Synthèse de notre étude de marché

À partir de 2020, le marché de l'habillement pour enfants se caractérise par un secteur des ventes en ligne en pleine croissance, représentant 16 % du marché total et devant passer à 22 %.

Le marché, bien que stable en Europe, affiche une croissance dynamique dans la région Asie-Pacifique, la France connaissant une légère résurgence pour atteindre une valeur projetée de 3,1 milliards d'euros d'ici 2024, soit un TCAC de 0,64 % sur la période de prévision. La demande est influencée par la baisse du taux de fécondité en France, le vieillissement de la population et une préférence croissante pour les vêtements de seconde main en raison de considérations économiques et environnementales.

Le marché de l'habillement pour enfants est très concurrentiel, avec une multitude d'acteurs comprenant des marques spécialisées, des détaillants généralistes et des géants du commerce électronique, qui s'efforcent tous de se différencier par l'innovation et l'expérience client.

Les prix des vêtements pour enfants devraient poursuivre leur tendance à la baisse, sous l'effet d'une offre croissante de vêtements rentables en provenance de pays asiatiques spécialisés dans le textile, de promotions des ventes et d'une réduction générale des dépenses des consommateurs en matière d'habillement. Les réglementations garantissent la sécurité et l'étiquetage approprié des vêtements pour enfants, en tenant compte de la composition et des composants animaux non textiles.

Les entreprises leaders du marché vont des marques de mode mixte comme GAP et H&M aux marques de vêtements familiaux comme Kiabi et aux entreprises spécialisées dans les vêtements pour enfants comme Okaïdi-Obaïdi.

Tendances et dynamique du marché des vêtements pour enfants en France

Le marché de l'habillement pour enfants den France a connu diverses tendances . La période entre 2014 et 2018 a connu un déclin initial suivi d'un rebond, résultant en un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ -2,82%. Cependant, le marché des vêtements pour enfants et bébés en Europe a fait preuve de résilience, atteignant une valeur moyenne d'environ 44 milliards de dollars avec une prévision d'atteindre environ 51 milliards de dollars d'ici 2024.

L'une des principales influences sur la demande de vêtements pour enfants est le taux de fécondité, qui a connu une trajectoire descendante, passant d'environ 12,8 naissances pour 1 000 habitants à environ 11,3 au cours de la décennie. Parallèlement, le nombre total de naissances a diminué, passant d'environ 833 000 à 758 000. Malgré ces chiffres, le segment du prêt-à-porter pour enfants, en particulier pour les filles, a fait preuve de robustesse.

Les ventes de vêtements pour filles ont atteint près de 1,41 milliard d'euros, contre environ 1,05 milliard d'euros pour les garçons.

Le marché est stratifié en catégories allant du premier prix au luxe, avec des marques telles que H&M, Jacadi et Gucci Kids, chacune opérant dans des spectres de prix différents. Dans l'ensemble, les prix des produits ont stagné ou baissé.

Le commerce électronique a fait preuve d'un élan significatif, les plateformes en ligne faisant de plus en plus partie intégrante des stratégies de vente au détail.

Malgré les fluctuations, une légère baisse du taux de fécondité et une augmentation de la demande, le marché de l'habillement pour enfants reste solide

Voici un aperçu de quelques-unes des entités les plus influentes de ce secteur dynamique.

H&M est un leader mondial de la mode rapide, qui propose des vêtements tendance et abordables. Avec une présence significative sur le marché de l'habillement pour enfants, H&M propose une vaste gamme de vêtements pour enfants à la pointe de la mode, permettant ainsi aux parents d'accéder aux derniers styles sans se ruiner.
Zara, qui fait partie du groupe Inditex, est un autre géant de la mode rapide qui étend ses modèles chics d'inspiration européenne aux plus jeunes. Zara Kids propose des vêtements à la mode et fonctionnels, qui reprennent souvent les thèmes sophistiqués et avant-gardistes des collections adultes de la marque.

