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Zusammenfassung unserer Marktforschung
Der globale Versicherungsmarkt hat sich als widerstandsfähig und wachstumsstark erwiesen, wobei der Sektor bis 2020 über 6.000 Milliarden Dollar an Lebens- und Nichtlebensversicherungsprämien generieren wird. Insbesondere die Nichtlebensversicherungsprämien sind mit durchschnittlich 6,8 % pro Jahr schneller gewachsen als die Lebensversicherungsprämien mit einem durchschnittlichen Wachstum von 2,71 % pro Jahr. Die USA dominieren den Markt mit einem Anteil von 39,6 % an den gesamten Prämieneinnahmen, während Deutschland mit einem Anteil von 4 % an sechster Stelle liegt. In Europa ist die Versicherungslandschaft uneinheitlich, wobei das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland die drei Länder mit den höchsten Versicherungsprämien sind. Der deutsche Versicherungsmarkt verzeichnete 2021 ein anhaltendes Wachstum in der Erstversicherung mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 3,48 %. Die allgemeine Versicherung in Deutschland wuchs mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 3,46 %, wobei sich die gebuchten Bruttoprämien im Jahr 2021 auf rund 77,29 Milliarden Euro beliefen. Darüber hinaus verzeichnete die Krankenversicherung (PKV) ein jährliches Wachstum von 4,43 %. Die deutsche Versicherungsmaklerbranche wird im Jahr 2023 voraussichtlich einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro erreichen, mit einem erwarteten Wachstum von 0,9 % für dieses Jahr und einem durchschnittlichen Wachstum von 5,2 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren.
Widerstandsfähiges Wachstum und kundenorientierte Trends auf dem deutschen Versicherungsmarkt
Trends auf dem deutschen Versicherungsmarkt Der deutsche Versicherungsmarkt hat parallel zu den globalen Markttrends ein beständiges Wachstum gezeigt, wobei der Schwerpunkt auf der Befriedigung der vielschichtigen Bedürfnisse der Verbraucher liegt. In jüngster Zeit sind die Gesamtprämieneinnahmen der Erstversicherer in Deutschland von rund 192,58 Milliarden Euro im Jahr 2014 auf rund 225,87 Milliarden Euro im Jahr 2021 gestiegen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 3,48 % über den gesamten Zeitraum, was die Widerstandsfähigkeit und das Wachstum des Marktes zeigt. Von den verschiedenen Versicherungsarten deckt die gesetzliche Krankenversicherung mit rund 90 % der Bevölkerung die meisten Menschen ab und unterstreicht damit ihre Unverzichtbarkeit für die Deckung des nationalen Gesundheitsbedarfs. Es folgt die private Haftpflichtversicherung mit einem Verbreitungsgrad von rund 80 %, was zeigt, dass sich die Bürger der Notwendigkeit bewusst sind, sich finanziell gegen persönliche Haftpflicht abzusichern. Auch andere Kategorien wie die Hausrat- und die Kfz-Versicherung sind mit 76 % bzw. 50 % der Bevölkerung stark verbreitet.
Die Lebensversicherung, ein wesentliches Element der deutschen Versicherungslandschaft, ist nach wie vor ein wichtiges Instrument für Bürger, die ihre Angehörigen finanziell absichern und ihren Lebensunterhalt im Ruhestand bestreiten wollen. Im Jahr 2021 wurden mit Lebensversicherungen Prämieneinnahmen in Höhe von fast 103,23 Milliarden Euro erzielt, wobei Renten- und Kapitallebensversicherungen besonders beliebt sind.Dies spiegelt die Vorliebe für stabile Einkommensquellen im Ruhestand und für eine langfristige Finanzplanung wider. Darüber hinaus festigte der Bereich der Schaden- und Unfallversicherung seine Position mit Bruttoprämieneinnahmen von rund 77,29 Milliarden Euro im selben Jahr und unterstreicht damit seine Bedeutung für die Absicherung von Alltagsrisiken. Die Kundenpräferenzen in diesem Markt sind anspruchsvoll und drehen sich um die Sicherheit und die Flexibilität der Anlagen sowie um die Zuverlässigkeit des Versicherers. Beeindruckende 85 % legen Wert auf die Sicherheit ihrer Anlagen, wobei mehr als die Hälfte die Glaubwürdigkeit des Vertragspartners in den Vordergrund stellt. Flexibilität ist für 51 % von größter Bedeutung, während knapp die Hälfte eine angemessene Rendite anstrebt. Demografisch gesehen gehören 38 % der Deutschen zur Kategorie der "risikoaversen Absicherer" und bevorzugen einen umfassenden Versicherungsschutz, während rund 28 % der Kategorie der "risikoaversen Potenziale" entsprechen, die einen vorsichtigen Ansatz bei der Versicherung, aber einen weniger umfangreichen Versicherungsschutz rechtfertigen. Insgesamt vermitteln diese Ergebnisse ein klares Bild von den Trends auf dem deutschen Versicherungsmarkt, das ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit, sowohl in materieller als auch in finanzieller Hinsicht, erkennen lässt, aber auch die unterschiedlichen Präferenzen der Verbraucher aufzeigt.
