Síntesis de nuestro estudio de mercado
Contenido detallado del estudio de mercado
Información
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Resumen y extractos
1 Panorama del mercado
1.1 Definición y alcance del estudio
El mercado de seminarios corporativos es un segmento de la industria"MICE", es decir, "Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions", que abarca eventos profesionales para empleados de empresas. el segmento de los seminarios corporativos es mayoritario en la industria MICE, hasta el punto de que a veces se confunde con el sector en su conjunto.
Un seminario corporativo es un acto organizado por una empresa o institución que, en la mayoría de los casos, consiste en reunir a los participantes fuera del lugar de trabajo durante uno o varios días.los seminarios pueden tener distintos objetivos y adoptar diversas formas, como seminarios de trabajo, de gestión, de formación, de motivación o de creación de equipos.
Antes de la crisis de los Covid-19, el mercado mundial de MICE crecía un 7% al año, dominado por Europa pero con un mayor crecimiento en Asia. Entre 2022 y 2030, se espera que el mercado mundial crezca a un CAGR del 6,6%.
El mercado español también crece de forma sostenida desde hace varios años, y hay una gran variedad de actores en el mercado: grandes grupos de eventos como GL Events, niche players, pure players, incluso agencias de viajes o de comunicación, etc. La gran mayoría de los clientes corporativos son grandes empresas (el 76% tienen más de 250 empleados), destacando los sectores farmacéutico y tecnológico/TI(Travel Manager). Los principales lugares de celebración de eventos son hoteles (37%), salones (27%) y vestíbulos (17%).
La crisis de Covid-19 tuvo un gran impacto en el sector en 2020, al igual que en el sector de los eventos en su conjunto. Los actores han tenido que responder con esfuerzos en términos de digitalización e innovación, junto con intentos de diversificación.
1.2 El mercado mundial
Se prevé que el mercado mundial MICE (***) experimente un crecimiento sostenido entre **** y ****, con una CAGR del *,**%. En ****, el tamaño del mercado se estimaba en ***.*** millones de dólares, y debería alcanzar los ***.*** millones en ****. El crecimiento continúa, con previsiones de *.***.*** millones en **** y *.***.*** millones en ****. Para ****, se espera que el mercado alcance los *.***,** millardos de dólares.
Este crecimiento se sustenta en una serie de factores, como la creciente demanda de eventos híbridos y virtuales, la integración de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad aumentada, y una mayor concienciación sobre la sostenibilidad en la organización de eventos. Entre las regiones más dinámicas para esta expansión figuran Norteamérica, Europa y un aumento de los mercados asiáticos.
Estas previsiones subrayan la creciente importancia del sector MICE a escala mundial, con un crecimiento significativo previsto para los próximos diez años.
Previsiones de crecimiento del mercado mundial MICE Mundial, ****-****, miles de millones de dólares Fuente: Fortune Business Insights
En ****, el desglose estimado del mercado mundial de organización de seminarios de empresa mostraba que Europa representaba entre el **% (***) del total. Asia dominaba el mercado ...
1.3 El mercado interior
Los siguientes datos proceden del INE, y se refieren a empresas españolas registradas con el código CNAE ****; que corresponde a la organización de congresos, seminarios y ferias en España. Aunque estos datos no incluyen a todos los actores del mercado MICE en España (***), sí aportan información sobre estos actores especializados en el mercado español.
Entre **** y ****, la facturación de las empresas registradas bajo este código CNAE **** (***).
Crecimiento de las ventas del sector de seminarios España, ****-****, miles de millones de euros Fuente : INE
Sin embargo, los datos presentados por Spain Convention Bureau, red nacional de entidades públicas y convention bureaus de España cuya misión es promover el turismo MICE (***), muestran un mercado con un valor muy superior:
Entre **** y ****, el volumen de negocio del sector de los seminarios de negocios en España fluctuó significativamente. En ****, alcanzó los **.*** millones de euros, antes de caer un (***) hasta los **.*** millones de euros. Las previsiones para los años siguientes muestran una continuación de este crecimiento, con unas ventas estimadas de **.*** millones de euros en **** y **.*** millones de euros en ****.
Volumen de negocio del sector de los seminarios empresariales en ...
1.4 Impacto del covid
En ****, la mayoría de los participantes en seminarios en España indicaron que existía un protocolo sanitario, con un **% de respuestas afirmativas. Esta cifra es inferior a la de ****, cuando el **% de los participantes afirmaron que existía un protocolo. En ****, el **% de los participantes respondió que no había protocolo sanitario, mientras que el **% dijo que existían medidas, pero que eran externas o no específicas para el evento. Esto muestra una relajación gradual de las medidas sanitarias en comparación con el año anterior.
