Le marché du hard discount - France

Le marché mondial des grandes surfaces alimentaires (GSA) connaît une croissance significative, avec une valeur estimée à 5 600 milliards de dollars US en 2020 et un TCAC prévu de 4 % pour atteindre 7 369 milliards de dollars US d'ici 2027. Cette expansion est due à la croissance rapide des marchés émergents, en particulier de la Chine, ainsi qu'à l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs. Les supermarchés, qui sont préférés par 75 % des consommateurs français pour leurs achats alimentaires, gagnent progressivement des parts de marché sur les hypermarchés.

Le secteur du hard discount, mené par Lidl et Aldi, représente un peu moins de 11 % du marché en France, reflétant la tendance des consommateurs à privilégier la valeur et la qualité plutôt que les seuls prix bas. Le marché français des GSA connaît également une tendance à la consolidation, les géants du secteur rachetant des magasins de hard discount plus petits. La tendance à la montée en gamme et aux préférences numériques des consommateurs remodèle le paysage de la distribution, comme en témoignent des initiatives telles que la modernisation de Lidl et son évolution vers un modèle de "soft discount".

Malgré le déclin de la domination des hypermarchés, qui représentent plus de 58 % des parts de marché, la dynamique du marché continue d'évoluer avec les habitudes des consommateurs, ce qui permet aux supermarchés de rester des acteurs clés du secteur de la distribution alimentaire.

Les principales tendances qui façonnent la demande de la distribution alimentaire sur le marché français

Le marché français de la distribution alimentaire, et plus particulièrement le segment des grandes surfaces alimentaires (GSA), a connu une série de transformations. Malgré une baisse de 0,4 % du chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires, les consommateurs continuent de préférer les supermarchés, qui détiennent collectivement 53 % des parts de marché la même année. Les supermarchés gagnent du terrain au détriment des hypermarchés ; les consommateurs sont de plus en plus attirés par la commodité et la perception d'une meilleure adaptation qu'ils offrent, conformément à l'évolution des comportements d'achat. Une enquête a révélé qu'environ la moitié des ménages considèrent que leur budget mensuel consacré à l'alimentation, qui se situe entre 200 et 500 euros environ, est excessivement élevé. Néanmoins, alors que le budget consacré à l'alimentation reste généralement stable, 39 % des personnes interrogées n'augmentant pas leur budget, près de la moitié des consommateurs l'ont augmenté, ce qui souligne le caractère essentiel de la consommation alimentaire.

Par ailleurs, le secteur du hard discount, dominé principalement par Lidl et Aldi, représente un peu moins de 11 % du marché des GSA. Lorsqu'ils choisissent leur magasin, les consommateurs français privilégient des facteurs tels que le rapport qualité-prix (52 %), la disponibilité du produit recherché (50 %), l'emplacement du magasin (45 %) et la présence de produits frais de qualité (45 %). Il est intéressant de noter que le prix seul n'est plus le seul facteur déterminant, car les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Les tendances émergentes indiquent également une demande de confort d'achat, de santé et de considérations éthiques. Les consommateurs s'orientent vers des produits biologiques et éco-responsables, avec des informations claires et transparentes. Les aliments frais, locaux et peu transformés suscitent un intérêt accru, la fréquence d'achat des produits biologiques ayant augmenté de 14 %. Ces préférences sont encore plus prononcées chez les jeunes consommateurs, qui sont également attirés par la commodité et l'efficacité des repas prêts à consommer.

Le marché du hard discount, qui a connu un déclin avec la fermeture de 25 % des magasins discount entre 2014 et mi-2019, voit une bataille pour la domination principalement entre Lidl, qui prévoit d'ouvrir des magasins supplémentaires, et Aldi, qui a récemment acquis un grand nombre de magasins Leader Price. Cette consolidation dénote une tendance vers une structure de marché plus concentrée. Conscients de la forte concurrence des détaillants établis, les magasins de hard discount tels que Lidl se sont engagés en 2012 dans un virage stratégique vers un modèle de "discount intelligent". Cette stratégie consiste à moderniser les magasins, à proposer des produits de meilleure qualité, notamment des produits frais et des marques de distributeur, à améliorer le confort d'achat, à investir dans la stratégie de marque sur les médias sociaux et à maintenir un niveau de qualité élevé