Die wichtigsten Akteure auf dem deutschen Markt für Versicherungsmakler
Der deutsche Versicherungsmaklermarkt ist ein dynamischer und wichtiger Bestandteil der gesamten Versicherungsbranche und spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung von Kunden an Versicherer, um die besten Deckungsoptionen zu finden. Die namhaften Marktteilnehmer sind nicht nur vielfältig in ihrer Spezialisierung und ihrem Marktanteil, sondern tragen auch wesentlich zum robusten Wachstum und zur Expansion des Sektors bei. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten Makler in der deutschen Versicherungslandschaft:
Allgemeine und spezialisierte Versicherungsmakler
- Allianz Versicherung: Die Allianz, einer der Giganten der Versicherungswelt, ist ein bekannter Name, der eine breite Palette von Versicherungsprodukten anbietet. Die Maklerdienste der Allianz sind bekannt für ihren umfassenden Ansatz zur Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für Privatpersonen und Unternehmen.
- Aon Versicherung: Aon ist bekannt für seine globale Präsenz und bringt eine Fülle von Fachwissen und Innovationen mit. Das Unternehmen bietet einem breiten Kundenkreis Risikomanagement, Versicherungs- und Rückversicherungsmaklerdienste sowie Lösungen für das Personalwesen an.
- Marsh Ltd: Als Teil der Marsh & McLennan Companies-Gruppe ist Marsh weltweit führend in den Bereichen Versicherungsmaklerdienste und Risikomanagement. Die Dienstleistungen des Unternehmens sind dafür bekannt, dass sie den Kunden bei der Bewältigung eines breiten Spektrums von neuen und traditionellen Risiken in einem sich ständig verändernden Markt helfen.
Nischenmärkte und überragender Einfluss
- ERGO-Gruppe: ERGO hat sich auf verschiedene Sektoren spezialisiert und bietet Privatpersonen und Unternehmen maßgeschneiderte Versicherungen, Leistungen und Services an.
- HDI Global SE: Die HDI Global SE ist in erster Linie auf die Bedürfnisse von Industrie- und Gewerbekunden ausgerichtet und stellt mit ihren Maklerdienstleistungen ihre Kompetenz bei der Absicherung komplexer und einzigartiger Risiken unter Beweis.
- Gothaer Versicherung: Mit einer über hundertjährigen Geschichte bietet die Gothaer eine Reihe von Versicherungsprodukten an, die von Kranken- über Lebens- bis hin zu Sachversicherungen reichen, und richtet sich mit ihren persönlichen Dienstleistungen sowohl an Privatkunden als auch an KMU.
Die führenden Makler in der Szene
- EcclesiaGruppe: Die Maklerdienste der EcclesiaGroup, die vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen tätig sind, stehen für fundierte Branchenkenntnisse und kundenorientierte Beratung.
- Funk Insurance Broker GmbH: Dieser Makler ist stolz darauf, der größte deutsche Versicherungsmakler in Familienbesitz zu sein, der Risiko- und Versicherungslösungen für verschiedene Sektoren mit einer persönlichen Note anbietet.
- GrECo JLT GmbH: Die GrECo JLT GmbH bietet dank ihrer Expertise in spezifischen Bereichen wie Bau-, Immobilien- und Industrierisiken maßgeschneiderte Risiko- und Versicherungslösungen für eine Vielzahl von Branchen.
zur Marktentwicklung
Details zum Inhalt der Marktstudie
Information
- Anzahl der Seiten : ~ 40 seiten
- Format : Digitale und PDF-Versionen
- Letzte Aktualisierung :
Zusammenfassung und Auszüge
1 Marktübersicht
1.1 Einführung
Der Versicherungsmaklermarkt besteht aus Vermittlern, die Kunden und Versicherungsgesellschaftenzusammenbringen, um ihnen dabei zu helfen, den bestmöglichen Versicherungsschutz zu finden. Versicherungsmakler sind gesetzlich verpflichtet, die Interessen ihrer Kunden vor denen der Versicherungsgesellschaften, mit denen sie zusammenarbeiten, zu stellen und somit eine Unparteilichkeit in ihrer Beratung zu gewährleisten. Die Segmente dieses Marktes umfassen verschiedene Arten von Versicherungen, wie zum Beispiel:
- Kfz-Versicherung
- Wohngebäudeversicherung
- Krankenversicherung
- Lebensversicherung
Versicherungsmakler können von den Versicherungsgesellschaften oder ihren Kunden bezahlt werden, je nach Art des Versicherungsprodukts und dem Markt, auf dem sie tätig sind. Darüber hinaus können einige Makler auch Provisionen, Honorare oder Prämien erhalten.
Der Versicherungsmaklermarkt hat in den letzten Jahren weltweit ein stetiges Wachstum verzeichnet. Der globale Markt dürfte bis 2028 fast 600 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer CAGR von mehr als 5% im Zeitraum 2021-2026. Länder wie die USA und das Vereinigte Königreich machen aufgrund der zunehmenden Komplexität der Versicherungsprodukte, der starken Regulierung des Sektors und der Nachfrage nach bestimmten spezialisierten Beratungsdiensten wie Lebensversicherungen einen bedeutenden Marktanteil aus.
In Deutschland ist der Markt für Versicherungsmakler ebenfalls im Wachstum und folgt damit dem globalen Trend. Die Einnahmen der Versicherungsmakler in Deutschland sind von 20 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf über 24 Milliarden Euro im Jahr 2021 gestiegen. Der deutsche Markt hat einige Besonderheiten, da der Sektor eine ziemlich strenge Regulierung und eine starke Dominanz des öffentlichen Sektors im Bereich der Krankenversicherungen aufweist.
