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Síntese do nosso estudo de mercado
O mercado da construção modular, que oferece uma solução de construção sustentável e personalizável através da utilização de módulos pré-fabricados, está a registar um crescimento significativo. Este mercado responde a várias necessidades, desde habitação a espaços de escritórios e instalações públicas. Com o aumento dos preços do imobiliário, a construção modular está a ser reconhecida como uma alternativa rentável em Portugal. Nomeadamente, estas construções são conhecidas pela sua rapidez de montagem, benefícios ambientais, como a utilização de materiais naturais locais, eficiência energética e propriedades de resistência sísmica. Um exemplo notável é o dos módulos de 30 metros quadrados produzidos pela RiceHouse em 100 horas, enfatizando a acessibilidade e a adaptabilidade tanto para usos residenciais como profissionais. Embora o texto não forneça dados numéricos específicos para o período pós-2020, sublinha o potencial do mercado à luz da procura premente de habitação sustentável e do impulso para a expansão, tanto em zonas urbanas como em zonas rurais.
Exploração das Tendências do Mercado da Construção Modular em Portugal
O mercado da construção modular em Portugal está a assistir a um aumento significativo, impulsionado pelas vantagens que oferece em termos de rapidez, sustentabilidade e personalização. Com o aumento do sector imobiliário, a construção modular é cada vez mais vista como uma alternativa competitiva para a criação de casas unifamiliares e escritórios. As razões por detrás desta tendência baseiam-se fortemente na eficiência e na natureza amiga do ambiente dos métodos de construção modular. A procura de habitação modular no mercado está a aumentar à medida que os preços da habitação continuam a subir em flecha. Este método alternativo está a responder à necessidade de soluções de habitação mais acessíveis, tanto em áreas urbanas como rurais. Com o mercado português consciente do impacto ambiental, a utilização de materiais naturais provenientes de áreas locais é um aspeto atrativo da construção modular, uma vez que ajuda a minimizar a pegada de carbono. Os módulos, que normalmente podem ser produzidos em cerca de 100 horas, oferecem uma grande flexibilidade para diferentes configurações, apelando a um vasto espetro de clientes que procuram soluções para viver ou trabalhar. A capacidade de manter as temperaturas interiores estáveis sem aquecimento ou arrefecimento adicional é outro ponto de interesse, especialmente tendo em conta o aumento dos custos energéticos. Do ponto de vista da segurança, as propriedades anti-sísmicas dos materiais de construção utilizados nos edifícios modulares são um ponto de venda atraente no mercado português. Este aspeto é fundamental, pois garante a durabilidade e a segurança das estruturas num país que tem registado atividade sísmica. O preço acessível das construções modulares é um dos principais factores de procura. Ao oferecer uma estrutura de preços acessível a uma população mais vasta, as construções modulares estão a colmatar a lacuna entre a necessidade de habitação e a capacidade de a pagar. Em conclusão, o mercado da construção modular em Portugal está pronto para crescer, graças a uma confluência de factores que incluem benefícios ambientais, poupança de custos e prazos de execução rápidos. O potencial do mercado é substancial, com uma procura crescente de soluções de habitação sustentáveis que a construção modular está bem posicionada para satisfazer. À medida que o mercado evolui, é provável que a tónica continue a ser colocada na utilização de materiais naturais e em designs inovadores para satisfazer as necessidades crescentes dos particulares e do sector público.
Inovadores pioneiros no sector da construção modular em Portugal
O mercado da construção modular em Portugal tem vindo a ganhar uma força notável devido à sua abordagem única ao desenvolvimento de habitações e infra-estruturas. Vários intervenientes-chave estão a destacar-se neste sector, cada um deles com as suas estratégias e inovações distintas. Estas empresas são pioneiras no aproveitamento da natureza amiga do ambiente, económica e eficiente da construção modular para satisfazer as diversas necessidades do mercado imobiliário português.
