Le marché des produits surgelés - Espagne (2023)

1.1 Définition et présentation

La surgélation est un procédé qui revient à abaisser rapidement la température d’une denrée alimentaire, encore en état de fraîcheur et de salubrité, jusqu’à -18 °C à cœur. La congélation, un procédé similaire mais moins performant, offre un refroidissement moins rapide.

Il existe plusieurs techniques pour surgeler un produit :

• La surgélation par contact réservée aux aliments de faibles épaisseurs (poissons en filet par exemple, est réalisée en introduisant un aliment entre deux plaques dans lesquelles circule un fluide à -35 °C).
• La technique par circulation d’air forcé, plus adaptée aux produits de petites tailles tels que les légumes, consiste à disposer les produits dans des tunnels où de l'air très froid (-35 °C) circule à très grande vitesse.
• La méthode de l’immersion adaptée aux produits de formes irrégulières, qui consiste à immerger l'aliment dans un fluide à très basse température tel que l'azote liquide.
• La surgélation individuelle ou IQF (Individually Quick Frozen) consiste à plonger les denrées dans un gaz liquide. Plus onéreuse, elle est plus adaptée aux produits fragiles.

On trouve plusieurs types d’entreprises sur le marché : des producteurs de produits surgelés, des grossistes, des distributeurs spécialisés, etc. Une grande partie de la consommation se fait via le canal de la distribution hors foyer (hôtels, restaurants, cafés, etc.).  

Le marché mondial des produits surgelés devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 5% jusqu'en 2025. Le marché est mature avec une légère croissance des ventes, facile à conserver, rapides à préparer, les produits surgelés voient leur demande progresser. En Europe, les trois premiers marchés pour la consommation de produits surgelés sont l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. En termes de consommation par habitant, c’est encore l’Allemagne et le Royaume-Uni qui se classent en tête, ils sont suivis par la Belgique et la Suède.

Toutefois, le marché fait face à un contexte difficile, marqué par la maturation du marché et le relatif désintérêt des consommateurs pour les surgelés. La stratégie des acteurs dominants se doit d'évoluer vers une diversification accrue de leur offre pour gagner en volume de ventes.

En Espagne, le marché des produits surgelés a enregistré une baisse de 3% en 2020, après cinq ans de croissance continue du secteur. Les restrictions ont particulièrement affecté les ventes qui s’effectuaient pour alimenter les restaurants et les hôtels, marchés clients de taille pour le secteur. Le secteur est éclaté puisque les cinq principales entreprises contrôlent seulement 21,4% du marché, tandis que les dix plus grosses entreprises représentent 34,8% du marché total.