Synthèse de notre étude de marché

En 2020, le marché de la gestion des déchets en France a affiché des tendances relativement stables, marquées par une légère diminution du chiffre d'affaires, en baisse de 1,2%, fortement influencée par la pandémie de COVID-19 qui a conduit à la fermeture des centres de collecte et de tri des déchets.

Malgré ce creux, le marché a globalement progressé au cours de la décennie grâce à la mise en place de réglementations strictes et à la poussée de l'économie circulaire.

Le secteur de la construction reste le principal générateur de déchets, contribuant à près de 70 % des déchets produits dans le pays. L'introduction de la loi AGEC en 2020 et la mise en place d'une filière REP (responsabilité élargie du producteur) pour les déchets de construction à partir de 2022 illustrent les efforts réglementaires visant à propulser le secteur vers la durabilité et une gestion efficace des déchets.

Le marché de la gestion des déchets couvre la collecte, le transport, le traitement, la réutilisation et à la valorisation énergétique.

Le Marché de la Gestion des Déchets en France

L'industrie française dépend fortement des déchets recyclés comme ressource, en particulier dans les industries du papier, du verre et du métal, bien que les fluctuations des prix mondiaux des matières premières présentent à la fois des opportunités et des défis pour le secteur du recyclage.

Ces dernières années, la France a connu une évolution considérable de la demande de services de gestion des déchets. Malgré les fluctuations de la production de déchets, la tendance générale est à une prise de conscience croissante de la durabilité environnementale et de l'impact des mesures réglementaires.

La production de déchets augmente à un taux annuel moyen modéré d'environ 1,1 %. La production de déchets a connu un pic avec environ 355 millions de tonnes de déchets. Malgré la faible variation du volume des déchets, le marché français de la gestion des déchets a connu une augmentation progressive de son chiffre d'affaires. Sur une décennie, le marché a connu une augmentation de 20 % de son chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires des activités de gestion des déchets en 2020 se situe autour de 24,8 milliards d'euros.

Le secteur de la construction est le principal producteur de déchets en France, avec près de 70 % de la production totale de déchets. Les déchets produits par les activités économiques et les ménages représentent respectivement environ 21 % et 9 %.

Le marché français fait preuve d'un engagement fort en faveur du recyclage et de la valorisation des déchets. La proportion de déchets recyclés et valorisés pour la production d'électricité est en hausse, avec 66 % de déchets recyclés et 6 % de déchets réutilisés pour la production d'électricité.

La mise en décharge ne concerne plus que 28 % des déchets.

Le nombre d'entreprises de gestion des déchets est stable.

Les dépenses francaise consacrées à la gestion des déchets s'élevent à 1,5 milliard d'euros.

Les pionniers et les innovateurs de la gestion des déchets en France

Tiru Group : Filiale d'EDF, Tiru est un poids lourd du secteur de la gestion des déchets, particulièrement connu pour son expertise en matière de valorisation énergétique.
Derichebourg : Premier recycleur de métaux en France, Derichebourg est à l'avant-garde du traitement et de la transformation de la ferraille en ressources réutilisables.
Recylex : Spécialisé dans le recyclage du zinc, du plomb et du plastiqueet à la préservation des ressources naturelles.
Valobat : le nouvel éco-organisme Valobat a pour mission de faciliter le tri, la collecte et le recyclage des déchets,.
Too Good To Go : startup qui se démarque en défendant la réduction des déchets grâce à sa plateforme applicative innovante et à minimiser le gaspillage alimentaire
Paprec groupe devenu un des acteurs clés du recyclage en France.

le marché de la gestion des déchets - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 14/03/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre du marché

La gestion des déchets regroupe l'ensemble des opérations liées aux déchets issus de l’activité humaine. Elle concerne la collecte, le transport, le traitement, la réutilisation, l'élimination ou le stockage des déchets. Elle a un nom scientifique : la rudologie, qui peut être définie comme l’étude systématique des déchets.

Le dernier rapport de la banque mondiale a estimé la production mondiale de déchets à 2,01 milliards de tonnes. On relève, néanmoins, de grandes disparités au sujet de la provenance de ces déchets, avec une production de ceux-ci non proportionnelle à la population des différentes régions du monde, témoin de certaines inégalités. En 2018, seulement 13,5% de ces déchets étaient recyclés et une grande partie était déversée sauvagement dans la nature et dans les océans, montrant ainsi la nécessité de la gestion des déchets à l'échelle mondiale. En 2023, ces constats sont toujours vrais, la banque mondiale n'a pas émis de nouveau rapport sur la production mondiale de déchets, pour autant la crise du COVID-19 a chamboulé la production globale de déchets.

En 2023, en Europe, la France est le 2ᵉ pays produisant le plus de déchets, derrière l'Allemagne. La gestion de ces millions de tonnes de déchets génère des milliards d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 11,2% pour l'Union Européenne et de 21% pour la France entre 2016 et 2018. La France a connu, cependant, une baisse de 1,2% de son chiffre d'affaires entre 2019 et 2020, fortement impacté par la fermeture de 95% de ses déchèteries et 60% de ses centres de tris durant le confinement de mars 2020.

