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Síntese do nosso estudo de mercado
Desde 2020, o mercado global do fitness tem enfrentado desafios devido à pandemia de Covid, levando a contracções significativas na indústria, como a diminuição de 13,20% no sector dos ginásios e um declínio substancial nas adesões aos ginásios e nas receitas dos clubes de fitness, particularmente observado em Portugal, com uma queda de 40% no valor de mercado. Os clubes de fitness ajustaram-se oferecendo descontos nas inscrições e serviços online, enquanto os governos implementaram medidas de apoio como reduções do IVA e ajudas financeiras no valor total de 65 milhões de euros.
O mercado assistiu a uma mudança na preferência por clubes de fitness de maior dimensão, em particular as cadeias de ginásios, e a um crescimento acentuado do sector low-cost e das ofertas de fitness online. Antes do Covid, o mercado português estava em alta, com um aumento de 65% do número de sócios e uma melhoria da taxa de penetração de 5,4% para 6,7%. Apesar dos contratempos, o sector continua pronto para a recuperação, dada a transformação digital em curso e o apoio governamental sustentado. As principais cadeias, como o Holmes Place, com um volume de negócios de 58,58 milhões de dólares em 2020, o Fitness Hut (51,15 milhões de dólares em 2020) e o Solinca (41,3 milhões de dólares), continuam a dominar o panorama do mercado em Portugal.
Crescimento e Desafios do Mercado Português de Fitness
Apesar desta trajetória positiva, a pandemia de Covid-19 colocou desafios significativos, resultando numa contração substancial do mercado. Antes da pandemia, o objetivo era atingir o marco de um milhão de membros de ginásio até 2021, o que indica o potencial de expansão do mercado. A procura neste sector é influenciada por vários factores. As tendências mostram que a maioria dos membros dos clubes de fitness são mulheres, com uma distribuição etária fortemente inclinada para a geração mais jovem, com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, e uma proporção quase igual entre os 31 e os 64 anos. Esta faixa etária poderá implicar uma maior inclinação para a saúde e a boa forma física, impulsionada pela influência dos meios de comunicação social e por uma maior acessibilidade económica. A frequência de utilização do ginásio é equilibrada, demonstrando um envolvimento consistente dos membros em actividades de fitness. Os membros demonstram preferências por diferentes tipos de ginásios. Os clubes de maiores dimensões, em especial os associados a cadeias, são preferidos devido às suas extensas instalações. Por outro lado, os clubes mais pequenos e individuais são cada vez mais preferidos pelo seu atendimento personalizado ao cliente.
Apesar da evidente gravitação em direção a instalações mais espaçosas, os clubes de fitness de luxo apresentam taxas de retenção mais elevadas em comparação com os seus homólogos de baixo custo e de gama média. Isto sugere que, embora as opções económicas sejam apelativas, muitos membros dão prioridade à qualidade e ao apoio dedicado. As estratégias de preços são fundamentais no mercado. A mensalidade média dos clubes de fitness aumentou substancialmente de cerca de 35 euros para quase 40 euros, em grande parte devido ao aumento das taxas no sector premium. No entanto, a subsequente diminuição das mensalidades em todos os segmentos indica uma resposta do sector para atrair uma base de clientes mais ampla, tornando os clubes de fitness mais acessíveis. A concentração no mercado do fitness é elevada, com algumas cadeias importantes a deterem uma parte significativa da quota de mercado. O Holmes Place, o Fitness Hut e o Solinca representam, no seu conjunto, cerca de 30% do total de sócios de ginásios. Este facto realça a natureza competitiva do mercado do fitness e a influência significativa dos principais intervenientes. Apesar de enfrentar contratempos devido à pandemia, o mercado está pronto para a recuperação com mecanismos de apoio do governo e movimentos proactivos das organizações de fitness. A evolução das preferências dos consumidores e a adaptabilidade dos intervenientes no mercado - como se pode ver pelo aumento das opções de baixo custo e pelas robustas ofertas em linha - sugerem um mercado que responde à evolução das necessidades dos consumidores e que está preparado para o crescimento futuro. O potencial de crescimento continua a ser significativo,
Principais concorrentes que moldam o panorama do fitness em Portugal
- Holmes Place International Ltd: Um Farol de Bem-Estar Como cadeia internacional, o Holmes Place é um farol de bem-estar no mercado de fitness em Portugal. Reconhecido pelas suas ofertas premium, os clubes do Holmes Place apresentam frequentemente uma gama completa de serviços, incluindo equipamento de fitness de última geração, aulas de exercício em grupo, piscinas, spas e áreas de bem-estar. Com um modelo de negócio que enfatiza uma abordagem holística à saúde e à boa forma, o Holmes Place destina-se a quem procura uma experiência de luxo e uma atenção mais personalizada.