- RiceHouse - Liderando a Sustentabilidade e a Resiliência Sísmica Tiziana Monterisi, CEO da RiceHouse, posicionou a sua empresa como uma campeã da construção modular sustentável. A RiceHouse é conhecida por utilizar materiais naturais de origem local, beneficiando grandemente o ambiente ao minimizar as emissões de transporte e ao utilizar recursos renováveis. A empresa patenteou inovações que se centram na criação de módulos com propriedades anti-sísmicas excepcionais, o que os torna uma solução de eleição em regiões propensas a atividade sísmica. A empresa destaca-se pela sua capacidade de produzir um módulo de 30 metros quadrados em apenas 100 horas, demonstrando o seu compromisso com a eficiência sem comprometer a qualidade. A dedicação da RiceHouse à criação de espaços de vida e de trabalho com uma boa relação custo-eficácia, que aproveitam as medidas naturais de controlo do clima, realça a sua vantagem competitiva no mercado.
- Inovadores amigos do ambiente - Revolucionar a construção com materiais ecológicos Esta categoria inclui um conjunto de empresas dinâmicas, cada uma contribuindo para a narrativa amiga do ambiente do mercado da construção modular. Estas entidades enfatizam a utilização de materiais que permitem a regulação natural da temperatura, evitando a necessidade de sistemas tradicionais de aquecimento e arrefecimento. Estas inovações não só melhoram o conforto dos habitantes, como também reduzem significativamente a pegada de carbono associada ao ambiente construído. Estas empresas compreendem que os consumidores actuais estão cada vez mais preocupados com o ambiente e estão a posicionar-se para responder a esta procura.
- Regeneradores urbanos - Transformar as paisagens urbanas com soluções modulares Desempenhando um papel vital nas áreas urbanas, várias empresas estão a apostar na construção modular para atenuar a crise da habitação nos subúrbios dos centros urbanos. Estes intervenientes são hábeis a navegar nos cenários regulamentares e a maximizar a utilização do espaço urbano disponível. Oferecem um repertório de soluções modulares que satisfazem as necessidades de uma população crescente que procura opções de habitação económicas e de construção rápida. A sua estratégia de posicionamento visa um grupo demográfico urbano em busca de espaços de habitação inovadores e personalizáveis.
- Campeões da Revitalização Rural - Atendendo ao Campo Ao explorar o segmento rural, algumas empresas concentraram os seus conhecimentos na criação de casas unifamiliares que se misturam com o atrativo rústico do campo, oferecendo ao mesmo tempo comodidades modernas.
para entender esse mercado
Conteúdo pormenorizado do estudo de mercado
Informações sobre o mercado
- Número de páginas : ~ 40 páginas
- Formato : Versões digitais e em PDF
- Última atualização :
Resumo e extratos
1 Visão geral do mercado
1.1 Apresentação e definição
O mercado de construção modular refere-se à construção descentralizada de edifícios. A montagem ocorre em um lugar diferente em relação à localização subsequente do edifício, isso permite a construção de edifícios que atendam às necessidades específicas ou permanentes: canteiros de obras e escritórios, mas também novas formas de habitação, tais como casas de contêineres. Os módulos ou recipientes são geralmente feitos de aço, equipados com encanamento, aquecimento e correntes elétricas.
A construção modular tem sido projetada por muito tempo primeiramente para a indústria da construção mas transformou-se uma alternativa digna à construção de casas individuais e escritórios, porque garante a maior personalização e uma economia significativas de energia.
As razões para o sucesso são muitas, mas sem dúvida a velocidade e o aspecto sustentável e ecológico desempenham papéis consideráveis. A construção modular está, portanto, presente no setor da construção, no setor público (alojamento de emergência, vestiários esportivos, instalações escolares, etc.) e no setor terciário privado (escritórios, lojas e quiosques, eventos, saúde, etc.).
Em plena expansão imobiliária marcada pela exponencial elevação dos preços das habitações, a construção modular tem se tornado uma alternativa viável.
Contudo, o mercado português é ainda bastante pequeno, com um pequeno número de empresas com baixos volumes de negócios. Independentemente disto, parece que esta tendência está a mudar lentamente e o mercado está a ganhar tracção - o futuro parece positivo devido às numerosas vantagens apresentadas pelos edifícios pré-fabricados.
