Der markt für umfragen und marktforschung - Deutschland

Der weltweite Markt für Marktforschungsdienstleistungen entwickelt sich seit 2020 schwankend. Die deutschen Marktforschungsinstitute melden einen leichten Umsatzrückgang von 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf 1,67 Milliarden Euro im Jahr 2021. Trotz dieses Rückgangs rechnet die Branche weltweit mit einem Wachstum: Von 2022 bis 2026 soll der Markt mit einem CAGR von 7,1 Prozent zulegen. Die Nachfrageanalyse in Deutschland spiegelt die Widerstandsfähigkeit nach COVID-19 wider: 81 % der Marktforschungsinstitute stufen die Auftragslage im Dezember 2022 als gut oder sehr gut ein. Branchenmäßig führen IT und Telekommunikation (27% in 2020, 29% in 2021), Konsumgüter (20% in 2020, 19% in 2021) sowie Medien und Verlage (15% in 2020, 16% in 2021) den Umsatzbeitrag an. Der Markt setzt auch zunehmend auf digitale Forschungsmethoden. Der nationale Umsatz der deutschen Marktforschungsinstitute weist jedoch für den Zeitraum 2010-2021 eine negative CAGR von -1% auf, obwohl zwischen 2020 und 2021 ein leichter Umsatzanstieg von 2,85% zu verzeichnen ist.

Trends und Dynamik in der deutschen Marktforschungsbranche

Die deutsche Marktforschungsbranche ist ein solider Bestandteil des europäischen Marktes und beweist trotz der zahlreichen Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert ist, Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Mit einem Umsatz von annähernd zwei Milliarden Euro in den letzten Jahren hat die Branche marginale Schwankungen erlebt, die teilweise auf die Auswirkungen der weltweiten Pandemie zurückzuführen sind. Der Aufwärtstrend des Branchenumsatzes, der im Jahr 2021 einen Höchststand von knapp zwei Milliarden Euro erreichen wird, deutet jedoch auf eine Erholung und optimistische Aussichten für künftiges Wachstum hin. Angesichts dieser Herausforderungen bleiben die Unternehmen des Sektors optimistisch, denn die Mehrheit geht von einer stabilen oder sich verbessernden Auftragslage aus. So gaben 2022 rund 81 % der Unternehmen eine positive Einschätzung der Auftragslage an, wobei 85 % eine Verbesserung in den nächsten sechs Monaten prognostizierten. Diese Zuversicht deutet darauf hin, dass die Marktforschungsbranche in Deutschland trotz gelegentlicher Abschwächungen, wie z. B. während der Vogelgrippe-Pandemie vor 19 Jahren, als 60 % der Unternehmen angaben, dass sich die Auftragslage verschlechtert hat, insgesamt stabil geblieben ist. Die Nachfrage der Branche scheint von bestimmten Sektoren angetrieben zu werden, wobei IT und Telekommunikation mit rund 29 % des Umsatzes an der Spitze stehen, gefolgt von Konsumgütern und Medien und Verlagen mit rund 19 % bzw. 16 %. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf der Primärforschung, auf die der größte Teil des Umsatzes entfällt.

Allein auf Online-Umfragen entfallen rund 39 % des Umsatzes, was die Bedeutung digitaler Mittel bei der Datenerhebung und -analyse unterstreicht. Die Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Marktforschung. Technologische Fortschritte wie künstliche Intelligenz, Big Data und digitale Forschungsmethoden werden zunehmend eingesetzt und ermöglichen es Marktforschungsunternehmen, umfassende, schnellere und effizientere Dienstleistungen anzubieten. Die Chancen der Digitalisierung, verbunden mit einer sich erholenden Weltwirtschaft, lassen die Marktforschungsunternehmen in Deutschland optimistisch in die kommenden Jahre blicken. Die Gewinnung von qualifiziertem Personal bleibt eine große Herausforderung und hat für fast 44 Prozent der Institute höchste Priorität. Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften unterstreicht die Entwicklung der Branche hin zu anspruchsvolleren Forschungsmethoden, die Fachwissen in Bereichen wie Datenanalyse und digitales Marketing erfordern. Was die Marktstruktur anbelangt, so besteht der Sektor aus einer Mischung aus großen globalen Akteuren und kleinen, spezialisierten Unternehmen. Mit weltweiten Niederlassungen und einem Umsatz zwischen 16 Millionen und über 2 Milliarden Euro bieten diese Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Verbraucherforschung, Beratung und anspruchsvolle Datenanalyse. Die Bedeutung spezialisierter Forschungsmethoden, wie morphologische Marktforschung und strategische Segmentierung, spiegelt den Trend zu maßgeschneiderten, tiefgreifenden Marktanalysen wider. Kurzum: Die deutsche Marktforschungsbranche mit ihrer dynamischen Mischung aus traditioneller und Marktforschung ist im Aufwind.