- Fitness Hut: Fitness acessível para as massas A cadeia local Fitness Hut deixou a sua marca ao equilibrar o preço acessível com a qualidade. Oferecendo uma abordagem moderna à experiência de ginásio, a Fitness Hut oferece uma vasta gama de opções de fitness sem o preço de topo de gama. Os seus clubes foram concebidos para serem acolhedores e inclusivos, permitindo a uma clientela mais vasta usufruir dos benefícios do exercício regular, contribuindo significativamente para o crescimento do segmento de fitness de baixo custo em Portugal.
- Solinca: Uma escalada constante para o sucesso Outro interveniente fundamental no mercado português do fitness é a Solinca. Esta cadeia local solidificou a sua presença com um número crescente de clubes. Conhecida por uma abordagem personalizada ao fitness, a Solinca oferece vários serviços que fazem a ponte entre os segmentos premium e médio. Com a satisfação do cliente no coração, a Solinca é reconhecida pela sua capacidade de reter os membros através de um equilíbrio entre qualidade e valor.
- O Código: Crafting Boutique Fitness Experiences O The Code representa o sector dos estúdios de fitness boutique, conhecidos pelos seus programas de fitness especializados e de elevado enfoque. Com um ambiente mais íntimo, o The Code atrai aqueles que preferem uma atmosfera mais orientada para a comunidade e atenção individualizada. O modelo de boutique de fitness tem vindo a ganhar força devido às experiências únicas e personalizadas que oferece à sua clientela.
- TimeToFitness24: Conveniência de fitness 24 horas por dia Na frente dos ginásios individuais, o TimeToFitness24 oferece uma proposta única com o seu modelo operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dirigido tanto a profissionais ocupados como a noctívagos, este ginásio proporciona aos seus membros um acesso ilimitado ao fitness, criando um nicho num mercado que valoriza a conveniência e a flexibilidade.
Na narrativa evolutiva do mercado do fitness em Portugal, estes actores-chave exibem uma gama diversificada de estratégias e serviços, indo ao encontro das necessidades variadas da população. Do luxo topo de gama às opções acessíveis e económicas, da atenção personalizada dos estúdios boutique à conveniência do acesso permanente, estas empresas são os pilares que moldam o panorama atual e futuro do fitness em Portugal.
para entender esse mercado
Conteúdo pormenorizado do estudo de mercado
Informações sobre o mercado
- Número de páginas : ~ 40 páginas
- Formato : Versões digitais e em PDF
- Última atualização :
Resumo e extratos
1 Visão geral do mercado
1.1 Definição e apresentação
O mercado de fitness integra todas as práticas de centro desportivo relacionadas ao bem-estar do corpo. As salas de fitness, portanto, geralmente oferecem aulas em grupo, musculação e máquinas de treino cardio, mas também às vezes áreas personalizadas de coaching ou até mesmo relaxamento (bar de sumo, spa, sala zen...).
Além de clubes de fitness, o mercado de fitness, mais recentemente, inclui aplicações que oferecem treinadores pessoais, comunidades de fitness ao ar livre e aplicações e objetos conectados de medição de desempenho.
O setor de fitness continua a observar um crescimento bastante forte, como evidenciado pelo número total de membros dos clubes de fitness, que aumentou 5% em 2017, de acordo com a Deloitte.
No entanto, existe atualmente uma guerra de preços entre os players em termo de assinaturas. Isso obviamente leva a uma diminuição na receita média por clube, passando de €848.000 em 2012 para €595.000 em 2017, uma diminuição de 30% em 5 anos de acordo com Stadline.
