J'achète l'étude complète
Synthèse
Le marché mondial des cuisines obscures, également connues sous le nom de cuisines fantômes, est en pleine expansion, avec une croissance significative facilitée par la pandémie de COVID-19, car les expériences de restauration traditionnelles ont été restreintes. En 2020, les cuisines noires françaises ont vu leur présence augmenter de 50 % sur l'application Uber Eats, contribuant à la taille du marché national estimée à 294 millions d'euros. À l'échelle mondiale, le marché devrait atteindre la somme vertigineuse de 71,4 milliards de dollars d'ici 2027, doublant presque sa valeur en huit ans.
La demande est largement alimentée par les jeunes consommateurs urbains de moins de 35 ans, qui préfèrent la commodité de la livraison à domicile et s'intéressent de plus en plus aux questions de santé et d'environnement. Les cuisines noires bénéficient de coûts de location moins élevés et d'opérations rationalisées, avec un accent sur les menus limités et l'automatisation potentielle, ce qui attire des investissements importants. Par exemple, pour la seule année 2021, les sociétés françaises Taster et Not so Dark ont levé respectivement 47 et 20 millions d'euros.
La structure du marché est également en train de changer, car des entreprises comme Taster et Not so Dark se tournent vers des modèles de franchise. Des défis réglementaires apparaissent, notamment en termes de droits du travail pour les livreurs et de préoccupations environnementales concernant les emballages jetables, ce qui conduit à des transformations juridiques et au développement de plateformes éthiques. Malgré une croissance et une rentabilité substantielles, le marché évolue dans un paysage concurrentiel où les marques de restaurants virtuels sont de plus en plus omniprésentes.
Tendances du marché des cuisines noires :
Un examen plus approfondi de la dynamique de la demande Au cours des dernières années, le marché français des cuisines noires est devenu un segment de plus en plus important dans le paysage de la livraison de nourriture. Avec l'impulsion donnée par la crise du Covid-19, les cuisines noires ont répondu aux besoins d'une nation en état d'isolement, ce qui a conduit à une expansion notable du marché. L'essor de la livraison à domicile s'est traduit par un marché qui, selon les analyses, a généré entre 285 et 305 millions d'euros en 2020.
Les moteurs de ce marché sont les jeunes consommateurs urbains, qui constituent une part importante de la démographie. Ces individus, particulièrement âgés de moins de 35 ans, ont montré un fort penchant pour la commande de repas en ligne, établissant ainsi une base de clientèle fondamentale pour les cuisines obscures. Pour répondre à cette demande, les villes de plus de 200 000 habitants sont les lieux privilégiés pour le développement de ces services, en accord avec les modèles d'adoption urbains des plateformes de livraison de nourriture. Si l'on examine les habitudes de consommation, on constate que les Français dépensent généralement moins de 30 euros par livraison, un grand nombre de commandes se situant dans une fourchette de 10 à 30 euros.
La fréquence des commandes varie, mais il y a une nette tendance à commander occasionnellement, ce qui implique un marché qui ne prospère pas sur les transactions quotidiennes, mais plutôt sur des comportements d'achat moins fréquents, peut-être plus indulgents. En gardant à l'esprit les moyennes ci-dessus, il est suggéré que notamment à Paris, il y a une fréquence de consommation plus élevée qui dépasse la moyenne nationale d'environ 1,5 fois. De toute évidence, la demande de cuisines sombres s'aligne sur une tendance plus large : le penchant des consommateurs pour la commodité sans compromis sur la qualité. Les cuisines authentiques et de qualité supérieure, telles que la cuisine japonaise, les hamburgers et les pizzas, dominent le marché, reflétant ainsi la prédilection des Français pour ces plats.
Les consommateurs sont influencés par un ensemble de facteurs, les principales motivations pour utiliser les plateformes de livraison étant le désir de se faire plaisir et de bénéficier d'une certaine commodité qui s'aligne sur leur style de vie. Même dans des conditions rigoureuses telles que les lockdowns, ces motivations sont restées largement constantes, ce qui suggère que la demande pour les services de cuisine noire persistera après la pandémie. Compte tenu des puissants moteurs de la demande et des tendances observées, le marché des cuisines noires est prêt à poursuivre sa trajectoire de croissance.
