suas linhas de produtos para satisfazer as necessidades dos homens e com o aparecimento de novas marcas com ofertas de nicho. À medida que os homens se tornam mais exigentes e atentos à moda, os canais tradicionais de venda a retalho, como os supermercados e os hipermercados, registaram um declínio na sua quota de mercado de lingerie para homem. Em contrapartida, os retalhistas especializados em vestuário e as plataformas de venda em linha estão a ganhar força, beneficiando da evolução da mentalidade em relação à moda masculina e do desejo de artigos de maior qualidade que reflictam o estilo pessoal e o conforto. O crescente canal de vendas online reflecte a mudança digital no panorama do retalho, com um número cada vez maior de consumidores a trocar as lojas físicas pela conveniência do comércio eletrónico. Já não se trata apenas de conforto e praticidade; o mercado de roupa interior masculina em Portugal é agora caracterizado por uma procura diversificada e cada vez mais sofisticada, com compradores dispostos a gastar mais pelo valor percebido no design, na marca e na qualidade dos tecidos. Isto reflecte mudanças mais amplas nos hábitos e preferências dos consumidores, conduzindo a uma estrutura de mercado mais competitiva que se adapta constantemente para satisfazer estas novas exigências.

Principais intervenientes no mercado em evolução da roupa interior para homem

No mercado dinâmico e em crescimento da roupa interior para homem, vários intervenientes proeminentes estabeleceram-se como líderes na satisfação das diferentes necessidades do consumidor moderno. Estas empresas não estão apenas a criar produtos que se centram no conforto e na praticidade, mas estão também a concentrar-se nos elementos de estilo e sedução que se tornaram cada vez mais importantes para os compradores. À medida que o panorama deste segmento continua a mudar, as seguintes marcas posicionaram-se na vanguarda, explorando eficazmente as preferências em mudança entre os diferentes grupos etários e capitalizando a tendência de os homens se interessarem mais pela moda pessoal e pelo asseio.

  • Calvin Klein : Um ícone no mercado da roupa interior, a Calvin Klein é desde há muito sinónimo de estilo e conforto. Conhecida pelas suas cuecas e boxers de assinatura, a marca combina uma elegância simplista com designs modernos que apelam a um vasto grupo demográfico. Com uma forte presença tanto no retalho tradicional como online, a Calvin Klein navegou habilmente na transição para um mercado em que os homens estão mais conscientes das suas escolhas de vestuário, incluindo a roupa interior.
  • Hanes : Contada entre os nomes mais conhecidos da roupa interior, a Hanes oferece uma vasta gama de roupa interior para homem, incluindo boxers, cuecas e cuecas boxer. A empresa manteve-se relevante adaptando-se às exigências dos consumidores, como a incorporação de tecnologias de tecido avançadas para um maior conforto e o lançamento de linhas de produtos ecológicos que apelam aos consumidores preocupados com o ambiente.
  • Fruit of the Loom : Como uma marca que valoriza o conforto e a acessibilidade, a Fruit of the Loom conseguiu manter uma base sólida de consumidores, oferecendo produtos básicos fiáveis. A marca destina-se a homens que dão prioridade à praticidade sem comprometer a qualidade, oferecendo uma variedade de ajustes e estilos que se adequam às necessidades quotidianas de uma base de clientes diversificada.
  • Emporio Armani : Trazendo um toque de luxo ao mundo da roupa interior masculina, a Emporio Armani apela àqueles que vêem a roupa interior como uma afirmação de moda. Com uma gama que apresenta frequentemente o logótipo icónico da marca, os seus produtos são concebidos para homens que estão dispostos a investir mais em materiais de alta qualidade e num design sofisticado.
  • Victoria's Secret's Men's Line : Em resposta ao crescimento do mercado de roupa interior masculina, as marcas tradicionalmente centradas na lingerie feminina, como a Victoria's Secret, aventuraram-se nas ofertas para homem. Aproveitando a sua experiência em ajuste, tecido e design, a linha masculina da Victoria's Secret tem como objetivo captar o segmento do mercado que dá prioridade ao conforto e ao encanto nas suas escolhas de roupa interior.
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Conteúdo pormenorizado do estudo de mercado