Com uma taxa de penetração menor que 6% da população, o crescimento em Portugal ainda é lento. Dada a falta de prioridade desse tipo de serviço no orçamento da população, muitos players estão se focando no segmento de low-cost, sem toalhas, piscina ou sauna. Este é definitivamente o segmento que mais cresce, o que, com poucos players já estabelecidos, abre uma oportunidade para a entrada de novos concorrentes.
1.2 Mercado mundial do fitness
O mercado mundial de fitness cresceu entre **** e **** de aproximadamente **.** bilhões de dolares americanos com uma CAGR (***) de *.**%. Contudo, espera-se que a indústria global do ginásio diminua em cerca de **,**% devido à crise da Covid.
Tamanhoo do mercado mundial de fitness Mundo, ****-****, em bilhões Fonte: IHRSA
Distribuição geográfica do mercado Europeu de Fitness Europa, ****, em % Fonte: Deloitte
1.3 Mercado do fitness em Portugal
Duas tendências principais caracterizam o merdado de fitness em Portugal. Em primeiro lugar, se observava um crescimento entre **** e ****, com uma CAGR de **,*%, graças ao aumento da conscientização da população em relaçāo a importância da saúde e da actividade física. Por outro lado, o mercado de fitness em Portugal assistiu a uma redução de **% do seu valor entre **** e **** devido ao Covid e a redução da capacidade dos ginásios e até ao encerramento de alguns ginásios no país. De facto, ** academias fecharam em **** de maneira que o número de ginásios no país passou de **** em **** para **** em ****. [***].
Tamanho do mercado nacional de fitness Portugal, ****-****, em milhões Fonte: jornaldenegocios
1.4 Impacto do covid
Devido à pandemia do Covid, os ginásios fecharam durante vários meses de forma que a faturação dos clubes de fitness diminui significativamente. Graças a uma proposta da AGAP (***), o Governo decidiu assim ajudar o sector do fitness que sofreu muito do confinamento no país. Desta maneira, várias ajudas foram postas em prácitca [***]:
Redução do IVA para **% em relação à actividades físicas em ginásios, com o objectivo de passar para *% Dedução do IRS das despesas relacionadas à exercícios físicos nos clubes de fitness Criação de um "Passe Exercício e Saúde" que permite a redução de custos para sócios considerados como "doentes" pelos centros de saúde Ajuda financeira de ** milhões de euros para o sector do desporto
Além disso, os ginásios (***) suspenderam o pagamento da mensalidade para os seus sócios durante o confinamento e proporam descontos para os meses seguintes ao confinamento. [***].
2 Análise da Demanda
2.1 Perfil dos sócios dos clubes de fitness e frequência de utilização
Uma pesquisa realizada em **** pela AGAP (***) revelou o perfil dos sócios dos clubes de fitness. Este estudo pode ser representativo da realidade devido ao número importante de clubes que foram utlizados para o estudo, ou seja, *** clubes. [***].
Em primeiro lugar, o estudo mostrou que a maioria dos sócios em **** foram mulheres: **% contra **% de homens. Diferenças maiores se observam nos numéros de sócios de acordo com a idade. De facto, **% dos indivíduos tem entre ** e ** anos, e **%, entre ** e ** anos. Uma explicação possível para a porcentagem alta de sócios entre ** e ** anos é que as redes sociais promovem cada vez mais a moda do fitness. Por outro lado, os indivíduos entre ** e ** anos tem mais recursos para pagar clubes de fitness o que pode explicar que esta categoria tem a maior porcentagem de sócios.
Repartição dos sócios em função da idade Portugal, ****, em % Fonte: Portugalactivo
Frequência de utilização dos Clubes de fitness Portugal, ****, em % Fuente: Portugalactivo
2.2 Preferência dos sócios
Os clubes de fitness podem pertencer a cadeias, como Fitness UP, Holmes Place ou Sonae Capital ou podem ser individuais como Circle ou The Code. A taxa de retenção varia em função do tipo de clube. Se as cadeias são muito mais presentes no país que os clubes individuais e concentram a maior parte dos sócios, a taxa de retenção é superior nos ginásios individuais e teve um aumento maior de ** pontos entre **** e ****, contra só * pontos a mais para as cadeias [***].