Le succès du secteur dépend de la compréhension des tendances de consommation, telles que l'accent mis sur l'indulgence et la facilité, que les cuisines noires semblent bien placées pour satisfaire. Avec la poursuite des investissements et la popularité croissante des services de livraison, les cuisines noires pourraient devenir une partie intégrante du paysage culinaire français dans les années à venir.
L'avant-garde des cuisines fantômes : Des entreprises pionnières
Dans le domaine en rapide évolution des cuisines noires, où la commodité rencontre la diversité culinaire, certaines entreprises se sont imposées comme des acteurs du marché, innovant et s'adaptant pour répondre aux demandes insatiables du diner numérique. Ces entités pionnières sont non seulement à l'avant-garde de la livraison de nourriture, mais redéfinissent également le paysage de l'industrie de la restauration.
- Taster se distingue par une approche créative, offrant une diversité culinaire à travers plusieurs marques de restaurants virtuels. De "Stacksando", d'inspiration japonaise, avec ses sandwichs katsu, à "Mission Saigon", authentiquement vietnamien, Taster a saisi l'occasion de répondre à un large éventail de goûts tout en conservant un fonctionnement centralisé. Les options végétaliennes de "A Burgers" et le poulet frit coréen de "Out Fry" garantissent une offre pour tous les palais. Grâce à une importante injection de fonds, Taster étend rapidement son empreinte et regarde au-delà de ses marchés actuels pour conquérir de nouveaux territoires.
- Not So Dark est un autre poids lourd qui adopte un modèle similaire à celui de Taster. Avec "Como Kitchen", qui propose des plats méditerranéens, "6am Fried Chicken", qui satisfait les envies de friture, et "Coquillettes Oui Maman", qui propose une version française des coquillettes, l'entreprise gagne rapidement du terrain. Les plans de croissance de Not So Dark sont agressifs et témoignent d'une forte détermination à diffuser ces concepts alimentaires distincts sur d'autres marchés productifs.
- Devor, le troisième géant de ce marché, répond à une variété de préférences gustatives grâce à des marques telles que "Saint burger" pour les hamburgers gastronomiques et "Holy Chick" pour les aficionados du poulet frit. Avec un clin d'œil à la cuisine internationale, "Fat poutine" apporte la poutine préférée des Québécois sur le marché français, tandis que "Mama tacos" répond à la tendance des tacos français. L'entreprise s'est même associée à une marque de vêtements, Tealer, pour créer les "Tealer Munchies", avec une touche inventive de plats infusés au CBD.
Toutes ces entreprises se caractérisent par leur engagement en faveur de la commodité sans compromettre la qualité. En s'associant à des restaurants traditionnels locaux en tant que franchisés, ces entreprises offrent des solutions clés en main qui favorisent l'évolutivité et réduisent les frais généraux tout en amplifiant la portée de leurs offres culinaires distinctes. La capacité de ces pionniers à s'adapter aux tendances du marché, associée à un soutien financier substantiel, les place au cœur de la révolution de la cuisine fantôme, un mouvement qui est sur le point de façonner la façon dont le monde conçoit la restauration à l'ère du numérique.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 06/03/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le marché des "cuisines fantômes", plus communément appelées les "dark kitchens", mais aussi "ghost kitchens" ou encore "cuisine virtuelle", concerne des cuisines essentiellement tournées vers la vente de plats livrés à domicile. À la différence des restaurants traditionnels, il est donc impossible de commander et prendre son repas sur place. La commande se fait sur des applications en ligne comme Uber Eats, Deliveroo, etc. Les marques de ce type de cuisine sont essentiellement virtuelles dans la mesure où ces marques possèdent des locaux de cuisine, mais ils sont impossibles d'accès. Les dark kitchens proposent tout type de cuisine, des sushis aux burgers, en passant par des spécialités françaises ou de cuisines étrangères.
