Le marché des boissons rafraichissantes - France

1.2. Un marché mondial en pleine croissance

En ****, le marché des boissons sans alcool a généré un chiffre d'affaires total de * ***,* milliards de dollars à l'échelle mondiale. Avec ***,* milliards de dollars de chiffre d'affaires en ****, les boissons gazeuses représentaient ** % du marché des boissons sans alcool, ce qui en faisait le segment le plus important.

Répartition du chiffre d'affaires mondial pour les boissons rafraîchissantes Monde, ****, en % Source: ****

Le chiffre d'affaires mondial des boissons gazeuses augmentera à un TCAC de *,* % de **** à ****, tandis que les ventes en volume de boissons gazeuses croîtront annuellement de *,* % sur cette période.

Chiffres d'affaires mondial du marché des soft drinks Monde, **** - ****, en milliards de dollars Source: ****

  Volume de softs drinks écoulé dans le monde Monde, **** - ****, en milliards de litres Source : Statista  

Les BGRSA (***) traditionnelles ont une teneur en sucre très élevée et leur consommation excessive engendre de nombreux problèmes de santé, ce qui a poussé différents gouvernements à lancer des campagnes de sensibilisation contre ces produits. La croissance du marché se fera donc sur d’autres segments, notamment les boissons « light » ou « zéro » qui contiennent peu ou pas de sucre. En effet, dans le secteur des boissons gazeuses, on observe une hausse significative ...

1.3. Deux chemins se dessinent pour le marché français

Une vue d'ensemble du marché des boissons rafraîchissantes 

Chiffre d'affaires du marché des boissons rafraîchissantes France, ****-****, en milliards d'€ Source: ****

Force est de constater que depuis * ans le chiffre d'affaires du marché des BRSA ne cesse de croître pour atteindre un chiffre d'affaires de *,* milliards en ****. Globalement, à l'exception de **** et ****, le chiffre d'affaires du marché des BRSA gazeuses a augmenté de manière plutôt constante pour être estimé en **** à *,** milliards d'euros. Quant au chiffre d'affaires du marché des BRSA non gazeuses, il s'est progressivement accru pour être évalué en **** à *.** milliards d'euros.

a  

On observe que l'évolution du chiffre d'affaires du marché des BRSA a connu une hausse d'évolution de croissance en **** avec une augmentation de +*,*% par rapport à ****. Cela est en partie dû à la forte augmentation du chiffre d'affaires du marché des BRSA non gazeuses, +*,*% par rapport à ****. La plus grosse chute de l'évolution du chiffre d'affaires du marché des BRSA est constatée en **** avec une évolution de *.*% contre +*.*% en **** (***) . Enfin, on remarque une certaine reprise en **** avec une progression du chiffre d'affaires du marché des BRSA de +*.*%.

L'État du marché des boissons rafraîchissantes en ****

En France, les ventes de boissons rafraîchissantes ...

1.4 L'impact de la pandémie de la covid-19 sur les habitudes de consommation des Français

Le marché des boissons rafraîchissantes en difficulté avec une baisse de la consommation à domicile

La crise sanitaire a fait basculer les habitudes de consommation des Français en termes de boissons rafraîchissantes. La consommation de boissons rafraîchissantes a connu des difficultés lors des différents confinements, car selon une étude de FranceAgriMer, les Français ont préféré s'orienter vers des produits alimentaires plus essentiels que les boissons rafraîchissantes sans alcool, du fait d'un panier moyen relativement élevé à cause d'un nombre de repas à domicile en hausse. Ainsi, le chiffre d'affaires des boissons rafraîchissantes sans alcool ont baissé de -*% en sur la période du premier confinement (***) par rapport à la même période en ****. 

Le marché des liquides dans la consommation hors domicile

Indice de chiffre d'affaires du débit de boissons en valeur France, ****-****, en ICA base **** Source: ****

Code NAF : **.**. Le graphique représente l'indice des chiffres d'affaires des établissements de débit de liquide : les cafés, les bars, les discothèques et les vendeurs de boissons itinérants.  

On constate que le chiffre d'affaires de la vente de liquides a fortement chuté avec les différents confinements et couvre-feux, ...

