Le marché des sondages et études de marché - France

Depuis 2020, le marché mondial des enquêtes d'opinion s'adapte et se remet des conséquences de la crise du COVID-19, qui a entraîné une baisse significative de la demande et du chiffre d'affaires des principales entreprises du secteur. Le marché américain, le plus grand consommateur d'enquêtes, a été confronté à une contraction de 9,6 % en raison des restrictions liées à la pandémie, mais on s'attend à ce qu'il reprenne son élan en 2021, les entreprises se restructurant après la crise. En France, la valeur du marché a été estimée à près de 2,5 milliards d'euros, avec des attentes de croissance future malgré les contraintes réglementaires existantes telles que le GDPR.

La numérisation a été un moteur majeur, offrant accessibilité et efficacité, ce qui a donné lieu à un paysage concurrentiel avec l'émergence d'entreprises natives du numérique telles que Happydemics, qui lèvent des fonds importants (près de 13 millions d'euros en 2020) et élargissent leur base de clients à l'échelle mondiale. Des acteurs établis comme BVA et Ipsos ont connu des déclins, BVA ayant été placé en redressement judiciaire et Ipsos ayant annoncé une réduction de 60 % de son activité d'ici avril 2020. Le secteur des études de marché connaît une tendance à l'internalisation des études en raison des préoccupations budgétaires et de la rapidité des besoins en données, ESOMAR signalant qu'environ 40 % des projets d'études sont désormais menés en interne par les entreprises. Face aux avancées technologiques et à l'importance accordée à l'éthique des données, les entreprises privilégient la collecte de données en interne plutôt qu'en externe, en mettant notamment l'accent sur la confidentialité et la gestion de flux de données importants.

Malgré ces défis, le secteur devrait rebondir en tirant parti des innovations numériques et des services spécialisés pour répondre aux besoins divers et changeants des clients, avec une internationalisation croissante des services et une vague continue de fusions et d'acquisitions parmi les principaux acteurs qui cherchent à améliorer leurs offres et leur avantage concurrentiel.

Tendances et dynamique du marché des sondages d'opinion et des enquêtes dans le pays

Le marché des sondages d'opinion et des enquêtes dans le pays a été façonné par diverses tendances et demandes qui caractérisent son état actuel et ses perspectives d'avenir. Une tendance significative est la numérisation du secteur, qui non seulement rend les outils d'enquête plus accessibles, mais a également ouvert la voie à de nouveaux entrants qui gagnent rapidement des parts de marché. Des entreprises comme Happydemics en sont un exemple, affichant une croissance impressionnante et servant des clients dans de nombreux pays à travers le monde.

La demande pour ces services est principalement alimentée par un large éventail de clients, notamment la presse, les institutions gouvernementales, les partis politiques, les entreprises publiques et privées et diverses organisations, qui cherchent tous à mieux comprendre l'opinion publique et le comportement des consommateurs. Le marché, actuellement évalué à près de 2,5 milliards d'euros, présente une forte structure B2B, les entreprises privées représentant plus de 90 % de la demande de services d'enquête et de recherche. La crise du COVID-19 a sans aucun doute laissé des traces dans l'industrie, provoquant une contraction importante de la demande. Des acteurs majeurs se sont retrouvés en difficulté, conduisant certains, comme BVA, à se placer en redressement judiciaire, et d'autres, comme Ipsos, à réduire significativement leurs activités. Néanmoins, le rebond est attendu car les entreprises se réorganisent et se redressent après la crise, avec l'espoir que les mesures restrictives cessent, rétablissant les opérations et, par conséquent, la demande d'études d'opinion.

En ce qui concerne les méthodes d'étude de marché, les études internes sont de plus en plus répandues. Environ 40 % des projets d'études sont désormais menés en interne, en particulier dans les secteurs des biens de grande consommation et de la banque en raison de leur forte dépendance à l'égard des données. Les contraintes budgétaires, les changements rapides dans le comportement des consommateurs et le besoin permanent d'un grand nombre d'études sont à l'origine de cette tendance. Les instituts de recherche restent un élément clé de l'écosystème du marché, offrant une large gamme de services. Bien que le chiffre d'affaires soit principalement généré par les études marketing et publicitaires (environ 75%), la visibilité et l'influence des sondages politiques ne peuvent être sous-estimées, même s'ils représentent une proportion plus faible du chiffre d'affaires des instituts.

