O mercado do vidro plano - Portugal

1.2 Mercado mundial do vidro plano

O mercado global de vidro plano foi estimado em ***,** mil milhões de dólares em ****. Antes da crise do Covid-**, estava previsto um crescimento de *,*% (***) de **** a ****. Embora estes números sejam agora superestimados, eles são indicativos da direção positiva do mercado, que se espera que continue a longo prazo. Hoje, levando em conta a crise do Covid-**, a taxa de crescimento anual combinada é estimada em *,*% até ****.

Tamanho do mercado global de vidro plano Mundo, ****-****, em mil milhões de dólares americanos Fonte Grand View Research

O crescimento do mercado global de vidro plano é impulsionado pelo aumento da demanda do setor de construção, que é o maior cliente para o setor. A demanda da indústria de construção foi o segmento mais dinâmico em **** e espera-se que esta tendência continue. O vidro plano é amplamente utilizado para aplicações tais como janelas, divisórias e fachadas. O produto é particularmente popular entre aqueles que projetam fachadas de edifícios comerciais devido a seu apelo estético.

Além disso, o desenvolvimento da energia solar, que requer o uso de vidro plano para a fabricação de painéis fotovoltaicos, também é um importante motor de ...

1.3 O mercado português

Antes da crise do Covid-**, o mercado português de vidro plano experimentou um crescimento ininterrupto de **** a ****, com uma CAGR de cerca de *,**%, atingindo o valor de *.*** mil milhões de euros em ****. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (***), este mercado está dividido em duas atividades diferentes: 

Fabricação de vidro plano Moldagem e transformação de vidro plano

Tamanho do mercado português de vidro plano Portugal, ****-****, em mil milhões de euros Fonte INE

Receitas das atividades de vidro plano Portugal, ****-****, em milhões de euros Fonte INE

O crescimento no mercado geral e nos dois setores separadamente, de **** a ****, deve-se principalmente ao crescimento geral do mercado da construção civil, que responde pela maior parte da demanda.

1.4 Comércio internacional

O valor do mercado de vidro plano em Portugal representa mais de um terço do valor do mercado global de vidro. 

De **** a ****, o valor do comércio internacional na indústria vidreira aumentou para US$ *,** mil milhão em ****, mas caiu para US$ *,** mil milhão no ano seguinte. A crise do covid-** em **** levou a um segundo declínio no valor do comércio internacional na indústria do vidro. 

Valor das exportações e importações de vidro Portugal, ****-****, em milhões de dólares americanos Fonte UN Comtrade

A balança comercial, embora ainda positiva, tem diminuído constantemente desde ****.

Balança comercial na indústria vidreira Portugal, ****-****, em milhões de dólares americanos Fonte UN Comtrade

1.5 Impacto do covid-19 no mercado de vidro plano

A epidemia do Covid-** teve dois efeitos principais na indústria mundial do vidro plano, com repercussões diretas no mercado português. Por um lado, o fechamento das fábricas durante o confinamento levou a uma paralisação do mercado por várias semanas, cujo efeito foi tanto mais importante quanto as fábricas deste setor necessitam de algum tempo para serem reiniciadas. [***]

Em segundo lugar, a dependência do mercado de vidro plano dos mercados clientes, particularmente os setores de construção e automotivo, foi um fator chave. Como estes dois mercados sofreram um declínio significativo na atividade, a demanda por vidro plano caiu. 

Durante a crise, a CIP (***) relatou fechamentos e cortes de produção de mais de **% na indústria vidreira. Embora este declínio na atividade tenha criado considerável incerteza sobre o futuro de muitas fábricas, alguns atores inovaram e diversificaram para se adaptarem à crise. Além disso, o governo anunciou a criação de um programa nacional de pesquisa e desenvolvimento de produtos altamente especializados, incluindo o setor vidreiro. 

2.1 A demanda principalmente impulsionada pelo sector de construção e pela indústria automotiva

O vidro plano pode ser usado para fazer muitos produtos diferentes. Uma vez fabricado, o vidro cru de chapa de vidro que sai das fábricas é moldado e processado para fazer uma variedade de produtos, tais como vidros, grades, pára-brisas de veículos, espelhos, conservatórios, tetos de veículos, vitrines e painéis cerâmicos de vidro.

O gráfico abaixo mostra a distribuição da demanda européia de vidro plano entre os mercados de clientes. Embora os dados não sejam datados, são indicativos dos principais mercados para a fabricação de vidro plano, a saber, as indústrias de construção e automotiva.

A saída mais importante para o vidro plano é o sector da construção, que utiliza cerca de **% do vidro plano consumido na Europa. Cerca de **% é transformado em vidros para as indústrias automotiva e de transporte. Os *% restantes são divididos entre muitas aplicações diferentes, tais como aplicações solares, eletrodomésticos (***), eletrônicos, móveis, etc.

Distribuição da utilização de vidro plano por sector Europa, sem data, em % Fonte Glass for Europe

2.2 Um mercado da construção favorável e crescente desde 2016 até a crise do Covid-19

O mercado da construção está relativamente crescendo na Europa, uma tendência que é seguida em Portugal.