A Algeco é líder em construção modular em Portugal no que diz respeito ao volume de negócios. No entanto, a Algeco concentra-se principalmente na construção modular industrial/comercial, em vez da construção residencial. No sector da construção modular residencial, há mais empresas a operar e não há um líder em particular.
A conjugação destas permitirá construir estruturas maiores, com baixo impacto ambiental já que utiliza materiais naturais das áreas circundantes à construção – outra das vantagens. Mais: os materiais que são utilizados mantêm as temperaturas no interior da habitação a níveis que dispensam ar condicionado ou algum tipo de aquecimento e o fabrico de cada módulo é pensado para aproveitar ao máximo a luz solar.
Este tipo de construção poderia ser usado em Portugal para acelerar a produção de moradias próprias, tanto nos subúrbios dos centros urbanos como em zonas rurais. O potencial deste mercado e bastante grande, não so pela necessidade de habitação mas pela crescente demanda por casas mais sustentáveis do ponto de vista ambiental.
1.2 O mercado global da construção modular
Vantagens da construção modular
A construção modular faz parte do sector imobiliário mais vasto, do qual pode ser simultaneamente um corolário e um substituto. De facto, além de reduzir o risco de construção inerente às actividades de desenvolvimento imobiliário, a construção modular pode oferecer várias vantagens:
Ganho em tempo Controlo de custos e redução de despesas Controlo da qualidade
Visão geral do mercado global: números e determinantes
De acordo com a MarketsandMarkets, o mercado global de fabrico modular está estimado em **,* mil milhões de dólares em ****, e prevê-se que atinja ***,* mil milhões de dólares em ****. Isto implica uma taxa média de crescimento anual de +*,**% durante o período de ****-****.
Mercado global da construção modular Mundo, ****-****, em mil milhões de US$ TCAC: + *,**% Fonte: MarketsAndMarkets
Se usarmos os dados disponibilizados pelas Nações Unidas através da base de dados Comtrade, é possível fazer um gráfico dos principais países exportadores ou importadores de edifícios pré-fabricados (***). Isto torna possível determinar que em ****, as exportações de peças de construção pré-fabricadas representaram *,* mil milhões ...
1.3 Um pequeno mas crescente mercado português
O mercado português da construção modular é extremamente pequeno e ainda não se encontra bem estabelecido. Isto deve-se principalmente ao facto de os portugueses ainda preferirem optar pelas construções tradicionais em vez das pré-construídas. De facto, pode estimar-se que existem cerca de ** empresas neste mercado que controlam a sua grande maioria (***).
Utilizando dados fornecidos pelo Eurostat, podemos obter uma aproximação da dimensão do mercado da construção modular em Portugal. O Eurostat divide o mercado em diferentes categorias, dependendo do material utilizado para a construção destes edifícios. Por esse motivo, iremos utilizar os seguintes códigos:
******** - Edifícios pré-fabricados de madeira ******** - Edifícios pré-fabricados, de ferro ou aço ******Z* - Edifícios pré-fabricados, de plástico, betão ou alumínio
O valor da produção de edifícios pré-fabricados em ferro ou aço é de longe o mais alto de Portugal, com mais de *** milhões de euros em ****. Após um período de ligeira diminuição entre **** e ****, o valor da produção destes tipos de edifícios pré-fabricados aumentou em **% entre **** e ****.
Valor da produção de edifícios ...
1.4 Portugal, um país exportador
Para esta secção, utilizamos a base de dados da UN Comtrade para obter as balanças comerciais para Portugal com o mundo para a categoria **** - "Edifícios; pré-fabricados".
Com **,* milhões de dólares de importações e **,* milhões de dólares de exportações em ****, Portugal é o **º e **º país do mundo com a maior quantidade de importações e exportações de edifícios pré-fabricados (***) [***].
No entanto, é importante notar que enquanto a diferença entre as importações e exportações tinha vindo a crescer constantemente entre **** e **** (***), enquanto as importações se mantiveram relativamente estáveis. Isto resultou inevitavelmente numa taxa de cobertura mais baixa para ****.
