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Síntese do nosso estudo de mercado
O mercado global de aparelhos auditivos, avaliado em cerca de 8,38 mil milhões de dólares, apresentou uma tendência de crescimento projectada com um CAGR de 7,2%, com o objetivo de atingir 14,45 mil milhões de dólares no final de 2026. Este crescimento é impulsionado pelo envelhecimento da população e por um aumento estimado da perda auditiva, que deverá afetar cerca de 900 milhões de pessoas em todo o mundo até 2050, devido a factores como a poluição sonora, a predisposição genética e as infecções. foram vendidos 16 milhões de aparelhos auditivos em todo o mundo, o que indica uma forte procura que deverá manter-se à medida que aumenta a sensibilização para as consequências da perda de audição. Entretanto, o custo atribuível à perda auditiva não tratada na Europa foi de 216 mil milhões de euros por ano. O mercado português reflecte estas tendências, com um valor de mercado de cerca de 80 milhões de euros e um número estimado de 40.000 aparelhos auditivos vendidos nesse ano.
A dinâmica da oferta em Portugal revela uma estrutura de mercado altamente concentrada devido às recentes aquisições, nomeadamente pela Amplifon. No entanto, a pandemia da COVID-19 colocou desafios significativos à indústria, afetando as cadeias de abastecimento e reduzindo a procura imediata de aparelhos auditivos devido a encerramentos e a um foco nos cuidados críticos.
Tendências emergentes no mercado de aparelhos auditivos
Nos últimos anos, o mercado de aparelhos auditivos em Portugal tem registado um crescimento significativo - um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Este crescimento tem sido alimentado por uma combinação de factores, incluindo o envelhecimento da população, a crescente sensibilização para a saúde auditiva e os avanços tecnológicos. O número de deficiências auditivas declaradas pela população portuguesa evidencia um contraste notável entre as pessoas que necessitam de aparelhos e a baixa taxa de penetração da sua utilização efectiva. Apenas uma pequena percentagem, entre 2% e 3% da população, afirma utilizar aparelhos auditivos, enquanto mais de 20% declara ter um problema auditivo. Este facto indica um claro potencial de expansão do mercado.
Vários factores demográficos fundamentais influenciam as tendências da procura no mercado dos aparelhos auditivos. Em particular, as pessoas mais velhas - com idades compreendidas entre os 65 e os 74 anos - constituem o maior segmento das pessoas que declaram ter problemas auditivos. Com as tendências demográficas em Portugal a apontarem para um aumento do grupo com mais de 60 anos e cerca de metade da população com mais de 45 anos, o mercado dos aparelhos auditivos deverá crescer. Geograficamente, regiões como o Alentejo e as áreas insulares da Madeira e dos Açores registam percentagens mais elevadas de dificuldades auditivas auto-referidas, enquadrando um claro padrão de procura regional. A nível internacional, Portugal posicionou-se como um grande importador líquido de aparelhos auditivos, sendo a Polónia e a Espanha os principais fornecedores. O volume de vendas de aparelhos auditivos também registou um aumento global, com o mundo a vender entre 15 e 20 milhões de unidades, um aumento de cerca de 6,5% em relação ao ano anterior. A sensibilidade ao preço continua a ser um fator predominante que afecta a adoção de aparelhos auditivos. Os consumidores preferem frequentemente o custo à qualidade, o que influencia as suas decisões de compra.
De facto, a perda auditiva não tratada acarreta custos sociais consideráveis, estimados em cerca de 8.200 euros por pessoa e por ano na Europa, devido às sequelas associadas, como o desemprego, a falta de produtividade e a depressão. No mercado português, os adultos com um baixo nível de escolaridade correm um maior risco de sofrer de perda auditiva, pelo que medidas de sensibilização e de prevenção bem direccionadas podem influenciar significativamente a procura. Existe também uma relação entre a exposição ao ruído ou a drogas nocivas e os problemas auditivos, o que pode alargar o alcance do mercado à medida que a consciencialização aumenta. Com a pandemia de COVID-19 a ter impacto nos serviços de saúde e no comportamento dos consumidores, a dinâmica do mercado enfrentou desafios a curto prazo, com choques de oferta e um adiamento das consultas para aparelhos auditivos. No entanto, os serviços de tele-audiologia emergiram como os principais intervenientes no mercado que estão a moldar o panorama dos aparelhos auditivos em Portugal
O mercado português de aparelhos auditivos é um mercado dinâmico, dominado por um punhado de empresas líderes que reforçaram a sua presença através de aquisições estratégicas e de extensas redes de retalho. Estas empresas líderes representam uma quota significativa do mercado, oferecendo uma gama diversificada de soluções de aparelhos auditivos concebidas para satisfazer as diferentes necessidades das pessoas com deficiências auditivas. Abaixo, apresentamos os perfis das principais entidades que têm uma influência substancial no retalho de aparelhos auditivos e acessórios em Portugal.