Es gibt viele Versicherungsmakler in Deutschland, wie zum Beispiel:
- Funk Gruppe, einer der größten unabhängigen Versicherungsmakler in Deutschland, spezialisiert auf Gewerbeversicherungen.
- Württembergische Versicherung, eine deutsche Versicherungsgesellschaft.
In letzter Zeit sind immer mehr Online-Plattformen entstanden, die Vergleichsdienste für Versicherungsprodukte anbieten. Diese Plattformen ermöglichen es den Kunden, die Kosten für ihre Versicherungen, die sie normalerweise abschließen, leicht zu senken.
1.2 Globaler Markt
Die Versicherungsbranche ist in allen Ländern der Welt vertreten und hat bis **** Beiträge in Höhe von über * Billionen US-Dollar für Lebens- und Sachversicherungen generiert:
Beitragseinnahmen der weltweiten Versicherungswirtschaft Weltweit, **** - ****, in Mrd. USD Quelle: Swiss Re
Im Jahr **** beliefen sich die Beiträge für Lebensversicherungen auf **** Milliarden US-Dollar und die Beiträge für Nichtlebensversicherungen auf **** Milliarden US-Dollar. Zwischen **** und **** stiegen die weltweiten Beiträge im Durchschnitt um *,* % pro Jahr, wobei die Beiträge für Nicht-Lebensversicherungen stärker wuchsen (***), während die Beiträge für Lebensversicherungen im Durchschnitt nur um *,** % pro Jahr stiegen. Größte Versicherungsmärkte nach Anteil am weltweiten Beitragsaufkommen Weltweit, ****, in % Quelle: GDV Die USA sind mit **,* % des weltweiten Beitragsaufkommens der größte Versicherungsmarkt. Deutschland liegt mit * % des weltweiten Aufkommens an sechster Stelle.
Europa
Länder mit den höchsten Lebens- und Nichtlebensversicherungsbeiträgen Europa, ****, in Mrd. USD Quelle: FFA Im Jahr **** sind die drei europäischen Länder mit den höchsten Versicherungsbeiträgen, alle zusammengenommen, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland. Die Verteilung der Beiträge variiert stark zwischen den europäischen Ländern: Während im Vereinigten Königreich, in Frankreich und Italien die Lebensversicherung dominiert, werden ...
1.3 Deutscher Markt
Versicherungsmakler sind vom Versicherungsmarkt abhängig, hier zunächst ein Überblick über die Beiträge und Belastungen der Versicherungen in Deutschland.
Versicherungsbeiträge nach Sparten in Deutschland Deutschland, ****-****, in Mrd. EUR Quelle: GDV
Im Zeitraum von **** bis **** verzeichneten die Erstversicherungen insgesamt in der deutschen Versicherungsbranche ein kontinuierliches Wachstum. Die Gesamtbeitragseinnahmen der Erstversicherungen betrugen im Jahr **** etwa ***,** Milliarden Euro und stiegen bis zum Jahr **** auf rund ***,** Milliarden Euro. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (***) von ungefähr *,**% über den gesamten Zeitraum. Die Erstversicherungen umfassen die Schaden- und Unfallversicherung, die Krankenversicherung (***) und die Lebensversicherung. Im betrachteten Zeitraum verzeichneten alle diese Teilbereiche ein kontinuierliches Wachstum. Die Schaden- und Unfallversicherung wuchs von **** bis **** mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa *,**%, wobei die Beitragseinnahmen von **,** Milliarden Euro auf **,** Milliarden Euro anstiegen. Die Krankenversicherung (***) verzeichnete im gleichen Zeitraum ein Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa *,**%, wobei die Beitragseinnahmen von **,** Milliarden Euro auf **,** Milliarden Euro anstiegen. Die Lebensversicherung zeigte insgesamt ein moderates Wachstum von **** bis **** mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa *,**%. Die Beitragseinnahmen gingen von **,** Milliarden Euro auf ***,** Milliarden Euro zurück, wiesen jedoch in den Jahren **** und **** eine besondere Zunahme auf. Marktgröße Versicherungsmakler Deutschland, ****-****, in Mrd. EUR Quelle: ...
2 Analyse der Nachfrage
2.1 Übersicht der Versicherungen in Deutschland
Versicherungsmakler sind auf das Angebot von Versicherungen angewiesen, und es gibt viele verschiedene Arten von Versicherungen, von denen jede ein mehr oder weniger wichtiges Segment des Sektors einnimmt:
Umfrage in Deutschland zu abgeschlossenen Versicherungen im Haushalt Deutschland, ****, in % Quelle: VuMa Die gesetzliche Krankenversicherung bleibt mit **% der deutschen Bevölkerung die am weitesten verbreitete Versicherungsart in Deutschland. Dies spiegelt die Bedeutung des Gesundheitssystems für die Bevölkerung wider, da die gesetzliche Krankenversicherung eine wichtige Rolle bei der Absicherung der Gesundheitsversorgung der Menschen spielt. Die private Haftpflichtversicherung ist mit **% der deutschen Bevölkerung ebenfalls sehr beliebt. Sie schützt Privatpersonen vor finanziellen Folgen von Schäden, die sie Dritten unbeabsichtigt zufügen. Die hohe Verbreitung zeigt das Bewusstsein der Menschen für die Notwendigkeit einer Haftpflichtversicherung. Die Hausratsversicherung/Haushaltsversicherung und die Kfz-Teilkasko sind mit jeweils **% und **% der deutschen Bevölkerung weitere wichtige Versicherungskategorien in Deutschland. Die Hausratsversicherung schützt das Eigentum in der Wohnung oder im Haus, während die Kfz-Teilkasko Schäden am eigenen Fahrzeug durch bestimmte Risiken abdeckt. Die private Unfallversicherung und die private Lebensversicherung verzeichnen mit jeweils **% und **% der deutschen Bevölkerung ebenfalls eine hohe Verbreitung. Die private Unfallversicherung bietet finanzielle Absicherung bei Unfällen, während die private ...