Le marché mondial des cuisines fantômes est un segment du marché de la restauration très dynamique. Certains marchés de dark kitchens sont plus matures que d'autres, comme le marché chinois ou indien, où on dénombre 7 500 dark kitchens chinoises et 3 500 dark kitchens indiennes dans le monde.
Le nombre d'acteurs des dark kitchens ne cesse d'augmenter année après année, à tel point que certains experts estiment qu'il y aura très prochainement une saturation du marché. Rien qu'en France, on compte déjà plus de 1 500 dark kitchens sur l'application Uber Eats et plus de 500 sur l'application Deliveroo. C'est pourquoi, de plus en plus d'entreprises de dark kitchens se tournent dorénavant vers le modèle économique de la franchise. Ces entreprises accompagnent ainsi de nouveaux acteurs qui veulent se lancer dans le secteur de la vente de plats livrés à domicile.
Le marché français des dark kitchens est, quant à lui, encore en progression. Cette dynamique de marché a bien évidemment été dopée par la crise sanitaire puisque qu'en 2020, il nous était presque impossible de nous rendre au restaurant. Les experts du marché disent que la crise sanitaire a fait gagner trois ans au marché. Les levées de fonds pour soutenir le développement de ces nouvelles ghost kitchens sont de plus en plus récurrentes, à l'image de Not So Dark qui a levé 80 millions d'euros en 2022 pour développer ses dark kitchens avant ensuite de changer de business modèle pour le modèle de la franchise et du conseil et accompagnement de dark kitchens.
Néanmoins, 2023 est l'année du début de la régulation et de nouvelles réglementations pour les dark kitchens mettant ainsi fin au flou juridique du marché.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des dark kitchens connaît une croissance fulgurante. Pratique déjà commune dans des pays précurseurs comme la Chine, le recours aux dark kitchens a explosé pendant la crise du Covid-**. Selon Prnewswire, ce marché atteindra une valeur de **,* milliards de dollars dans le monde en ****, ce ...
1.3 Le marché national
Le marché des dark kitchens a connu un essor inattendu grâce à la crise du Covid-**. De fait, la fermeture des restaurants due aux différentes périodes de confinement a fait de la livraison de repas un des deux seuls moyens pour les Français de profiter de plats normalement ...
1.4 Entretien avec François Charpy, fondateur de Food, Strategy & Performance
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil type des clients de livraisons de repas à domicile
Répartition des clients de la livraison de repas à domicile selon leur âge France, ****, % Source : Harris Interactive Les principaux clients de la livraison de repas à domicile sont les **-** ans avec **% de cette tranche d'âge qui commande en ligne. Les **-** ans suivent de près avec **% des personnes qui ...
2.2 Habitudes de consommation des Français concernant la livraison à domicile
Fréquence d'achat de repas livrés à domicile France, ****, % Source: ****
L'analyse de la fréquence d'achat de repas livrés à domicile en France en **** révèle que près de la moitié des répondants (***).
Les montants moyens consacrés à la livraison de repas à domicile selon le type de revenus France, ...
2.3 Une demande en hausse depuis l'inflation
Evolution de l'usage de service de livraison de repas à domicile depuis l'inflation France, ****, % Source: ****
Globalement, l'analyse des données révèle une tendance dans laquelle une proportion plus importante de répondants ont signalé une augmentation de leur usage des services de livraison de repas à domicile par rapport à ceux qui ...
2.4 La perception des Français sur les conditions de travail des livreurs à domicile
Adhésion à différentes affirmations sur les conditions de travail des livreurs à domicile France, ****, % Source: ****
Une proportion significative de répondants, avec respectivement **% et **%, adhèrent totalement ou plutôt à l'affirmation selon laquelle les livreurs sont mal payés. De même, une forte proportion de **% et **% des répondants estiment ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation du marché des dark kitchens
Le marché des dark kitchens est organisé de façon simple : les restaurants virtuels (***) prennent leurs commandes via leur site internet ou leur application mobile.