¿Existía un protocolo sanitario para el seminario al que asistió? España, ****, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, % Fuente: Barometro **** Spain Convention Bureau
En España, entre **** y ****, el formato de los seminarios organizados cambió en función del fin de las restricciones ligadas a la situación sanitaria. En ****, el **% de los eventos se celebraron en formato presencial sin restricciones de aforo, mientras que el **% impuso restricciones de aforo. El formato híbrido representó solo el *% de los seminarios, y ningún evento fue exclusivamente en línea. Sin embargo, el **% de los organizadores adoptó una combinación de todos estos formatos. En ****, la mayoría de los seminarios(***), y sólo el ...
2 Análisis de la demanda
2.1 Número de viajeros y segmentación
Entre **** y ****, se produjeron marcadas fluctuaciones en el número de viajeros de seminarios de negocios en España. En ****, el número de viajeros fue de *,** millones, antes de aumentar de forma constante hasta los **,** millones en ****. Sin embargo, en ****, debido a la pandemia mundial, esta cifra descendió drásticamente hasta los *,** millones. a partir de ****, comenzó una recuperación gradual, con *,** millones de viajeros, hasta alcanzar los *,** millones en ****. En ****, la cifra siguió creciendo, alcanzando los **,** millones, y las previsiones para **** y **** indican un crecimiento continuado, con estimaciones de **,** millones y **,** millones de viajeros, respectivamente.
Crecimiento del número de viajeros de seminarios de negocios en España España, ****-****, millones de viajeros Fuente: Spain Convention Bureau
Segmentación de la demanda de seminarios de negocios :
La demanda de seminarios de negocios se puede dividir en * segmentos diferentes que corresponden a diferentes experiencias para los consumidores:
Esencial: Logística, Lugar de celebración y Organización. Características: Los clientes de este segmento buscan infraestructuras básicas de transporte y conexiones que satisfagan necesidades sencillas, al tiempo que valoran mucho el precio. Se centran en aspectos prácticos como la logística, la ubicación y la organización ...
2.2 Gasto de los pasajeros
Entre **** y ****, se produjeron marcadas fluctuaciones en el gasto diario de los participantes en seminarios corporativos en España. En ****, el gasto medio diario de un participante en un seminario corporativo fue de ***,* €/persona/día, alcanzando los ***,* € en ****, para descender hasta los ***,* € en **** debido a la pandemia de COVID-**. A continuación se observa una recuperación gradual, con un notable aumento hasta los ***,* euros en **** , alcanzando los ***,* euros en ****. En comparación, el gasto en turismo tradicional también ha seguido una tendencia similar, pasando de ***,* euros/persona/día en **** a ***,* euros en ****, con un marcado descenso a **,* euros en ****. Vemos pues que el gasto de los turistas en viaje de negocios es muy superior al de los turistas normales en España.
Evolución del gasto diario de los participantes en seminarios de negocios España, ****-****, €/persona/día Fuente: Spain Convention bureau
2.3 Demanda exterior
En ****, la contribución del turismo extranjero vinculado a seminarios de negocios en España mostró disparidades entre países. Alemania fue el principal contribuyente, con una estimación de entre *** y *** millones de euros, seguido de cerca por el Reino Unido, con una aportación de entre *** y *** millones de euros. Francia también desempeñó un papel importante, con estimaciones que oscilaron entre *** y *** millones de euros, mientras que Italia contribuyó con entre *** y *** millones de euros. Los países del Benelux y Portugal contribuyeron conentre *** y *** millones de euros y *** y *** millones de euros, respectivamente.
Contribución del turismo extranjero vinculado a seminarios de negocios al mismo sector en España España, ****, millones de euros Fuente: Spain convention bureau
En ****, la aportación de los mercados extranjeros al mercado español de turismo de seminarios de negocios varió de un país a otro. Alemania representaba una parte importante, con estimaciones que oscilaban entre el * y el **%. Le siguió Francia, con entre un *% y un *% del mercado.Italia aportó entre el *% y el *%, mientras que Portugal tuvo una cuota más modesta, de entre el *% y el *%. Los países del Benelux representan entre el *% y el *%, y ...
2.4 Eventos organizados
Entre **** y ****, el número de eventos organizados por los organizadores de seminarios de negocios en España mostró un cambio significativo. En ****, el **% de los organizadores había organizado entre * y *** eventos, mientras que el **% había organizado entre *** y *** eventos, y el **% había organizado más de *** eventos. En ****, el número de eventos ha aumentado considerablemente, con un **% de organizadores que han organizado más de *** eventos, y sólo un **% que han organizado menos de *** eventos. Para ****, las estimaciones muestran una ligera estabilización, con un **% de organizadores que prevén entre * y *** actos, un **% entre *** y ***, y un **% que prevé organizar más de *** actos. Estas cifras indican un claro repunte del sector tras la crisis ligada a la pandemia.