Marques de vêtements familiales

Kiabi se distingue par son slogan "La mode pour toute la famille à petits prix" Outre son caractère abordable, la large gamme de Kiabi, qui comprend un segment dédié aux enfants, en fait une référence pour les parents qui font des achats à petit budget sans faire de compromis sur le style.
IKKS apporte une perspective de design français à la mode enfantine, en mettant l'accent sur des styles chics et créatifs. S'adressant au segment haut de gamme du marché, IKKS propose une collection qui allie les tendances contemporaines à une sophistication adaptée à l'âge des enfants.
C&A est un acteur chevronné qui a une approche holistique de l'habillement familial. Sa ligne de vêtements pour enfants confirme l'engagement de la marque à offrir qualité et valeur, en s'adressant au marché familial avec une variété d'options pour les enfants de tous âges.

Marques spécialisées dans les vêtements pour enfants

Okaïdi-Obaïbi se concentre exclusivement sur la mode enfantine et est connue pour ses designs vibrants qui capturent l'essence de l'enfance. La marque propose une gamme complète de vêtements, de la tenue de tous les jours aux options plus formelles, tout en garantissant confort et durabilité.
Sergent Major incarne une approche fantaisiste et colorée des vêtements pour enfants. La marque vise à créer des vêtements qui reflètent l'imagination et les aventures d'un enfant, en offrant à la fois la qualité et le charme de ses produits.
Petit Bateau très ancienne et renommée marque française.

le marché des vêtements pour enfants - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 12/06/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché de l’habillement pour enfants désigne l’ensemble des vêtements et accessoires de mode pour les enfants âgés de 2 à 14 ans.

Le marché mondial des vêtements pour enfants connaît une forte dynamique, qui est d'ailleurs meilleure que celle du marché adulte, que ce soit sur les segments homme ou femme. Ce sont les marchés Asie-Pacifique et Nord-Américain qui dominent le marché mondial, suivies par le marché européen.

En France, le marché de l'habillement pour enfants est un des segments les plus porteurs d'un marché de l'habillement qui à tendance à diminuer. Le marché est principalement structuré autour des acteurs spécialisés, des entreprises de mode pour adultes qui commercialisent une gamme pour enfants, et des grandes surfaces alimentaires proposant un rayon vêtements.

Le marché de l'habillement pour enfants profite de l'engouement pour la vente en ligne et investit dans des services de livraison ou de retrait en magasin toujours plus efficaces. Les marques spécialisées du secteur sont également présentes sur les différentes plateformes de distribution en ligne. Cependant, la part des ventes réalisées en ligne sur le marché de l'habillement pour enfants est inférieure à celle de l'ensemble du marché de l'habillement. Plus globalement, c'est l'innovation et la maîtrise du digital qui permettent aux acteurs de se différencier sur un marché très concurrentiel, où il faut pouvoir convaincre les parents.

En partie dû aux pressions sur le pouvoir d'achat ainsi qu'à la sensibilité aux impacts environnementaux de l'industrie de la mode, le marché de l'occasion affiche des résultats en croissance. D'ailleurs, quelques marques du marché de l'habillement pour enfants profitent de la tendance pour lancer leur propre plateforme de revente.

Enfin, on constate une baisse des prix sur ce marché notamment grâce aux succès des périodes de soldes et de promotions qui rythment le marché de la mode, l'émergence de spécialistes sur internet aux politiques de prix agressives et aux stratégies de positionnement des marques spécialistes. Néanmoins, la crise sanitaire a largement modifié les comportements des consommateurs, et a participé à la hausse récente du coût des matières premières, qui pourrait à leurs tours durablement impacter le prix des vêtements en les augmentant.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Entreprises

6.1 Segmentation des entreprises du marché

GAP
Inditex groupe (Zara)
Kiabi Europe
IKKS
C&A France
Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
Petit Bateau
Intersport France
Idkids Groupe
Jacadi (Idkids groupe)
Sport 2000
GEMO (Eram Groupe)
Vert Baudet
Cyrillus
DPAM Du Pareil au Même (Générale pour l'enfant groupe)
Catimini (Idkids Groupe)
Natalys
Petit Pan
Absorba (Idkids Groupe)
Okaidi (Idkids)
Tape à l'Œil
Orchestra Prémaman
Sucre d'Orge
Petit Béguin
Vinted
Shein