Die wichtigsten Wettbewerber: Profil der wichtigsten Marktforschungsunternehmen in Deutschland

In Deutschland gibt es eine Reihe von Hauptakteuren der Marktforschungsbranche, von denen jeder einzigartige Stärken und spezialisierte Dienstleistungen mitbringt. Werfen wir einen Blick auf die Profile der wichtigsten Unternehmen, die das Marktgeschehen in diesem Sektor dominieren.

• GfK - Gesellschaft für Konsumforschung: Als einer der Titanen der Branche zeichnet sich die GfK durch ihre tiefgreifende Erforschung von Verbraucherverhalten, Markttrends und Mediennutzung aus. Mit ihrer weltweiten Präsenz bietet sie Informationen, die den Unternehmen helfen, ihre Produkte und Marketingstrategien effektiv anzupassen.
• KantarGruppe: Kantar ist ein wichtiger Akteur in der Marketingberatung und -analyse. Mit Dienstleistungen, die vom Markenwachstum bis zum Kundenerfahrungsmanagement reichen, bedient das Unternehmen eine Vielzahl von Branchen und liefert wertvolle Daten für fundierte Geschäftsentscheidungen.
• Ipsos: Als viertgrößtes Marktforschungsinstitut in Deutschland bietet Ipsos eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Meinungsumfragen, Medienforschung, Studien zur Kundenzufriedenheit und umfassende Markenanalysen.
• GIMGroup Heidelberg: Die GIMGroup ist bekannt für ihre akribische Analyse von Zielgruppen und Marken und ist bestrebt, aus Gesprächen zu lernen, Herausforderungen im Vertrieb zu bewältigen und geografische Analysen zu liefern, um datengestützte Strategien für ihre Kunden zu entwickeln.
• PsymaGroup: Traditionell auf Ad-hoc-Projekte fokussiert, nutzt die PsymaGroup qualitative Marktforschungsmethoden durch Interviews und Fokusgruppen, um tiefgreifende psychologische Informationen zu sammeln und strategische Erkenntnisse zu liefern.
• Infas Bonn: Als Experte für Markt- und Sozialforschung betreut Infas Bonn Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung. Mit quantitativen Methoden und einem bundesweiten Netzwerk von Interviewern sind sie bekannt für ihre persönlichen Interviews vor Ort.
• Produkt + Markt Wallenhorst: Durch die Kombination qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden bietet dieses Unternehmen selbst entwickelte Forschungsinstrumente und Beratung auf der Grundlage spezialisierter Branchenkenntnisse. Das Unternehmen betreut sowohl nationale als auch internationale Kunden.
• Statista: Statista ist ein bekannter Name in der Marktforschung und bietet umfassende B2B- und B2C-Forschungs- und Analysedienste. Die Stärke des Unternehmens liegt in der Bereitstellung zugänglicher Statistiken und Informationen für eine Vielzahl von Märkten.
• Innofact AG: Die Innofact AG ist auf Konsumentenforschung fokussiert und widmet sich der B2B-Forschung mit den Schwerpunkten Kundenbindung, Markenbekanntheit und Marktpositionierung. Sie ist auch im Bereich der Sozialforschung tätig.
• GapFish GmbH: Spezialisiert auf Werbewirkungsforschung und Behavioral Tracking, nutzt die GapFish GmbH ortsbezogene Forschungsmethoden, um aktuelle Informationen zum Konsumentenverhalten zu liefern

Information

• Anzahl der Seiten : ~ 40 seiten
• Format : Digitale und PDF-Versionen
• Letzte Aktualisierung : 17/04/2023

Zusammenfassung und Auszüge

Liste der Grafiken in dieser Marktstudie

• Weltweiter Umsatz von Marktforschungsunternehmen in den Jahren 2010 bis 2021
• Umsatz der Marktforschungsinstitute in Deutschland
• Einschätzung der zukünftigen Auftragslage im nächsten halben Jahr
• Beurteilung der Auftragslage im jeweils letzten Jahr
• Beurteilung der Entwicklung der Auftragslage im jeweils letzten Jahr
• Umsatzanteil der Marktforschungsinstitute nach Branche
• Umsatz der Marktforschungsinstitute nach Region
• Umsatzverteilung in der deutschen Marktforschungsbranche: Fokus auf Primärforschung und unterschiedliche Methoden
• Verteilung der Umsätze auf Geschäftsfelder und Methoden
• Herausforderungen der Branche
• Chancen für Markt- und Meinungsforschungen
• Erzeugerpreisindex für Markt- und Meinungsforschung
• Anzahl und Rechtsform der Unternehmen am Markt