Synthèse

Le marché de l'alarme et de la vidéosurveillance est un secteur en pleine expansion qui comprend une gamme de produits tels que les sirènes d'alarme, les caméras vidéo et les capteurs et détecteurs destinés aux particuliers, aux professionnels et aux établissements publics

Le marché est porté par un souci croissant de sécurité et l'adoption de technologies avancées telles que les caméras IP.

Au niveau mondial, la taille du marché était d'environ 88,7 milliards de dollars en 2021, avec des prévisions de croissance à 126,9 milliards de dollars en 2026, avec un taux de croissance annuel de 10 % pour la vidéosurveillance et de 4,8 % pour les alarmes.

Le marché français affiche une croissance solide, avec un potentiel particulièrement élevé sur le segment des particuliers en raison d'un taux d'équipement faible et de l'efficacité perçue des systèmes. Le marché des systèmes de sécurité s'élève à 3,7 milliards en 2023.

En 2020, le SNPES a noté une baisse de 2,2 % du chiffre d'affaires du secteur en raison de la pandémie, maiscette baisse a été temporaire.

Malgré une baisse des cambriolages de résidences principales liée à la pandémie en 2020, avec une diminution de 21 %, le taux global s'est stabilisé depuis le pic atteint entre 2010 et 2013. Le sentiment d'insécurité en France reste stable, ce qui influence l'adoption de solutions de sécurité.

Des réglementations encadrent l'utilisation de ces dispositifs, notamment des règles strictes sur les décibels des alarmes extérieures, l'interdiction de filmer la voie publique sans autorisation et la durée de conservation des images.

Evolution de la demande dans le secteur français de l'alarme et de la vidéosurveillance

Les avancées technologiques et un environnement législatif solide renforcent les perspectives de croissance de ce marché. En France, le secteur de la sécurité a connu une forte croissance, avec un chiffre d'affaires compris entre 7 et 8 milliards d'euros ces dernières années.

La clientèle se répartit entre grandes entreprises, institutions publiques, petites et moyennes entreprises, professionnels du secteur privé, gestionnaires immobiliers et particuliers.

L'engouement du marché pour les solutions de haute technologie, comme les caméras IP, témoigne d'une soif d'équipements sophistiqués, en particulier dans le secteur professionnel.

Le segment résidentiel présente un immense potentiel en raison des faibles taux de pénétration actuels, tandis que la clientèle professionnelle cherche principalement à rajeunir les systèmes existants.

Les cambriolages plafonnent à un chiffre annuel oscillant autour de 230 000. La peur des cambriolages touche en particulier les femmes plus que les hommes. Cette vulnérabilité perçue se répercute directement sur le marché des équipements de sécurité. E

Bien que le volume des mises en chantier reflète une tendance à la baisse, les nouvelles normes de construction imposant des systèmes de sécurité et dynamisent la demande d'alarmes et de dispositifs de surveillance.

Acteurs clés du marché de l'alarme et de la vidéosurveillance

Verisure: Spécialisée dans l'installation et l'entretiendes solutions de sécurité.
Securitas: Spécialiste de la surveillance et de la sécurité
Delta Dore: spécialiste de la domotique pour les habitations et les entreprises, en intégrant les systèmes d'alarme
Vinci: Vinci inclut des solutions de sécurité dans son modèle d'intégration horizontale
Rexel et Sonepar: Deux distributeurs internationaux généralistes des systèmes électriques, de l'automatisation industrielle, et d'équipements d'alarme et de vidéosurveillance.
Bosch Security Systems: produit des équipements de sécurité de haute qualité

le marché des alarmes et de la vidéosurveillance - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/05/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Le marché de l'alarme et de la vidéosurveillance concerne tous les dispositifs et appareils technologiques utilisés pour assurer la sécurité et prévenir de vols ou d'intrusions.

Le marché inclut notamment les produits suivants :

sirènes d'alarme ;
caméras vidéo ;
capteurs et détecteurs.

Ces différents outils de sécurité s'adressent à différents types de clientèle : particuliers, professionnels, installations et bâtiments publics.

Autorisation préfectorale, interdiction de filmer la voie publique, durée de conservation ou encore autorisation de visionnage d'images enregistrées, l'utilisation de dispositifs de surveillance est encadrée par une législation très précise selon le contexte d'utilisation.

