el mercado de los pañales para bebés

Pañales son productos de papel higiénico que se llevan directamente sobre el cuerpo con una capa absorbente, generalmente de pasta de madera desfibrada, también llamada pasta "fluff". En la composición de los pañales también entran otros materiales (plástico, elásticos para facilitar su uso, loción para preservar la piel, indicador de orina, perfume, etc.).

Hay dos tipos principales de consumidores que pueden utilizar pañales: los bebés y los niños, y algunas personas mayores con incontinencia. Este estudio se centra únicamente en los pañales para bebés. Éstos acompañan al niño al menos hasta que aprende a ir al baño, que es alrededor de los tres años.

El mercado mundial no ha dejado de crecer desde 2010, impulsado por el crecimiento de la población mundial. En España, el mercado de pañales para bebés está fuertemente dominado por el líder Dodot (Grupo Procter & Gamble, el equivalente a Pampers) con una posición hegemónica en el mercado. Otros actores importantes son Ontex, que fabrica productos de marca blanca desde su planta de Valverde del Majano, para grupos como Carrefour, Lidl, Alcampo y Día.

Por último, cada vez son más los actores que se posicionan en los segmentos de naturalidad o cero residuos, en respuesta a la creciente preocupación de los consumidores por el medio ambiente y la composición de los productos. Por ejemplo, Pingo ofrece pañales ecológicos, y Ecopipo vende pañales reutilizables.

El mercado mundial de pañales para bebés tuvo una facturación de casi 50 mil millones de dólares en 2020, y se espera que el mercado crezca a una CAGR de 5,3%, alcanzando el 80 mil millones de dólares en 2030.

Facturación del sector de los pañales para bebés

Mundo, 2016-2022, en miles de millones de dólares

Fuente: Grand View Research

Geográficamente, el mercado está muy concentrado en Europa y América del Norte, que representan el 60% de las ventas mundiales de pañales. Sin embargo, la región que impulsa el crecimiento mundial es Asia-Pacífico [Nielsen].

En contra de la tendencia mundial, el mercado de pañales para bebés en España ha ido disminuyendo en la última década. Esto se atribuye principalmente al hecho de que los nacimientos han ido disminuyendo en España, habiendo disminuido un 25% entre 2010 y 2019 [Expansión].

Para estimar el tamaño del mercado de pañales para bebés en España, utilizaremos la siguiente fórmula:

Tamaño del mercado = Número de niños de 0, 1 y 2 años  (A) * número medio de pañales utilizados por bebé al año (B) * Precio medio por pañal (C)

A (2020) = 1,112 millones [INE],

B = Aproximadamente 1.700 (obtenido dividiendo el número medio de pañales utilizados por cada bebé en total (que es de unos 5.000 en los primeros 3 años) entre 3

C = Aproximadamente 0,20 euros (suponiendo que el precio unitario de un pañal esté entre 0,15 y 0,25 euros)

Por lo tanto, utilizando los datos y la fórmula anterior, podemos estimar el mercado español de pañales para bebés en 2020 en alrededor de 378,1 millones de euros.

Dado que el número de nacimientos ha ido disminuyendo en España (como se puede ver en la 2ª sección de este estudio), es de esperar que el tamaño del mercado de este sector siga disminuyendo, dado que el volumen de negocio de este mercado refleja la evolución del número de nacimientos en el país.

Para dar una perspectiva a esos datos, podemos confrontarlos con las cifras Eurostat. El código NACE 17221230 "Pañales para bebés y artículos similares" nos da la cifra de 435 838 740 euros de cantidad producida en valor para el año 2021. 

Évolution de la production de couches pour bébé en valeur

Espagne, 2012-2021, millions d'euros

Source : Eurostat

La balanza comercial se invirtió durante la ultima década. En 2021, las exportaciones de pañales para bebés superaban en valor las importaciones, con una diferencia de 20 millones de euros. De nuevo usamos el código NACE 17221230.

Évolution des importations et des exportations de couches pour bébés en valeur

Espagne, 2012-2021, millions d'euros

Source : Eurostat

En cuanto a los orígenes y destinos de las mercancías por países, los datos son menos precisos, ya que la categoría que incluye los pañales es más amplia: "Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier materia", código HS 9619. Sin embargo, esto deja claro que España importa principalmente de Alemania, Países Bajos y Grecia.

Origine des importations par pays

Espagne, 2021, %

Source : UN Comtrade

En cuanto a las exportaciones, las destinaciones principales son Portugal y Francia, que juntos representan más de 55% de los bienes adquiridos.

Destination des exportations par pays

Espagne, 2021, %

Source : UN Comtrade

En cualquier parte del mundo, el mercado de los pañales para bebés depende en gran medida de las tasas de natalidad, ya que los bebés suelen ser los únicos usuarios de este producto.

Se calcula que cada bebé utilizará aproximadamente 5.000 pañales entre su nacimiento y el momento en que deje de necesitarlos (lo que suele ocurrir alrededor de los 3 años), aunque esta cifra puede variar, ya que algunos niños dejan de necesitar pañales a una edad más temprana, mientras que otros los utilizan durante más tiempo. Esta estimación se ha realizado sobre la base de que los bebés utilizan una media de 4 a 6 pañales al día durante sus primeros 3 años (se utilizan más pañales a edades tempranas (0-1) y menos a edades más avanzadas (1-3)) [Pañales Pingo; Bebés y más].