2.2 Typologie und Präferenzen der Versicherungskunden
Präferenzen Die Präferenzen von Kunden in Bezug auf Versicherungen und Versicherungsmakler sind äußerst vielschichtig und werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Eine aktuelle Grafik verdeutlicht deutlich, welche Aspekte für die Kunden von besonderer Bedeutung sind. Ein zentrales Anliegen für Kunden ist die "Sicherheit der Kapitalanlage". Mit einem beeindruckenden Anteil von ** Prozent zeigt die Grafik, dass die Sicherheit des investierten Kapitals für viele Versicherungskunden von höchster Bedeutung ist. Es ist verständlich, dass Kunden eine gewisse Garantie für ihre Investitionen wünschen und Risiken minimieren möchten. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die "Sicherheit des Vertragspartners", die für ** Prozent der Kunden von großer Bedeutung ist. Die Wahl eines vertrauenswürdigen Versicherungsunternehmens oder Versicherungsmaklers gibt den Kunden das Vertrauen, dass ihre Versicherungsbedürfnisse in guten Händen sind. Auch die "Flexibilität der Kapitalanlage" spielt eine entscheidende Rolle. Für ** Prozent der Kunden ist es wichtig, dass sie ihre Investitionen je nach Bedarf anpassen können. Flexibilität ermöglicht es den Kunden, auf sich ändernde Lebensumstände oder Finanzbedürfnisse zu reagieren. Die "Renditeperspektiven" sind für ** Prozent der Kunden von Interesse. Neben der Sicherheit des Kapitals möchten viele Kunden auch eine ...
2.3 Lebensversicherungen
Lebensversicherungen spielen eine bedeutende Rolle im deutschen Versicherungsmarkt und sind für viele Menschen eine wichtige Form der finanziellen Absicherung und Vorsorge für die Zukunft. Diese Versicherungsprodukte bieten eine Vielzahl von Vorteilen und dienen als Instrument zur langfristigen finanziellen Planung und Sicherheit. Eine Lebensversicherung ist im Wesentlichen eine Vereinbarung zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherungsunternehmen. Der Versicherungsnehmer zahlt regelmäßig Beiträge in die Versicherung ein, während das Versicherungsunternehmen im Gegenzug eine finanzielle Auszahlung garantiert, entweder im Todesfall des Versicherungsnehmers oder am Ende der vereinbarten Laufzeit der Police. Ein Hauptziel von Lebensversicherungen ist es, finanzielle Unterstützung für die Hinterbliebenen im Todesfall des Versicherungsnehmers zu bieten. Die vereinbarte Todesfallsumme wird an die benannten Begünstigten ausgezahlt, um finanzielle Engpässe abzufedern und den Lebensstandard der Hinterbliebenen zu sichern. Dieser Aspekt der Lebensversicherung ist insbesondere für Familien und Personen von großer Bedeutung, da er ihnen die Gewissheit gibt, dass ihre Angehörigen im Falle ihres Ablebens finanziell abgesichert sind. Darüber hinaus bieten Lebensversicherungen eine attraktive Möglichkeit zur langfristigen Kapitalbildung und Altersvorsorge. Viele Lebensversicherungsverträge bieten die Option, das angesammelte Kapital zum Ende der Vertragslaufzeit als Einmalzahlung oder in Form einer lebenslangen Rente auszuzahlen. Dies ermöglicht ...
2.4 Schaden- und Unfallversicherung
Die Schaden- und Unfallversicherung spielt eine herausragende Rolle im deutschen Versicherungsmarkt und ist für viele Menschen eine essentielle Form der Absicherung gegen verschiedene Risiken und Schäden. Diese Versicherungssparte umfasst eine breite Palette von Policen, die Schutz vor finanziellen Verlusten bieten, die durch unvorhergesehene Ereignisse wie Unfälle, Schäden im Haushalt oder am Fahrzeug entstehen können.
Im Jahr **** zeigte die Schaden- und Unfallversicherung eine robuste Performance mit insgesamt gebuchten Brutto-Beiträgen in Höhe von rund **,** Milliarden Euro. Dies unterstreicht die hohe Nachfrage und den Bedarf der deutschen Bevölkerung nach umfassender Absicherung gegen verschiedene Risiken und Gefahren im Alltag.
Die Brutto-Leistungen der Schaden- und Unfallversicherung beliefen sich im gleichen Zeitraum auf etwa **,** Milliarden Euro. Dies verdeutlicht die enorme Bedeutung dieser Versicherungssparte als Instrument, das im Schadensfall schnelle und effektive finanzielle Unterstützung und Entschädigung bietet.
Beiträge und Leistungen in der Schaden- und Unfallversicherung Deutschland, ****-****, in Mrd. EUR Quelle: GDV
Die Schaden- und Unfallversicherung ist in verschiedene Teilbereiche unterteilt, darunter die Kfz-Haftpflichtversicherung, die private Haftpflichtversicherung, die Hausratsversicherung, die Kfz-Vollkasko und viele weitere. Jede dieser Versicherungen deckt spezifische Risiken ab und bietet maßgeschneiderten Schutz je nach den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen der Versicherungsnehmer.
