O mercado dos aparelhos auditivos - Portugal

O mercado global de aparelhos auditivos, avaliado em cerca de 8,38 mil milhões de dólares, apresentou uma tendência de crescimento projectada com um CAGR de 7,2%, com o objetivo de atingir 14,45 mil milhões de dólares no final de 2026. Este crescimento é impulsionado pelo envelhecimento da população e por um aumento estimado da perda auditiva, que deverá afetar cerca de 900 milhões de pessoas em todo o mundo até 2050, devido a factores como a poluição sonora, a predisposição genética e as infecções. foram vendidos 16 milhões de aparelhos auditivos em todo o mundo, o que indica uma forte procura que deverá manter-se à medida que aumenta a sensibilização para as consequências da perda de audição. Entretanto, o custo atribuível à perda auditiva não tratada na Europa foi de 216 mil milhões de euros por ano. O mercado português reflecte estas tendências, com um valor de mercado de cerca de 80 milhões de euros e um número estimado de 40.000 aparelhos auditivos vendidos nesse ano.

A dinâmica da oferta em Portugal revela uma estrutura de mercado altamente concentrada devido às recentes aquisições, nomeadamente pela Amplifon. No entanto, a pandemia da COVID-19 colocou desafios significativos à indústria, afetando as cadeias de abastecimento e reduzindo a procura imediata de aparelhos auditivos devido a encerramentos e a um foco nos cuidados críticos.

Tendências emergentes no mercado de aparelhos auditivos

Nos últimos anos, o mercado de aparelhos auditivos em Portugal tem registado um crescimento significativo - um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Este crescimento tem sido alimentado por uma combinação de factores, incluindo o envelhecimento da população, a crescente sensibilização para a saúde auditiva e os avanços tecnológicos. O número de deficiências auditivas declaradas pela população portuguesa evidencia um contraste notável entre as pessoas que necessitam de aparelhos e a baixa taxa de penetração da sua utilização efectiva. Apenas uma pequena percentagem, entre 2% e 3% da população, afirma utilizar aparelhos auditivos, enquanto mais de 20% declara ter um problema auditivo. Este facto indica um claro potencial de expansão do mercado.

Vários factores demográficos fundamentais influenciam as tendências da procura no mercado dos aparelhos auditivos. Em particular, as pessoas mais velhas - com idades compreendidas entre os 65 e os 74 anos - constituem o maior segmento das pessoas que declaram ter problemas auditivos. Com as tendências demográficas em Portugal a apontarem para um aumento do grupo com mais de 60 anos e cerca de metade da população com mais de 45 anos, o mercado dos aparelhos auditivos deverá crescer. Geograficamente, regiões como o Alentejo e as áreas insulares da Madeira e dos Açores registam percentagens mais elevadas de dificuldades auditivas auto-referidas, enquadrando um claro padrão de procura regional. A nível internacional, Portugal posicionou-se como um grande importador líquido de aparelhos auditivos, sendo a Polónia e a Espanha os principais fornecedores. O volume de vendas de aparelhos auditivos também registou um aumento global, com o mundo a vender entre 15 e 20 milhões de unidades, um aumento de cerca de 6,5% em relação ao ano anterior. A sensibilidade ao preço continua a ser um fator predominante que afecta a adoção de aparelhos auditivos. Os consumidores preferem frequentemente o custo à qualidade, o que influencia as suas decisões de compra.

De facto, a perda auditiva não tratada acarreta custos sociais consideráveis, estimados em cerca de 8.200 euros por pessoa e por ano na Europa, devido às sequelas associadas, como o desemprego, a falta de produtividade e a depressão. No mercado português, os adultos com um baixo nível de escolaridade correm um maior risco de sofrer de perda auditiva, pelo que medidas de sensibilização e de prevenção bem direccionadas podem influenciar significativamente a procura. Existe também uma relação entre a exposição ao ruído ou a drogas nocivas e os problemas auditivos, o que pode alargar o alcance do mercado à medida que a consciencialização aumenta. Com a pandemia de COVID-19 a ter impacto nos serviços de saúde e no comportamento dos consumidores, a dinâmica do mercado enfrentou desafios a curto prazo, com choques de oferta e um adiamento das consultas para aparelhos auditivos. No entanto, os serviços de tele-audiologia emergiram como os principais intervenientes no mercado que estão a moldar o panorama dos aparelhos auditivos em Portugal

O mercado português de aparelhos auditivos é um mercado dinâmico, dominado por um punhado de empresas líderes que reforçaram a sua presença através de aquisições estratégicas e de extensas redes de retalho. Estas empresas líderes representam uma quota significativa do mercado, oferecendo uma gama diversificada de soluções de aparelhos auditivos concebidas para satisfazer as diferentes necessidades das pessoas com deficiências auditivas. Abaixo, apresentamos os perfis das principais entidades que têm uma influência substancial no retalho de aparelhos auditivos e acessórios em Portugal.

• Amplifon: A Amplifon tem-se afirmado como uma potência no mercado, nomeadamente após a notável aquisição da Minisom em 2017, seguida da posterior incorporação do gigante espanhol GAES em 2018. Este movimento catapultou a Amplifon para uma posição de liderança, comandando uma quota de mercado significativa e oferecendo uma vasta seleção de soluções de aparelhos auditivos. A Amplifon estabeleceu uma forte presença no retalho com lojas em todo o país, atendendo às diversas necessidades dos consumidores que procuram aparelhos auditivos acessíveis e com tecnologia de ponta.
• Acústica Médica: Este nome líder no mercado tem uma quota substancial e continua a manter a sua posição como um dos principais fornecedores de aparelhos auditivos em Portugal. A Acústica Médica é conhecida pela sua ampla rede de distribuição e oferta que abrange diferentes gamas de preços e níveis de tecnologia, tornando as soluções auditivas acessíveis a um segmento mais alargado da população.
• Widex: Líder mundial em inovação de aparelhos auditivos, a Widex estabeleceu-se no mercado português através do seu compromisso em fornecer soluções auditivas avançadas. A sua presença em Portugal é notável, com uma boa quota de mercado que se baseia na reputação da empresa de aparelhos auditivos de alta qualidade e tecnologicamente avançados, com as mais recentes características para melhorar a experiência auditiva.
• Audição Ativa: Com um rápido crescimento no panorama competitivo, a Audição Ativa estabeleceu-se firmemente no mercado nos últimos anos. O seu enfoque no fornecimento de soluções de aparelhos auditivos centradas no cliente e de serviços personalizados permitiu-lhes conquistar uma quota significativa do mercado, fomentando a confiança e a lealdade dos clientes. O mercado é também o lar de outros operadores mais pequenos que, coletivamente, ocupam um segmento da indústria, demonstrando uma gama rica e diversificada de opções para os consumidores.

Apesar do elevado nível de concentração do mercado atribuído às grandes cadeias, estes concorrentes adicionais contribuem para a variedade e competitividade de preços de que beneficiam os utilizadores finais. Em suma, os principais actores do mercado de aparelhos auditivos em Portugal posicionaram-se estrategicamente para responder às necessidades crescentes de uma população envelhecida que dá prioridade à saúde auditiva

Informações sobre o mercado

• Número de páginas : ~ 40 páginas
• Formato : Versões digitais e em PDF
• Última atualização : 01/03/2022

Resumo e extratos