Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des vélos-cargos, évalué à 900 millions de dollars en 2022, connaît une croissance robuste avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 9 % attendu jusqu'en 2032. L'Europe domine ce marché, représentant 42,2 % de la part mondiale, avec des ventes estimées entre 400 000 et 500 000 unités rien qu'en 2022, tirées par les vélos-cargos électriques et soutenues par les incitations gouvernementales et les infrastructures. La France, un acteur clé, a vu son marché se multiplier par plus de dix en cinq ans, pour atteindre 33 000 unités vendues en 2022, et a créé 219 emplois à temps plein la même année. Sur le marché français, les vélos à assistance électrique (VAE) représentent 3 % du marché des VAE avec un prix moyen de 4 118 € en 2021. Des entreprises reconnues comme Yuba et Douze Cycles sont leaders dans ce secteur. Malgré le boom, il n'existe pas de normes européennes pour les vélos-cargos, d'où la nécessité d'une réglementation à l'échelle de l'industrie, qui est en cours d'élaboration.
La montée en puissance du marché des vélos-cargos en France
Au cours des dernières années, la France a observé un changement significatif en faveur des transports écologiques, ce qui a conduit à une augmentation significative de la popularité et de la demande de vélos-cargos. Cette évolution est principalement due à une sensibilisation accrue à l'environnement, à l'urbanisation et au soutien des autorités locales en faveur de modes de transport plus écologiques. Le vélo cargo a trouvé son créneau, séduisant un large éventail d'utilisateurs, des familles aux entreprises, en particulier dans les zones urbaines où les transports conventionnels émettent des polluants et créent des embouteillages.
Le marché français du vélo cargo s'est rapidement développé, avec une multiplication par dix des ventes en cinq ans, passant d'un marché compris entre 3,1 et 5,1 millions d'euros en 2018 à un marché estimé entre 42,3 et 52,3 millions d'euros en 2023. Cette croissance considérable reflète la polyvalence du vélo-cargo, capable de répondre à divers besoins tels que le nettoyage urbain, la vente d'aliments et, en particulier, la "livraison du dernier kilomètre" Ce dernier segment a connu une croissance substantielle en raison de l'explosion du commerce électronique, ce qui a incité les entreprises à considérer les vélos-cargos comme une solution viable et écologique pour les livraisons en ville, en particulier avec l'augmentation des articles adressés transportés par les circuits postaux, qui totalisent entre 9,0 et 9,4 milliards en France.
La nature dynamique du marché français est soulignée par la forte croissance de l'emploi dans le secteur. D'une estimation de 200 à 240 ETP en 2022, l'industrie prévoit environ 272 à 292 ETP pour 2023. Cette augmentation de près de 30 % du nombre d'emplois témoigne de la vitalité du secteur et de son rôle croissant dans l'économie française. Les vélos-cargos à assistance électrique détiennent une part de marché significative, ce qui correspond à la préférence croissante de la population française pour les vélos électriques par rapport aux vélos conventionnels. Avec environ 55 % des ménages possédant au moins une bicyclette, l'industrie du vélo cargo dispose d'un marché tout trouvé, en particulier avec environ 10 % des foyers équipés de vélos à assistance électrique.
Cette réceptivité à l'innovation en matière de solutions de mobilité révèle une société qui adopte de plus en plus des options de transport durable. En outre, les perspectives du marché sont prometteuses : la demande devrait rester forte, car les villes continuent de rechercher des solutions durables et les familles et les entreprises reconnaissent de plus en plus les avantages des vélos-cargos pour le transport et la livraison. Face à l'augmentation du niveau de vie et à l'engagement continu en faveur de la préservation de l'environnement, les vélos-cargos en France sont appelés à jouer un rôle de plus en plus central dans le façonnement de l'avenir du transport urbain.
Les principaux acteurs du marché façonnent le paysage de l'industrie du vélo cargo
Alors que le marché du vélo cargo se développe, en particulier dans les centres urbains où le transport écologique est de plus en plus apprécié, plusieurs acteurs se distinguent par leur rôle et leur contribution. Ces entreprises, qui sont souvent des spécialistes dans leur domaine, sont en train de façonner le marché du vélo cargo, chacune avec sa propre philosophie de marque, son offre de produits et ses stratégies de marché.