Die ...
2.5 Krankenversicherung (PKV)
Die private Krankenversicherung nimmt eine wichtige Stellung im deutschen Versicherungsmarkt ein und spielt eine entscheidende Rolle bei der Gesundheitsvorsorge und -absicherung der Versicherten. Sie bietet eine Alternative zur gesetzlichen Krankenversicherung und richtet sich vor allem an Menschen mit höherem Einkommen oder spezifischen Ansprüchen an ihren Gesundheitsschutz.
Im Jahr **** verzeichnete die private Krankenversicherung insgesamt Beitragseinnahmen in Höhe von rund ** Milliarden Euro. Dies zeigt die kontinuierlich hohe Nachfrage nach maßgeschneiderten Gesundheitslösungen und individueller Absicherung durch private Krankenversicherungen.
Entwicklung der Beitragseinnahmen der privaten Krankenversicherung (***) Deutschland, ****-****, in Mrd. EUR Quelle: PKV
Die private Krankenversicherung ermöglicht es den Versicherten, von einer Vielzahl von Leistungen und zusätzlichen Angeboten zu profitieren, die über die Grundversorgung der gesetzlichen Krankenversicherung hinausgehen. Individuelle Tarife und maßgeschneiderte Versicherungslösungen bieten den Versicherungsnehmern die Möglichkeit, ihre Gesundheitsversorgung nach persönlichen Bedürfnissen und Anforderungen auszuwählen.
Die private Krankenversicherung ist besonders attraktiv für Personen, die Wert auf eine umfassende medizinische Versorgung und Flexibilität in der Wahl der Ärzte und Behandlungsmethoden legen. Auch für Selbstständige, Freiberufler und Gutverdiener bietet die private Krankenversicherung eine geeignete Möglichkeit, ihren individuellen Gesundheitsschutz optimal zu gestalten.
Die Beitragseinnahmen der privaten Krankenversicherung spiegeln die hohe ...
3 Marktstruktur
3.1 Begriffsabgrenzung
Versicherungsmakler
Ein Versicherungsmakler ist gewerbsmäßig tätig und übernimmt die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen im Auftrag des Kunden, ohne von einem Versicherer oder Versicherungsvertreter beauftragt zu sein. Der Makler ist treuhänderischer Sachwalter des Kunden und handelt ausschließlich im Interesse des Versicherungsnehmers. Er ist unabhängig von Versicherungsunternehmen und schließt mit dem Kunden einen Maklervertrag ab, in dem die Dauerbetreuung der Versicherungsinteressen des Kunden geregelt wird. Der Makler ist verpflichtet, die bestmöglichen Versicherungslösungen für den Kunden auszuwählen und zu vermitteln. [***]
Versicherungsvertreter
Versicherungsvertreter sind gewerbsmäßig für Versicherungsunternehmen tätig und werden von diesen damit betraut, Versicherungsverträge zu vermitteln oder abzuschließen. Es gibt zwei Arten von Versicherungsvertretern: Ausschließlichkeitsvertreter, die ausschließlich für ein Versicherungsunternehmen arbeiten, und Mehrfachvertreter, die für mehrere Versicherungsunternehmen tätig sind. Ausschließlichkeitsvertreter sind durch vertragliche Wettbewerbsverbote an das Versicherungsunternehmen gebunden, während Mehrfachvertreter für verschiedene Versicherer arbeiten, die miteinander konkurrieren können.
Abgrenzung
Die Abgrenzung zwischen Versicherungsmakler und -vertreter kann in manchen Fällen schwierig sein. Wesentliche Unterscheidungskriterien sind die Vergütungsbezeichnung, das "Betrautsein" durch den Versicherer, die Anzahl der vertretenen Versicherer und der Umfang der Vertragsbeziehung. Grundsätzlich ist der ...
3.2 Einwicklung Versicherungsmakler und -vermittler
Zu Beginn des Jahres **** waren im Versicherungsvermittler-Register des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (***) insgesamt ***.*** Personen eingetragen. Davon waren **.*** als Versicherungsmakler in registriert. Versicherungsmakler Firmen konnten insgesamt **.*** in Deutschland gezählt werden.
Die gegebene Grafik zeigt einen starken Rückgang in der Zahl der registrierten Versicherungsvermittlern. Im Jahr **** gab es in Deutschland noch ***.*** Versicherungsvermittlern, was einem Rückgang von ca. **,*% entspricht.
Anzahl der registrierten Versicherungsvermittler Deutschland, ****-**** Quelle: DIHK Die Zahl der gebundenen Vertreter zeigt einen deutlichen Abwärtstrend, wobei vor allem die erlaubnisfreien, von Versicherungsunternehmen eingetragenen Ausschließlichkeitsvertretern betroffen sind. Ihre Anzahl schrumpfte auf nur noch ***.*** im Jahr **** (***). Ihr Anteil am Gesamtmarkt verringerte sich auf knapp unter ** Prozent, während sie zu Beginn des Vermittlerregisters noch einen Anteil von rund ** Prozent ausmachten. Die Anzahl der Makler hingegen folgte einem langjährigen Trend und stieg leicht um *** oder *,* Prozent an. Untersuchungen von Asscompact deuten darauf hin, dass Versicherungsmakler immer länger bis ins hohe Alter im Markt verbleiben. Anders als Versicherungsvertreter, die oft ein altersbedingtes Vertragsende vereinbart haben, können Makler selbst über ihren Ruhestandseintritt entscheiden. Allerdings könnte die Entscheidung für eine Betriebsübergabe erschwert werden, wenn der Betrieb keinen Käufer findet. Obwohl regelmäßig Übernahmen von Maklerunternehmen durch ...
