Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des crypto-monnaies a connu une croissance continue, sa valeur atteignant 4,67 milliards de dollars en 2022, avec un taux de croissance annuel composé de 12,5 % prévu jusqu'en 2030. Le bitcoin est resté en tête avec une capitalisation boursière de plus de 785 milliards d'euros.

La Chine a presque entièrement cessé son activité de minage de crypto-monnaies. Les États-Unis sont la plus grande nation de minage de bitcoins avec une part de 37,4 % de l'activité en janvier 2022.

En France l'industrie s'oriente vers des pratiques respectueuses de l'environnement, le minage de bitcoins en France utilise 60 % d'énergies renouvelables à partir de 2022.

Les crypto-monnaies et un rôle important dans la finance numérique moderne.

La montée en puissance de l'adoption des crypto-monnaies en France

Environ 9 à 10 % des citoyens français sont détenteurs de crypto-monnaies, un bond significatif par rapport aux modestes 3 % signalés en 2020.

Les acteurs français du secteur, des jeunes pousses aux licornes matures comme Ledger et Sorare, contribuent à un écosystème dynamique, à la fois innovant et apprécié. Collectivement, ces entreprises emploieraient plus d'un millier de personnes et auraient levé plus de 1,2 milliard d'euros de capitaux.

L'emploi prévu dans le secteur a doublé au cours des années 2022 et 2023.

Sur le plan réglementaire, la France a fixé des règles claires pour les transactions et les investissements en crypto-monnaies. Avec des initiatives telles que la loi PACTE, le gouvernement vise à trouver un équilibre harmonieux entre la promotion de l'innovation et la fourniture d'un cadre sécurisé pour les utilisateurs.

La vente de crypto-monnaies par des particuliers est soumise à une retenue à la source forfaitaire de 30 % si le total des ventes dépasse 305 euros. Le produit des activités de minage est considéré comme un bénéfice non commercial et est imposé en conséquence.

Avec un marché comprenant plus de 10 000 crypto-monnaies, la capitalisation boursière globale a atteint la somme stupéfiante de 4,67 milliards de dollars en 2022, le Bitcoin remportant la palme avec plus de 36 % du marché.

Les fluctuations de la valeur de ces monnaies numériques sont considérables.

Plateformes pionnières et innovateurs dans le paysage des crypto-monnaies

Binance : plateformes d'échange de crypto-monnaies.
Coinbase : Fondé en 2012 réputée pour son interface conviviale parfaite pour les traders débutants.
Kraken : Kraken, lancé par Jesse Powell en 2011, est reconnu pour sa sécurité et ses fonctions de trading à multiples facettes et s'adresse aux traders plus expérimentés.
Bitfinex- Conçu : Bitfinex, basée à Hong Kong, a vu le jour en 2012, s'adressant aux traders expérimentés avec ses pools de liquidités profonds et ses instruments de trading complexes.
Huobi : Huobi Global s'impose dans le domaine de l'échange d'actifs virtuels, en proposant un large éventail de crypto-monnaies à échanger. Fondée en 2013 et opérant depuis les Seychelles, la plateforme est adaptée aux traders intermédiaires et avancés.
Bittrex - La sécurité d'abord dans la cryptographie est leur première ligne de conduite.

le marché des cryptomonnaies - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 14/10/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre du marché

Les cryptomonnaies sont des monnaies digitales sécurisées par cryptographie, qui fonctionnent sur une technologie de registre distribué appelée blockchain. Elles permettent des transactions peer-to-peer sans l'intermédiation des banques ou des gouvernements.

Au niveau mondial, le marché est en plein essor, il a presque doublé entre 2023 et 2024 passant de 1.27 à 2.33 trillions de $. Ce marché est complètement dominé par la première cryptomonnaie qu'est Bitcoin qui représente plus de la moitié de la taille du marché. Pour avoir une idée de la domination du Bitcoin, la somme des 4 plus grosses capitalisations du marché crypto après le Btc (Ethereum, Tether, Bnb, Solana) n'atteint même pas la moitiée de la capitalisation du Bitcoin.