O gráfico abaixo destaca a tendência de crescimento no mercado geral da construção em Portugal, e especialmente na construção de novos edifícios, que é o principal motor de crescimento no mercado português de vidro plano. 

Volume de negócios das empresas portuguesas no sector da construção civil e na construção de novos edifícios Portugal, ****-****, em mil milhões de euros Fonte INE

 O mercado da construção civil tem sido dinâmico desde sua recuperação em ****, mas seu crescimento tende a desacelerar.

O crescimento foi de **,*% em **** e **,*% em ****, mas apenas de *,*% em ****. No entanto, o mercado da construção continua bem orientado, particularmente o segmento de manutenção-renovação, que está se beneficiando do aumento das vendas de casas antigas.

Entretanto, a desaceleração do crescimento já iniciada desde ****, combinada com a crise da Covid-**, pode ter um impacto significativo no desenvolvimento do setor nos próximos anos. 

Índices trimestrais de produção no sector da construção, na União Europeia e em Portugal UE-Portugal, ****-****, base *** em **** Fonte Eurostat

 Como ...

2.3 Crescimento da produção automotiva, também interrompido pela crise do Covid-19

A indústria automotiva é o segundo maior mercado cliente do vidro plano. Em particular, os fabricantes de equipamentos de transporte e fabricantes de automóveis utilizam vidros planos para produzir pára-brisas e vidros laterais, assim como espelhos.

Como no setor da construção civil, o mercado automotivo em Portugal cresceu significativamente, mesmo em **** quando a Europa experimentou seu primeiro declínio no sector desde ****. 

Volume de negócios anual da indústria de veículos automóveis Portugal, ****-****, em milhares de milhões de euros Fonte INE

Entretanto, a indústria automotiva também foi duramente atingida pela crise do covid-**, que paralisou as fábricas e causou uma queda acentuada no crescimento do mercado.

Em ****, as perdas de produção da UE devido ao COVID-** representaram *.***.*** veículos, que representam **,*% da produção total da UE em ****. Em Portugal, esta perda representou **.*** veículos. [***]

2.4 Outros mercados em crescimento que influenciam a demanda de vidro plano

Fabricação de outros equipamentos de transporte dinâmicos

O mercado para a fabricação de outros equipamentos de transporte está crescendo desde ****. A fabricação de outros equipamentos de transporte refere-se à construção de navios e barcos, à fabricação de material rodante ferroviário e locomotivas, à fabricação de aeronaves e espaçonaves e à fabricação de equipamentos para esses materiais.

Como alguns desses produtos exigem o uso de vidro plano, as mudanças na produção afetam a demanda por vidro plano. Em particular, a indústria ferroviária parece ser muito dinâmica diante de um setor aeroespacial lento em ****.

Volume de negócios anual da produção industrial de outros equipamentos de transporte Portugal, ****-****, em milhões de euros Fonte INE

Forte crescimento na indústria fotovoltaica

Em menor grau, o vidro plano é utilizado para nichos de mercado, tais como a fabricação de tampos de vitrocerâmica, placas anti-radiação, lentes ópticas e painéis fotovoltaicos. Este último é particularmente dinâmico e o mercado solar fotovoltaico está crescendo fortemente em todo o mundo. Este crescimento está tendo um efeito positivo no mercado de vidro plano e deve continuar a impulsionar a demanda por vidro ...

3.1 Cadeia de valor da indústria: entre fornecedores, fabricantes e distribuidores

Como ilustrado abaixo, há três estágios na cadeia de fornecimento de vidro plano antes da distribuição do produto acabado:  Os fornecedores de areias industriais e fornecedores de vidro reciclado fornecem a matéria-prima aos fabricantes de vidro plano bruto, que também podem estar envolvidos na fabricação de vidro processado. O vidro plano bruto, cortado em pedaços, é usado para fornecer o vidro aos modeladores e processadores de vidro, que então moldam o vidro de acordo com suas próprias especificações e pedidos. Os produtos finais são então transportados às subsidiárias de vendas dos fabricantes ou a comerciantes para distribuição final a clientes industriais, tais como especialistas em marcenaria, fabricantes de equipamentos de transporte e fabricantes de móveis.

3.2 O processo de produção e composição do vidro plano

O vidro plano é produzido principalmente por vidro float, que é o moderno processo de fabricação de vidro plano e é responsável pela maior parte da produção de vidro plano. No entanto, existem dois outros processos de fabricação, a saber, desenho e laminação. 

O vidro float, o principal processo de produção de vidro plano, é explicado pela Pilkington da seguinte forma: o vidro float, que é o resultado da flutuação, tornou-se a norma nos anos **; a técnica envolve despejar uma fita de vidro fundido do forno e flutuá-la sobre um banho de estanho fundido para produzir uma superfície perfeitamente plana, sem defeitos, de espessura e viscosidade uniformes. A linha mede *** metros no total. Tudo começa na oficina de composição.

Cinco matérias-primas são utilizadas para fazer o vidro: areia, vidro reciclado, cinza de refrigerante, calcário e dolomita. Enquanto a composição exata do vidro plano varia dependendo do tipo de vidro, a composição mais comum é a do vidro, descrita no gráfico abaixo.

