Synthèse

En 2020 le marché mondial des résidences étudiantes est évalué à 11 milliards de dollars et devait atteindre 18,717 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 4,95 %.

En 2020, le marché français des résidences étudiantes a connu une croissance significative. Le marché est florissant, avec environ 342 000 logements étudiants disponibles en 2023, dont 175 000 gérés par les CROUS.

La France reste le sixième pays au monde d'accueil des étudiants étrangers qui constituent une part importante de la demande. Malgré une légère baisse du nombre d'étudiants au niveau national, le pays a connu une croissance de 8 % des inscriptions d'étudiants internationaux entre 2021 et 2022, pour atteindre plus de 400 000. Il devrait atteindre 500 000 d'ici 2027.

Un plan gouvernemental de soutient vise à ajouter 35 000 unités gérées par le CROUS d'ici 2027

Tendances et dynamique du marché des résidences étudiantes

Le marché du logement étudiant en France est marqué par une forte demande, qui n'a cessé d'augmenter parallèlement au nombre croissant d'étudiants. Il y a entre 2 et 3 millions d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur.

Le marché étudiant français est caractérisé par des demandes très diverses. Alors qu'un grand nombre d'étudiants préfère vivre dans des logements plus spacieux tels que des appartements T2, les problèmes d'accessibilité poussent beaucoup d'entre eux à opter pour des espaces plus petits tels que des studios ou des chambres partagées.

Il présente un déséquilibre régional marqué, avec des métropoles comme Paris et Lyon qui subissent une forte pression de la demande. Le budget moyen d'hébergement dans des régions comme la région parisienne est sensiblement plus élevé que dans le reste du pays.

Il existe une pénurie de logements étudiants, estimée à environ un quart de million d'unités. Cette pénurie est exacerbée par des contraintes réglementaires telles que l'interdiction de louer des propriétés mal isolées, appelées "passoires énergétiques", une mesure visant à améliorer l'éco-efficacité du parc immobilier.

La structure du marché décrit un écosystème bien défini impliquant divers acteurs, des promoteurs immobiliers aux gestionnaires de résidences.

Le secteur privé commercial, avec des géants du logement tels que Résides Études et Nexity, occupe une place importante. En revanche, les CROUS et autres bailleurs sociaux représentent la sphère publique de la chaîne d'approvisionnement, offrant des options de logement plus accessibles.

Le marché dervait rapidement dépasser 1 milliard d'euros. Les taux d'occupation élevés se maintiennent autour de 90 %.

Les principaux acteurs du marché français des résidences étudiantes

Ces entités vont des organismes publics aux entreprises du secteur privé.

CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) : En tant qu'entité publique, le CROUS occupe une place centrale dans l'écosystème des résidences étudiantes en France. Chargé de gérer les résidences universitaires publiques relevant du ministère de l'Enseignement supérieur, le CROUS propose des logements abordables et adaptés aux profils socio-économiques de ses résidents étudiants. Bien qu'ils ne constituent pas une force de marché au sens traditionnel du terme, leur part substantielle du parc de logements les rend indispensables pour comprendre la dynamique de l'offre et de la demande en matière de logement étudiant en France.

Réside Études : Pionnier dans le secteur privé, Réside Études propose un grand nombre de logements étudiants.

Nexity : Nexity s'est fait un nom avec sa marque Studéa, dédiée spécifiquement à l'offre d'espaces de vie étudiante de qualité. L'approche de Nexity allie la fiabilité d'un géant de l'immobilier chevronné à une compréhension nuancée des besoins des étudiants.

Sergic : Connu pour sa marque Twenty Campus, Sergic est un acteur commercial privé notable qui s'est lancé sur le marché des résidences étudiantes en proposant des logements modernes, sophistiqués et bien entretenus

Groupe Cardinal avec Cardinal Campus : Cette société est un acteur immobilier qui a étendu son champ d'action au domaine du logement étudiant par le biais de sa marque Cardinal Campus.

le marché des résidences étudiantes - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 24/04/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Définition et présentation du marché

Les résidences étudiantes, développées massivement durant les années 2000, représentent de grands ensembles de logements spécialement conçus pour répondre aux besoins des étudiants et, dans certains cas, des jeunes actifs. Ces résidences sont souvent situées à proximité des établissements d'enseignement et offrent une gamme de services facilitant la vie quotidienne, tels que le ménage, l'entretien du linge, l'accès à internet, et parfois de l'assistance administrative. Elles sont entièrement meublées et équipées pour offrir un confort immédiat à leurs résidents.

On distingue principalement deux types de résidences : les résidences étudiantes privées et les résidences universitaires publiques. Ces dernières, gérées par le Crous ou des bailleurs sociaux sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, ne sont pas forcément considérées comme un marché à proprement parler. Elles sont tout de même incluses dans le périmètre de cette étude car elles représentent 50% du parc immobilier étudiant en France et sont nécessaires pour comprendre la dynamique offre/demande, levier très important du marché des résidences étudiantes. Les candidats à ce type de logements sont sélectionnés sur des critères sociaux tels que les revenus des parents et le statut de boursier. Malgré la forte demande, les places y sont très limitées et nécessitent la constitution d'un Dossier Social Étudiant (DES).