Informações sobre o mercado

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Resumo e extratos

1 Visão geral do mercado

1.1 Apresentação e definição

O mercado de roupas íntimas é um subsegmento do mercado mais amplo de vestuário, e é distinguido em roupas íntimas masculinas e femininas. Lingerie masculina abrange várias categorias de produtos, incluindo principalmente:

  • Boxers
  • Slips
  • Tangas

A lingerie masculina é distribuída principalmente em lojas grandes e médias, em forma de lotes, embora o crescimento das vendas on-line também seja relevante. Da mesma forma que o mercado global de lingerie, o segmento de lingerie masculina está crescendo. O fornecimento de roupas íntimas masculinas está se expandindo e os homens estão gastando uma quantidade crescente de dinheiro em roupas íntimas.

Embora os principais impulsionadores da compra sejam conforto e praticidade, o aspecto da "sedução" está se tornando cada vez mais importante para motivar a compra de lingerie masculina.

O segmento é dinâmico: as principais marcas de lingerie feminina também estão expandindo suas ofertas para homens e novas marcas dedicadas à lingerie masculina estão surgindo, muitas vezes com posicionamento de nicho. O mercado Português de roupa interior masculina cresceu com uma CAGR  (taxa de crescimento anual composta) de 4,6% durante o período 2015-2019.

Tradicionalmente, os portugueses interessavam-se menos pela moda e pelas compras do que as mulheres. Costumavam comprar apenas a roupa mínima necessária. Atualmente, a mentalidade está mudando, e os homens estão cada vez mais atentos a sua aparência e escolha de peças de roupas (inclusive as íntimas). Além disso, muitos portugueses ainda são bastante conservadores no que diz respeito à sua roupa, comprando muitos artigos em supermercados e hipermercados. No entanto, com um número crescente de homens a prestar atenção à sua aparência pessoal, os supermercados e os hipermercados estão a perder terreno, em benefício dos retalhistas especializados em vestuário e do comércio a retalho da Internet.

1.2 Mercado mundial da roupa interior masculina

O mercado mundial de roupa interior masculina valia **,** mil milhões de dólares em ****, e espera-se que atinja um valor de **,** mil milhões de dólares em ****, crescendo com uma CAGR  (***) de *,*% durante o período. 

Tamanho do mercado de roupa interior masculina Mundo, ****-****, em mil milhões de dólares Fonte: Grand View Research

Os motores do mercado são diversos: o crescente interesse em vestuário adequado, higiene pessoal e saúde irá certamente contribuir para aumentar a dimensão do mercado nos próximos anos.

Além disso, a população crescente de milénios e da Geração Z é um factor chave, uma vez que estes segmentos populacionais são os mais susceptíveis às tendências descritas acima. Além disso, espera-se que a disponibilidade de uma vasta gama de produtos e designs adequados para vários fins, incluindo o desporto, o desgaste regular e funcional, alimente ainda mais a procura do produto. 

1.3 Mercado Português

Dentro deste mercado, a produção de roupa interior masculina é registada com os seguintes códigos:

NACE ******** Cuecas e slips para homens ou meninos, de malha ou croché (***) NACE ******** Cuecas e slips (***) [***]

Valor da produção de roupa interior masculina Portugal, ****-****, em milhões de euros Fonte: Eurostat

O valor da produção comercializada ou destinada a ser comercializada é calculado com base no preço de venda à saída da fábrica alcançado ou susceptível de ser alcançado durante o PI (***). Inclui também o custo de embalagem, mas exclui o imposto sobre o volume de negócios, imposto sobre o consumo, custos de transporte facturados separadamente e descontos concedidos aos clientes. [***]

Entre **** e ****, o mercado da roupa interior masculina foi bastante instável com fluctuações importantes, entrando em seguida em uma fase mais estável com uma produção em crescimento constante entre **** e **** (***), passando de um valor de **,*** milhões de euros a **,*** milhões de euros, devido à pandemia do Covid-** que teve um impacto forte neste sector.