Principaux concurrents dans le paysage français de la distribution alimentaire

• Les géants traditionnels des supermarchés et des hypermarchés Dans le secteur dynamique de la distribution alimentaire en France, certains géants bien établis se sont taillé des parts de marché substantielles grâce à une variété de formats de vente, en maintenant une forte présence dans tout le pays. Parmi eux, des groupes renommés tels que Leclerc et Carrefour se distinguent par la diversité de leurs hypermarchés et supermarchés, qui répondent à tous les besoins des consommateurs français. L'accent stratégique mis par Leclerc sur les marques de distributeur axées sur l'accessibilité, les produits locaux et les produits biologiques a renforcé sa position sur le marché.
• L'évolution des hard discounters Le segment du hard discount en France a connu une transformation remarquable, sous l'impulsion de deux poids lourds allemands : Lidl et Aldi : Lidl et Aldi. Ces enseignes ont d'abord capté l'intérêt du marché grâce à leur approche sans fioritures et rentable, offrant une gamme limitée de produits sous marque de distributeur. Face à une concurrence accrue et à l'évolution des préférences des consommateurs, Lidl a amorcé un virage important en 2012 en s'orientant vers la distribution à rabais modérés ou à rabais intelligents. La refonte de l'image de Lidl comprend une amélioration de l'esthétique des magasins et une amélioration de la gamme de produits, avec des articles frais, bio et de haute qualité. L'investissement de Lidl dans le marketing et l'utilisation intelligente de campagnes sur les médias sociaux, telles que les baskets Lidl en édition limitée, ont amplifié son attrait aux yeux du public, ce qui s'est traduit par une expérience client enrichie et une position plus élevée sur le marché.
• Consolidation et plans de croissance Alors que le modèle traditionnel du hard discount est confronté à des défis, la consolidation est devenue un thème dans le secteur. Le groupe Casino, qui détenait auparavant la marque Leader Price, a pris une décision stratégique en vendant une part importante de son activité à Aldi, ce qui a permis à ce dernier d'étendre sa présence et d'intensifier la concurrence avec Lidl. Dans le même temps, Netto, l'enseigne de hard discount du groupe Les Mousquetaires, ne recule pas devant ces changements, avec des projets ambitieux visant à ouvrir 500 nouveaux magasins, ce qui pourrait perturber la tendance au duopole entre Lidl et Aldi.
• Nouveaux entrants et acteurs de niche Les marques spécialisées sont également des acteurs notables du marché, Picard se concentrant sur les produits surgelés et Biocoop se spécialisant dans les produits biologiques. Toutes deux ont connu une croissance dans leurs créneaux respectifs, répondant à l'évolution de la demande de commodité et d'options alimentaires durables et saines. En outre, le groupe Carrefour a lancé sa propre entreprise de hard discount, Supeco, qui s'est déjà imposée en Espagne et fait maintenant son entrée sur le marché français.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 29/02/2024

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Taille du marché mondial des la grande distribution alimentaire
• Classement des plus importants groupes de grande distribution selon leur chiffre d'affaires
• Principaux détaillants discounts dans le monde par ventes de produits d'épicerie
• Parts de marchés des distributeurs alimentaires
• Evolution du chiffre d'affaires des hypermarchés et supermarchés
• Nombre de magasins discount en France
• Fréquence à laquelle se rendent les français en supermarché
• Montant mensuel moyen budget alimentation par foyer français
• Les lieux privilégiés par les français pour leurs courses alimentaires
• Les critères de choix d'une enseigne alimentaire
• Les qualités des enseignes de hard discount
• Fréquentation des enseignes de hard discount
• Sentiment de fidélité à l'égard des marques de hard discount
• Catégories de produits les plus achetées dans ces enseignes
• Top 10 des enseignes discount les plus connues
• Top 10 des enseignes les plus fréquentées
• Conséquences de l'inflation sur le comportement de consommation des français
• Evolution du taux d'inflation
• Avec l'inflation, privilégiez vous les magasins alimentaires discount?
• Fréquentation des discounters depuis la hausse des prix
• Parts de marchés en valeur des principales GSA en France
• Effectifs salariés de la grande distribution
• Evolution du nombre de magasins hard discount
• Nombre de magasins alimentaires par format
• Répartition des ventes des GSA
• Evolution du chiffre d'affaires d'Action en France
• Evolution du chiffre d'affaires de l'enseigne Normal
• Evolution du chiffre d'affaires de B&M (Babou jusqu'à fin 2018)
• Evolution du chiffre d'affaires de Gifi
• Les raisons de se rendre dans les enseignes de discount non-alimentaires
• Les types de produits achetés dans les enseignes de discount non-alimentaire
• Evolution du chiffre d'affaires des drives en France
• Evolution des parts de marchés de Lidl depuis le nouveau tournant pris en 2012