¿Cuántos eventos ha organizado / tiene previsto organizar? España, ****-*****, % Fuente: Spain Convention Bureau *****: estimación.
En ****, el porcentaje de ocupación de las empresas organizadoras de seminarios en España también varió significativamente a lo largo del año. En el primer trimestre, el **% de las empresas tuvo un porcentaje de ocupación entre el * y el **%, y el **% entre el ** y el **%. En el segundo trimestre, se produjo un fuerte ...
3 Estructura del mercado
3.1 Los distintos agentes que intervienen en la organización de un seminario
La organización de seminarios corporativos en España depende de una amplia gama de actores, cada uno de los cuales desempeña un papel clave para garantizar el éxito del evento. Estos agentes proceden de diversos sectores, como el de los eventos, la hostelería, el transporte, la tecnología y muchos más;
Agencias de eventos especializadas en MICE:
Estas agencias son puntales en la organización de seminarios y otros actos corporativos. Ofrecen una gama de servicios que incluye la gestión completa del evento, la planificación logística, el marketing, la gestión de invitaciones y el seguimiento de los participantes. También actúan como enlace con los proveedores necesarios para garantizar el éxito del evento.
Ejemplos de empresas:
BCO Congresos (***): Agencia especializada en congresos y seminarios, BCO Congresos cuenta con una amplia red y una reconocida experiencia en España y a nivel internacional. Eventisimo: Ofrece una amplia gama de servicios para la organización de eventos corporativos, seminarios y congresos en toda España. Pacific World: Presente en varias ciudades españolas, ofrece servicios integrales de gestión de eventos, desde el concepto hasta la ejecución.
Palacios de congresos y centros de ...
3.2 Magnitudes del mercado
Para estudiar las magnitudes del mercado, nos basaremos en las estadísticas de empresas registradas bajo el código CNAE ****.
Entre **** y ****, el número de empresas registradas bajo el código CNAE **** en España, que corresponde a la organización de convenciones y ferias, experimentó una notable evolución. En ****, había *.*** empresas en este sector, cifra que ha aumentado ligeramente en **** hasta las *.***. Sin embargo, el impacto de la pandemia de COVID-** en **** provocó un ligero descenso, ya que el número de empresas bajó a *.***. Esta cifra se mantuvo relativamente estable en ****, con *.*** empresas. En **** se produjo un repunte significativo, alcanzando el número de empresas las *.***, lo que supuso una vuelta al crecimiento tras la crisis sanitaria.
Crecimiento del número de empresas organizadoras de seminarios España, ****-****, miles de empresas Fuente: INE
La evolución del número de empleados en el sector de los seminarios en España entre **** y **** también mostró fluctuaciones similares, en gran medida debido a la crisis sanitaria COVID-**. En ****, el sector contaba con **.*** empleados, cifra que aumentó hasta los **.*** en ****, marcando una fase de crecimiento. Sin embargo, en ****, con el impacto de la pandemia, el número ...
3.3 Destinos de los seminarios
En ****, había ** destinos en España donde era posible celebrar seminarios de empresa. El siguiente mapa muestra estos destinos. También había * destinos posibles en las Islas Canarias.
Principales destinos en España :
Madrid, como epicentro del turismo MICE en España, cuenta con varios activos clave que la convierten en líder indiscutible de este sector. Gracias a sus infraestructuras de última generación, como IFEMA y el Palacio Municipal de Congresos, la ciudad es capaz de acoger eventos de gran envergadura, ya sean congresos, exposiciones o ferias internacionales. Estas modernas instalaciones, combinadas con una diversificada capacidad hotelera, permiten a Madrid satisfacer las necesidades de los viajeros de negocios con hoteles de lujo, cadenas internacionales y establecimientos adecuados para eventos de todos los tamaños.
Estratégicamente situada en el corazón de España, Madrid goza de una excelente accesibilidad gracias a una eficaz red de transportes, que incluye el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas y unas conexiones ferroviarias y por carretera bien desarrolladas. Esta accesibilidad facilita la participación de visitantes tanto nacionales como internacionales, reforzando la posición de Madrid como centro logístico y económico de Europa.
Al mismo tiempo, destinos MICE ...
3.4 Puntos fuertes y débiles del mercado español
El siguiente cuadro analiza los puntos fuertes y débiles del mercado español:
Fuente :[***]
4 Análisis de la oferta
4.1 tipo de oferta
Tipología de los seminarios de empresa según su duración :
Seminario de un día: también conocido como "pequeña reunión", estos seminarios incluyen talleres, reuniones de equipo y reuniones del consejo de administración, por lo que representan la mayoría de los eventos de empresa.
Seminario residencial: seminario que dura al menos un día y una noche, o incluso varios días. Parece que las empresas consideran que los seminarios residenciales son la solución ideal para reforzar la cohesión del personal. Este formato de evento, que ofrece muchos momentos "fuera de lo común", es revelador. Permite a los equipos vivir momentos de convivencia, similares a los que se comparten "alrededor de la máquina de café", favoreciendo así la consolidación de los vínculos.