Le marché connaît une segmentation entre les grands instituts dominants et les petites entreprises qui répondent souvent à des besoins temporaires de main d'œuvre. Les grands instituts parviennent à croître, bien qu'à des rythmes différents, tandis que les instituts de taille moyenne connaissent le déclin le plus prononcé. En outre, la nature saisonnière du marché indique un pic d'activité en décembre, qui coïncide généralement avec les tendances de l'industrie des services. La concurrence se durcit avec l'avènement des plateformes numériques et de la science des données, mettant les entreprises traditionnelles au défi d'innover et d'étendre leurs capacités.

Naviguer dans le paysage : Les principaux acteurs de l'arène des sondages d'opinion

Dans le monde dynamique des sondages d'opinion, il existe un marché compétitif mais dynamique, animé par une poignée d'acteurs prodigieux, chacun se taillant une niche tout en se disputant la prééminence. Ce sont les piliers de la recherche par sondage qui dominent ce domaine, adroits dans l'exploitation des sentiments du public et dans l'obtention d'informations exploitables dans un large éventail d'industries et de marchés mondiaux.

• Ipsos se dresse comme un phare d'origine française, occupant une place vénérée sur la scène mondiale. Avec un large éventail de services d'études à son actif, Ipsos ne se contente pas de dominer le marché national, mais s'enorgueillit également d'une présence internationale significative. L'entreprise présente un mélange distinctif de méthodes d'études traditionnelles et d'outils numériques modernes, s'appuyant sur des panels de consommateurs et des données qualitatives pour aller au cœur de ce qui émeut les masses.
• Le groupe BVA, un autre grand nom dont les racines sont en France, s'est frayé un chemin vers la notoriété grâce à des manœuvres stratégiques, notamment l'acquisition louable de Doxa et l'absorption ambitieuse de l'entreprise britannique BDRC, très estimée. Ces expansions calculées donnent l'image d'une entité tournée vers l'avenir, qui ne se contente pas de ses prouesses nationales, mais vise à étendre son champ d'action sur les mers internationales de la recherche par sondage. Les initiatives du groupe BVA visant à créer des divisions spécialisées témoignent d'une volonté d'améliorer l'expérience des clients et d'approfondir les nuances qui façonnent l'opinion publique.
• Enfin, Médiamétrie, spécialiste par excellence du secteur des médias, se lance dans la mesure et l'analyse de l'audience avec une finesse qui lui permet de faire autorité. La maîtrise de l'expertise de niche de Médiamétrie incarne la convergence de la précision et de l'orientation stratégique, répondant au qui et au comment de la consommation des médias.
• IQVIA, synonyme d'expertise dans le domaine de la santé, suit une trajectoire similaire vers la spécialisation. En tant qu'entreprise à part dans le secteur médical, IQVIA relève les défis uniques de son domaine, montrant que dans le monde des sondages d'opinion et des études de marché, la profondeur peut en effet triompher de la largeur.
• La vague de la transformation numérique n'a pas échappé aux nouveaux venus du secteur, comme OpinionWay et Synthesio, qui ont comblé le fossé entre les techniques d'enquête traditionnelles et l'agilité numérique. Alors que les entreprises s'enracinent dans les veines de silicium d'Internet, OpinionWay marque son territoire avec des enquêtes en ligne, tandis que l'acquisition de Synthesio par Ipsos met en évidence l'appétit de ce dernier pour l'intelligence des médias sociaux, soulignant ainsi l'adoption par le secteur de la science des données et des technologies de pointe.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 05/12/2021

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Revenus de l'industrie des "études de marché et sondages d'opinion" aux États-Unis de 2012 à 2024
• Revenu mondial du secteur des études de marché
• Répartition des cinq plus grands marchés
• Taille du marché français des enquêtes d'opinion
• Impact de la crise sanitaire sur le chiffre d'affaires d'IPSOS
• Principaux débouchés du marché des études d'opinion
• Part du chiffre d'affaires par type de client
• Indices des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) − Services d'études de marché et de sondages
• Répartition du chiffre d'affaires des instituts de sondage, par type d'études
• Evolution des études en interne
• Répartition des études internes et externes, par type d'études réalisées
• Evolution des comportements concernant la réalisation ou l'achat d'études
• Evaluation des instituts d'études et de sondages
• Classement des thèmes priorisés en 2021
• Caractéristiques les plus importantes pour la collecte de données dans un horizon de 2 à 5 ans
• Croissance des cabinets d'étude et de sondage
• Evolution mensuelle de l'indice du chiffre d'affaires
• Comparaison de l'évolution mensuelle de l'indice du chiffre d'affaires
• Répartition du chiffre d'affaires en fonction de la territorialité
• Répartition des usages technologiques à des fins d'études
• Répartition des types d'études qualitatives prévues
• Répartition des types d'études quantitatives prévues