Avec une scène crypto dynamique et florissante, la France s'est positionnée comme un acteur de premier plan sur le marché mondial des actifs numériques. Dès les premiers jours de Bitcoin et d'Ethereum, les entrepreneurs, les investisseurs et les régulateurs français ont scruté avec intérêt le potentiel révolutionnaire de cette nouvelle classe d'actifs. Le tissu industriel français a ainsi émergé comme un écosystème prolifique de startups et d'entreprises bien établies, certaines parmi lesquelles ont atteint le statut de licorne, comme Ledger et Sorare, valorisées à plusieurs milliards d'euros, témoignant de la maturité et de l'innovation du secteur.

Cet intérêt pour les monnaies virtuelles ne se limite pas seulement aux cercles d'affaires ; il gagne également le grand public, avec 1 Français sur 8 possédant des cryptomonnaies en 2024 (+25% par rapport à 2023). Les cryptomonnaies ont suscité une curiosité croissante chez les Français, avec une adoption qui s'étend au-delà des simples investissements pour embrasser les paiements et les échanges quotidiens. L'engagement du gouvernement envers un cadre réglementaire clair a encouragé cette adoption, cherchant à équilibrer innovation et sécurité pour les utilisateurs. Les initiatives législatives, telles que la Loi PACTE, témoignent de la volonté de la France d'instaurer un environnement propice au développement et à l'innovation des cryptomonnaies, tout en assurant la protection des investisseurs et la lutte contre le blanchiment d'argent.

Après une légère baisse en 2023, les entreprises prévoient de relancer leurs embauches en 2024, portées par le rebond de la demande dans le secteur. Bien que le marché Web3 en France ait enregistré une réduction des effectifs de 11% par rapport à 2022 après quatre années de croissance rapide, 85,7% des entreprises se disent optimistes et anticipent une reprise des recrutements pour 2024, stimulée par une adoption croissante des technologies décentralisées et un regain de confiance.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Revolut
Exodus Wallet
MetaMask
Ledger
Trezor
N26
Fortuneo
Hello Bank !
Bforbank
Lydia
Binance
Coinbase
Kraken
eToro
Flowdesk

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Part de la population d'un pays qui est propriétaire de cryptomonnaies
Sexe du propriétaire de cryptomonnaies
Tranche d'âge de l'utilisateur de cryptos
Capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies
Part de marchés des différentes cryptomonnaies
Détenteurs de cryptomonnaies
Evolution du nombre d’employés dans le secteur Web 3
Cours du Bitcoin
Cours de l'Ethereum
Cours du Tester
Classement des pays contribuant le plus au minage de BTC
Répartition des pools dominants dans le minage du Bitcoin
Évolution de la notoriété des crypto-actifs
Principaux obstacles à l’achat de crypto-actifs
Répartition des investisseurs et des intéressés par sexe
Répartition des investisseurs en fonction du niveau de rémunération
Répartition des investisseurs en fonction de la part de leur portefeuille d'investissement dédiée aux cryptomonnaies
Répartition des investisseurs par volume investi
Proportion des détenteurs de chaque cryptomonnaie
Classement des plateformes d'acquisition de cryptomonnaies
Répartition des Bitcoins dans le monde
Les 10 sociétés qui possèdent le plus de Bitcoin
Les gouvernements qui détiennent le plus de Bitcoins
Taille des entreprises du secteur Web 3
Difficultés rencontrées par les entreprises à recruter des profils qualifiés sur les sujets Web 3
Taux d'intérêts directeurs de la FED
Cours du Bitcoin

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Dernières actualités

eToro freine ses opérations crypto aux USA - 13/09/2024

- eToro a accepté de cesser le trading de toutes les cryptomonnaies, à l'exception du bitcoin, du bitcoin cash et de l'ether, sous la pression de la SEC.
- La SEC a conclu un accord avec eToro USA pour une somme de 1,5 million de dollars, pour des opérations de courtage et une agence de compensation non enregistrées.
- Les actifs sous gestion en cryptomonnaies par eToro s'élevaient à 5 milliards de dollars, un montant équivalent à celui des actions.
- eToro compte 38 millions d'utilisateurs dans plus de 75 pays.
- eToro est enregistré en France comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) depuis 2022.
- En juillet, une amende de 1,3 million de dollars a été infligée à eToro par le gendarme italien de la concurrence pour une offre de trading « zéro commission » considérée comme trompeuse.