1.4 Comércio exterior da roupa interior masculina

O site Comércio Internacional das Nações Unidas fornece informações sobre importação e exportação de roupa interior. A balança comercial abaixo foi compilada através da combinação de dados dos seguintes códigos (***).

O gráfico abaixo mostra que o Portugal é principalmente um exportador de roupa interior masculina, o que explica o valor elevado da taxa de cobertura (***).

Evolução das importações e exportações de roupa interior masculina Portugal, ****-****, em milhões de euros e em % Fonte: UN comtrade

No que diz respeito às importações de roupa interior masculina os quatro principais fornecedores são países da União Europeia: Espanha (***), seguidos pela China com *,*%.

Principais fornecedores de roupa interior masculina Portugal, ****, em % Fonte: UN comtrade

Os principais destinos das exportações portuguesas de roupa interior masculina sāo também países Europeus: Espanha (***).

Principais destinos das exportações de roupa interior masculina France, ****, em % Fonte: UN comtrade

1.5 Impacto do Covid-19

A pandemia do Covid-** e as restrições resultantes tiveram consequências importantes para a economia e indústria portuguesas.

Os confinamentos impostos pelo governo abrandaram e, em alguns casos, pararam completamente a produção em Portugal durante vários meses. Isto também aconteceu no sector do vestuário, que inclui o vestuário íntimo.

De facto, segundo um estudo da Associcação Portuguesa de Empresas de Distribuição (***) em ****. No entanto, segundo o Inquérito Observador Cetelem ****, o sector da roupa e calçado representa a categoria na qual os portugueses são mais susceptíveis de retomar as suas compras na após a pandemia. [***].

Contudo, este mesmo inquérito mostra que **% dos portugueses consideram que ofertas e promoções especiais devem ser estabelecidas pelas lojas na reabertura. Además, os consumidores também mencionam a importância dos sistemas de higienização para produtos (***).

2 Análise da Demanda

2.1 Hábitos de consumo de roupa interior

A fim de compreender melhor o mercado da roupa interior masculina, é importante analisar os hábitos de consumo de roupa interior em Portugal. 

Um estudo gerado pela Faculdade de Economia do Porto e publicado pelo site de base de dados Core, permite identificar as características dos compradores de roupa interior.

Em primeiro lugar, uma parte importante dos consumidores de roupa interior compra de maneira regular (***). Somente *,*% dos consumidores compra por impulso roupa interior, o que pode explicar-se pelo facto de que roupa interior representa um item considerado essencial no seu dia a dia.

Frequência da compra de roupa interior Portugal, ****, em % Fonte: Core

O gasto médio por compra de roupa interior se encontra sobretudo entre ** e **€ (***), contra apenas *.*% dos consumidores que gastam entre ** e ***€ e *% que gastam acima de ***€.

Gasto médio por compra de roupa interior Portugal, ****, em % Fonte: Core

Em relação ao local preferido de compra de roupa interior, as lojas especializadas de marca próprio se encontram de longe em primeiro lugar (***), contra **% das respostas para as lojas especializadas multimarca e *,*% para os supermercados.

Preferência do local de compra de roupa interior Portugal, ****, em % Fonte: Core

O conforto da roupa interior é o que ...

2.2 Preferência dos consumidores em função do gênero

Este estudo centra-se na roupa interior masculina, razão pela qual é importante observar as diferenças de comportamento entre mulheres e homens ao comprar roupa interior. 

As mulheres são mais aptas do que os homens à buscar comprar a melhor roupa interior possível (***). Além disso, os homens são menos sensíveis do que as mulheres aos anúncios de roupa interior já que **% dos homens acredita que as marcas divuldas não são as melhores, contra **% das mulheres que concorda com esta afirmação.

Preferência pelo produto e a marca, em função do gênero Portugal, ****, em % Fonte: Core

Ademais, os homens tem mais tendência a considerar a roupa interior como um item essencial e não um artigo de moda e assim a não dar tanta importância à expêriencia de compra de roupa interior, mesmo si este pensamento está a mudar (***). Desta maneira, **% dos consumidores homens discordam com a afirmação "Gosto de ir às compras só porque é divertido" e **% concordam com a afirmação "As minhas idas às compras são rápidas."