Balança comercial para edifícios pré-fabricados Portugal, ****-****, em milhões de euros e % Fonte: UN Comtrade
Em termos de importações, Portugal está muito dependente da Espanha e da Polónia, que (***) representam quase **% das importações totais de Portugal [***].
Principais origens das importações de edifícios pré-fabricados Portugal, ****, em % Fonte: UN Comtrade
Para as exportações, a dependência de Portugal de um parceiro específico é ainda mais significativa, com a França a representar, por si só, basicamente **% do total ...
2 Análise da Demanda
2.1 Um crescimento na procura devido ao aumento dos preços da habitação
Uma das principais razões pelas quais as casas modulares estão a crescer em popularidade é devido aos seus custos incrivelmente baixos em comparação com os métodos tradicionais de construção. Devido a isto, o recente boom nos preços imobiliários que Portugal tem vindo a experimentar nos últimos anos tem levado as pessoas a procurar opções mais baratas quando se trata de comprar as suas novas casas.
Se olharmos para os preços imobiliários em Portugal, vemos que apenas entre janeiro de **** e janeiro de **** o preço médio por metro quadrado mais do que duplicou (***). É importante notar que, apesar da pandemia do coronavirus, os preços imobiliários em Portugal aumentaram *,*% entre **** e **** [***].
Evolução dos preços imobiliários Portugal, ****-****, em euros/m² Fonte: Idealista
O preço médio de venda de imóveis também tem vindo a aumentar. Centrando-nos nos * distritos mais caros de Portugal (***), notamos que o preço médio de venda de imóveis em todos estes distritos aumentou entre dezembro **** e dezembro **** [***].
Preço médio de venda de imóveis por distrito Portugal, ****-****, em milhares de euros Fonte: Imovirtual
Estes preços ...
2.2 Porque é que as pessoas compram casas pré-fabricadas?
Preço
Como se viu na secção anterior, os preços imobiliários em Portugal têm vindo a crescer rapidamente nos últimos anos. Este aumento nos preços das casas tradicionalmente construídas é definitivamente um factor impulsionador do crescimento do mercado de casas pré-fabricadas em Portugal.
Outra razão para o crescimento da procura de casas pré-fabricadas é porque os compradores podem agora obtê-las financiadas pelo banco, algo que antes não constituía uma opção. Este é um factor muito importante, dado que os montantes de empréstimos concedidos a particulares para financiar as suas casas têm vindo a crescer bastante desde ****, apesar de um crescimento mais lento nos últimos anos [***].
Montantes de empréstimos de crédito à habitação concedidos a particulares Portugal, ****-****, em mil milhões de euros Fonte: Pordata
Além disso, os preços das casas pré-fabricadas tendem a variar menos do que os preços da construção de uma casa tradicional, o que facilita aos compradores o controlo e a gestão das suas finanças [***].
Finalmente, as casas pré-fabricadas também são normalmente mais eficientes em termos energéticos, o que ajuda os compradores ...
3 Estrutura do mercado
3.1 Organização do mercado
A produção de edifícios modulares consiste na montagem de edifícios inteiros na fábrica a partir de módulos pré-fabricados que são depois colocados em fundações. Estima-se que a construção de edifícios modulares leva **-**% menos tempo do que a construção de edifícios tradicionais [***].
Segundo o IFS, a produção é realizada numa fábrica local com a criação de blocos de apartamentos inteiros ou módulos de estaleiro de construção. Os acabamentos interiores são também feitos localmente e depois fabricados em grande escala e transportados e montados no local. Este processo de produção poupa **% nos custos de mão-de-obra e nos prazos de entrega, reduzindo a poluição atmosférica e sonora da construção, mas também aumenta a segurança dos trabalhadores. A figura abaixo compara o período de construção dos dois métodos de construção.
Além disso, embora os dados estejam relacionados com o mercado francês, o site My Quote fornece informações interessantes sobre a produção de edifícios modulares. De acordo com o site, o custo da mão-de-obra é estimado em **% do preço total ...