- Amplifon: A Amplifon tem-se afirmado como uma potência no mercado, nomeadamente após a notável aquisição da Minisom em 2017, seguida da posterior incorporação do gigante espanhol GAES em 2018. Este movimento catapultou a Amplifon para uma posição de liderança, comandando uma quota de mercado significativa e oferecendo uma vasta seleção de soluções de aparelhos auditivos. A Amplifon estabeleceu uma forte presença no retalho com lojas em todo o país, atendendo às diversas necessidades dos consumidores que procuram aparelhos auditivos acessíveis e com tecnologia de ponta.
- Acústica Médica: Este nome líder no mercado tem uma quota substancial e continua a manter a sua posição como um dos principais fornecedores de aparelhos auditivos em Portugal. A Acústica Médica é conhecida pela sua ampla rede de distribuição e oferta que abrange diferentes gamas de preços e níveis de tecnologia, tornando as soluções auditivas acessíveis a um segmento mais alargado da população.
- Widex: Líder mundial em inovação de aparelhos auditivos, a Widex estabeleceu-se no mercado português através do seu compromisso em fornecer soluções auditivas avançadas. A sua presença em Portugal é notável, com uma boa quota de mercado que se baseia na reputação da empresa de aparelhos auditivos de alta qualidade e tecnologicamente avançados, com as mais recentes características para melhorar a experiência auditiva.
- Audição Ativa: Com um rápido crescimento no panorama competitivo, a Audição Ativa estabeleceu-se firmemente no mercado nos últimos anos. O seu enfoque no fornecimento de soluções de aparelhos auditivos centradas no cliente e de serviços personalizados permitiu-lhes conquistar uma quota significativa do mercado, fomentando a confiança e a lealdade dos clientes. O mercado é também o lar de outros operadores mais pequenos que, coletivamente, ocupam um segmento da indústria, demonstrando uma gama rica e diversificada de opções para os consumidores.
Apesar do elevado nível de concentração do mercado atribuído às grandes cadeias, estes concorrentes adicionais contribuem para a variedade e competitividade de preços de que beneficiam os utilizadores finais. Em suma, os principais actores do mercado de aparelhos auditivos em Portugal posicionaram-se estrategicamente para responder às necessidades crescentes de uma população envelhecida que dá prioridade à saúde auditiva
para entender esse mercado
Conteúdo pormenorizado do estudo de mercado
Informações sobre o mercado
- Número de páginas : ~ 40 páginas
- Formato : Versões digitais e em PDF
- Última atualização :
Resumo e extratos
1 Resumo do mercado
1.1 Definição e apresentação
Um aparelho auditivo é um dispositivo médico destinado a corrigir um defeito auditivo.
O mercado dos aparelhos auditivos pode ser dividido em duas categorias macro:
- STANDARDs: para o qual o Behind-the-ear (BTE) e o Receiver-in-the-canal (RIC)
- CUSTOM para o qual o In-The-Ear (ITE), Completely in Canal (CIC) e oInvisible-in-Canal (IIC) pertencem.
Historicamente, o primeiro aparelho auditivo moderno surgiu no início do século XX com a invenção de Sonotone do primeiro auricular em 1929. Os aparelhos auditivos tornaram-se, então, cada vez mais portáteis e discretos ao longo do século, com a utilização de microprocessadores cada vez mais pequenos e eficientes desde o final dos anos 90.
Espera-se que o mercado dos aparelhos auditivos se beneficie de uma série de transformações demográficas e sociais que afetam a sociedade global. Especificamente, no contexto de Portugal, projeta-se um envelhecimento progressivo da população, uma crescente sensibilização para a medicina preventiva e inovações tecnológicas para impactar o mercado dos aparelhos auditivos.
1.2 rápido crescimento do mercado global
Fonte: prnewswire e FBI
O mercado global de aparelhos auditivos foi avaliado em *,** mil milhões de dólares em **** e prevê-se que cresça para **,** mil milhões de dólares até ao final de ****. Isto equivale a um CAGR de *,*%. Entre os principais impulsionadores deste aumento está uma população envelhecida. Afinal, os idosos dizem respeito à demografia que é mais provável que necessite de aparelhos auditivos.