Resposta dos homens à afirmação "Gosto de ir às compras só porque é divertido" Portugal, ****, em % Fonte: ...

2.3 Tendência da demanda masculina

Crescimento do interesse dos homens em roupa interior 

Na parte *.* deste estudo vimos que as mulheres dão mais importância ao vestuário íntimo do que os homens.

No entanto, esta tendência está a mudar. Os homens estão cada vez mais atentos à qualidade da roupa interior que compram e ao seu estilo em geral. De facto, o número de homens que dizem nunca ter feito uma compra com o seu telemóvel caiu de **% em **** para **% em ****, enquanto que para as mulheres não se verificou qualquer mudança significativa. Além disso, outro dado que ilustra o facto dos homens serem mais cuidadosos com o que vestem é a diminuição da percentagem de mulheres que comprar roupa interior para os homens: **% em **** contra apenas **% em ****. [***]

Busca de produtos mais sustentáveis

A roupa interior é um sector onde há muito espaço para a improvisação da sustentabilidade dos produtos e das empresas (***).

Sentimento e hábitos dos portugueses em relação aos produtos sustentáveis Portugal, ****, em % Fonte: Viver saudável

3 Estrutura do mercado

3.1 Cadeia de valor

3.2 Número de fabricantes de roupa interior

O número de fabricantes de roupa interior em Portugal diminui de **% entre **** e ****, com uma diminuição mais importante entre **** e **** (***).

Evolução do número de fabricantes de roupa interior Portugal, ****-****, em número de empresas Fonte: Eurostat

3.3 Produção e distribuição da roupa interior masculina

Produção da roupa interior

Produção no estrangeiro

Este é o método mais frequente de produção de roupa interior masculina. É utilizado por marcas de gama baixa e média e por marcas de retalhista. Em Portugal, muitos actores que diversificam a oferta do mercado da roupa interior, seja em supermercados ou online, compram roupa interior fabricada por empresas estrangeiras. Esta segmentação é semelhante à encontrada em toda a indústria têxtil para o segmento de entrada de gama. Esta segmentação é ideal para a indústria da roupa interior porque se trata de produtos de baixo valor acrescentado para um mercado de renovação.

Feito em Portugal

A quota de fabricantes portugueses é mais baixa em relação à quota de fabricantes estrangeiros. 

Em comparação com os fabricantes da gama baixa/média, o posicionamento do "Made in Portugal" em termos de fornecimento é diferente. O primeiro concentra-se na quantidade, enquanto o segundo concentra a sua produção na qualidade. Finalmente, as marcas "Made in Portugal" favorecem a distribuição online, e uma estratégia de comunicação para diferenciar a sua oferta, enquanto as marcas mais clássicas favorecerem a distribuição nos supermercados por exemplo, com uma estratégia ...

4 Análise da oferta

4.1 Tipologia da oferta

A escolha da roupa interior masculina é feita em função do modelo e do tamanho.

escolha em termos de estilo: as principais marcas de roupa interior combinam praticidade com tendências da moda escolha em termos de conforto em função do material utilizado, por exemplo ***% algdão (***) escolha em termos de gama: desde o luxo até aos produtos de gama baixa. escolha em termos de estampas e cores: os modelos propostos para roupa interior masculina são versáteis em termos de cores e padrões

Em termos de modelos de roupa interior masculina, os mais populares são os seguintes:

Brief/Slip : estes últimos são bastante populares entre os homens já que garantem um ajuste perfeito. Geralmente, as cuecas dos homens têm uma faixa elástica mais ou menos grossa na cintura. Muitas empresas que oferecem estes tipos de modelos imprimem o nome da marca do brief na banda elástica.

Boxer: tiram o seu nome dos calções de boxe dos boxers, na realidade a sua principal característica é que suportam sem apertar, o que os torna adequados para a prática de qualquer tipo de desporto. Trunks são parecidos com boxers mas são ...

