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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 02/05/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Les panneaux solaires sont destinés à récupérer l’énergie du rayonnement solaire pour la transformer soit en électricité soit en chaleur. Il existe en effet deux types de panneaux solaires : les panneaux photovoltaïques d’une part, permettant de générer de l’électricité, et les panneaux thermiques d’autre part, produisant de la chaleur.
Le marché des panneaux solaires a le vent en poupe. Bien qu’encore minoritaire parmi les sources d’énergie, le solaire connaît une croissance soutenue en France depuis 2010 : la capacité installée a officiellement dépassé la barre symbolique des 10 GW au début de l’année 2020 pour atteindre 15,7 GW en 2022 . Elle devrait atteindre 40 GW en 2028 selon les objectifs nationaux. Le développement durable se situant au cœur des préoccupations actuelles, l’énergie solaire fait partie des énergies renouvelables « du futur ». A ce titre, les investissements dans les nouvelles installations photovoltaïques sont conséquents.
Le secteur est fortement dynamisé par le rôle particulier de l’Etat qui intervient sur ce marché au travers d’aides, avantages fiscaux et obligations de rachat de l’électricité photovoltaïque produite. Malgré l’entrée de nouvelles start-ups françaises et européennes, dont les offres reflètent les tendances pour l’hybride et le digital, le secteur français (et plus largement le secteur européen) des panneaux solaires est fortement dépendant de l’offre chinoise dont la concurrence s’est intensifiée sur ces dernières années.
Enfin, les effets de la crise sanitaire actuelle vont être intéressants sur le long-terme. Si la crise a conduit à un ralentissement du marché en 2020-2021, elle a aussi participé à renforcer l’intérêt des Français pour le développement durable et les énergies alternatives et a démontré la résilience des installations solaires face à l’effondrement des prix de l’électricité.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial du panneau solaire représentait ** milliards d'euros en **** et devrait croître à un CAGR de **.**% pour atteindre **.** milliards d'euros en **** [***].
Marché mondial des panneaux solaires Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
La puissance installée mondiale en matière solaire photovoltaïque était de *** GW en **** et ...
1.3 Le marché national
Panorama de l’énergie en France
En avril ****, le mix électrique français était encore largement dominé par le nucléaire, qui représente **% de la capacité totale de production (***).
Mix énergétique français France, ****, en % Source: ****
Répartition de la production d'électricité par source France, ****, en % Source: ****
La ...
1.4 Commerce extérieur
On considère pour cette partie les données relatives au code douanier ******** intitulé « Cellules photovoltaiques assemblées en modules ou constituées en panneaux ».
En ****, les exportations pour ce code douanier s’élevaient à ***,*** millions d’euros, en progression de *.*% par rapport à ****.
Importations de panneaux solaires France, ****-****, en ...
1.5 L'impact du Covid-19 : ralentissement sur le court-terme, aubaine sur le long-terme
Au niveau mondial, la filière n’a pas été épargnée par la crise sanitaire. Une enquête réalisée en avril **** par l’organisation Solar Power Europe auprès des acteurs de l’industrie a mis en valeur un déclin des commandes pour **% des entreprises interrogées. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les segments de la demande
La demande en panneaux photovoltaïques peut être segmentée en cinq catégories, différenciées par les capacités de production que chacune exige.
Les installations domestiques, segment qui concentre toutes les demandes avec une capacité inférieure à * kW. Les moyennes toitures, segment qui concentre les demandes avec une ...
2.2 Une demande inégale sur le territoire français, dépendante des conditions climatiques
L’utilisation de panneaux solaires est bien sûr très dépendante des conditions climatiques, et à ce titre, la demande est très inégale sur le territoire français. En effet, on observe par exemple une forte différence de potentiel photovoltaïque entre les différentes régions ...
2.3 Les Français et l’énergie solaire
Les Français sont globalement très confiants dans les énergies renouvelables. Par exemple, **% d’entre eux font confiance aux systèmes solaires combinés, et **% aux pompes à chaleur. En ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, l’indice de confiance est de **% ; cela reste certes élevé, mais ce chiffre fait ...
2.4 Focus sur l'agrivoltaïsme
L'agrivoltaïsme est une pratique qui consiste à combiner la production d'énergie solaire et l'agriculture sur un même terrain. Cela se fait généralement en installant des panneaux solaires au-dessus des cultures existantes ou en intégrant des cultures entre les panneaux solaires. L'objectif de l'agrivoltaïsme est de ...
3 Structure du marché
3.1 Structure de la filière photovoltaïque française
Les entreprises de la filière photovoltaïque en France
En ****, la France comptait ** *** emplois dans le secteur de l’industrie photovoltaïque.
On remarque que le nombre d'emplois a été en baisse constante de **** à ****, pour repartir ensuite à la hausse. L'année **** voit le nombre d'emplois s'envoler : cela est principalement du ...
3.2 La chaîne de valeur
Fabrication
On peut distinguer différents types d’acteurs parmi les fabricants de panneaux solaires :
Les fabricants spécialisés : on peut par exemple citer Sunpower, entreprise pionnière considérée comme la plus avancée sur le marché des panneaux solaires. On peut également donner l’exemple de l’entreprise ...
3.3 La Chine, super-concurrent mondial
La Chine est le leader hégémonique du marché mondial du photovoltaïque . En ****, la Chine représentait à elle seule **% de la production photovoltaïque mondiale et **% de la croissance des énergies renouvelables. En ****, sa capactité solaire installée dans l'années est quatre fois supérieure à celle du second ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes technologies
Le solaire photovoltaïque
Il existe différentes technologies photovoltaïques, plus ou moins exploitées et situées à différents stades de développement :
Silicium cristallin (***): Les cellules des panneaux solaires sont constituées de silicium, extrait du sable ou du quartz. Le silicium peut être monocristallin ou multi-cristallin selon ...