3.3 Größten Player
Größten Versicherer
Im Jahr **** behauptete die Allianz ihre Position als größter Versicherer Deutschlands mit beeindruckenden Beitragseinnahmen von etwa ***,* Milliarden Euro. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und ist in verschiedenen Versicherungssparten tätig. Auf dem zweiten Platz folgte die Münchner Rück bzw. Munich Re, die ein Prämienvolumen von etwa **,* Milliarden Euro verzeichnete. Der Talanx Konzern belegte den dritten Rang mit Beitragseinnahmen von rund **,* Milliarden Euro.
Die Größe und Bedeutung der Allianz zeigt sich auch in ihrer strikten Umsetzung des Prinzips der Spartentrennung, das im Versicherungsaufsichtsgesetz (***) verankert ist. Gemäß diesem Grundsatz dürfen Versicherungsunternehmen, die im Lebens- oder substitutiven Krankenversicherungsgeschäft tätig sind, keine anderen Versicherungssparten wie Schaden- und Unfallversicherungen betreiben. Somit müssen alle Versicherungssparten in eigenständigen Unternehmen geführt werden, um eine klare Trennung zu gewährleisten. Dies hat zur Folge, dass die Allianz verschiedene eigenständige Tochterunternehmen betreibt, die jeweils spezifische Versicherungssparten abdecken.
Ein Beispiel für die Umsetzung dieses Prinzips ist die Allianz Deutschland AG, die als Dachgesellschaft für die Unternehmensgruppe in Deutschland fungiert. Die verschiedenen Geschäftssparten werden durch separate Unternehmen wie die Allianz Versicherungs-AG, die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Allianz Private Krankenversicherungs-AG und die Allianz Beratungs- ...
3.4 Onlinevertrieb
Online Vertriebsmakler haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen und sind zu einer wichtigen Säule im Versicherungsmarkt avanciert. Die Digitalisierung und das veränderte Kundenverhalten haben dazu geführt, dass immer mehr Versicherungsprodukte online vertrieben werden. Diese Entwicklung zeigt sich auch in einer Tabelle, die den Anteil des Online-Vertriebs für verschiedene Versicherungskategorien darstellt:
Anteil von abgeschlossenen Versicherungen online Deutschland, **** in % Quelle: Statista Global Consumer Survey
Die Grafik verdeutlicht, dass vor allem bei Versicherungen wie der Kfz-Versicherung, der Privathaftpflichtversicherung und der Hausratsversicherung ein beträchtlicher Anteil der Kunden auf den Online-Vertrieb zurückgreift. Für diese Versicherungskategorien liegt der Anteil des Online-Vertriebs zwischen **% und **%. Immerhin **% der Kunden haben angegeben, dass sie keine Versicherungen online abschließen. Die zunehmende Beliebtheit des Online-Vertriebs liegt vor allem an den zahlreichen Vorteilen, die er bietet. Kunden können Versicherungsprodukte bequem von zu Hause aus vergleichen, Informationen einholen und Verträge abschließen. Die Online-Plattformen ermöglichen einen transparenten Überblick über verschiedene Angebote und Konditionen. Zudem sind die Bearbeitungszeiten meist kürzer und der Abschluss erfolgt schneller. Für Online Vertriebsmakler eröffnen sich durch diese Entwicklung neue Möglichkeiten. Sie können ihre Dienstleistungen digitalisieren und damit eine breitere Zielgruppe ansprechen. Durch ...
4 Analyse des Angebots
4.1 Übersicht der Maklerdienste für Unternehmen und Privatpersonen
Versicherungsmakler bieten ihre Dienste Unternehmen und Privatpersonen an. Ziel ist es, für ihre Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Versicherung zu finden.
Im Gegensatz zu Maklern sind sie nicht an eine bestimmte Versicherungsgesellschaft gebunden und müssen daher ihren Kunden die besten Angebote unterbreiten, ohne dass es zu Interessenkonflikten kommt.
Sie können spezialisiert (***) sein.
Einige Dienstleistungen richten sich in erster Linie an Privatpersonen, wie die Vermittlung von Lebens- und Hausratversicherungen. Der Großteil der Maklertätigkeit konzentriert sich jedoch auf Unternehmen (***).
Arten von Vermittlungen :
Kfz-Versicherungsmakler: Ermittlung des besten Vertrags je nach Situation des Kunden (***)
Makler für Zahnversicherungen auf Gegenseitigkeit: Ermöglicht seinen Kunden, von den zuvor mit seinen Partnern ausgehandelten gegenseitigen Vorteilen zu profitieren
Versicherungsmakler für Senioren auf Gegenseitigkeit: Unterstützung von Senioren bei der Ermittlung ihrer Bedürfnisse und der potenziellen Kosten, die ihnen zugewiesen werden können
Hausversicherungsmakler: Analyse der Risiken einer Wohnung, um das beste Angebot für einen Kunden zu ermitteln
Lebensversicherungsmakler: Vertretung des Anlegers gegenüber dem Finanzinstitut, um Empfehlungen auszusprechen
Kreditversicherung: Die beste Kreditversicherung für eine Privatperson oder ein Unternehmen
Individuelle Krankenversicherung Individuelle Krankenversicherung: Untersuchung der Angebote der Versicherer, um das für einen Kunden am besten geeignete Angebot ...