Les tendances actuelles de tri et de réduction des déchets, renforcées par les incitations légales comme la Loi AGEC de 2020, pourraient modifier l’activité, en réduisant le volume annuel de déchets, mais le savoir faire nécessaire face aux nouveaux déchets comme les DEEE et la raréfaction des matières premières tendent à augmenter la valeur de chacun.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Guy Dauphin Environnement (GDE Ecore)
Séché Environnement
Coved (Paprec)
Paprec Groupe
Pizzorno Groupe
Sepur
Recylex Groupe
CARBIOS
Suez Groupe
Waste Market place
Derichebourg Groupe
Véolia Groupe
Veolia Propreté (Groupe Veolia)
Vanheede Environment Group
Guyot Environnement
Brangeon Groupe
Aktid
Neolithe
Néos

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution de la quantité de déchets
Part des déchets générés
Part de la production de déchets et population
Production de déchets par habitant
Évolution estimée de la production de déchets
Chiffre d'affaires par type de gestion
Part du chiffre d'affaires généré par les activités de collecte de déchets non dangereux selon le mode de collecte
Déchets générés
Evolution du chiffre d'affaires de la collecte, traitement, élimination des déchets et récupération des déchets triés
Déchets générés en fonction de l'activité
Evolution de la quantité de déchets produits par la construction
Evolution déchets du bâtiment et des travaux publics
Répartition des déchets des TP selon leurs propriétés
Première destination des déchets inertes du BTP
Première destination des déchets non inertes non dangereux du BTP
Répartition des déchets dangereux et non dangereux
Parts du marché par type de gestion des déchets
Nombre d'entreprises par type de gestion des déchets
Evolution du nombre d'entreprises et de salariés de la gestion des déchets
Part des entreprises par types de gestions des déchets
Évolution du financement des dépenses courantes pour la gestion des déchets
Devenir des déchets en France
Prix et volumes des matériaux recyclés
Proportion de matériaux réutilisés/recyclés
Evolution du chiffre d'affaires de la collecte et du traitement des déchets
Exportations de déchets non dangereux par pays
Importations de déchets non dangereux par pays
Répartition des déchets des activités économiques
Evolution de la production de déchets des activités économiques
Mode de collecte des déchets banals non dangereux de l’industrie
Destination des déchets banals non dangereux de l’industrie en 2016 (hors boues humides et déchets minéraux)
Le recyclage pendant le confinement
Composition de l’ensemble des ordures ménagères résiduelles (OMR)
Evolution de la consommation des ménages
Les Français et les déchets ménagers

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Dépollution : Séché Environnement marque des points à l'international - 24/05/2024

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- Le chiffre d'affaires du pôle de services « dépollution, déconstruction et urgences environnementales » a doublé entre 2020 et 2023, à 129,2 millions d'euros en 2023, soit plus de 10 % du total des revenus du groupe.
- Le chiffre d'affaires total du groupe Séché Environnement a dépassé la barre du milliard d'euros.
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Recyclage de batteries : Suez espère fournir la gigafactory du chinois Envision à Douai - 08/05/2024

Création du premier parc industriel de batteries à émissions nettes nulles en France.
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En partenariat avec Eramet, Suez va développer un complexe pour recycler des batteries et extraire des métaux essentiels comme le lithium, le cobalt et le nickel.
L'usine de recyclage de batteries devrait être opérationnelle d'ici 2027.
Chiffre d'affaires de Suez en Chine : un milliard d'euros.
Effectif de Suez: 40.000 personnes dans 40 pays.
Chiffre d'affaires global de Suez en 2023 : 9 milliards d'euros.

Déchets recyclables : Aktid décroche un gros contrat à Chambéry - 01/05/2024

Spécialiste de la conception et de la réalisation d'installations « clés en main » de tri et de valorisation des déchets
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. Ses effectifs approchent des 200 personnes - dont 60 en Italie.

Le bourguignon Néos relocalise l'assemblage des convoyeurs pour centres de tri - 29/04/2024

PME de Côte-d'Or spécialisée dans la conception de process de centres de tri des déchets s'est lancée dans l'industrialisation de ses convoyeurs, auparavant sous-traités en Pologne.
Néos est aujourd'hui l'un des leaders du marché français des installations de traitement des déchets, dont il détient 30 à 40 %,
Lancée en 2023, son activité industrielle dans le Grand Chalon a rapatrié 70 % de ses convoyeurs
Une activité qui démarre fort, avec une production locale de 192 convoyeurs pour la première année et déjà 189 en commande pour 2024, sur un objectif de 250.

Transport : le groupe Brangeon se renforce en Vendée - 14/03/2024

255 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1.450 personnes sur 75 sites
Reprise en octobre 2021 de la société Métaux Fers Valorys sur le littoral
Le groupe du Maine-et-Loire absorbe l'agence Bernard Michel Transports, aux Sables d'Olonne ,80 personnes

Brangeon étoffe sa flotte de poids lourds électriques - 29/02/2024

- Le groupe Brangeon, spécialiste du transport, de la logistique et de la collecte, du recyclage et de la valorisation des déchets, se dote d'une première benne à ordures entièrement électrique.
- Le parc du groupe compte 500 engins, dont 116 consacrés à la collecte de déchets.
- 10 % des véhicules du groupe fonctionnent déjà avec des carburants alternatifs comme le gaz et le biodiesel. - 26 camions de collecte utilisent également des biocarburants.
- À horizon 2025, Brangeon compte avoir 20 % de ses véhicules qui fonctionnent aux énergies alternatives.
- Le groupe Brangeon emploie 1.300 personnes.
- Le groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 235 millions d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Guy Dauphin Environnement (GDE Ecore)

Séché Environnement

Coved (Paprec)

Paprec Groupe

Pizzorno Groupe

Sepur

Recylex Groupe

CARBIOS

Suez Groupe

Waste Market place

Derichebourg Groupe

Véolia Groupe

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Ajouts et mises à jour

01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
30/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Néos
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Neolithe
30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aktid
18/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Brangeon Groupe
10/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guyot Environnement
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vanheede Environment Group
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Véolia Groupe
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Groupe Paprec
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
23/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Veolia Propreté (Groupe Veolia)
23/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Véolia Groupe