Distribuição das matérias-primas utilizadas para a produção de vidro Mundo, ****, em percentagem Fonte Pilkington

Estas matérias-primas são então derretidas em um forno ...

3.3 O mercado de vidro plano bruto é mais concentrado do que o mercado de vidro plano processado

Enquanto o mercado de fabricação de vidro plano é altamente concentrado em Portugal, com apenas ** estabelecimentos em ****, o mercado de formação e processamento de vidro plano é mais atomizado, com *** participantes em ****. Ambos os segmentos do mercado de vidro plano experimentaram uma concentração de atividade, que se manifestou em uma redução no número de empresas. De fato, em Portugal, ** empresas estavam fabricando vidro plano em ****, em comparação com ** em ****. Algumas dessas empresas também são ativas na moldagem e processamento de vidro plano.

Número de estabelecimentos e empregados na fabricação de vidro plano Portugal, ****-****, em unidades Fonte INE

 Da mesma forma, o número de processadores de vidro plano caiu de *** em **** para *** em ****.

Número de estabelecimentos e empregados no processamento de vidro plano Portugal, ****-****, em unidades Fonte INE

4.1 Produtos

Produtech indica que o subsector da indústria do vidro plano em Portugal inclui a produção de:

óculos lisos,  copos de cristal, óculos impressos, vidros temperados, vidro laminado, vidro reforçado e colorido feito de vidro padrão.

Mas há um grande variedade de outros produtos feitos de vidro plano. Podemos citar, entre outros, os seguintes diferentes tipos de produtos, processados e derivados do vidro plano:

Vidraças Vidro de segurança laminado Vidro prateado (***) Vidro mate Vidro revestido (***) Vidros automotivos Vidro temperado Vidro laminado Vidro serigrafado Vidro anti-reflexo Painéis fotovoltaicos

4.2 Custos de produção e preços do vidro plano

Não há dados disponíveis sobre o índice de preço e custo da produção de vidro plano em Portugal. No entanto, podemos calcular a margem média das empresas portuguesas que produzem ou processam vidro plano, o que tem um impacto direto no preço (***). Dividimos o faturamento anual de uma atividade pelos custos de materiais e bens utilizados na produção. Isto dá uma estimativa da margem no setor de fabricação de vidro plano e no setor de processamento de vidro plano. 

Volume de negócios anual da produção de vidro bruto (***) Portugal, ****-****, rácio Fonte INE

As mesmas tendências podem ser observadas para o vidro plano processado

Volume de negócios anual do processamento de vidro plano / Custo dos materiais e ativos utilizados para o processamento Portugal, ****-****, rácio Fonte INE

4.3 Tendências do produto

Os resíduos de vidro plano da indústria da construção civil são recuperados. O principal método de recuperação do vidro plano é através da reciclagem. Após serem reciclados, os resíduos de vidro plano podem ser encontrados em divisórias, marcenaria, acessórios sanitários, espelhos e paredes de cortinas.

Saint-Gobain é o principal produtor europeu de vidro plano e também desempenha um papel de liderança na reciclagem do vidro.  Em ****, a empresa consumiu *,** Mta de matéria-prima primária para sua produção de vidro. A quantidade de vidro reciclado de seu próprio vidro foi de *,** Mta, enquanto a quantidade de vidro reciclado comprado foi de *,** Mta. Em comparação com ****, a proporção de materiais comprados em particular aumentou significativamente em **%. Isto significa que a Saint-Gobain atinge uma taxa de reciclagem de cerca de **% na produção de vidro plano. [***]

Taxas de reciclagem de vidro na Europa Europa, ****; ****, em % Fonte Global Market Insights

O fato de que mais vidro plano pode ser reciclado minimiza a compra de novas matérias-primas e assim minimiza os custos (***).

5.1 Legislação

Norma europeia EN ***

Como indicado pelo Afnor, a norma europeia EN *** de * de Fevereiro de **** "determina os requisitos dimensionais e os requisitos mínimos de qualidade (***) aplicáveis ao gelo flutuante tal como definido na norma EN ***-*:****, para utilização na construção. Em particular, uma irregularidade na aparência do envidraçamento que é susceptível de causar desconforto a um observador que olha através do envidraçamento para o ambiente externo é considerada como uma irregularidade de aparência.

Esta Norma Europeia aplica-se apenas ao gelo flutuante fornecido em bandejas com largura de fabricação, dimensões de fabricação e bandejas de comprimento longo. A EN ***-* fornece informações sobre gelo flutuante fornecido em dimensões, ou seja, medições entregues e medições de corte final, diferentes das abrangidas por esta norma europeia.

6.1 Segmentação

• Induvidro – Vidros de Saint-Gobain
• Vidrotorre
• Vasiglass
• Vidraria Armando
• Vidromarques
• Vitrochaves
• Virclar
• Ourividro
• Vitroglass
• Biselvidro
• Vidrofornense
• Vidreira da Rinchoa
• Vidreira Ideal do Laranjeiro
• Vidro ao Cubo
• Vidreira Candeias