Taxa de retenção dos sócios em função do tipo de clube Portugal, ****-****, em % Fonte: Portugalactivo
Preferência dos sócios pelo tamanho dos clubes Portugal, ****-****, em % Fonte: Portugalactivo
Preferência dos sócios pelo tamanho dos clubes em função do tipo de clube Portugal, ****, em % Fonte: Portugalactivo
Taxa de retenção em função do segmento de mercado Portugal, ****, em % Fonte: Portugalactivo
2.3 Evolução do número de sócios e taxa de penetração
Antes da pandemia, o número de sócios em Portugal estava a crescer rapidamente, com o objetivo de atingir * milhão de sócios em ****. De facto, entre **** e ****, o número de sócios de ginásios aumentou de **% e a taxa de penetração de practicantes de actividade física passou de *,*% à *,*% neste mesmo período. No entanto, esta taxa ainda está bem abaixo da média europeia (***), o que significa que o potencial de cresimento neste mercado é considerável. Assim, com o esforço da AGAP para aproveitar o confinamento e incentivar cada vez mais os portugues à praticarem actividade física e com a ajuda financeira do governo, é possível continuar a ser optimista para o futuro do sector do fitness.
Evolução da taxa de penetração do mercado de fitness Portugal, ****-****, em % Fonte: Portugalactivo
Evolução do número de sócios Portugal, ****-****, em € Fonte: Portugalactivo
2.4 Tendances du fitness au Portugal
Selon le American College of Sports Medicine, voici les dix principales tendances du fitness au Portugal pour l'année **** :
Licences pour les porfissionnels du fitness Employer des professionnels licenciés Les personal trainer Les exercices pour perte de poids Les modes de vie sains et les changements de comportement Le coaching personnalisé sur les sujets de santé/bien-être Les activités "outdoor" Les exercices fonctionnels Les exercices avec le poids du corps Les personal trainer pour petits groupes
Un autre segment a monitorer est celui des applications de fitness.
Revenus des applications de fitness au Portugal Portugal, ****-**** Source: ****
Selon Statista, les revenus de ces applications vont plus que doubler d'ici ****. Aujourd'hui, les applications de fitness se répartissent le marché portugais de la façon suivante :
Parts de marché des applications de fitness Portugal, ****, en % Source : Statista Digital Market Insights
3 Estrutura do mercado
3.1 Diferentes segmentos do mercado de fitness
Em primeiro lugar, como já mencionado, os clubes de fitness podem pertencer a grandes cadeais ou podem ser individuais. Em portugal, foi observado um aumento significativo de **% em **** dos ginásios que fazem parte de grandes cadeias. No entanto, o crescimento de ginásios individuais foi de *% neste mesmo ano. Desta forma, em ****, cerca de **% dos clubes de fitness pertenciam a cadeias [***].
Estes clubes podem também pertencer a diferentes segmentos como mencionada acima: low cost, mid-market e premium. Assim, se nota que em ****, a maioria dos clubes fitness pertencem ao segmento de clubes mid-market (***), sendo que os clubes premium só representam *%. Os ginásios low cost se encontram entre os dois com uma porcentagem de **% [***].
Distribução de ginásios por segmento do mercado Portugal, ****, em % Fonte: dinheirovivo
Existem também estúdios de boutiques de fitness que representam pequenos genásios que se concentram mais em duas ou três áreas de fitness com um número reduzido de sócios. Este tipo de ginásio cresceu de *% a *% em **** devido ao aumento da importancia do acompanhamento specializado que permite realmente de exercitar de maneira correta, resultando no impacto verdadeiramento positivo na saúde da pessoa. No entanto, clubes ...
3.2 Repartição geográfica dos ginásios
O estudo da AGAP permite ter uma visão da repartição dos ginásios no país. Se observa que as primeiras seis cidades (***). É interessante notar também que a pesar da maioria dos clubes nestas cidades serem cadeias, a concentração de clubes individuais nestes seis primeiros distritos passou de **% em **** para **% em ****. Desta forma, a concentração de ginásios en geral no país é fortemente urbana [***].
