Der markt für modulbauweise - Deutschland (2023)

1.2 Der globale Markt für Modulbauweise

Die modulare Bauweise gehört zum breiteren Baugewerbe, bei dem sie sowohl als Begleiterscheinung als auch als Ersatzprodukt auftreten kann. Tatsächlich bietet die modulare Bauweise neben der Reduzierung des mit Bauarbeiten verbundenen Risikos mehrere Vorteile:

Auf globaler Ebene wird der Markt für modulares Bauen schätzungsweise etwa *% der weltweiten Gesamtproduktion im Baugewerbe ausmachen (***), wie von Grand View Research berichtet. Laut Markets and Markets wurde der weltweite Markt für modulare Produktion im Jahr **** auf rund ** Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis **** voraussichtlich etwa *** Milliarden US-Dollar erreichen.

Globaler Markt für Modulare Bauweise Weltweit, **** - ****, in Mrd. USD Quelle: Markets and Markets

Die Statistik zeigt die Importländer von vorgefertigten Gebäuden im Jahr **** in Milliarden Euro, basierend auf dem HS-Code **.**. Deutschland führt mit einem Importvolumen von *,** Milliarden Euro die Liste an, gefolgt von den USA mit *,** Milliarden Euro, dem Vereinigten Königreich mit *,** Milliarden Euro, China mit *,** Milliarden Euro und Norwegen mit *,** Milliarden Euro.

Importländer von vorgefertigten Gebäuden (in Verbindung mit dem HS-Code **.** Weltweit, ****, in Mrd. € Quelle: UN Comtrade

In Bezug auf den Export von vorgefertigten Gebäuden führt China die Liste an, mit einem Exportvolumen von *,** Milliarden Euro. Es folgen die Niederlande mit ...

1.3 Ein deutscher Markt, der seit fast 10 Jahren wächst

Die Nachfrage nach Fertighäusern in Deutschland steigt weiter an, mit fast einem Viertel aller Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser im Jahr ****, die für Holz-Fertighäuser erteilt wurden. Dies ist laut dem Bundesverband Deutscher Fertigbau der höchste Anteil, der jemals verzeichnet wurde, mit einem Anstieg von **,*% im Jahr **** auf **,*% im Jahr ****.

Anteil der Fertighäuser an den Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser Deutschland, **** - ****, in % Quelle: Hanse Haus

Die Umsatzentwicklung der Fertigbau-Branche in Deutschland zeigt eine positive Tendenz. Im Jahr **** betrug der Umsatz *,** Milliarden Euro. Im folgenden Jahr **** stieg der Umsatz auf *,** Milliarden Euro an. Dies entspricht einer Steigerung von etwa *,*%. Diese Zahlen verdeutlichen das stetige Wachstum der Fertigbau-Branche im betrachteten Zeitraum.

Umsatzentwicklung der Fertigbau-Branche Deutschland, **** - ****, in Mrd. Euro Quelle: Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V. (***)

2.1 Profil der Hausbesitzer in Deutschland

Destatis, das nationale statistische Amt in Deutschland, führte eine Umfrage zur Art der Haushalte durch. Insgesamt gab es ca **,* Millionen Haushalte auf dem Land. Genauer gesagt:

**,** Millionen Einpersonenhaushalte **,** Millionen Zweipersonenhaushalte *,** Millionen Haushalte mit * oder mehr Personen

Die folgende Grafik zeigt den Anteil dieser Haushalte, die ihre Wohnung, ihren Mieter oder Untermieter besitzen.

Quelle: Statistisches Bundesamt

2.2 Langfristige Entwicklung von Baugenehmigungen

Die Statistik zeigt die Anzahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland von Januar **** bis März ****. Im Laufe dieses Zeitraums ist ein allgemeiner Trend zu erkennen, dass die Anzahl der Baugenehmigungen, trotz einiger Schwankungen, tendenziell abnimmt.

Im Januar **** wurden insgesamt **.*** Baugenehmigungen erteilt. Dieser Wert stieg im März **** auf **.*** an, was den höchsten Wert in diesem Zeitraum darstellt. Im Mai **** fiel die Anzahl auf **.*** und blieb bis Juli **** mit **.*** Baugenehmigungen relativ stabil.

Im weiteren Verlauf des Jahres **** zeigte die Statistik einen stetigen Rückgang der Baugenehmigungen. Im September **** wurden **.***, im November **** waren es **.*** und im Januar **** sank die Anzahl weiter auf **.***.

Im März **** gab es einen kurzen Anstieg auf **.*** Baugenehmigungen, aber die allgemeine abnehmende Tendenz setzte sich im Mai **** mit **.*** und im Juli **** mit **.*** Baugenehmigungen fort.