Além disso, em ****, espera-se que cerca de *** milhões de pessoas no mundo sofram de deficiências auditivas, causadas pelo aumento dos níveis de poluição sonora, fatores genéticos, infeções nos ouvidos e outras complicações. [***]
Fonte: EHIMA
Logicamente, em linha com uma tendência anterior de crescimento do valor de mercado dos aparelhos auditivos, os volumes vendidos também aumentaram. Em ****, foram vendidas ** milhões de unidades em todo o mundo. Além disso, o crescimento de **** para **** foi de *,*%.
Mais uma vez, é provável que o crescimento dos volumes globais aumente devido a duas razões primárias: em primeiro lugar, a demografia está a mudar. É esperado que em **** uma em cada seis pessoas em todo o mundo terá mais de ** anos. [***]
É relevante avaliar os ...
1.3 O caso português
Estimativa do tamanho
De acordo com estimativas de ****, as vendas de valor do mercado português para aparelhos auditivos rondavam os ** milhões de euros, crescendo cerca de *,*% em relação a **** e cerca de **% em relação a ****.
Fonte:Autoridade de Concorrência, Exame e Expresso
As estimativas apontam ainda que, em ****, foram vendidos cerca de ** mil aparelhos auditivos, resultando num preço médio de * mil euros por unidade, que é o preço mediano dos aparelhos auditivos que é discutido mais tarde neste este estudo.
1.4 Comércio internacional
O UN Comtrade fornece informações sobre o intercâmbio de bens ou serviços entre países, em termos de valor e volume. Os seguintes dados baseiam-se no código ******, com o rótulo "aparelhos auditivos excluindo peças e acessórios".
Fonte : UN Comtrade
Com as informações sobre do UN Comtrade, obtemos a coverage rate, que é calculada dividindo as exportações pelas importações. Olhando para esta taxa e para os dados representados no gráfico acima, podemos concluir que Portugal é,sem dúvidas, um importador líquido de aparelhos auditivos.
Os maiores fornecedores de Portugal no que diz respeito aos aparelhos auditivos são a Polónia e Espanha, que, em conjunto, detêm **% do valor total das importações.
Fonte: UN Comtrade
No que diz respeito aos destinos das exportações dos aparelhos auditivos, observamos que a Espanha é responsável por **% do valor total das exportações.
Fonte : UN Comtrade
2 Análise de demanda
2.1 Visão geral da demanda e fatores determinantes
Tabu e baixas taxas de penetração
Em comparação com a média europeia, a penetração de aparelhos auditivos em Portugal ainda é bastante baixa, mostrando que a maioria das pessoas com necessidades auditivas não está a resolver o seu problema auditivo. [***]
Outros estudos internacionais estudos já mostraram que apenas **% das pessoas que precisam de usar aparelhos auditivos, realmente o fazem efetivamente. Isto tem um grande impacto na qualidade de vida; já que a perda auditiva não tratada leva ao isolamento e pode realmente resultar numa esperança de vida mais curta. [***]
Os dados em Portugal também podem ser enganadores, uma vez que muitos indivíduos acabam por comprar amplificadores auditivos, que não são propriamente um dispositivo médico e, portanto, às vezes, não se enquadram nas estatísticas de vendas. Discutimos isto em mais detalhes na secção de Regulamento.
Preço sobre a qualidade
Dentre os principais fatores que, segundo a Amplifon, conduzem à escolha dos aparelhos auditivos pelos consumidores, temos o preço em primeiro lugar. Só depois disso os consumidores em geral levam em conta a qualidade dos produtos e os componentes e acessórios equipados. [***]
Novas demografias e os problemas ...
3 Estrutura do mercado
3.1 Organização e dinâmica do mercado
A estrutura do mercado de aparelhos auditivos em Portugal não reflete (***) e os restantes **% são detidos pelas cadeias nacionais. [***]
Em vez disso, em Portugal, a história recente de fusões e aquisições resultou numa transformação estrutural que concentrou cerca de **% do mercado em quatro grandes redes: Minisom/Amplifon/GAES, Acústica Médica, Widex e Audição Ativa. No centro deste movimento estava a italiana Amplifon que, em fevereiro de ****, comprou a Minisom.
Além disso, em agosto do ano seguinte, absorveu a empresa espanhola GAES. Na altura, a GAES era uma cadeia que combinava um total de *** lojas no país. Na compra da GAES, a empresa investiu *** milhões de euros, enquanto na aquisição da Minisom se situou em ** milhões de euros. [***]
Outras razões para o elevado nível de concentração são as barreiras de entrada elevadas, o que significa que é difícil para os players menores capturarem quota de mercado. Uma das razões para tal é o facto de a indústria ser fortemente fiável nas grandes despesas de I&D, o que dificulta a entrada no mercado de pequenas empresas com menor liquidez.