- Yuba : Avec un mélange de flair français et d'innovation californienne, Yuba s'est imposé comme un précurseur sur le marché des vélos-cargos. La marque a pris de l'ampleur avec la popularisation de son premier vélo cargo électrique en 2018, s'adressant aux consommateurs à la recherche d'un transport durable sans compromis sur la capacité de transport.
- Douze Cycles : En tant que fournisseur de vélos cargo haut de gamme, Douze Cycles propose une gamme de produits exquis adaptés aux professionnels et aux cyclistes de tous les jours. Leurs vélos allient prouesses techniques et design, et méritent l'attention de ceux qui recherchent à la fois la performance et le style.
- Nihola : Avec un modèle d'entreprise unique axé sur l'assemblage et la distribution, Nihola se distingue par son engagement en faveur d'une production localisée. La majorité de ses pièces de vélo sont usinées en France, ce qui lui permet de répondre aux besoins d'un marché qui privilégie la proximité et la durabilité.
- Kiffy : La présence dynamique de Kiffy sur le marché français se caractérise par son design innovant et sa praticité. Ses vélos offrent une expérience de conduite fluide et la possibilité de transporter différentes charges, ce qui permet de répondre aux besoins des cyclistes urbains actifs.
- Oklö : En partenariat avec le célèbre géant de la distribution Décathlon, Oklö met le vélo cargo à la portée du grand public. Sa marque accessible et son modèle de vente accessible par l'intermédiaire de magasins physiques et de plateformes en ligne ont permis d'étendre la portée des vélos-cargos à un plus grand nombre de personnes.
- Cyclable : Avec un solide réseau de franchises et un concept fortement ancré dans les centres urbains, Cyclable est devenu synonyme de passion et de style de vie dans la communauté des cyclistes. Ses offres multimarques et ses magasins animés par des passionnés s'adressent aux citadins qui recherchent plus qu'un simple vélo - ils recherchent une expérience de vélo.
- Altermove : Issu de la maison Mobivia, connue pour ses marques de services automobiles telles que Norauto et Midas, Altermove s'est rapidement adapté à la tendance à l'électrification du transport personnel. En mettant l'accent sur les solutions de mobilité électrique, les magasins d'Altermove sont une référence pour les navetteurs soucieux de l'environnement.
Ensemble, ces acteurs ne se contentent pas de vendre des vélos-cargos ; ils prônent un mode de vie plus écologique et plus durable. Ils sont les pionniers de la transformation urbaine par le biais de transports respectueux de l'environnement, faisant des vélos-cargos un élément de base
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 13/11/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le vélo cargo, aussi appelé vélo de fret, est un véhicule terrestre à deux ou trois roues, parfois électrique, voué à porter des charges plus lourdes qu'un vélo classique. On utilise le vélo cargo pour différentes raisons, les raisons les plus fréquentes sont :
- les vélos cargo pour la propreté urbaine ;
- les Food bike (vélo café, vélo gaufres ...) ;
- Les vélos de transport/livraison de marchandises.
Le marché mondial du vélo cargo croît de manière exponentielle depuis plusieurs années, il est actuellement évalué à 900 millions de dollars et il devrait augmenter avec un TCAC de 9% jusqu'en 2032. Rien qu'en Europe, entre 400 000 et 500 000 vélos ont été vendus en 2022. Les vélos cargo, majoritairement électriques, répondent à une demande croissante de nouveaux modes de transports dans des environnements toujours plus urbanisés. Leur popularité est également due à la hausse du niveau de vie et à la prise de conscience environnementale globale.
Le marché du vélo cargo est aussi très dynamique en France, avec une taille de marché multipliée par plus de dix en cinq ans et 33 000 unités vendues en 2022. Les vélos cargo vendus sont majoritairement électriques et importés. L'offre, extrêmement variée, propose des modèles en moyenne beaucoup plus chers que les autres vélos à assistance électrique (VAE) et ce sont les triporteurs (vélos cargo à trois roues) qui sont les plus vendus.