Die niedrigsten Werte in der Statistik wurden gegen Ende des betrachteten Zeitraums verzeichnet. Im September **** sank die Anzahl der Baugenehmigungen auf **.***, im November **** auf **.*** und im Januar **** auf **.***. Im März **** stieg die Anzahl leicht auf **.*** an.

Zusammenfassend zeigt die Statistik, dass die Anzahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland im betrachteten Zeitraum insgesamt rückläufig ist, jedoch mit gelegentlichen Anstiegen und Schwankungen. Die Gründe für diese Entwicklung ...

2.3 Hohe Grundstückspreise, die den Bau in ländlichen Gebieten fördern

Der Preisindex für Bauland ist ein wichtiger Indikator für die Entwicklung der Kosten für Bauland. Dieser Index zeigt die Preisänderungen für Bauland im Laufe der Zeit auf. Im obigen Datenverlauf von **** bis **** ist ein stetiger Anstieg des Preisindex zu erkennen. Im Jahr **** wurde der Index auf *** gesetzt. Seitdem ist der Index kontinuierlich gestiegen, was auf steigende Baulandpreise hinweist. Im Jahr **** erreichte der Preisindex einen Wert von ***,*. Das bedeutet, dass die Kosten für Bauland im Vergleich zu **** um **,*% gestiegen sind. Die steigenden Baulandpreise können auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, darunter eine zunehmende Nachfrage, begrenzte Verfügbarkeit von Bauland und steigende Baukosten.

Preisindex für Bauland Deutschland, **** - ****, Index Quelle: Statistisches Bundesamt

Diese Preise sind jedoch in den letzten Jahren, insbesondere nach ****, stark gestiegen, wie der untenstehende Baulandpreisindex zeigt. Eine solche Entwicklung ist insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen das erneute Interesse der Deutschen am Eigenheimbau die versuchen, den hohen Immobilienpreisen in den Städten zu entkommen. [***]

2.4 Senkung der 20-jährigen Hypothekenzinsen, wodurch der Bau begünstigt wird

Schließlich kann es interessant sein, sich die **-jährigen Kreditzinsen anzusehen, da sie die finanzierungskosten der Haushalte für langfristige Projekte . Letzteres ist jedoch seit etwa fünfzehn Jahren (***) noch nie so niedrig gewesen, was es ermöglichen dürfte, den Konsum der Haushalte und die Investitionen in Immobilien zu steigern.

Entwicklung der Zinssätze für **-jährige Hypotheken

Quelle Baufi**

2.5 Regionale Nachfrage

Der prozentuale Anteil von Fertigbauten in den verschiedenen deutschen Bundesländern variiert stark, wobei Baden-Württemberg den höchsten Anteil mit **% hat und Bremen den geringsten Anteil mit *.*% aufweist.

Quelle: Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V. (***)

3.1 Marktorganisation und -dynamik

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Marktkonzentration, aber auch über die Position gegenüber großen Bauunternehmen in Deutschland. Die Statistik präsentiert die Anzahl der Firmen im Bereich Fertigteilbau in Deutschland, sortiert nach Betriebsgröße, für das Jahr ****. Es wurden ** Firmen in diesem Wirtschaftsbereich registriert, die jeweils zwischen ** und ** Mitarbeiter im Jahr **** beschäftigten. 

Anzahl der Unternehmen im Fertigteilbau in Deutschland nach Betriebsgröße Deutschland, ****, in Anzahl Quelle: Statistisches Bundesamt

Die Statistik zeigt die Umsätze der zehn größten Bauunternehmen Deutschlands im Jahr ****. An der Spitze steht die Hochtief AG mit einem beeindruckenden Umsatz von **,** Milliarden Euro. Die Strabag aus Köln folgt mit einem Umsatz von *,** Milliarden Euro. Ed. Züblin erzielte einen Umsatz von * Milliarden Euro, während Goldbeck *,* Milliarden Euro umsetzte. Die Zech Group SE und die VINCI Deutschland Gruppe erzielten Umsätze von *,** Milliarden Euro bzw. *,** Milliarden Euro. Max Bögl erwirtschaftete * Milliarden Euro, Käfer Isoliertechnik *,* Milliarden Euro und Leonhard Weiss *,** Milliarden Euro. Das Schlusslicht bildet die Bauer AG mit einem Umsatz von *,*** Milliarden Euro. Einige dieser Unternehmen sind ach im Bereich des Modulbaus aktiv, wie zum Beispiel Cadolto Modulbau, eine Tochterfirma der Zech Group SE. 

Die ** größten Bauunternehmen Deutschlands ...