3.2 Uma produção altamente internacional
A produção de aparelhos auditivos não é uma questão nacional, mas também internacional. A concorrência é forte entre os fabricantes de aparelhos auditivos. A indústria de produção de aparelhos auditivos conta com sete atores internacionais que detêm **% do total do mercado europeu. Estas empresas são membros da associação EHIMA - A Associação Europeia de Fabricantes de Instrumentos auditivos.
GN Resound MED-EL William Demant Holding Sonova Sivantos Starkley Labs Windex
O processo de produção de próteses áudio inclui várias fases, com um trabalho significativo de Investigação e Desenvolvimento (***) devido, em particular, ao rápido progresso técnico no sector médico. Este esforço de I&D deve também ter em conta a capacidade de integrar a tecnologia de aparelhos auditivos num dispositivo que possa ser adaptado ao uso diário e seja o mais discreto possível para o conforto do utilizador final. A integração entre as equipas de I&D e a conceção de produtos é, portanto, essencial na indústria de aparelhos auditivos.
3.3 Distribuição
Em geral, duas categorias de profissionais podem distribuir aparelhos auditivos: audiologistas e dispensadores de aparelhos auditivos. O primeiro requer quatro anos de licenciatura, e este último requer graduação no ensino secundário e um programa de formação técnica de seis meses. Os consumidores geralmente compram aparelhos auditivos em hospitais ou clínicas de retalho em lojas de departamentos que vão desde pequenos fornecedores privados a grandes cadeias de lojas. [***]
Negócios para Negócios
A produção e a manufaturação ocorrem numa empresa diferente, que numa fase posterior, uma vez que o produto está concluído, o vende aos retalhistas. Esta metodologia é comum na cadeia de valor dos aparelhos auditivos, uma vez que os fabricantes internacionais vendem a sua produção a grossistas ou retalhistas.
Negócios para consumidores
A produção e a manufaturação ocorrem na mesma empresa que trata da interação e vendas do cliente. Grande parte do mercado está nas mãos de retalhistas especializados, enquanto uma pequena por cento é detida por farmácias, supermercados e óticas. Os players têm uma implantação nacional, operando uma rede de retalho de lojas de marcas próprias, dispersas por todo o território, ...
3.4 Impacto Esperado da Covid-19
As medidas de distanciamento social e bloqueios impostas em Portugal e noutros países têm um impacto severo no mercado dos cuidados de saúde auditivos. Isto inclui profissionais de cuidados auditivos independentes a atores maiores e fornecedores de componentes.
Além deste choque na oferta, o vírus também causou um impacto na demanda potencial. Isto porque a consulta por aparelho auditivo não é considerada primeira prioridade no meio de uma pandemia. Assim, durante o bloqueio, não só vários indivíduos não puderam ir comprar aparelhos auditivos, como, a curto prazo, muitos clientes poderiam optar por adiar a sua viagem a uma loja, dadas as circunstâncias. Um agravamento pode ser o facto de que os clientes mais potenciais são exatamente os idosos, que também são os mais vulneráveis ao novo vírus.
Ainda assim, em tempos como estes, torna-se ainda mais evidente que a saúde auditiva é um pré-requisito essencial e vital para uma vida saudável, segura e socialmente incorporada. As pessoas que vivem com perda auditiva não devem, portanto, hesitar em procurar ajuda profissional, seja aconselhamento, adaptação ou reparação de instrumentos auditivos. O atraso ...
4 Análise da oferta
4.1 Uma estrutura de abastecimento mais concentrada
Como já referido anteriormente, o mercado de aparelhos auditivos em Portugal é caracterizado pela recente série de aquisições, primeiro da Minison sendo adquirida pela Amplifon no início de ****, e depois, o mesmo Amplifon comprando também a GAES em ****. Como consequência, a Amplifon tornou-se o principal operador na comercialização a retalho de aparelhos auditivos e acessórios, com uma quota de [***]%. Podemos ver os resultados na estrutura de fornecimento do mercado para a comercialização a retalho de aparelhos auditivos e acessórios, em percentagem, para os anos ****-****, no quadro abaixo.
Fonte: Autoridade da Concorrência
4.2 Três tipologias de aparelhos auditivos
Os componentes que são comuns a todos os modelos são:
Um microfone m – Capta sons e converte-os em sinais elétricos Um amplificador – Aumenta o volume dos sinais do microfone e filtra sons irrelevantes Um "alto-falante" – Converte sinais elétricos em sinais acústicos Um recetor– Canais sinais acústicos para o tímpano.