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille de marché mondiale des vêtements pour enfants
Evolution du de marché de l'habillement pour enfants
Taille de marché de l'habillement pour enfants
Taux de natalité en France
Nombre de naissances en France
Répartition des enfants par genre
Postes de dépenses mensuelles pour un enfant
Principaux critères d'achat de vêtements
Critères éco-responsables les plus importants dans l'achat d'un vêtement
Principales sources d'influence des achats de vêtements/chaussures
Part des ventes de vêtements pour enfants en ligne
Intentions de recherches liées au prêt-à-porter enfant
Les acteurs du prêt-à-porter pour enfants les plus visibles sur internet
Production de l'industrie de l'habillement
Indice des prix à la consommation des vêtements pour bébés et enfants
Distribution de l'habillement par circuit (en valeur)
Croissance des ventes en ligne en 2021 par rapport à 2019 et 2020
Evolution des indicateurs en magasin
Chiffres du démarrage des soldes (5 premiers jours)
Ce thème est-il un sujet stratégique selon vous ?
Part des Français ayant acheté au moins un article mode de seconde main selon les réseaux

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Dernières actualités

Kiabi rachète le site de seconde main de produits pour enfants Beebs - 24/05/2024

Beebs, une start-up spécialisée dans les produits pour enfants d'occasion, a été rachetée par Kiabi après son placement en redressement judiciaire en mars dernier.
- Liquidation de Rediv (ex-Patatam)
- Beebs a vendu 690 000 articles d'occasion pour enfants en 2023

Natalys (groupe Général pour l'Enfant) tombe à son tour en redressement judiciaire - 22/05/2024

- Redressement judiciaire de la maison-mère GPE
- Redressement judiciaire de Natalys
- Redressement judiciaire de Du Pareil au Même (DPAM)
- Redressement judiciaire de Sergent Major
- Nombre actuel de boutiques Natalys : 14, dont la majorité à Paris et en région parisienne.

Vertbaudet donne une seconde vie aux meubles pour enfant - 03/05/2024

Nombre de boutiques de Vertbaudet en France: environ 70 boutiques.
Les meubles sont proposés avec des ristournes pouvant aller **jusqu'à 60% moins cher** que leur prix en neuf.

Vinted est rentable pour la première fois - 29/04/2024

- **Ventes en hausse:** 596,3 millions d'euros l'an passé, représentant une augmentation de 61 %.
- **Résultat net:** 17,8 millions d'euros (contre une perte de 20,4 millions d'euros en 2022).
- **Effectif:** 2.000 salariés. - **Année de création:** 2008.
- **Nombre de membres inscrits en France:** 27 millions.
- **Position sur le marché:** Troisième opérateur textile en Europe derrière Zalando et Shein et première place du marché de la seconde main en C to C en Europe.

Shein, désigné par l’Europe comme une importante plateforme, aura davantage d’obligations - 29/04/2024

- **Nombre d'utilisateurs mensuels de Shein dans l'UE** : 108 millions.
- **Nombre de plates-formes déjà sous le coup du DSA** : 19, incluant des acteurs majeurs tels qu'Amazon, Google Shopping, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, AliExpress, et Zalando.

Intersport et Go Sport sur les talons de Decathlon en France - 11/04/2024

Stabilisation des ventes à périmètre comparable pour l'exercice écoulé chez Intersport.
Hausse des ventes suite au rachat de Go Sport : 3,65 milliards d'euros, soit **une augmentation de 11,2 % par rapport à 2022.
Projection d'ouvertures: Entre 15 et 20 implantations prévues chaque année

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

GAP

Inditex groupe (Zara)

Kiabi Europe

IKKS

C&A France

Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)

Petit Bateau

Intersport France

Idkids Groupe

Jacadi (Idkids groupe)

Sport 2000

GEMO (Eram Groupe)

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Ajouts et mises à jour

03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Shein
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Vinted
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petit Béguin
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sucre d'Orge
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Orchestra Prémaman
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tape à l'Œil
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Okaidi (Idkids))
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Absorba (Idkids Groupe)
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petit Pan
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Natalys
08/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Catimini (Idkids Groupe)
08/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DMPA Du Pareil au Même (Générale pour l'enfant groupe)
08/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cyrillus
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
17/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vert Baudet
21/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GEMO (Eram Groupe)
03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)