3.2 Das Produktionssystem und seine Vorteile

Die Produktion von Modulgebäuden besteht aus der Montage ganzer Gebäude in Fabriken aus vorgefertigten Modulen, die dann auf Fundamenten platziert werden. Gemäß IFS wird die Produktion in lokalen Fabriken durchgeführt, um ganze Wohnblockeinheiten oder Baustellenmodule zu erstellen. Die Innenausstattung wird ebenfalls vor Ort hergestellt, in großem Maßstab produziert und dann zum Bauplatz transportiert und dort montiert.

Dieser Produktionsprozess ermöglicht Einsparungen von **% bei Lohnkosten und Lieferzeiten. Die Fabrikproduktion reduziert auch die Luft- und Lärmbelastung der Baustelle und erhöht die Sicherheit der Arbeiter.

Obwohl die Daten sich auf den französischen Markt beziehen, liefert die Website "Mon Devis" interessante Informationen zur Produktion von Modulgebäuden. Laut der Website, die das Beispiel eines "Bausatzhauses" verwendet, wird der Arbeitskostenanteil auf **% der Gesamtbaukosten geschätzt. Dies ist im Vergleich zu **% bis **% der Gesamtkosten für den Bau eines herkömmlichen Hauses.

3.3 Deutlich schnellerer Aufbau

Der Vertrieb im Markt für Modulbau erfolgt von Modulbauern direkt an Kunden, die Einzelpersonen, Unternehmen oder Gemeinden sein können. Nachdem der Kunde eine Baugenehmigung erhalten hat, kann er ein Unternehmen für modularen Bau beauftragen, das nach der Herstellung der Bauteile diese direkt auf der Baustelle montiert. Dieser Prozess ist in der Regel schnell, da die Lieferzeiten zwei bis drei Mal kürzer sind und die Bauzeit erheblich reduziert wird, sodass sie vor Ort nur noch wenige Tage dauert. [***]

4.1 Modulare Konstruktionen, die an die Bedürfnisse des Kunden angepasst sind

Es gibt verschiedene Arten von modularen Konstruktionen, je nach Bedarf.

Die bekanntesten modularen Konstruktionen sind vorgefertigte Gebäude, die seit den ****er Jahren Vorläufer der modularen Bauweise sind, modulare Gebäude, die aus rechteckigen Modulen bestehen, und Sandwichpaneele, die aus einem Stahlgerüst bestehen, auf dem vorgefertigte Paneele installiert sind.

Laut Usine Nouvelle gibt es verschiedene Arten von modularen Konstruktionen je nach Sektor:

Wohngebäude, entweder individuell oder geteilt, von denen die meisten mit Holzpaneelen gebaut sind. Sie können eine oder mehrere Familien beherbergen. [***] Modulare Konstruktionen für die Bauindustrie, wie modulare Baubüros (***), Baustellenbüros und Baustellenwagen. Modulare Konstruktionen für Veranstaltungen, wie temporäre Sanitäranlagen oder vorgefertigte Empfangsräume (***). Modulare Konstruktionen für den medizinischen Bereich, wie externe Labore, Blutspendezentren und sogar Arztpraxen. Modulare Konstruktionen für den tertiären Sektor, wie Erweiterungen von Verkaufsstellen, Verwaltungsbüros, Besprechungsräume, Schulen und Lagerpunkte für Waren.

Es gibt auch eine Vielzahl von Lösungen für recycelte modulare Konstruktionen, bei denen bewohnbare Container in Schulen, Restaurants, Verkaufsstellen und andere Sozialwohnungen umgewandelt werden.

Ein Beispiel hierfür ist die Technische Universität Rheinland-Westfalen, bei der die Firma Kleusberg die Herstellung und den Bau eines Stahlanbaus realisierte, der nach ...

4.2 Preise, die je nach verwendetem Material variieren

Um den durchschnittlichen Preis eines modularen Hauses in Deutschland zu ermitteln, können wir die Daten von Haus Journal verwenden, das gelegentlich die Baukosten seiner schlüsselfertigen vorgefertigten Hausmodelle veröffentlicht. Als Preis pro Quadratmeter sind folgende Werte aufgeführt:

*.*** Euro [***] *.*** Euro [***]

Für eine Hausanbau-Erweiterung gibt die Website einen Bauwert von *** Euro pro Quadratmeter an [***].

In der Praxis variiert der Preis für ein vorgefertigtes Haus stark und die meisten Modelle kosten etwa ***.*** Euro. Es ist jedoch möglich, ein luxuriöseres vorgefertigtes Haus zu bauen, dessen Preis ***.*** Euro übersteigen kann [***].

Eine Analyse der Preise, die von ELK Fertighaus angeboten werden, bestätigt diese Preisspanne.

Um die verschiedenen Preise zu verstehen, muss zwischen den drei Arten von Dienstleistungen, die von Bauunternehmen angeboten werden, unterschieden werden:

Der ursprüngliche Preis Der Preis für Oberflächen-Finish Der schlüsselfertige Preis

Die niedrigsten Preise (***) beinhalten in der Regel einen Aufschlag von **%, damit die Unterkunft schlüsselfertig ist.