Il n'existe pas de très gros acteurs sur le marché mondial du vélo cargo, car la majorité des acteurs sont des PME. En France, le plus gros acteur est Yuba, une entreprise franco-californienne, mais de nouveaux entrants ne cessent d'arriver sur le marché, augmentant ainsi le nombre d'emplois. La plupart des entreprises proposant des vélos cargo étaient à l'origine spécialisées dans le vélo électrique, et ont diversifié leur offre récemment devant l'essor de ce nouveau type de transport. Les grandes enseignes commencent tout juste à proposer des modèles de vélos cargo, comme Décathlon avec Oklö ou Toyota avec son modèle : le Cargo Verso. Les modes de distributions privilégiés restent toutefois les détaillants.
1.2 Un marché mondial en pleine croissance
Le marché mondial des vélos cargo était estimé à *** millions de dollars en **** et devrait croître avec un TCAC de *% jusqu'en ****.
Projection de la taille du marché mondial des vélos cargo Monde, **** - ****, en millions de $ Source: ****
Cette croissance est portée par un intérêt croissant pour ...
1.3 Le marché européen en tête du peloton
Pour étudier la perspective du marché européen, on utilise une enquête réalisée par le CCCB (***) sur ** entreprises européennes dans le domaine des vélos cargos.
Enquête sur ** vendeurs européens de vélos cargos : perspective du marché Europe, ****-*****, en nombre de vélos vendus Source: ...
1.4 Un marché français très dynamique
Bien que le vélo cargo existe depuis de nombreuses années, c'est le processus d'électrification qui leur redonne un élan à l'heure actuelle, ainsi que le soutien des collectivités. Par exemple, la région Ile-de-France a lancé trois modèles (***). Les villes de Grenoble, Strasbourg et Nantes en proposent ...
1.5 Une balance commerciale qui penche largement vers les importations
D'après l'Observatoire du Cycle ****, **% des vélos cargo vendus en **** étaient fabriqués en France, ce qui correspond à * *** unités. Ainsi, la France est fortement importatrice sur ce secteur. Nous n'avons malheureusement pas accès aux chiffres du commerce extérieur français concernant le secteur très précis ...
2 Analyse de la demande
2.1 Usages et usagers des vélos cargo
Le vélo est le moyen de transport le plus vendu en France, juste devant les trottinettes et les voitures.
Moyens de transport les plus vendus en France France, ****, en % Source: ****
D'après un rapport publié par l'Ademe en avril ****, **% des ménages français possèdent au moins un vélo. ...
2.2 La livraison à domicile en ville, segment porteur de la demande en vélos cargos
L'e-commerce connaît une importante période de développement, en particulier après la crise sanitaire. Selon le bilan **** de la Fevad (***), le secteur a enregistré une croissance solide avec un chiffre d'affaires total de ***,* milliards d'euros, soit une augmentation de **,*% par rapport à l'année **** [***]. De ce fait, avec l’urbanisation ...
2.3 L'usage du vélo le long de l'année
Si aujourd'hui le vélo est présent dans plus d'un ménage sur deux en France (***), c'est grâce à la diversification de ses usages. En effet, le vélo de loisir est toujours utilisé majoritairement en été, mais son usage quotidien utilitaire se démocratise de plus en plus et ...
2.4 Le rôle clé du secteur public
Le secteur public a un rôle important à jouer dans le développement du secteur du vélo en France, ce qui n'est pas encore le cas d'après **% des Français.
Pour vous, la France favorise-t-elle l'usage du vélo comme moyen de déplacement ? France, ****, en % Source: ****
Pour y ...
3 Structure du marché
3.1 Structure des entreprises et de la production
Source: ****
L'essor des vélos cargo électriques en France a entraîné une augmentation du nombre d'acteurs dans ce secteur. Les plus connus sont Douze Cycles, O*Feel, Moustache et Kiffy, qui offrent une gamme haut de gamme de vélos cargo électriques pour les professionnels et les particuliers. Yuba, une ...