Como mencionado, pode-se decompor os aparelhos auditivos em duas categorias macro – Custom e Standards. Pode ser feita uma distinção adicional com base na posição do auxílio. A imagem mostra três tipologias diferentes:
Na mesma ordem que a apresentada na imagem:
BTE (***): Os aparelhos auditivos por detrás da orelha são colocados atrás do som da orelha e do canal no canal auditivo através de um tubo fino e transparente ligado a um molde do ouvido feito sob medida. RIC (***) está coberto com uma cúpula de silicone e a sua posição dentro do canal auditivo torna-o quase invisível. ITE (***).
A escolha das próteses pelo paciente depende de vários fatores obtidos através do diagnóstico médico - realizado através de um audiograma - e da discussão entre o médico e ...
4.3 Uma gama média de preços para os diferentes modelos
O número de variantes de aparelhos auditivos reflete, sem dúvida, uma série de preços diferentes. Não necessariamente as diferenças de preços aumentam entre as três tipologias diferentes, uma vez que os fatores mais impactantes aumentam ou diminuem o preço principalmente no que diz respeito às características, competências e componentes adicionais dos próprios aparelhos auditivos.
O preço é muitas vezes o principal obstáculo à utilização generalizada de aparelhos auditivos. As próteses mais caras são geralmente digitais e permitem uma grande precisão na calibração, bem como a autorregulação dependendo dos ambientes acústicos e da redução do ruído indesejado.
As próteses mais baratas são geralmente amplificadores e são amplamente divulgadas nos meios de comunicação. Geralmente têm preços muito mais atrativos, mas raramente são eficazes na obtenção de uma adaptação correta, uma vez que apenas amplificam o som circundante, não se adaptando às necessidades dos vários ambientes. Assim, são muitas vezes a causa da "má reputação" dos aparelhos auditivos.
Com base na escolha dessas vantagens adicionais, os aparelhos auditivos podem ser ...
5 Regras e regulamentos
5.1 Quadro regulamentar para o mercado dos aparelhos auditivos
O Decreto-Lei n.º ***/**** transpôs a diretiva europeia ****/**/CE à legislação portuguesa. Estabelecendo as regras relativas à investigação, fabrico, comercialização, comissionamento, vigilância e publicidade de dispositivos médicos e os respetivos acessórios. Em outras palavras, trata-se do intercâmbio comercial de aparelhos auditivos, que são regulados como dispositivos médicos.
Afirma-se que os representantes de vendas de dispositivos médicos devem ser devidamente treinados, ter conhecimentos científicos e formação deontológica para lhes permitir fornecer informações precisas e o mais completas possível sobre os dispositivos que apresentam.
O mercado português de aparelhos auditivos tem sido criticado recentemente por vários otorrinolaringologistas, acusando o mesmo de ser "mal regulamentado". Isto aconteceu depois de um rápido aumento de queixas por parte dos consumidores que chegaram a Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor (***). A grande maioria destas reclamações tiveram origem em indivíduos que adquiriram aparelhos auditivos através de anúncios televisivos, telefone ou em seus próprios domicílios. De acordo com os especialistas ouvidos pela Associação, muitas dessas questões surgem em consequência das consultas à distância, ou porque não foram realizados os testes necessários ...
5.2 Subsídios para aparelhos auditivos
Os subsídios públicos para aparelhos auditivos são concedidos pelo Serviço Nacional de Saúde. Entretanto, os mesmos são exclusivos para crianças menores de ** anos. Se uma criança ou jovem for diagnosticada com uma deficiência auditiva, não existe um limite fixo para a quantidade de ajuda que este indivíduo pode receber. Além disso, as crianças com deficiências no ouvido que estão abrangidas pelo serviço nacional de saúde devem pedir a um especialista que assine os documentos de candidatura necessários para os subsídios públicos. Para receber o subsídio, o paciente deve apresentar a receita médica fornecida pelo especialista, uma cópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão e três orçamentos com montantes atualizados. [***]
Para que os adultos solicitem subsídios para aparelhos auditivos, eles só podem fazê-lo num seguro de saúde privado que inclua especificamente uma apólice que abranja deficiências auditivas. Alguns subsistemas de saúde oferecem uma contribuição na aquisição de aparelhos auditivos. O Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P. (***), por exemplo, ...
6 Posicionamento dos actores
6.1 Companias
- Minisom
- GAES
- Acústica Médica (Demant group)
- Audição Activa
- Amplifon
- WS Audiology (Widex Sivantos)
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