4.2 Preço da roupa interior masculina

A oferta de roupa interior pode ser resumida em * segmentos: a gama baixa que se concentra em produtos mais acessíveis e confortáveis e a gama média/alta que está mais focada na qualidade dos produtos.

As marcas de vestuário gerais como H&M, Topman, Tommy Hilfiger, etc estão muito presentes neste mercado. Algumas destas marcas na gama média/alta (***) tem preços mais altos por causa da sua reputação. Elas jogam na sua imagem de marca para justificar estes preços, e os seus produtos estão muitas vezes disponíveis apenas online ou nas suas lojas.

Gama baixa

Esta oferta de roupa interior está muitas vezes sujeita a promoções, para que o preço real seja melhor abordado se tiver em conta os descontos aplicados pelos distribuidores.

Fonte: Fashiola

Gama média/alta

Fonte: Fashiola - Impetus

4.3 Tendências da oferta

Ofertas inovadoras

A Julipet oferece um compromisso entre boxers clássicos e slips com o J-Boxer, o que garante a máxima liberdade de movimentos graças à presença de um slip muito leve inserido na parte da frente de um boxer de tecido puro algodão.

Ofertas desportivas

*UNDR , SAXX Underwear Co e MyPackage oferecem roupa interior com um bolso que proporciona muito mais apoio do que as cuecas normais.

MRU, ou Underwear for Men, usa um sistema de cordões para criar um bolso que pode ser ajustado para fornecer diferentes graus de apoio, dependendo das necessidades do esporte e do usuário.

Ofertas sustentáveis

A Perofil é um fabricante de roupa interior de qualidade que oferece soluções que combinam tradição e inovação. A roupa interior X push-up é totalmente biodegradável, uma vez que é feita a partir de células extraídas da madeira de faia, sendo assim de origem totalmente natural.

A marca Vine leaf usa este argumento para se diferenciar da oferta clássica: baseia-se numa produção ética, social e solidária. O conceito que apresenta chama-se Upcycling: recuperação de materiais ou produtos que já não são utilizados para ...

5 Regulamento

5.1 Regulamento do mercado

A regulamentação do mercado de roupa interior masculina é a que se aplica mais genericamente à comercialização de vestuário de pronto-a-vestir. Assim, todos os produtos disponíveis para venda devem primeiro estar em conformidade com a ERA tick-tock (***)

Normas de etiquetagem

O sector têxtil e do vestuário é regido pelo Regulamento da UE ****/****, que estabelece regras sobre :

as denominações das fibras têxteis, a etiquetagem dos produtos têxteis e as indicações nas etiquetas, marcações e documentos que acompanham os produtos têxteis nas diversas fases de produção, transformação e distribuição determinação da composição fibrosa dos produtos têxteis através da análise quantitativa de misturas binárias e ternárias de fibras têxteis.

No Regulamento (***) n.º ****/****, não existem outros requisitos de informação para além de indicar no rótulo o composição em fibras dos produtos têxteis tais como tamanhos de peças de vestuário, instruções de cuidados, país de origem. No entanto, algumas das informações não previstas no Regulamento podem ser exigidas por outra legislação da UE ou pelos Estados-Membros. Quando a informação não é obrigatória, ...

5.2 Detalhes dos códigos COMTRADE da ONU

A seguir estão os detalhes dos códigos que foram usados para compilar a balança comercial para o estudo, com base no: UN Comtrade

****** Slips ou cuecas de algodão para homens e meninos, tricotadas ****** Slips e cuecas para homens ou meninos, de fibras sintéticas ou artificiais, de malha ****** Slips e cuecas para homens ou meninos, de matérias têxteis (***), de malha ****** Slips e cuecas para homens ou meninos, de algodão (***) ****** Slips e cuecas para homens ou meninos, de outras matérias têxteis, excepto de algodão (***)

6 Posicionamento dos jogadores

6.1 Segmentação

  • H&M Groupe
  • Hollister
  • Ralph Lauren
  • Impetus
  • Calzedonia Oniverse

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