1.5 Le marché mondial des sodas sans sucre

Le segment des sodas sans sucre est plus petit que celui des sodas gazeux traditionnels, qui était de **,* milliards de dollars en ****, mais il croît beaucoup plus rapidement. Les ventes de soda sans sucre ont augmenté de **,* % par rapport à ****, contre *,* % seulement pour les sodas réguliers sur la même période, ce qui en fait un segment attrayant pour les fabricants de sodas à la recherche de croissance.

Selon un nouveau rapport de Million Insights, la taille du marché des boissons gazeuses diététiques devrait atteindre *,* milliards de dollars d'ici ****. Il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % sur la période de prévision ****-****. Il y a eu une hausse de la demande de boissons gazeuses diététiques ces dernières années en raison du changement de préférence des consommateurs des boissons à forte teneur en sucre vers des boissons plus saines à faible teneur en sucre ou sans sucre. Les consommateurs préfèrent les boissons à faible ou nulle calorie en raison des préoccupations croissantes pour la santé, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours des prochaines années [***]. 

Chiffre d'affaires mondial lié à la vente de sodas ...

2.1 Les déterminants socio-économiques de la demande en BRSA

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (***) a livré en juillet **** une étude complète sur les habitudes alimentaires et les modes de vie des Français. Cette étude est réalisée tous les sept ans. 

Il existe des différences de consommation significatives entre les hommes et les femmes. La quantité moyenne d’aliments consommés par un Français est de *,* kg en moyenne par jour, soit près de **** kcal, dont *,*% proviennent des BRSA [***].

Des disparités de comportements existent en fonction de l’âge, du sexe, du niveau d’étude ou encore de la région. Les adultes de plus de ** ans consomment plus d’aliments faits maison par exemple. De plus, les individus ayant un niveau d’étude supérieure ou égal à bac+* ingèrent davantage de fruits et deux fois moins de boissons rafraîchissantes sans alcool que les autres. Les habitants des grandes agglomérations urbaines consomment plus de poissons, confiseries, jus de fruits que dans les zones rurales (***).

Les BRSA ne s'adressent pas à tous les consommateurs. Certains sont plus à même d'en consommer que d'autres. Une étude de ****, menée par FranceAgriMer a permis de démontrer que la consommation de ...

2.2. Les habitudes de consommation des français

Les Français ont modifié leurs habitudes de consommation. Aujourd'hui, l'acte de consommer ne sert plus seulement une fin, mais est devenu pour certains le résultat d'un choix réfléchi. Il s'agit de consommer des produits biologiques ou équitables. Cet aspect naturel est de plus en plus demandé par les consommateurs aux fabricants de boissons rafraîchissantes, particulièrement après de nombreuses campagnes mettant en avant les dangers pour la santé de leur consommation. [***]

Il s'agit pour les fabricants de faire évoluer :

Les recettes Leur communication Le packaging

Ces trois éléments doivent s'adapter aux attentes des consommateurs pour leur offrir des recettes plus saines, plus attractives, qui doivent être évoquées de la juste manière. 

La concurrence du marché de l'eau en bouteille

Suite à une volonté de l'administration de diminuer la consommation de produits néfastes pour la santé (***), ce qui est en partie passé par l'introduction du Nutri-Score, les consommateurs ont eu tendance à modifier leur consommation. Aux boissons rafraîchissantes, l'eau s'est positionnée comme le principal substitut aux BRSA.

Chiffre d'affaires de l'eau en bouteille France, ****-****, en milliards d'€ Source: ****

Le marché de l'eau en bouteille a progressé de **** à ****, **** et **** mais il a ...

2.3. Les segments de marché des boissons rafraîchissantes bio et au CBD : un nouvel eldorado ?

Évolution de la consommation bio en France

France, ****-****, milliards d'euro Source: ****

En ce qui concerne le marché bio

En ****, ** % des Français ont consommé du bio, et ce marché, qui n’est désormais plus une niche, touche de plus en plus de monde, ce qui est prouvé par les **,* milliards d'euros générés en ****, soit une hausse de **,*% depuis ****. Ces bons résultats permettent à la France d’occuper la *e place du classement européen [***].

Les Français font attention à leur consommation de sucre puisque **% des sondés par Ipsos disent vouloir réduire leur consommation.