Repartição geográfica dos ginásios
Portugal, ****, em %
3.3 Um mercado altamente concentrado
O mercado do fitness em Portugal é dominado por três grandes cadeias: Holmes Place, Fitness Hut e Solinca. Holmes Place se encontra em primeira posição com ** ginásios no país em ****, seguido por Fitness Hut que possui ** ginásios em Portugal de maneira que o Solince ocupa a terceira posição com ** clubes de fitness no território português. No total, estes * clubes concentram **% do total de sócios de ginásios em Portugal. Devido a fusões e aquisições, este ranking varia em função do ano, por exemplo, em ****, o Fitness Hut tinha o maior número de ginásios no país. No entanto, estas três principais cadeias sempre se encontram no top de número de clubes de fitness, sempre com um número de ginásios bastante próximo entre elas, como se nota no gráfico abaixo em **** [***].
Numéro de ginásios por cadeia Portugal, ****, em unidades Fonte: Consumertrends
4 Análise da oferta
4.1 Tipologia da oferta
Diferentes serviços são disponibilizados pelo setor do fitness. Em primeiro lugar, os ginásios oferem muitas opções de actividades, mesmo se alguns serviços como a Sauna, o SPA&Wellness ou Deportes de raquete diminuiram entre **** e **** devido a emergência de ginásios mais simples ou low cost. Outro serviço cujo a oferta diminui nos clubes entre **** e **** são as aulas em grupo o que pode explicar-se pelo aumento do conhecimento dos sócios em como se exercitar e utilizar os equipamentos. O mercado do fitness se caracteriza também pela oferta online que propõe serviços como sessões live em grupo ou simplesmente gravadas ou sessōes individuais e personalizados, por exemplo com um Personal Trainer (***).
Evolução dos serviços oferecidos por ginásios Portugal, ****, em % Fonte: Portugalactivo
4.2 Evolução da mensalidade média dos clubes de fitness
A mensalidade média dos clubes de fitness aumentou de forma significativa entre **** e ****, passando de **.**€ para **.**€, devido ao crescimento do preço do sector premium cuja mensalidade média aumentou de **% entre **** e ****. Os sectores low cost e mid market se caracterizam por uma redução do preço desde ****, de forma que a mensalidade média dos ginásios em geral diminui em **** (***), o que foi possível graças a uma redução da mensalidade em quase todos os sectores neste ano. De facto, o objectivo dos ginásios é atrair mais sócios e tornar possível a todos o facto de poder ir a um clube de fitness, o que no passado era considerado um luxo por cause do preço.
Evolução da mensalidade média dos ginásios Portugal, ****, em € Fonte: Portugalactivo
Evolução da mensalidade média por segmento Portugal, ****, em € Fonte: Portugalactivo
4.3 Tendências da oferta
Crescimento do sector low cost
Nos últimos anos, as grandes cadeias compreenderam a importância do preço na decisão dos portugueses em integrar um clube de fitness. Desta forma, o sector do low cost, caracterizado por uma mensalidade média quase duas vezes mais barata, cresceu significamente, sobre tudo desde ****. A empresa Fitness Hut por exemplo integrou Viva Gym em ****, com o objetivo de se tornar o maior grupo de fitness low cost do país [***].
Crescimento da oferta online
As empresas do mercado de fitness também se deram conta da importância da oferta online, sobre tudo depois da pandemia da Covid. Assim, a cadeia Sonae capital decidiu lançar em **** um ginásio ***% online que propōe aulas a três euros ou packs compostos de * ou ** aulas. Este ginásio reune *** profissionais e oferece cerca de *** aulas por mês, em grupo ou individuais com a ajuda de um Personal Trainer [***].
5 Regulamento
5.1 Instalação de ginásios e título de treinador físico
As diferentes leis que se aplicam no mercado do fitness se referem à instalação dos ginásios, à resposabilidade técnica à segurança dos clubes de fitness:- Lei número ***/**** [***]
A lei de **/**** possui uma categoria destinada aos técnicos de desporte, mas o exercício da actividade de treinador de desporto e o regime de acresso é detalhado na seguinte lei: - Lei número **/**** [***]
Em relação ao título de Personal Trainer ou Técnico de Exercício Físico (***) , mesmo se uma categoria actividade fora do ginásio ainda não existe.
6 Posicionamento dos jogadores
6.1 Posicionamento dos actores
- Holmes Place International Ltd
- Fitness Hut
- Solinca
- The Code
- TimeTofitness24
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