Seminario de media jornada
La oferta de seminarios de empresa también se divide en * subtipos de seminarios en España:
Seminario de formación :
Objetivo: Formar a los empleados para mejorar sus habilidades.
Características: Centrado en el aprendizaje de nuevos procesos o métodos de trabajo, sin actividades lúdicas.
Seminario de gestión :
Objetivo: Formar a directivos y jefes de proyecto en técnicas ...
4.2 Características esenciales para que un seminario resulte atractivo
En el cuadro siguiente se indican los servicios necesarios para organizar un seminario:
Fuente :[***]
La siguiente tabla recoge los atributos clave que hacen atractivos los seminarios en España:
Fuente :[***]
4.3 Recomendaciones estratégicas para la oferta
Los siguientes puntos establecen las líneas estratégicas de la oferta que los actores en España deberían adaptar para mejorar el posicionamiento y la imagen de marca del país en el mercado MICE. Estos puntos definidos por el Spain Convention Bureau se basan en el análisis estratégico del mercado español desarrollado en la parte *.* de este estudio:
Crear grupos de trabajo transversales que examinen y analicen la competitividad, rendimiento y evolución de las cifras e indicadores de impacto del destino, adoptando las medidas correctoras oportunas. estudiar la posibilidad de atraer, formar y retener talento profesional a escala nacional, regional y local, a través de subvenciones para la obtención de un título especializado en la industria de reuniones. Sumar la marca España a las marcas locales y regionales, para que los clientes extranjeros asocien los atributos mejor valorados del país con los destinos afiliados al Spain Convention Bureau. Concretar los componentes de la oferta en una propuesta que incluya a todos los agentes de la cadena de valor, construyendo una oferta completa. Añadir destinos individuales asociados a la marca España, en una oferta más variada, rica, ...
4.4 Tendencias de la oferta
Las tendencias de la oferta del sector MICE en España para **** ponen de manifiesto importantes transformaciones, influidas por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y una creciente demanda de experiencias personalizadas. He aquí una lista de las principales tendencias del mercado:
La tecnología y la innovación como motores del cambio:
El sector MICE en España está incorporando cada vez más la tecnología como palanca de innovación y diferenciación. En concreto, la inteligencia artificial (***) están en auge. Estas herramientas permiten mejorar la interacción y el compromiso en los eventos ofreciendo nuevas experiencias inmersivas. Según los últimos estudios, estas tecnologías han aumentado la participación en un ** % en los eventos en los que se han utilizado, lo que muestra un gran potencial de cara al futuro.
La sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental como prioridad:
En respuesta a una creciente concienciación sobre los problemas medioambientales, la sostenibilidad se está convirtiendo en una prioridad en la organización de eventos MICE. Los organizadores intentan minimizar su impacto medioambiental eligiendo sedes ecorresponsables, fomentando el reciclaje, la gestión de residuos y reduciendo su huella de carbono. Casi el **% de los organizadores de ...
5 Normativa
5.1 Legislación
En España, la legislación relativa a la organización del turismo de negocios, y más concretamente del sector MICE (***), se rige por una combinación de leyes nacionales y autonómicas.
Ley Nacional de Turismo: La Ley Nacional de Turismo es el principal marco jurídico para la promoción y el desarrollo del turismo, incluido el sector MICE. Establece directrices para la gestión del turismo a escala nacional, con la participación de diversos agentes gubernamentales y privados. Esta ley orienta la creación de políticas turísticas específicas para cada región, respetando los principios de desarrollo sostenible, preservación del patrimonio cultural y apoyo a la economía local( Normativa regional: Cada Comunidad Autónoma tiene su propia legislación turística, que incluye disposiciones sobre la organización de eventos y seminarios. En Cataluña, por ejemplo, la Ley **/**** de Turismo y el Decreto **/**** regulan los establecimientos turísticos y la organización de eventos. Leyes similares existen en Andalucía (***), entre otras( Desarrollosostenible y accesibilidad: Otra dimensión importante del marco legislativo español es el énfasis puesto en el desarrollo sostenible y la accesibilidad de los eventos. Las leyes ...
6 Colocación de los jugadores
6.1 Segmentación
- FIRA CCIB S.L.
- EDT EVENTOS SAU
- NEWLINK CONSULTING AND COMMUNICATIONS SPAIN SA.
- MCI Spain
- Beon. Worldwide (EVENTISSIMO SLU)
- BCO CONGRESS SL
- BILBAO EXHIBITION CENTRE SOCIEDAD ANONIMA
- El Corte Inglés
- Carlton (Frasers Group)
- American Express - business travel
- Evento Plus
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