Revolut dépasse les 2 milliards d'euros de revenus - 03/07/2024

En 2023 : les revenus ont quasiment doublé, atteignant 1,8 milliard de livres sterling (soit approximativement 2,1 milliards d'euros).
Les bénéfices ont augmenté à 344 millions de livres sterling (soit environ 395 millions d'euros), contre environ 6 millions de livres sterling en 2022.
A la fin de l'année 2023, Revolut compte 45 millions de clients dans le monde, avec une augmentation de 12 millions de nouveaux clients qui ont rejoint la néobanque en 2023.
Nombre de clients en France : plus de 3 millions de clients en France.
Revolut vise les 50 millions de clients d'ici la fin de l'année.
Nombre d'employés : plus de 10.000 salariés.

"Hello Bank de BNP Paribas frôle le million de clients" - 03/07/2024

Revolut : Plus de 3 millions de clients en France
Hello Bank (banque en ligne de BNP Paribas) :
- - Plus de 950 000 clients en France
- - Présence en Allemagne et en Belgique, totalisant 3,4 millions de clients
- - A bénéficié d'un transfert de clients suite à la fermeture d'Orange Bank
. Orange Bank - A annoncé sa fermeture.
- - 800 000 clients au moment de l'annonce, dont 500 000 semblent éligibles à un transfert vers Hello Bank
BoursoBank (filiale de Société Générale) :
- - A bénéficié de l'accord avec ING, qui a quitté le marché français, résultant en l'acquisition d'au moins 315 000 nouveaux clients
- - Dépasse le seuil de 6 millions de clients après l'opération
Les grandes banques en ligne ont vu leur fonds de commerce progresser en moyenne de 5,7 % par an au cours des trois dernières années.

Revolut vise une valorisation de 40 milliards de dollars - 24/06/2024

- Valorisation visée : Plus de 40 milliards de dollars.
- Date de création de Revolut : 2015.
- Nombre de clients de Revolut : Environ 40 millions.
- Nombre d'employés de Revolut : Plus de 9.000.
- Objectif clientèle en France : 20 millions de clients.
- Sur les 40 millions de clients qu'elle compte dans le monde, un tiers vient du Royaume-Uni.
- Revenus en 2022 : 922,5 millions de livres sterling (+45%)
- Bénéfice net en 2022 : 5,8 millions de livres sterling. - Prévision de revenus** : 1,7 milliard de livres

Avec son Stax, la licorne française Ledger s’inspire d’Apple pour démocratiser l’adoption des cryptoactifs - 28/05/2024

Ledger a précédemment vendu plus de 6 millions d'exemplaires de ses premiers produits grand public, le Nano et le Nano X.
Ledger vise 1 milliard de dollars de revenus en 2025.
La société affirme sécuriser aujourd'hui 20 % des actifs numériques mondiaux et ambitionne de tripler son marché.

Lydia investit 100 millions d'euros pour devenir une banque - 15/05/2024

**Objectif de clientèle :** atteindre 5 millions de clients en France d'ici trois ans.
**Recrutement :** environ 400 nouveaux salariés, pour quasiment doubler l'effectif actuel de 250 personnes.
**Depuis sa création en 2011, Lydia a levé environ 235 millions d'euros.
**Nombre de clients bancaires actuels :** environ 2 millions, sur un total de 7 millions d'utilisateurs.
**Crédit à la consommation express en partenariat avec Floa (filiale de BNP Paribas).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Revolut

Exodus Wallet

MetaMask

Ledger

Trezor

N26

Fortuneo

Hello Bank !

Bforbank

Lydia

Binance

Coinbase

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