3.2 Tour d'horizon du marché français
En ****, * *** vélos cargo fabriqués en France ont été vendus. Ce sont majoritairement des triporteurs ou des tricycles, représentant **,*% des volumes produits.
Nombre de vélos cargo ou remorques produits en **** France, ****, en unités Source: ****
Suivent les biporteurs (***), intégrées dans les vélos cargo. Le secteur ...
3.3 Une distribution centrée sur les détaillants et les enseignes multisports
En ****, le marché français des VAE (***) après les VTC.
Répartition des ventes de VAE par catégorie de produit France, ****, en % du volumes Source: ****
Les détaillants et les enseignes multisports dominent la distribution sur le marché des vélos. En valeur, les détaillants représentent **% du ...
3.4 Structure du marché de la livraison
Le vélo cargo étant voué à être de plus en plus utilisé au sein des processus de livraison, il semble pertinent d'étudier la structure du marché de la livraison actuellement. La France est le troisième plus grand marché e-commerce en Europe et le sixième au niveau mondial, ce ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre et du prix des vélos cargos
On distingue trois grands types de vélos cargos assez différents, et destinés à des usages variés, que l'on répertorie dans le tableau ci-dessous :
Pour les prix indiqués dans le tableau, on a sélectionné le premier prix de chaque catégorie sur le site de la ...
4.2 Des prix moyens conséquents
Les vélos cargo électriques se placent à la première position des vélos électriques les plus chers avec un prix moyen de * ***€ en ****.
Evolution des prix des VAE, par catégorie de produit France, **** vs ****, en % Source: ****
Les vélos cargo électriques présentent une gamme de prix variant en ...
4.3 Le prix des batteries influencent largement le prix final
Les batteries de VAE peuvent varier en termes de voltage. Les plus couramment utilisées sont celles de ** et ** V. Néanmoins, il existe également des batteries de **.* et ** V. Les quatre catégories de batteries les plus courantes pour les vélos à assistance électrique sont les suivantes, selon l'Avem :
« Les ...
4.4 Caractéristiques des différents vélos cargo
Est présentée ci-dessous une typologie plus détaillée des différents types de vélos cargos que l'on trouve majoritairement sur le marché français, aussi bien dans le cadre de l'offre destinée aux particuliers que de celle destinée aux professionnels. Cependant, les vélos cargos ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation en vigueur
La norme ISO ****
La norme ISO **** est une réglementation mise en place en **** et revisitée tout récemment, en ****. Elle définit l’ensemble des termes et dénominations qui ont un lien avec les exigences de sécurité et de performance des bicyclettes et des sous-ensembles liés ...
5.2 Les manques actuels de réglementation pour les vélos cargos
Selon Olivier MoucheBoeuf, de l'Union Sport & Cycle (***), "aucune norme européenne n’encadre encore les vélos cargos triporteurs, avec ou sans assistance électrique".
Les professionnels travaillent donc sur le sujet. En France, l’Afnor a déjà établi une norme pour les vélos "utilitaires", la NF*****, qui prévoit ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation des acteurs
- Douze Cycles
- Nihola
- Kiffy O2SWITCH
- Cyclable
- Oklö
- Altermove (Mobivia Groupe)
- Cogepart
- Colis Privé
- Colisweb
- Stuart
- Yuba
- Toyota
- VUF Bikes
- Kleuster - Jean Lain Automobiles
- Calendar Bikes
- Arcade Cycles
- Gaya Bike
- Jhog
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Projection de la taille du marché mondial des vélos cargo
- Enquête sur 38 vendeurs européens de vélos cargos : perspectives du marché
- Pays les plus cités comme marché européen le plus dynamique parmi les 38 participants à l'enquête
- Part des vélos cargos électriques dans la distribution globale des 38 participants à l'enquête
- Moyens de transport les plus vendus en France
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- 03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Jhog
- 13/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des parties sur le commerce extérieur français, sur les habitudes d'utilisation du vélo, sur le rôle du secteur public, ainsi que sur les distributeurs ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles de marché mondial et français, les volumes vendus, ainsi qu'une liste des principaux acteurs français ont été actualisés.
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