4.3 Ein Bausektor, der sich durch sein Angebot und die verfügbaren Technologien weiterentwickelt

Technologische Fortschritte Laut IFS werden bis **** mehr als die Hälfte der Bauunternehmen *D-Druck- und modulare Bautechnologien einsetzen. Die Robotik soll auch den Arbeitern bei wiederholenden Aufgaben helfen, wie zum Beispiel SAM*** von Construction Robotics. *D-Druck: Eine Studie von Larsen Partners, die das Potenzial des *D-Drucks im Baubereich untersucht, zeigt, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, sowohl für die Struktur- als auch die Wandbildung. Es gibt derzeit ** *D-Bauprojekte in Europa, aber nur sehr wenige davon werden tatsächlich bewohnt sein. Eine solche Technologie könnte mittelfristig eine echte Bedrohung darstellen. Vorfertigung und Vorfertigung von Volumenkonstruktionen: Diese Technik wurde in Singapur entwickelt und besteht darin, die Module von Wohnungen (***). Erweiterung des Angebots Die in Deutschland eingeführten Vorschriften, die derzeit umweltfreundliche Wohnungen begünstigen, haben auch die Schaffung umweltfreundlicherer modularen Wohnungen gefördert. Häuser mit positiver Energiebilanz wurden entwickelt: Sie erzeugen mehr Energie als sie verbrauchen. Dieser Fortschritt wurde durch den Einsatz mehrerer Technologien ermöglicht: Effiziente Wärmedämmung. Energieerzeugung durch die Installation von Solarmodulen Intelligente Energieverbrauchskontrolle (***). Energiespeicherung zur Reduzierung der Abhängigkeit vom Stromnetz. Das Unternehmen Haas Fertighaus hat sein eigenes Modell für ein vorgefertigtes Haus mit positiver Energiebilanz entwickelt. Die Diversifizierung des Angebots wurde auch ...

5.1 Stromregelung

Bauen in Deutschland bedeutet, eine Vielzahl von Standards zu respektieren, von denen derzeit etwa *.*** im Focus festgelegt sind. Als Folge davon sind die Baukosten in etwa zehn Jahren um **% gestiegen. Ein wesentlicher Teil dieser Erhöhung ist auf die Umsetzung von Umweltstandards (***) zurückzuführen, die allein die Preise um **% erhöht haben.

Konsequenzen der Energiespar-Gesetze

Die **** EnEV hat für den Bau neuer Gebäude folgende Auswirkungen, wie von Immonet beschrieben, einen strengeren rechtlichen Rahmen:

Diese müssen **% weniger Energie verbrauchen als die Mindestwerte von **** Die Heizanforderungen müssen durch Verbesserung der Isolierung um **% reduziert werden Die Wohnungen müssen auch mit Anlagen zur erneuerbaren Energieerzeugung ausgestattet sein. Käufer können dies ablehnen, müssen dann jedoch die Effizienz ihrer Wärmedämmung um **% verbessern Konsequenzen des Energiegesetzes für den Bau

Der Deutsche Rat für Nachhaltiges Bauen (***) fasst die Konsequenzen des Gebäudeemissionsgesetzes zusammen, das bis **** gültig sein wird und **** verabschiedet wurde:

Alle ab **** gebauten neuen Gebäude und alle Gebäude bis **** müssen eine CO*-neutrale Bewertung haben. Das bedeutet, dass sie so viel Energie produzieren müssen, wie sie verbrauchen. Falls die CO*-Emissionen der Wohnungen die festgelegten Grenzwerte überschreiten, muss der Eigentümer ...

5.2 In der Studie verwendete Nomenklatur

Die Harmonisiertes System (***), das von den Vereinten Nationen zur Erfassung ihrer internationalen Handelsdaten verwendet wird, verfügt über knapp **.*** verschiedene Codes, die jeweils für ein bestimmtes Produkt stehen. Der in dieser Studie verwendete HS-Code lautet wie folgt **.**: vorgefertigte Gebäude Die prodcom-Codes die sich von der vom EU-Zoll verwendeten Nomenklatur unterscheiden, sind wie folgt: **.**.**.Z*: Fertighäuser aus Kunststoff, Zement oder Aluminium. **.**.**.** : vorgefertigte Holzgebäude.

6.1 Segmentierung

• Bien-Zenker GmbH
• Danwood S.A.
• ELK Fertighaus GmbH
• Schwörer Haus KG
• ALHO Systembau GmbH
• Wolf System GmbH
• Steico SE
• Adlerhaus GmbH
• Keitel Haus GmbH
• NORDHAUS Fertigbau GmbH
• Meisterstück-Haus