o mercado de decoração de interiores

O mercado da decoração de interiores é constituído por vários acessórios e artigos utilizados para mobilar e decorar uma casa.

O mercado de design de interiores pode ser considerado como segue:

• Artigos de decoração doméstica e têxteis (tais como cortinas, almofadas, toalhas de mesa, tecidos)
• Móveis pequenos (como candeeiros, mesas de café, mesas de cabeceira)
• Móveis grandes (tais como camas, bancos, sofás)

O mercado global está a crescer rapidamente e espera-se que continue a crescer nos próximos anos. O crescimento está sendo impulsionado, em particular, pela crescente taxa de urbanização e pelo crescimento global impulsionado pelos países em desenvolvimento.

Em Portugal, é o boom imobiliário que está a impulsionar este mercado, com sucessivos aumentos de actividade desde 2014. Não só estão a ser construídas novas propriedades, como muitas estão a ser renovadas e transformadas em alojamento de curta duração (Airbnb, Booking, etc.), graças em parte ao aumento do turismo em Portugal e à necessidade de uma oferta diferenciada nesta área. Entre as tendências emergentes, há uma crescente demanda pelo uso de materiais com impacto ambiental limitado na decoração das casas.

Em 2019, o mercado global de design de interiores foi estimado em 616 bilhões de dólares.[PRnewswire]

Numa escala global, o mercado está a beneficiar do crescimento da urbanização. De acordo com a ONU, em 2014, mais da metade da população (54%) vivia em áreas urbanas, espera-se que esta proporção aumente para 66% até 2050. O mercado continuará assim a beneficiar do crescimento global, estimado em 3,7% em 2018, segundo o FMI, mas também do crescimento urbano (+1,89% em 2019).[Banco Mundial]

O mercado global deve, portanto, beneficiar de duas alavancas de crescimento:

• O aumento da taxa de urbanização
• Crescimento global impulsionado pelos países em desenvolvimento

Impulsionado por estes factores de crescimento, o mercado global de design de interiores deverá atingir mais de 838 mil milhões de dólares até 2027, com uma CAGR de 3,9% durante o período 2020-2027. [PRnewswire]

Mercado Global de Design de Interiores (estimativa)

Mundo, 2019-2027, bilhões de dólares

Fonte: PRNewswire

O mercado português de decoração de interiores tem vindo a crescer de forma constante desde 2013. A crise imobiliária que se seguiu à crise financeira do final dos anos 2000 teve um forte impacto sobre este mercado, que está intrinsecamente ligado ao mercado imobiliário. Para estimar o mercado de decoração de interiores, consideramos quatro subsegmentos que serão decompostos e explicados na seção Demanda. Estes foram escolhidos porque correspondem a categorias de produtos cujas estatísticas estão disponíveis no site do INE, o Instituto Nacional de Estatística português. Vamos analisar a distribuição destes produtos na secção sobre a demanda.

Tamanho do mercado de decoração de interiores

Portugal, 2010-2019, milhões de euros

Fonte: INE

Para estimar o comércio exterior de artigos de decoração de interiores, escolhemos as seguintes categorias de produtos: móveis, roupa de cama, almofadas e candeeiros presentes na categoria 94 dos dados daUN Comtrade.

Em 2020, Portugal importou 1,25 mil milhões de dólares para 1,96 mil milhões de exportações.

Comércio externo em artigos de decoração de interiores

Portugal, 2020, bilhões de dólares

Fonte: UN Comtrade

O mercado português vende os seus stocks principalmente na UE: os seus quatro melhores clientes são países europeus e representam 70% do total das exportações.

Principais destinos das exportações portuguesas

2020, milhões de dólares

Fonte: UN Comtrade

As importações também vêm principalmente da Europa. Só a Espanha é responsável por quase 40% do total das importações. A presença de países como a Polónia e a China pode ser explicada pela atração dos portugueses por produtos de menor custo.