En France, en 2023, on compte environ 34 2000 logements étudiants, dont 175 000 sont gérés par les Crous. Les foyers, souvent administrés par des associations et parfois à connotation religieuse et qui sont principalement destinés aux jeunes actifs tels que les stagiaires ou les apprentis, ne sont pas inclus dans cette étude, car très minoritaires et peu renseignés.

Le marché est caractérisé par une demande très forte, toujours en hausse, et certaines métropoles particulièrement en tension, avec l'accroissement de la mobilité internationale chez les étudiants. La récente crise de l'immobilier a aussi impacté ce marché qui souffre d'une fuite des investisseurs et de la montée des coûts de développement des projets immobiliers.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlement

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

M-habitat ; Studyrama ; Pappers

Les Crous
Nexity
Résidence Etude Les Estudiantines
Immojeune
Studélites
Arpej
Campusea (Gecina)
Fac-Habitat
Espacil
Suitétudes
Capétudes
Kley groupe
Cap'Études
CIUP Cité internationale universitaire de Paris
Fac Habitat
NEMEA Appart'Etud (Nemea groupe)
Cardinal Groupe
Youfirst

Liste des graphiques

Évolution du nombre d'étudiants en France
Répartition des étudiants français dans les différents types d'établissements
Les villes les plus en tension sur le logement étudiant
Loyer moyen des studios dans les villes les plus chères de France
Loyer mensuel moyen en fonction du type de logement
Répartition par région des étudiants étrangers en France
Évolution du nombre d'étudiants étrangers en France
Origines géographiques des étudiants étrangers en France
Préférence des étudiants sur le type de logement
Qui sont les garants des étudiants ?
Comment se logent les étudiants français ?
Estimation du chiffre d'affaires du marché de la résidence étudiante
Répartition des logements en fonction des types de bailleurs
Évolution de la taille du marché mondial des résidences étudiantes
Évolution du nombre d'entreprises et des effectifs liés aux hébergements "autres"
Chiffre d'affaires estimé lié aux hébergements "autres"

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Immobilier : Nexity annonce la suppression de 500 postes - 26/04/2024

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Immobilier : les syndics de Nexity prennent leur indépendance - 04/04/2024

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Crise de l'immobilier : Nexity lance un plan social et gèle ses dividendes - 29/02/2024

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- Nexity possède actuellementenvirons 8 200 employés. Parmi eux, environ 3 100 devraient quitter le groupe en avril suite à la cession programmée à Bridgepoint de l'activité d'administration de biens.
- Les ventes internationales de Nexity sont en baisse.
Les filiales au Portugal et en Pologne ont déjà été vendues et la société prévoit de quitter la Belgique, de vendre sa plateforme en Italie et de terminer ses projets en Allemagne.

Immobilier : Nexity accélère son désendettement en cédant ses syndics - 22/12/2023

Valeur de l'actif de Nexity vendu à Bridgepoint : 440 millions d'euros.
Chiffre d'affaires de Nexity en 2022 : 4,7 milliards d'euros.
Nombre de lots gérés par les syndics de Nexity : plus de 800.000.

Immobilier : Nexity prêt à céder sa branche services - 03/10/2023

Le pôle services de Nexity représente environ 20% du chiffre d'affaires du groupe, soit 938 millions d'euros en 2022, en hausse de 10% par rapport à 2021.
Nexity gère 20 millions de mètres carrés pour le compte de grands acteurs institutionnels.
Nexity gère 840.000 lots en tant que syndic de copropriétés ou gestionnaire d'immeubles.
Nexity génère environ 25.000 locations par an et entre 5.000 et 6.000 transactions dans l'ancien.
Les mises en vente de logements neufs ont chuté de près de 40%.
Nexity et Carrefour ont signé un accord début juin pour développer des projets mixtes alliant logements, commerces et bureaux sur le vaste patrimoine foncier de Carrefour

Nemea accueille un nouvel actionnaire pour stimuler sa croissance - 09/02/2023

Le Groupe Nemea accueille un nouvel actionnaire.
Recomposition du capital : 67% pour le président fondateur Pascal Recorbet.
Partenaires "historiques" : Grand Sud-Ouest Capital, BNP Paribas Développement, Crédit Agricole Aquitaine Expansion, Arkéa Capital.
Nouvel investisseur : Ouest Croissance du groupe Banque Populaire.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Les Crous

Nexity

Résidence Etude Les Estudiantines

Immojeune

Studélites

Arpej

Campusea (Gecina)

Fac-Habitat

Espacil

Suitétudes

Capétudes

Kley groupe

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06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Freyssinet
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Youfirst
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cardinal Groupe
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NEMEA Appart'Etud (Nemea groupe)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fac Habitat
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