Le marché mondial de la vidéosurveillance est en plein essor et devrait croître à une croissance annuelle moyenne de près de 9,2% entre 2023 et 2028. De même, le marché mondial des alarmes devrait croître de façon continue les prochaines années.

Les clients du marché sont à la fois les professionnels (entreprises de toutes tailles et institutions publiques) ainsi que les particuliers. Le marché français du secteur de la sécurité est aussi en croissance, tiré par les nombreuses innovations technologiques et profitant du sentiment d'insécurité partagé par de nombreux Français. Les marchés privés sont ceux qui représentent la part la plus élevée du chiffre d'affaires du secteur en France.

Les Jeux Olympiques 2024 vont augmenter la demande des systèmes de vidéosurveillance en France, notamment de la part des institutions publiques.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Artel Télésurveillance
Excellium
Hager
Honeywell
Prosegur
Securitas
Séris (Amarante)
Somfy
Stanley Security
Carrier Global Fire & Security
Thales
Homiris
Tike Securité
Verisure
CFP Sécurité
Leroy Merlin France (Adeo)
EPS

Liste des graphiques

Marché mondial des alarmes et de la vidéosurveillance
Evolution de la taille du marché des systèmes de sécurité
Répartition du chiffre d'affaires de la sécurité selon le secteur d'activités
Nombre de cambriolages de résidences principales enregistrés par les services de police et de gendarmerie
Proportion de ménages victimes de cambriolage ou tentatives de cambriolage avec effraction, selon le type de logement
Sentiment d’insécurité selon l'âge et le sexe
Sentiment d’insécurité selon le niveau de vie
Sentiment d’insécurité selon la taille de commune
Evolution du sentiment d'insécurité
Sentiment d'insécurité
Taux de personnes disposant des systèmes de protection suivant
Efficacité ressentie de ces systèmes de sécurité
Niveau de connaissances des systèmes de protection anti-cambriolages
Sentiment d'éfficacité des équipements actuels pour empêcher un cambriolage
Critères de choix des équipements de protection contre les cambriolages
Budget envisageable des Français pour l'achat d'équipements de sécurité contre les cambriolages
Sources d'informations sur les systèmes de protection
Cambriolages par type de local
Part des salariés faisant du télétravail occasionnellement ou régulièrement
Effectifs salariés enregistrés sous l'activité 8020Z "Activités liées aux systèmes de sécurité"
Etablissements enregistrés sous l'activité 8020Z "Activités liées aux systèmes de sécurité"
Exportations et Importations d'avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires (valeur)
Les principaux pays clients de la France
Les principaux clients fournisseurs de la France
Logements mis en chantier
Nombre de caméras de surveillance pour 100 000 habitants
Adhésion des Français à la vidéoprotection
L'adhésion des Français à la vidéoprotection dans différents lieux

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Avec Imperva, Thales déclare avoir 5.800 experts dans 86 pays en cybersécurité, avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros en 2024 contre 1,6 milliard en 2022.
Le groupe annonce aussi que sa branche Identité et Sécurité numérique, qui inclut la cybersécurité civile, la biométrie, les activités de cartes bancaires et de documents d'identité pèsera 10 % de l'activité du groupe en 2024
Installée à San Mateo (Californie), Imperva a réalisé « plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires » annuel et emploie plus de 1.400 collaborateurs
Thales a multiplié les acquisitions dans le domaine de la cybersécurité, avec l'australien Tesserent , l'espagnol S21sec, le luxembourgeois Excellium et le néerlandais OneWelcome.
Avec Imperva, Thales devient un acteur mondial sur les deux segments : sécurité des données et sécurité des applications

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Leroy Merlin est désormais la 1ère des 50 plus grandes entreprises étrangères en Russie.
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Artel Télésurveillance

Excellium

Hager

Honeywell

Prosegur

Securitas

Séris (Amarante)

Somfy

Stanley Security

Carrier Global Fire & Security

Thales

Homiris

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04/05/2024 - Mise à jour des visuels
04/05/2024 - Mise à jour des visuels
06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EPS
25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thales
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CFP Sécurité
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Verisure
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tike Securité
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Homiris
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Carrier Global Fire & Security
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Honeywell
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Somfy