Origem das importações de artigos de decoração de interiores

Portugal, 2020, milhões de euros

Fonte: UN Comtrade

O mercado de decoração de interiores está intrinsecamente ligado ao mercado imobiliário. De facto, segundo Pedro d'Orey, sócio da QuartoSala - um estúdio de design de interiores e arquitectura - o mercado de design de interiores segue os movimentos do mercado imobiliário com dois anos de atraso. Assim, o crescimento do mercado imobiliário seria sentido no mercado do design de interiores dois anos mais tarde(Expresso). Vamos dar uma olhada nos imóveis portugueses.

Dimensão do mercado imobiliário

Portugal, 2008-2018, milhões de euros

Fonte: Eurostat

Em outra entrevista com Idealista, Pedro d'Orey afirma que o design de interiores cria valor adicional. Isto é especialmente verdade no alojamento de curta duração para turistas, uma vez que é mais provável que estes gastem mais do que a população portuguesa. Um dos principais factores de diferenciação do alojamento disponível nas plataformas é, portanto, o design de interiores, o que explica em parte o crescimento do sector nos últimos anos.

Portugal é um território fortemente investido neste tipo de habitação. Na verdade, quando olhamos para o número total de hóspedes nos alojamentos da Airbnb por país, vemos que Portugal ocupa o 6º lugar, mas quando calculamos este número por mil habitantes, Portgual estabelece-se como um dos líderes europeus:

Número de chegadas de convidados ao alojamento da Airbnb por país

Europa, 2017, milhares

Fonte: AirbnbCitizen

Número de chegadas de hóspedes ao alojamento da Airbnb por mil habitantes

Europa, 2017

Fonte: Airbnb Citizen, Businesscoot processing

A Covid 19 teve um forte impacto nas novas expectativas dos consumidores, especialmente em Portugal. De facto, o aparecimento do teletrabalho está a levar a um aumento da procura de espaços híbridos, equipamentos de escritório, mas também de uma disposição mais agradável e natural do interior da casa. Os trabalhadores portugueses têm feito mais uso do teletrabalho do que a média europeia. De facto, segundo o Eurostat, 13,9% dos portugueses teletrabalharam regularmente em 2020, em comparação com a média europeia de 12,3%.

Segundo a revista Modsy, essas mudanças serão refletidas em 2021 por seis demandas específicas:

• Renascimento do "conforto tradicional": sofás com coberturas e padrões tradicionais para ganhar conforto
• O estilo "Grand Millenial": cada vez mais pessoas estão adotando o estilo "vovó-chic", repleto de antiguidades e papel de parede.
• Utilização de madeira de cor clara e branqueada
• Retorno do estilo dos anos 80 com móveis escultóricos e cores brilhantes
• Uso de materiais naturais
• Paredes em cores diferentes

Para estudar o número de empresas e funcionários utilizaremos os mesmos códigos ACE que na análise da dimensão do mercado, com um nível adicional de detalhe não disponível nos dados de faturamento, embora nem todas as categorias de produtos incluídas estejam necessariamente dentro do escopo do estudo: 

• 47510 - Venda a retalho de têxteis
• 47521 - Ferragens e vidro plano
• 47522 - Tintas, vernizes e produtos similares
• 47523 - Equipamento para bricolage, equipamento sanitário, azulejos e materiais similares
• 47530 - Carpetes, tapetes, drapejaria e revestimentos de paredes e pavimentos
• 47591 - Móveis e utensílios
• 47592 - Louça e talheres

A distribuição destas empresas no território português em 2021 é a seguinte

Fonte: Racius

As regiões mais importantes são Lisboa e Porto, que representam 40% do total das empresas presentes no território

Distribuição das empresas de decoração de interiores por região

Portugal, 2021, % do total

Fonte: Racius, tratamento Businesscoot

Aqui é importante distinguir entre os diferentes tipos de jogadores. Por um lado, encontramos os grandes comerciantes de objectos de decoração de interiores, com presença internacional e que geram milhões de euros de volume de negócios; por outro, há os pequenos comerciantes que vendem produtos que muitas vezes são muito mais caros. Aqui você encontrará uma lista destes dois tipos de jogadores:

• Grande distribuição :

Fonte: Retail Index

• Jogadores mais pequenos, locais :
  
  
• Histórias de família
• Ana Rita Soares
• Piramidal
• Fusão
• Obras Urbanas
• Espacemakers
• Cristina Jorge de Carvalho
• Ana Antunes
• Everdecore

Fonte : E-konomista

Se olharmos para os websites das várias empresas de mobiliário e decoração, podemos distinguir várias categorias de produtos no mercado da decoração de interiores.

