El mercado de los gimnasios de escalada - España

1.2 Mercado mundial

Se espera que el mercado mundial de gimnasios de escalada crezca con fuerza para la próxima década. Se espera así un CAGR de un **,*% entre los años **** y ****, aumentando los ingresos de la industria de *.*** millones de dólares en **** a más de *.*** millones de dólares en ****.[***]

Crecimiento de los ingresos del mercado de gimnasios de escalada Mundial, ****-****, miles de millones de dólares Fuente: Technavio

Paradójicamente, el éxito de la escalada en interior se explica por la popularidad creciente de los deportes al aire libre. De hecho, a menudo los clientes han descubierto la escalada al aire libre, sobre todo durante las vacaciones, y quieren seguir escalando cerca de casa, durante todo el año. Además, cada vez más mujeres se unen a los clubes.

1.3 El mercado español

El número de licenciatarios de la Federación Española de Montaña y Escalada (***) experimentó un fuerte aumento de **** a ****, pasando de ***.*** en **** a ***.*** en ****, lo que supone un incremento del +**%. En ****, ese número alcanzará precisamente los ***.***, un aumento de casi un **% en un año.

Sin embargo, una suscripción mensual al gimnasio de escalada cuesta unos ** euros[***], es decir, ** euros x ** = *** euros al año para un socio regular. Si se supone que cada miembro tenga una cuota anual para proponer una estimación elevada del volumen de negocios del sector, conseguimos una cifra de *** millones de euros de facturación para el sector en ****. La estimación es elevada en la medida en que se basa en la hipótesis de una fidelidad máxima de los titulares de licencias, sin distinguir entre los titulares de licencias preocupados por la montaña y los que prefieren la escalada. Sin embargo, es creíble en la medida en que cada centro ofrece servicios auxiliares: alquiler de equipos, servicios de restauración y, en algunos casos, servicios de relajación y bienestar (***).

Volumen de negocios estimado en función del número de afiliados España, ****-****, ...

2.1 Lugar de socialización para una clientela joven

Tras la pandemia, los españoles han buscado lugares donde relacionarse. Ésta es una de las razones por las que los gimnasios de escalada se han hecho tan populares en los últimos años. Sputnik Climbing, por ejemplo, previó duplicar su facturación entre **** y ****[***].

La escalada en interior es una tendencia impulsada por las generaciones más jóvenes, especialmente los Millenials y la Generación Z. Según el director de Bloc District, el núcleo de su clientela está formado por jóvenes de entre ** y ** años[***]. Mientras las discotecas estuvieron cerradas durante mucho tiempo a causa de la pandemia, los centros de escalada les permitieron conocer a jóvenes de su edad.

Este entusiasmo juvenil se refleja en el número de participantes en los campeonatos universitarios de esta disciplina, pero también en el número de estudiantes que se dedican a este deporte. En ****, ** alumnos eligieron la escalada en los "Campeonatos de España Universitarios", lo que supone el mismo número que para el golf, más que para hípica y algo menos que en bádminton. Para los grupos de edad más jóvenes (***), el número de participantes en ...

2.2 La feminización del sector

En ****, el número de mujeres titulares de permisos alcanzó los *****. Se trata del segundo grupo más numeroso de mujeres con licencia deportiva, sólo superado por las jugadoras de baloncesto. En relación con el número de titulares de Fedme (***), las mujeres representan el **,**% del total.

Titulares de federaciones de montaña y escalada por sexo España, ****-****, número de miembros Fuente: Anuario de Estadísticas Deportivas

Así, según datos del Ministerio de Cultura y Deporte, el número de mujeres licenciatarias creció de un +**,*% de **** a ****, aumentando la cuota de mujeres en este deporte de un **,**% a un **,**%.

2.3 Tendencia de los deportes en la naturaleza

Como consecuencia del Covid, en **** muchos parques nacionales han registrado un aumento significativo de visitantes. Los de la Sierra de Guadarrama y Cabañeros han experimentado un incremento del **% respecto a ****.[***]. Paradójicamente, la escalada en interior debería beneficiarse, por tanto, del atractivo de los deportes al aire libre.

Desglose de las ventas por producto Europa, ****, % Fuente: ISPO

Según el mismo estudio, el sector outdoor creció de un +**,*% en Europa entre **** y ****. Para la escalada, el aumento es del +*%.