Évolution de la consommation de sucre (***) des Français France, ****-****, kg/habitant/an Source: ****

Nous pouvons remarquer que la consommation de sucre est en légère baisse depuis quelques années ce qui est en accord avec la volonté des Français d'en manger moins. Ce graphique ne prend pas en compte les sucres naturellement présents dans les aliments, comme les fruits, donc la consommation réelle est plus grande, mais ce n'est pas spécialement ce type de sucre que les Français cherchent à réduire.

Les boissons rafraîchissantes bio

En ****, François Gay-Belille, ex-président ...

2.4. La consommation de sodas sans sucre et allégés

Lorsqu'il s'agit de boissons contenant des édulcorants, les parents ont des opinions mitigées. Bien qu'ils permettent à leurs enfants d'en consommer, ils ne considèrent pas ces boissons comme des alternatives saines et diététiques aux boissons sucrées. Cette ambivalence offre de nombreuses possibilités d'innovation pour les entreprises.

Le taux de pénétration des boissons avec édulcorants dans les foyers français avec des enfants âgés de * à ** ans est de **%.

Les boissons avec édulcorants constituent-elles donc une bonne alternative aux boissons sucrées ? A en croire les chiffres de l’Institut des Mamans, le « Zéro » n’est pas bien vu : ** % des parents d’enfants de * à ** ans pensent ainsi qu’elles ne sont pas diététiques, ** % qu’elles ne sont pas une alternative saine et ** % qu’elles ne contribuent pas à prévenir la prise de poids. Au final, ** % estiment qu’elles doivent être soumises aux mêmes restrictions publicitaires et taxes que les boissons sucrées. « Zéro » ou pas, même combat ! [***]

Sondage : "Que pensez-vous des sodas sans sucre ?" France, ****, en % des interrogés Source: ****

Toutefois, à mesure que l'âge des enfants augmentent la consommation devient de plus en plus fréquente. En effet, ...

3.1. Un marché fortement concentré malgré une pluralité d'acteurs

Il existait en **** environ *** entreprises spécialisées dans la production de jus de fruits, de boissons rafraîchissantes ou d'eau en bouteille. Les *** entreprises de production de boissons rafraîchissantes et d'eau en bouteilles généraient cependant un chiffre d'affaires près de ** fois supérieur aux fabricants de jus de fruits [***]. 

Sur le segment plus général de la fabrication de boissons, les entreprises de * à * employés représentent **,*% des entreprises en activité. Ce sont cependant les entreprises de plus de *** salariés qui génèrent une très grosse partie du chiffre d'affaires du marché.

Répartition du nombre et du chiffre d'affaires des entreprises selon leur nombre d'employés France, ****, % Source: ****

En termes de marques, Il est possible d'identifier * grandes entreprises qui réalisent près de **% des ventes en GMS (***) selon Boisson Sans Alcool :

Coca Cola, Orangina Schweppes, Pepsi Co, Redbull.

Proportion des ventes par marque en GMS France, ****, en % des ventes Source: ****

Code NAF : **.**B

Globalement on remarque qu'une majorité des employés travaillant sur le marché des boissons se situaient en priorité en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, avec respectivement un nombre d'employés de **** et ****. Le Centre-Val de Loire se ...

3.2. Une production dominée par les BRSA

Le chiffre d’affaires de la production s’élevait en **** à près de *,* milliards d’euros. [***]

La production en France est essentiellement constituée des eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, avec une part de **% de la production en ****.

  Répartition de la production de boissons rafraîchissantes en valeur France, ****, % Source : Agreste     Code PRODCOM : **.** & **.**.**

Cette production est faite dans de grandes usines (***), en suivant des recettes généralement d'une grande technicité. Dans la plupart des cas, selon la nature de la boisson, les industriels agroalimentaires sont amenés à ajouter du sucre en plus ou moins grande quantité. 

Une tendance de fond aujourd'hui consiste à n'utiliser que des ingrédients issus de l'agriculture biologique, ou de l'agriculture équitable. De manière plus générale, les industriels essaient de réduire la teneur en sucre de leurs boissons afin d'échapper à la "taxe soda" mise en place en ****.

Au cours des dernières années, les eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ont connu la plus forte croissance en valeur avec une croissance positive chaque année depuis **** avec un pic de production en ****. À l'inverse, les jus de fruits et de légumes connaissent des difficultés ...

3.3. La distribution se fait avant tout en GMS

Le réseau de distribution est représenté ci-dessous, jusqu’au consommateur final :

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces

Selon le produit, le réseau de distribution sera différent. Ainsi, on peut distinguer trois profils d’acteurs différents dans la production (***) de boissons rafraichissantes.