3.2 Les canaux de distribution des plats livrés à domicile
Selon le baromètre Snacking, **% des Français qui se font livrer des repas le font via des plateformes. Le reste le fait soit par téléphone soit directement sur les sites internet des restaurants. Cette proportion a fortement augmenté, puisqu'elle n'était que de **% en ****. Les leaders sont Uber ...
3.3 Des investissements moindres et des structures de coût favorables
Les structures de coûts des dark kitchens sont radicalement différentes de celles d'un restaurant classique. Avec moins de personnel (***), les dark kitchens ont des coûts fixes bien plus faibles. Prenons à titre indicatif la répartition des coûts de Starbucks pour un café coûtant £*.*. Retenons aussi que ...
3.4 Deux modèles différents qui commencent à s'installer en province
Il existe aujourd’hui en France deux sortes de dark kitchens, qui fonctionnent avec des modèles très différents.
Le premier est le plus classique : le restaurant prépare ses plats dans une cuisine fantôme, partagée ou non, et passe par des plateformes de livraison pour accéder ...
3.5 Des tendances de fond qui pourraient remettre en cause certains mécanismes de fonctionnement
Le modèle de livraison reposant sur des livreurs qui ont le statut d'autoentrepreneurs, donc avec presque aucune garantie et pas de filet de sécurité, pose de plus en plus problème. Selon une enquête faite par Ouest France à Nantes, voici les principaux problèmes engendrés par ce ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les leaders du marché et les nouveaux entrants
Trois leaders se distinguent sur le marché des dark kitchens : Taster, Not so Dark et Devor. Disposant de plusieurs marques de restaurants virtuels, ils proposent à d'autres restaurants de devenir franchisés et de cuisiner leurs plats en leur fournissant le nécessaire. Voici les marques proposées par ces startups :
Taster ...
4.2 Un secteur dynamique qui attire les investissements
Selon LSA Conso, la foodtech tire vers le haut les investissements dans les startups et représente en France au *ème semestre **** un total de ***,* millions d'euros (***). Le fort potentiel du secteur attire les investisseurs, qui voient un modèle économique peu coûteux et très profitable. Par ailleurs, en ...
4.3 La franchise : un modèle clef en main pour compléter les revenus des restaurants
Taster, tout comme Not so Dark, se tourne de plus en plus vers le modèle de la franchise. En vendant des licences à des acteurs classiques de la restauration, ils éliminent complètement le besoin immobilier et réduisent leurs charges fixes. Dans une interview accordée au site Néorestauration, ...
5 Règlementation
5.1 Régulation actuelle des plateformes de livraison
La règlementation sur les plateformes
La loi d'orientation des mobilités (***).
Cette loi entend notamment imposer les changements suivants :
"Les plateformes [***] communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimum garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de ...
5.2 La loi pousse les entreprises de livraison de repas à réduire leurs emballages jetables
La future loi anti-gaspillage pour une économie circulaire contient de très nombreuses mesures qui visent directement les plastiques. Le texte débute notamment avec deux objectifs qui les concernent directement. Tout d'abord, la France doit tendre vers *** % de plastique recyclé d'ici ****. Ensuite, la loi prévoit que la « France se ...
5.3 La règlementation spécifique aux dark kitchens
Formation hygiène obligatoire
Les exploitants doivent s'inscrire à une formation hygiène obligatoire selon l'article L. ***-* du Code rural et de la pêche maritime. Une personne au moins dans l'établissement doit aussi suivre une formation spéciale en hygiène alimentaire Décret n° ****-*** du ** juin ****.
Déclaration ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Uber Eats France
- Deliveroo
- Glovo
- Just Eat
- Frichti (La Belle Vie)
- Foodchéri
- Nestor (Elior)
- Taster
- Dévor
- Not so Dark
- Clone - Not So Dark
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial des dark kitchens
- Taille du marché de la livraison de repas à domicile
- Lieu de livraison préféré des Français
- Répartition des clients de la livraison de repas à domicile selon leur âge
- Répartition des clients de la livraison de repas à domicile selon le lieu d'habitation
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Just Eat tire un trait en France sur ses livreurs salariés - 19/01/2024
- Just Eat Takeaway a mis trois ans pour cesser d'avoir des livreurs salariés en France.