4.2 Vergütungsmodelle von Versicherungsmaklern
Bei der Vermittlung von Versicherungen gibt es verschiedene Vergütungsmodelle, die von den Versicherungsmaklern angewendet werden. Je nach Versicherungsart und individuellen Bedürfnissen des Kunden können unterschiedliche Vergütungsstrukturen zum Einsatz kommen.Hierbei stützen wir uns auf die Informationen von Sebastian Kresse.
Courtage-Beratung
Die gängigste Form der Versicherungsvermittlung ist die Courtage-Beratung. Dabei arbeiten Vertreter, Agenten, Banken und auch Online-Portale wie Check** & Co nach diesem Prinzip. Die Courtage, auch als Provision bezeichnet, wird vom Versicherer beim Kalkulieren der Versicherungsprämien bereits eingeplant.
Sach- & Krankenversicherungen: Für Sach- und Krankenversicherungen werden Courtagesätze zwischen **% und **% der Versicherungsprämie für die Betreuung durch den Vermittler einkalkuliert. Zum Beispiel kann bei einer privaten Haftpflichtversicherung mit einer Prämie von **€ pro Jahr der Vermittler eine Courtage von *,**€ bis **,**€ erhalten. Krankenversicherung: Bei Krankenversicherungen werden in der Regel *-* Monatsbeiträge als Abschlussvergütung kalkuliert. Zusätzlich erhält der Vermittler eine laufende Betreuungsvergütung, die etwa *-*% des Beitrags ausmacht. Lebensversicherung: Die Vergütungssätze für Lebensversicherungen betragen in der Regel *-*% als Abschlussvergütung und *-*% für die laufende Betreuung. Die Berechnung der Vergütung ist hier aufgrund der langen Laufzeit und der Komplexität der Produkte besonders aufwä ...
4.3 InsurTech - Die digitale Revolution in der Versicherungsbranche
In den letzten Jahren hat sich auch in Deutschland die Versicherungsbranche einem tiefgreifenden Wandel unterzogen, der durch die rasante Entwicklung neuer Technologien vorangetrieben wurde. Insurtech, eine Zusammensetzung aus "Insurance" und "Technology", steht für Versicherungs-Startups, die innovative Technologien nutzen, um die Versicherungsbranche zu revolutionieren. Diese aufstrebenden Unternehmen setzen ihren Fokus darauf, die traditionellen Prozesse der Versicherungsindustrie zu digitalisieren, die Kundenbeziehungen zu stärken und personalisierte Versicherungslösungen anzubieten.
Die Vorteile von Insurtech:
Gestärkte Kundenbeziehungen: Insurtech-Unternehmen setzen auf digitale Plattformen und mobile Anwendungen, um einen direkten Kanal zur Kommunikation mit den Kunden zu schaffen. Dadurch können sie eine engere Beziehung zu den Versicherungsnehmern aufbauen und deren Bedürfnisse besser verstehen. Optimierung der Tarife: Insurtech-Startups nutzen innovative Technologien, um effizientere Geschäftsmodelle zu entwickeln, die Kosten reduzieren und damit wettbewerbsfähigere Tarife anbieten können. Digitalisierung des Einkaufsprozesses: Der gesamte Versicherungsprozess, von der Angebotserstellung bis zum Abschluss des Vertrags, wird durch Insurtech-Unternehmen digitalisiert. Dies ermöglicht den Kunden eine einfache und bequeme Abwicklung von Versicherungsgeschäften über das Internet. Online-Schadenmanagement mit Hilfe von KI: Insurtech-Startups nutzen künstliche Intelligenz (***) und Datenanalyse, um Schadenfälle effizient zu bearbeiten. Dies führt zu schnelleren Schadensabwicklungen und einer verbesserten Kundenerfahrung. Personalisierung von Versicherungsangeboten: Insurtech-Unternehmen ...
4.4 Entwicklung von hochspezialisierten Maklern
Die Versicherungsmakler sehen sich einer schrittweisen Margenabnahme und einer Konzentration des Sektors gegenüber, was die Aktivitäten für unabhängige Makler zunehmend kompliziert gestaltet. Dennoch ermöglicht die Entwicklung von Versicherungen für Nischenmärkte einigen Akteuren, sich zu differenzieren und komfortable Margen zu erhalten. [***]
Unter diesen Nischenmärkten sind einige besonders vielversprechend, wie zum Beispiel:
Versicherungen für Haustiere, die von einigen Unternehmen wie "Agila" verwaltet werden und zu deren Spezialität einige Makler geworden sind, wie zum Beispiel "Petplan". Versicherungen für Sammlerstücke, sei es für Fahrzeuge oder andere Objekte. Einige Makler haben sich auf diese Spezialität fokussiert, wie beispielsweise "Classic-Data". Versicherungen für unbezahlte Mieten, ein Markt, auf den sich zum Beispiel "Deutsche Kautionskasse" positioniert hat.
Diese Makler entwickeln in der Regel ihre eigene Versicherungsgesellschaft, die als Tochtergesellschaft fungiert und die Versicherungsprodukte selbst entwickelt. Anschließend sind es die Makler, die diese Produkte den Kunden anbieten (***).