3.2 Um mercado que ainda está em desenvolvimento
O mercado da construção modular em Portugal é ainda muito pequeno, com um pequeno número de empresas, e um pequeno volume de negócios a ser gerado por elas. De facto, pode estimar-se que existem apenas ** empresas neste mercado que representam a sua grande maioria. A maioria destas empresas operam no sector da construção modular residencial, enquanto um número mais reduzido opera noutros sectores (***).
Começando com as empresas que operam na construção modular residencial, abaixo estão as principais:
Casas Norges Hus Casas Eurocasa Casas económicas Evohouse Betonit Modiko Vanguard-Option Kitur Fabrica das casas Tomé & Duarte Logdomus Rusticasa Dreamdomus EAS
Em termos das empresas que têm actividades para além da construção residencial, abaixo estão as principais:
Habimetal Algeco CMP Conmarfel Ibermódulo Capa modular
4 Análise da oferta
4.1 Segmentação de produtos
Por Aplicação
Aplicação residencial: destinada a fornecer casas a particulares. Esta é a maior parte do mercado e espera-se que cresça no futuro. Aplicação comercial: designada para fornecer espaços comerciais tais como escritórios, showrooms e hotéis. Tem uma facilidade adicional de relocalização, baixo custo de reconfiguração, entrega rápida, e rápido retorno do investimento. Aplicação no sector da saúde: muito utilizada neste sector, a fim de encurtar o tempo para a construção de extensões e encerramento em estruturas existentes. Portanto, resultam em interrupções mínimas sem comprometer a qualidade do edifício. Aplicação industrial: influenciada pelo crescimento da indústria do comércio electrónico, sector logístico e a consequente procura crescente de armazéns e edifícios de armazenamento de inventário [***].
Por tipo
Construção modular permanente/fixa: é utilizada literalmente como um substituto dos métodos tradicionais de construção. Em ****, o segmento modular permanente concentrou **,*% da crescente procura global de estruturas habitacionais, comerciais e industriais, e espera-se que venha a liderar o sector modular global nos próximos anos. As construções modulares permanentes são amplamente empregadas em numerosos sectores que ...
4.2 Os custos relacionados com a construção de edifícios modulares
Embora a construção modular pareça ser uma alternativa muito mais barata à construção tradicional, os compradores ainda precisam de ter em mente que existem alguns outros custos associados à construção deste tipo de edifícios. Estes são alguns dos custos que os compradores precisam de considerar [***]:
Compra do terreno Criação de projeto Estudos de terreno Tamanho da casa Acabamentos e materiais utilizados Equipamentos
4.3 Análise dos preços
Fonte: vários websites de empresas
5 Regulamento
5.1 Regulamento
De acordo com o Ekonomista, "quando a construção tem carácter permanente no solo, o enquadramento legal é exatamente o mesmo de uma casa de construção tradicional.
Dessa forma, o licenciamento deste tipo de casas está sujeito ao Regime Jurídico da Urbanização, aprovado pelo DL n.º ***/**, de ** de Dezembro, na sua versão atualizada, o qual dispõe na alínea a) do artigo *º que é considerada edificação a “atividade ou o resultado da construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de um imóvel destinado a utilização humana, bem como de qualquer outra construção que se incorpore no solo com caráter de permanência”, o que inclui casas modulares.
Além disso, podem existir restrições à construção sobre esse terreno, principalmente se o mesmo se encontrar abrangido em área de Plano Diretor Municipal (***), por exemplo.
À semelhança de construções tradicionais, qualquer projeto de arquitetura deve ser apresentado junto da Câmara Municipal, com toda a documentação inerente. Depois de aprovados, seguem-se os projetos de especialidades (***) e, uma vez recebidos, a autarquia irá consultar as entidades que, legalmente, deverão emitir o devido parecer, autorização ou ...
6 Posicionamento dos jogadores
6.1 Segmentação
- Casas Norges Hus
- Grupo Eurocasa Modular
- Modiko
- Vanguard-Option
- Rusticasa
- Algeco Portugal
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