Les spécialistes de la sous-traitance industrielle qui réalisent l’essentiel de leurs revenus en produisant pour le compte de tiers tels que CCEP ou LSDH (***). Les spécialistes des MDD (***) qui produisent principalement pour les marques de la grande distribution. Les fabricants sous marque propre (***) qui sont assez peu nombreux.

Les Grandes et Moyennes Surfaces représentent plus des deux tiers des ventes de boissons rafraîchissantes et d'eaux en France (***) en ****. Le E-commerce fait aussi son apparition dans les ventes de boissons rafraîchissantes et d'eaux avec *,*%.

Part des différents canaux de distribution des BRSA France, ****, % Source : Boissons Rafraîchissantes  

SDMP: Supermarchés à Dominante Marque Propre Proxi :  commerces de proximité

GSA :  Grande Surface Alimentaire

3.4 Une vue d'ensemble des acteurs du marché des boissons rafraîchissantes

Les acteurs sur le marché des boissons rafraîchissantes

Parts de marché des acteurs de boissons rafraîchissantes en volume et en valeur (***) France, ****, en % Source: ****

HMSM : Hypermarchés et Supermarchés

On remarque qu'un acteur domine le marché des boissons rafraîchissantes en France : Coca-Cola, qui avait **,*% des parts de marché en volume et **,*% des parts de marché en valeur en ****. Coca possédait presque la moitié du marché à elle seule. Après Coca-Cola, les deux autres acteurs sont Orangina et PepsiCo qui possèdent respectivement **,*% et **,*% des parts de marché en volume et **,*% et **% des parts de marché en valeur en ****. 

Entreprises présentes sur le segment de marché des boissons non alcoolisées gazeuses en France

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Le marché des BRSA gazeuses est estimé à *,** milliards d'euros en ****. Les colas représentent **,*% de ce marché puisque le chiffre d'affaires des colas en France est de *,** milliard d'euros en ****. Suivent les autres sodas et boissons gazeuses qui représentent **,*% du marché des BRSA gazeuses avec un chiffre d'affaires de *** millions d'euros. Enfin, nous avons les tonics et les limonades qui représentent **,* % du marché avec un chiffre d'affaires de *** millions d'euros [***]. 

Part de marché en valeur des acteurs des BRSA ...

4.1. Une grande variété de BRSA existe

Les boissons rafraichissantes en France rassemblent plusieurs familles de produits. Les typologies de Boissons Rafraîchissantes Sans Alcool (***) englobent ces différentes familles de produits :

Les colas, Les boissons aux fruits plates ou pétillantes, Les limonades, lime, tonics, Les boissons à base de thé (***), Les eaux aromatisées, Les boissons sans sucre.

Les boissons rafraichissantes sans alcools rassemblent deux grandes familles : les Soft drinks et les sirops et concentrés.

Deux ensembles constituent les BRSA :

Les boissons gazeuses : concoctées grâce à un mélange d’eaux gazeuses et de concentrés divers. Il y a bien sûr les colas, les bitters, les tonics, sodas aromatisés, boissons énergisantes et gazeuses aux fruits. Les boissons aux fruits plates : la composition est simple, de l’eau, du sucre et un minimum de **% de jus de fruits. Peuvent contenir des colorants et correcteurs de goût.

La préparation des sodas requiert trois éléments principaux que sont :

L’eau : **% à **% d’eau constitue le soda, et cette eau subit plusieurs types de traitement pour l’adoucir ou la déferrer. Le sucre : *% à **% de sucre, principalement du saccharose (***). Le concentré : provenant principalement de l’étranger.

Les jus de fruits et les nectars sont ...

4.2. Une variété des prix qui reflète la diversité de l'offre

Avec la diversité de l'offre, il existe une fourchette de prix conséquente entre les différents produits. Alors qu'une bouteille de Coca Cola est vendue pour *,** euro le litre pour le format *,** L [***]. 

Le tableau ci-dessous regroupe les prix de l'enseigne Carrefour pour différents types de boissons rafraîchissantes, selon leur niveau de gamme.

Source: ****

Force est de constater que les produits des marques de distributeurs (***). Certaines marques comme Oasis ou Coca Cola font foi sur leur segment. 