3.1 Distribución geográfica de la consulta

Los datos recogidos por el Ministerio de Cultura y Deporte no distinguen entre los que practican deportes de montaña y los que practican escalada en interior. Sin embargo, el número de titulares de licencias por región nos permite observar las regiones donde este sector es más dinámico.

Cataluña y el País Vasco cuentan con el mayor número de miembros de la Federación de Montaña y Escalada. En Cataluña había más de **.*** en ****. Cabe suponer que la proximidad de los Pirineos explica el atractivo de estas prácticas. Andalucía y las Comunidades de Madrid y Valencia también cuentan con un gran número de titulares de licencias. Por lo tanto, es bastante natural que los gimnasios de escalada cubiertos surjan en las principales ciudades de estas regiones como una prioridad.

En total, hay *.*** clubes deportivos afiliados a la Federación de Montaña y Escalada en el país, de los cuales *** están en Andalucía, *** en Cataluña, *** en la Comunidad Valenciana, *** en el País Vasco y *** en Madrid.

Número de clubes de montaña y escalada por región España, ****, unidad Fuente: ...

3.2 Actores principales

La mayoría de ellos ofrecen enormes multicomplejos que combinan las tres disciplinas olímpicas: velocidad, dificultad y búlder.

Número de salas de escalada por cadena España, ****, unidad Fuente: Businesscoot processing

3.3 Estructura de ingresos

Como la moda de la escalada en interior es aún relativamente nueva en Europa, puede ser interesante analizar la situación al otro lado del Atlántico. De hecho, los  Estados Unidos son pioneros en el mercado. Así, de los *** millones de dólares generados por los *** centros de escalada del país, *** millones proceden de la venta de material, de los cuales más de ** millones son para calzado. En ****, la escalada había generado un total de **.*** millones de dólares en el país, sobre todo a través de los viajes inducidos.

Desglose de los ingresos de los gimnasios de escalada por fuente de ingresos estados Unidos, ****, % Fuente: The American Alpine Club vía elDiario.es

4.1 Tarifas

La mayoría de los gimnasios de escalada ofrecen precios por día o por mes. El cuadro siguiente muestra una selección de precios.

Además, la mayoría de los gimnasios ofrecen tarifas para estudiantes y a veces incluso ofertas para parejas, familias o desempleados. Existe una gran variedad de posibilidades, como abonos anuales o packs de ** sesiones.

Por último, es posible alquilar material que no está incluido en el precio de la entrada:

Casco ; Arnés; ; Zapatos de escalada; Cuerda.

El alquiler suele costar menos de * euros.

4.2 Más allá de la escalada: una comunidad

Para competir con los gimnasios y mantener el fenómeno de moda, los gimnasios de escalada se basan en la creación de una comunidad dentro de un universo Instagrammable. Así, la agencia de consultoría A* enumera los elementos que pueden ayudar a fidelizar a los clientes:

Limpieza; Variedad de salidas y rutas; Buena gestión de la temperatura y la humedad; Seguridad.

Por último, la agencia recomienda apostar por la presencia de servicios complementarios, que además de reforzar la convivialidad del lugar, generan nuevos ingresos:

Una tienda de material deportivo; Una zona de biblioteca con WiFi e instalaciones de recarga; Un bar o una cafetería; Un servicio de enfermería o fisioterapia.

Por último, cabe destacar las actividades auxiliares que se pueden ofrecer: fitness, pilates, yoga, musculación o incluso sauna y salas de vapor.

5.1 Normativa vigente

El marco normativo para la construcción de gimnasios de escalada se basa en dos normas:

UNE *****-*: "Estructuras artificiales de escalada - Parte *: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para sistemas de escalada con puntos de aseguramiento" Norma UNE *****-*: "Estructuras artificiales de escalada. Parte *: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para rocódromos y bloques de escalada"

Se trata de normas europeas que, en principio, no son obligatorias, pero permiten desarrollar normas de buenas prácticas. En este caso concreto, se trata de definir los métodos de cálculo de la zona de seguridad, que debe cubrirse con una alfombra para absorber las caídas. En España, estas normas, que ya se consideran "habituales" en el sector, se volvieron obligatorias a raíz de una sentencia judicial. [***]

6.1 Segmentación

• Sputnik Climbing
• Top30
• Indoorwall
• Sharma Climbing
• Climbing Planet
• Entre-Prises
• Gecko Walls
• Walltopia
• Decathlon Groupe