Der Trend zu hochspezialisierten Maklern in Nischenmärkten ist ein bedeutender Schritt, um sich in einem sich verändernden Versicherungssektor zu behaupten. Da traditionelle Geschäftsbereiche möglicherweise durch die Konzentration des Sektors und den Wettbewerb von großen Versicherungsgesellschaften beeinflusst werden, ermöglicht die Ausrichtung auf ...
5 Regulierungen
5.1 Rechtliches Umfeld
Die Regulierung und das rechtliche Umfeld für Versicherungsvermittler in Deutschland unterliegen einer Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften und Regelungen. Eine direkte Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (***) der BaFin eine Überwachung der vertrieblichen Aktivitäten der Versicherungsunternehmen. Dazu gehören insbesondere die Regelungen in den §§ **, ** und ** ff. VAG, welche die Überwachung der vertraglichen Vereinbarungen zwischen Versicherungsvermittlern und Versicherungsunternehmen sowie die Ausgestaltung von Vertriebsanreizen wie Provisionen einschließen.
Die gesetzlichen Regelungen für Versicherungsvermittler finden sich in Deutschland in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen. Ein Großteil davon sind gewerberechtliche Vorschriften, die unter anderem die Erlaubnispflicht für bestimmte Vermittlungstätigkeiten regeln. Die Gewerbeordnung (***) legt wiederum fest, welche Sachkunde Versicherungsmakler und andere Versicherungsvermittler nachweisen müssen und welchen Weiterbildungsverpflichtungen sie unterliegen.
Neben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften gibt es auch zivilrechtliche Regelungen, die sich mit der Beratung von Kunden durch Versicherungsvermittler befassen. Das Versicherungsvertragsgesetz (***), die nicht nur die Definition eines Versicherungsvermittlers umfassen, sondern auch die Pflichten bei der Beratung von Kunden beschreiben. Darüber hinaus beinhalten diese Vorschriften auch Regelungen, die dem Verbraucher die Geltendmachung von Schadenersatz ermöglichen, wenn ein Vermittler seine Beratungspflichten verletzt hat. [***]
Auf europäischer Ebene gibt es zusätzliche Vorgaben zum Versicherungsvertrieb. Eine bedeutende Vorschrift ist hierbei die Versicherungsvertriebsrichtlinie, die ...
5.2 Drohendes Provisionsverbot
Die Möglichkeit eines drohenden Provisionsverbots in der Finanzberatung hat in der Branche erhebliche Unruhe ausgelöst. Insbesondere im Markt für Versicherungsvermittler gibt es Befürchtungen, dass ein solches Verbot bedeutende Auswirkungen auf ihre Geschäftsmodelle und die Kundenberatung haben könnte.
Laut einem Artikel des Handelsblatts sieht die Kommission für die Finanzberatung eine potenzielle Einführung eines Provisionsverbots für Finanzberater vor, insbesondere im Bereich des Vertriebs von Versicherungsanlageprodukten, die langfristige Sparpläne oder Anlagefunktionen beinhalten. Zu diesen Produkten zählen unter anderem Lebensversicherungen mit Anlagekomponenten oder fondsgebundene Versicherungen. Das Ziel eines solchen Verbots besteht darin, die Unabhängigkeit der Finanzberatung zu stärken und sicherzustellen, dass die Berater im besten Interesse ihrer Kunden handeln.
Für die Versicherungsvermittler würde ein Provisionsverbot jedoch bedeutende Veränderungen bedeuten. Derzeit erhalten viele Vermittler Provisionen von den Versicherungsunternehmen für den Verkauf bestimmter Produkte. Ein Verbot dieser Provisionen könnte dazu führen, dass Vermittler alternative Vergütungsmodelle einführen müssen. Mögliche Optionen könnten sein, dass die Kunden direkt für die Beratungsleistungen bezahlen müssen oder dass neue Gebührenmodelle eingeführt werden.
Die Befürworter eines Provisionsverbots argumentieren, dass es die Unabhängigkeit der Berater ...
6 6.1 Akteure
6.1 Positionierung der Akteure
- Allianz Versicherung
- Aon Versicherung
- Marsh GmbH
- ERGO Group
- HDI Global SE
- Gothaer Versicherung
- Ecclesia Gruppe
- Funk Versicherungsmakler GmbH
- GrECo JLT GmbH
- Check24 Versicherung
- Verivox Versicherungsvergleich GmbH
- Wefox
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Ein Team, das sich dem After-Sales-Kundendienst widmet, um Ihnen ein hohes Maß an Zufriedenheit zu gewährleisten. +49 65348069901
Ein digitales Format, das für unsere Benutzer entwickelt wurde
Sie erhalten Zugang zu einer PDF-Datei, aber auch zu einer digitalen Version, die speziell für unsere Kunden konzipiert wurde. Diese Version ermöglicht es Ihnen, auf Quellen, Daten im Excel-Format und Grafiken zuzugreifen. Der Inhalt der Studie kann somit leicht abgerufen und für Ihre Unterlagen angepasst werden.
Unsere Angebote :
5 Studienpaket (-15%) DE Deutschland
- 5 Berichte zu 75,6 € ohne MwSt. pro Studie aus unserem deutschen Katalog für 12 Monate zur Auswahl
- Sparen Sie 15% beim Kauf weiterer Studien
- Wahlweise Rückerstattung des nicht genutzten Guthabens am Ende des 12-monatigen Zeitraums (Laufzeit des Pakets)
Siehe die Bedingungen für das Paket und die Rückerstattung des ungenutzten Guthabens.
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