4.2 Le coût des panneaux solaires
Le solaire photovoltaïque
En ****, le coût total des installations de panneaux solaires photovoltaïques varie selon de nombreux critères, mais voici une fourchette de prix indicative :
Installation de panneaux solaires de *kWc pour l'auto consommation : le prix total peut aller de * ***€ à ** ***€ TTC
La plus grande partie de cette ...
4.3 Tendance : les panneaux solaires hybrides (photovoltaïque et thermique) et le digital
Les panneaux solaires hybrides
L’entreprise française Dual Sun a lancé il y a quelques années le panneau solaire hybride Spring. La technologie hybride de ce panneau permet de produire à la fois de l’électricité et de la chaleur à partir d’un même panneau solaire. La partie thermique ...
5 Règlementation
5.1 Les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque
Pour encourager l’équipement en panneaux solaires, l’Etat a mis en place un système d’obligation de rachat de l’électricité photovoltaïque (***).
Par ailleurs, les revenus générés par cette revente d’énergie photovoltaïque ne sont pas imposés. Les prix de rachat d’énergie ...
5.2 Fiscalité et aides de l’Etat
Le Crédit d’Impôt Transition Energétique (***)
Le CITE est une aide de l’Etat liées aux dépenses d’isolation qui rendent les logements moins gourmands en énergie, et il est donc applicable entre autres aux panneaux solaires thermiques, hybrides ou aérovoltaïques. Il permet une ...
5.3 Focus sur les aides de l'État français pour l'installation de panneaux solaires dans le monde agricole
Les aides de l'État sont nombreuses pour les agriculteurs qui souhaitent installer des panneaux photovoltaïques sur leurs terres. En effet, selon Liight, les dépenses en électricité représentent ** à **% du budget des agriculteurs et les réduire ne serait donc pas négligeable. Ainsi, on peut citer :
L’autoconsommation ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Solarwatt France
- SunPower
- JinkoSolar
- Green Yellow
- Voltec Solar
- Voltalia
- CETIH
- Holosis
- France Solar
- Créawatt
- Reden Solar
- VSB Energie Nouvelles France
- TSE Energy
- Engie Green (Engie groupe)
- Dracula Technologies
- LONGi
- Mylight Systems
- MyLight150
- We Recycle Solar
- Photosol (Rubis groupe)
- Giudicelli Groupe Voltaïca
- Verlaine Groupe
- Dualsun
- Exasun
- Energetica
- Heckert Solar
- Systovi
- Manuloc
- Heliup
- Corsica Sole
- See You Sun
- AdiWatt Caillau
- First Solar
Liste des graphiques
- Marché mondial des panneaux solaires
- Nouveaux investissements dans l'énergie solaire
- Capacité nette de production d'énergie renouvelable installée
- Puissance photovoltaïque installée en Europe
- Production primaire d'énergies renouvelables par filière
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- 70 salariés
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Corsica Sole produit de l'électricité sur les vanilleraies de La Réunion - 26/04/2024
- - **Année de début d'activité de Corsica Sole dans le solaire** : 2009.
- - **Chiffre d'affaires de Corsica Sole 15 ans plus tard** : 35 millions d'euros.
- - **Investissement réalisé par le groupe corse à La Réunion depuis huit ans** : 10 millions d'euros.
- - **Capacité de l'unité de stockage d'électricité construite à La Réunion** : 10 MWh.
- - **Année de création de la coopérative Pro-Vanille** : début des années 1950.
- - **Nombre total d'ombrières construites à La Réunion** : 6.
- - **Puissance installée par installation** : 100 Kilowatts-crête.
Cessation de Systovi, fabricant français de panneaux solaires, en raison du dumping chinois - 17/04/2024
- Systovi, créé en 2008, compte 87 collaborateurs.
- - La France a ajouté en 2023 3,2 GW (gigawatts) de capacités supplémentaires de production solaire, après une hausse de 2,7 GW en 2022, pour un total de 19,3 GW.
- - L'objectif du gouvernement français est de doubler le rythme de déploiement des capacités d'énergie solaire d'ici 2030.
- - Le gouvernement vise également à ce que la France produise 40% des panneaux photovoltaïques qu'elle utilise d'ici 2030.
- - L'objectif de production solaire de la France est avancé à 2035 pour atteindre 100 GW, au lieu de 2050.
- - Systovi a réalisé un chiffre d'affaires de 21,5 millions d'euros en 2023.
Entreprises citées dans cette étude
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- 16/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise First Solar
- 03/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise AdiWatt Caillau
- 02/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise See You Sun
- 26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Corsica Sole
- 13/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Heliup
- 03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Manuloc
- 14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Systovi
- 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Heckert Solar
- 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Energetica
- 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Exasun
- 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dualsun
- 17/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Verlaine Groupe
- 17/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Giudicelli Groupe
- 08/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Photosol (Rubis groupe)
- 06/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise We Recycle Solar
- 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MyLight150
- 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aktid
- 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kelio
- 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petit Forestier
- 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fraikin
- 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mylight Systems
- 21/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LONGi
- 10/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dracula Technologies
- 22/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Engie Green (Engie groupe)
- 18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TSE Energy
- 15/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VSB Energie Nouvelles France
- 14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reden Solar
- 14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reden Solar
- 26/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Créawatt
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise France Solar
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