- En janvier 2021, Just Eat avait annoncé son intention d'embaucher 4.500 personnes pour livrer des repas, visant à atteindre une trentaine de villes.
- En 2022, Just Eat a entrepris une réorganisation affectant toutes les villes où le système de livreurs salariés avait été mis en place, à l'exception de Paris.
- Un plan de sauvegarde de l'emploi est prévu pour septembre, ce qui affecterait 117 personnes.
- Just Eat prévoit de se baser uniquement sur ses prestataires et les salariés des restaurants pour livrer les repas à Paris, comme il le fait déjà ailleurs en France.
Deliveroo entre sur le marché des traiteurs - 26/09/2023
- Fauchon Réceptions : une soixantaine de salariés et environ une dizaine de millions d'euros de chiffres d'affaires.
- Deliveroo développe un réseau national de traiteurs, avec plusieurs centaines de partenaires prévus à terme.
- Pour le moment, ce réseau couvre Paris, Lyon et Bordeaux.
- Deliveroo compte une vingtaine de "cuisines fantômes" à Paris, réparties entre Courbevoie et Saint-Ouen.
- 1 milliard d'euros ont été investis sur trois plateformes : Deliveroo (523 millions d'euros), Glovo (319 millions d'euros) et Wolt (118 millions d'euros).
Getir et Gorillas liquidés, 1300 emplois supprimés - 20/07/2023
- Liquidation judiciaire en France des sociétés de livraison express Getir et Gorillas annoncée par le tribunal de commerce de Paris
- Le Chiffre d'affaires de Getir France en 2022 était de 120,3 millions d'euros
- Chamboulement réglementaire au mois de mars: les "dark stores" sont considérés comme des entrepôts et non des commerces.
Uber Eats, Deliveroo : la bataille de Paris - 13/06/2023
- En 2022, 48 % des Français se sont fait livrer un repas au cours des six derniers mois, un chiffre qui grimpe à plus de 70 % en Ile-de-France (source : Food Service Vision).
- L'Ile-de-France représente environ quatre livraisons par mois, contre trois pour la moyenne nationale.
- Uber Eats compte 45 000 restaurants et commerçants partenaires et 60 000 livreurs en France, tandis que Deliveroo en revendique respectivement 26 000 et 22 000.
- 39 % des livreurs sont des travailleurs indépendants.
- Les frais cachés, parfois élevés, constituent un problème pour le marché de la livraison de repas.
- Les commissions pour les restaurateurs peuvent atteindre jusqu'à 30 %.
- Les abonnements sont le nouveau nerf de la guerre pour fidéliser les clients
Carrefour et Uber Eats étendent leurs services. - 17/04/2023
- Partenariat Uber Eats et Carrefour entamé en avril 2020
- Service actif à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse et Orléans et s'étendra à Marseille, Nantes et Nice au cours du trimestre
- Objectif de couverture des 20 plus grandes agglomérations du pays d'ici fin 2023
- 4 500 points de vente concernés par la livraison de courses chez Uber Eats
- Volume d'affaires de 100 millions d'euros réalisé avec Uber Eats en 2021 pour Carrefour
Deliveroo et Just Eat Takeaway retrouvent le chemin vers la rentabilité - 17/03/2023
- - Revenus de Deliveroo en 2022: 1,97 milliard de livres (2,24 millions d'euros)
- - Chiffre d'affaires des plateformes pour la livraison de repas et de courses en France en 2022: 8,1 milliards d'euros
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
Le marché des dark kitchen | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
- 12/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clone - Not So Dark
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
- 20/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
- 20/01/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des éléments sur la stratégie des différents acteurs, et sur l'impact de la réglementation à venir, ont été ajoutés.
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