A medida que el número de pañales utilizados por bebé se mantiene constante cada año (no se ve afectado por el número de nacimientos), por lo que el número global de pañales utilizados en España está influido por el número de nacimientos en el país.

En la última década, el número de nacimientos ha seguido una tendencia negativa, cayendo aproximadamente un 25% entre 2010 y 2021.

Número de nacimientos

España, 2010-2019, en miles

Fuente: Expansión

El descenso del número de nacimientos tiene inevitablemente un impacto negativo en el mercado de los pañales en España, ya que su demanda está disminuyendo.

Tener bebés es caro. Esto se debe al hecho de que hay una amplia gama de fuentes de costos para los bebés que los padres deben considerar.

De hecho, se calcula que durante el primer año del bebé, los padres gastarán unos 6.800 euros en su recién nacido. Las cunas y los carritos de bebé, así como la alimentación, son los principales contribuyentes a este gasto, con 1.400 euros cada uno. Los padres sólo necesitan gastar una media de 600 euros en pañales durante el primer año, lo que lo convierte en el menor contribuyente de los gastos [La razón].

Distribución del gasto en bebés durante su primer año

España, 2018, en %

Fuente: La Razón

Como se ha visto en la sección 2.1, la cantidad de dinero que los padres gastan en pañales debería permanecer relativamente estable, dado que los bebés tienden a consumir la misma cantidad de pañales. Lo único que podría hacer que el gasto en pañales aumentara sería un incremento de los precios.

Como se ha visto anteriormente en este estudio, existe una gran cantidad de pañales utilizados diariamente en España. De hecho, se estima que en 2013 se consumieron 900.000 toneladas de pañales en España. También se estima que los pañales representan aproximadamente el 4% de los residuos acumulados en los vertederos [El Diario]. Es importante señalar que los materiales utilizados en los pañales desechables convencionales pueden tardar hasta 300 años en descomponerse.

La mayoría de los pañales desechables disponibles en el mercado están lejos de ser sostenibles, sin embargo la conciencia de los consumidores al respecto es bastante baja. Según un estudio realizado por Biobaby, el 85% de los padres desconoce los efectos nocivos de los pañales desechables en el medio ambiente. Mientras que el 49% de los encuestados sabía que los pañales están compuestos de celulosa (un material orgánico), otro 50% desconocía que los pañales contienen productos petrolíferos altamente contaminantes.

A pesar de ello, parece que la tendencia está cambiando. Otro estudio de Inforpress afirma que el 64% de las personas estarían dispuestas a pagar un precio más alto por los productos biodegradables. Sin embargo, las principales razones por las que los consumidores no pagarían más por los pañales biodegradables son su situación económica (41% de las personas encuestadas) y el precio (30%).

Por qué los consumidores no pagarían más por los pañales biodegradables

España, 2014, en % de encuestados

Fuente: Alimarket

Aunque esta encuesta puede estar ligeramente desactualizada, cabe esperar que el comportamiento de los consumidores respecto a los pañales más sostenibles esté cambiando y podemos esperar que más padres elijan opciones más sostenibles en el futuro.

En cuanto a las alternativas más sostenibles a los pañales desechables tradicionales, existen:

• Pañales de tela (de los que se habla en la 4ª parte de este estudio)
• Pañales con fibras de bambú: tardan entre 4 y 5 años en descomponerse
• Pañales con materiales biodegradables

La actividad de fabricación de pañales en España se registra bajo el código CNAE 1722, "Fabricación de productos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico" . Aunque el alcance de este código incluye artículos que van más allá del ámbito de este estudio, no deja de ser algo representativo del mercado en España.

Hay 65 empresas que operan bajo este código en España, por una facturación total de 1 387 millones de euros en 2020 [El Economista]. La mayor empresa de este sector es, con diferencia, Essity, que representa más del 50% de la facturación del sector. 

Volumen de negocio de las 5 primeras empresas que operan con el código CNAE 1722

España, 2019, en millones de euros

Fuente: El Economista

En cuanto a la fabricación de pañales, la mayor marca de pañales que opera en España, Dodot, tiene todos sus productos de producción nacional en su planta de fabricación de Jijona, Alicante. Esta fábrica emplea a 400 personas y el 20% de su producción se exporta a países de Europa del Este [El Mundo].