• Objectos decorativos e têxteis domésticos
  • Roupa de cama
  • Roupa de casa
  • Roupa de mesa
  • Linho decorativo
• Móveis, iluminação e eletrodomésticos
  • Móveis de armazenamento
  • Mesas e escritórios
  • Cadeiras
  • Móveis de cozinha
  • Móveis de casa de banho
  • Iluminação (luminarias, candelabros, lâmpadas, etc.)
  • Sofás e poltronas
• Louça de mesa
  • Artigos de mesa (pratos, copos, talheres...etc)
  • Acessórios de cozinha (bandejas, utensílios)

O design de interiores abrange uma gama muito ampla de produtos, o que torna difícil dar uma gama de preços representativa para cada produto, dependendo da sua gama de qualidade. Podemos, no entanto, fazer estimativas para os serviços de design :

Fonte : Habitissimo

• O interior conectado

Os recentes desenvolvimentos tecnológicos permitiram à Ikea lançar uma aplicação de realidade aumentada que permite aos clientes colocar virtualmente móveis em suas casas. O lançamento da aplicação de realidade aumentada (AR) da Ikea poderia anunciar um avanço nas vendas de mobiliário online, uma vez que a empresa procura satisfazer as necessidades das gerações mais jovens. Ikea também está trabalhando no desenvolvimento de uma casa cada vez mais conectada, através de "botões conectados" que podem desencadear uma multiplicidade de ações.[Capital]

Além disso, os fabricantes começaram a integrar a tecnologia no mobiliário e nos artigos de decoração. Exemplos de produtos conectados incluem os mesa-de-cabeceira com estações de carregamento sem fio embutidas ou alto-falantes conectados.

• Experiência em loja, showroom, loja pop up

Cada vez mais lojas físicas estão se concentrando na experiência do cliente dentro da própria loja para impulsionar as vendas. Para além de fazer uma compra, a loja deve permitir ao cliente viver uma experiência, projectar-se, passear e, finalmente, divertir-se. Este é o caso da loja MADE.COM, este jogador britânico que está a crescer no segmento de vendas online, tem um showroom físico no qual os clientes não podem comprar nada. A loja destina-se a oferecer uma experiência. A ênfase está na digitalização com comprimidos disponíveis para que os clientes possam fazer compras ou consultar o catálogo [MADE.COM]

• A importância da fabricação de produtos locais

Portugal é um grande fabricante de produtos de design de interiores, o que cria certas expectativas do consumidor, que sabe que pode encontrar facilmente objectos nacionais. De facto, à pergunta "Acha que os produtos nacionais estão presentes no sector do mobiliário e decoração?", 76% dos portugueses responderam sim, o que é muito superior à média europeia (59%).

Percentagem de consumidores que pensam que os produtos nacionais estão presentes no sector do mobiliário e da decoração

Europa, 2019, % de respostas positivas

Fonte: Observatório Cetelem - Pense Local, Aja Local

A Directiva de Segurança Geral dos Produtos é uma directiva europeia, que visa garantir um elevado nível de segurança para os produtos distribuídos no mercado europeu.[Directiva 2001/95/CE]

De acordo com esta directiva, um produto é considerado seguro se cumprir as disposições de segurança estabelecidas pela legislação europeia, impedindo assim a colocação no mercado de produtos defeituosos. Diz respeito a produtos não abrangidos por regulamentos sectoriais específicos, tais como cosméticos, brinquedos, etc.

De acordo com esta directiva, o produtor enfrenta as seguintes obrigações

• Para comercializar apenas produtos seguros
• Informar o consumidor sobre os riscos de um produto (através de avisos e instruções de utilização).

Fonte: Retail Index, Orbis