En cuanto a los principales actores que operan en el mercado de los pañales en España, éstos pueden dividirse en 2 categorías:

• Principales marcas internacionales de pañales
• Supermercados

Principales marcas internacionales (y nacionales) de pañales

Estas son las principales marcas de pañales que existen en el mercado (y que tienen las mayores cuotas de mercado). En España, algunos de estos actores son:

• Dodot - Propiedad de Proctor
• Huggies - Propiedad de Kimberly Clark
• Pamper
• Pingo
• Chicco
• Chelino
• Bambo Nature
• Moltex
• Biobaby

Supermercados

Las marcas de supermercado también juegan un papel muy importante en este mercado, ya que se clasifican por tener un precio relativamente más bajo. Las siguientes 5 cadenas de supermercados son las principales en esta zona:

• Carrefour - Nombre de los pañales: Carrefour bebé
• Mercadona - Nombre de los pañales: Deliplus
• Lidl - Nombre de los pañales: Lulipu
• Dia - Nombre de los pañales: BabySmile
• Alcampo - Nombre de los pañales: Alcampo baby
• Eroski - Nombre de los pañales: Eroski

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) es una organización que clasifica los mejores pañales disponibles en el mercado en España según determinados factores [OCU]:

• Tasa de absorción: el tiempo que tarda el pañal en absorber diferentes cantidades de orina
• Fugas: si se producen fugas después de que el pañal haya absorbido la máxima cantidad de líquido
• Seguridad química: si el pañal contiene sustancias nocivas como hidrocarburos aromáticos policíclicos
• Calidad de los sellos

En base a todos estos factores, todos los pañales del mercado han sido puntuados del 1 al 100 (siendo el 100 el más alto) en términos de calidad. A continuación, los 9 mejores pañales de España a partir de 2020 según la OCU:

Fuente: OCU

Como se puede ver en la tabla anterior, los pañales Dodot son los de mayor calidad según la OCU, ya que los 2 primeros pañales son ambos Dodot. También es interesante observar que Carrefour está presente dos veces en este ranking.

Aunque los principales canales de distribución de pañales en España siguen siendo principalmente los supermercados e hipermercados, los canales online han ido ganando popularidad en los últimos años, con Amazon a la cabeza en este sector.

El dominio de Dodot en el sector de los pañales para bebés también se observa a través de los minoristas online. De hecho, de los 10 pañales más vendidos en Amazon en 2021, 7 son de Dodot. A continuación se puede ver los 10 pañales más vendidos en Amazon:

Fuente: Amazon

Como se puede ver en la tabla anterior, sólo hay 3 marcas diferentes dentro del top 10 de los pañales más vendidos en Amazon en España a partir de 2021. Mientras que Dodot domina con 7 de los 10 pañales, Huggies aparece dos veces en la lista y Medela una. También es importante destacar cómo el precio por unidad de los pañales Dodot es más elevado que el de otros pañales.

Aunque los pañales desechables tradicionales siguen siendo la preferencia dominante para la gran mayoría de los padres españoles, algunos padres han empezado a elegir pañales de tela para sus hijos. Esto se debe a que hay una gran cantidad de ventajas relacionadas con este tipo de pañales.

En primer lugar, los pañales de tela son reutilizables, lo que significa que un pañal de tela puede usarse varias veces, a diferencia de los pañales desechables que sólo pueden usarse una vez. De hecho, se calcula que la vida útil de los pañales de tela es de aproximadamente 3 a 4 años. Por ello, las familias con más de un hijo pueden utilizar el mismo pañal de tela en sus diferentes hijos (obviamente, después de lavarlo después de cada uso) [El Diario].

También se calcula que las familias que eligen los pañales de tela en lugar de los desechables ahorran entre 400 y 600 euros al año (teniendo en cuenta que el gasto medio anual en pañales supera los 1.000 euros) [El Diario].

Por último, es importante señalar que el factor de mayor durabilidad de los pañales de tela no sólo los convierte en una mejor opción económica, sino que también los convierte en una opción más sostenible, que es un factor cada vez más importante que los consumidores tienden a tener en cuenta hoy en día a la hora de comprar.

Hay 4 tipos diferentes de pañales de tela que los padres pueden elegir [El Mundo]:

• Pañales de tela "todo en uno": son pañales en los que el material absorbente y la cubierta de tela vienen juntos (lo más parecido a los pañales reutilizables)
• Pañales de tela todo-en-dos - El material absorbente va junto con el cobertor usando sujetadores o va encima de él (estos dos materiales se lavan por separado)
• Pañales de tela rellenables - El material absorbente se pone dentro de un bolsillo de la funda, pero luego se lavan por separado
• Pañales de tela ajustados - Está fabricado con una tela totalmente absorbente que se ajusta al cuerpo del bebé, evitando las fugas

Reglamento REACH

El reglamento REACH (reglamento n°1907/2006) es una normativa europea que entró en vigor en 2007 con el objetivo de hacer más segura la fabricación y el uso de sustancias químicas en la industria europea [Économie.gouv].

Este reglamento se aplica a todas las sustancias químicas, tanto las utilizadas en los procesos industriales como las presentes en los productos de uso cotidiano (por ejemplo, pinturas, productos de limpieza, ropa, etc.). El reglamento impone a las empresas la responsabilidad de identificar y gestionar los riesgos asociados a las sustancias que fabrican y comercializan. Si las empresas no pueden demostrar que las sustancias pueden utilizarse de forma segura, su uso puede prohibirse o restringirse.

El reglamento REACH afecta a un gran número de empresas europeas, como fabricantes, importadores, usuarios intermedios, etc.