Les autres marques, moins connues, doivent donc se démarquer grâce à des recettes innovantes, un packaging différent ou une transparence plus importante.

Enfin, le packaging tient une place importante dans le prix auquel sont vendus les boissons rafraîchissantes. Plus le format est petit, plus les prix au litre sont élevés (***).

4.3 La montée en gamme de l'offre : une tendance qui se confirme

LSA Conso a identifié dans son rapport annuel sur les BRSA plusieurs tendances de fonds suivies par les industriels.

La première concerne les emballages, qui utilisent maintenant du plastique recyclé (***) afin de répondre aux attentes des consommateurs concernant la pollution des océans. PepsiCo utilise ainsi ** % de rPET lors que la fabrication de ses bouteilles plastiques. Coca-Cola a décidé de consigner ses bouteilles en CHR avec l'utilisation d'un format unique de **cl pour les marques Fanta, Sprite, Fuze Tea, Tropico et Minute Maid de Coca-Cola facilite le système de retours de bouteilles vides pour les points de vente et les grossistes. Une fois consommées, les bouteilles consignées sont collectées et retournées dans les usines CCEP de Clamart et de Marseille pour être nettoyées et remplies à nouveau.

Le second chantier, en continuation celui-ci, concerne l'offre de BRSA bio et naturelle proposée par les fabricants. Coca Cola a ainsi décidé de lancer sa propre marque, Honest, pour les boissons bio. Bos, une autre marque mise aussi bien sur l'aspect bio de ses boissons, que sur leur aspect équitable.

Par exemple, les boissons au thé suivent la tendance de naturalité et trouvent leur ...

4.4 L'offre en sodas sans sucre

« Sans sucre » a remplacé « diététique » pour de nombreuses boissons sans calories. Les sodas Canada Dry et Schweppes, *Up, A&W et Sunkist, produits par Keurig Dr Pepper, étiquettent désormais leurs boissons diététiques « sans sucre ». (***)

Au cours des dernières années, les boissons portant la mention "Zéro" ou "sans sucre" ont connu une forte croissance dans le rayon des boissons rafraîchissantes. Depuis la sortie du célèbre Coca-Cola Zéro en ****, Oasis, Lipton Ice Tea, Orangina, Schweppes ou encore la limonade artisanale Lorina ont commencé à arborer ce symbole signifiant l'absence de sucre sur leurs emballages.

Bien que nous souhaiterions que les choses soient différentes, les sodas diététiques ne sont pas des aliments sains. Les qualifier de "sains" est un abus de langage. Voici quelques éléments à prendre en compte pour faire votre choix.

Sodas à l'aspartame : Bien qu'il n'y ait pas eu de lien définitif entre l'aspartame et la mauvaise santé, il est toujours sage de limiter la quantité que vous consommez. Recherchez des sodas diététiques qui utilisent des alternatives, comme la stévia ou du vrai jus de fruit pour sucrer leur produit. Sodas acidulés : Un ...

4.5 Des partenariats qui engendrent des ventes conséquentes

En ****, les eaux et les boissons sans alcool (***) sont devenues un choix de plus en plus populaire pour les BRSA. Elles ont renforcé leur position sur les catégories où elles sont la seule alternative abordable, et ont également progressé sur des catégories dominées par des marques nationales leader, telles que les limes ou les boissons à base de thé. En ****, il est possible que les consommateurs optent davantage pour des produits non essentiels ou de valeur faciale élevée, en raison de la tendance à la baisse de leur pouvoir d'achat. Cela pourrait entraîner des arbitrages en quantité, avec une préférence pour les produits de gamme inférieure.

Mais ce n'est pas tout, des partenariats avec des événement sportifs permettent de doper les ventes de boissons. En effet, les partenariats entre marques et événements sportifs sont souvent bénéfiques en termes de ventes, bien que leur impact exact soit difficile à mesurer, selon les marques. Breizh Cola espère en tirer des avantages en Bretagne, tandis qu'Orangina mise sur une portée nationale en France. En tant que marque mondiale, Coca-Cola a une portée plus large grâce à son partenariat historique avec les Jeux ...

5.1 La "taxe soda" rebat les cartes

Entrée en vigueur le *er janvier ****, la taxe soda vise à limiter la consommation de boissons sucrées en France. Celle-ci concerne les jus de fruits avec du sucre ajouté, les eaux sucrées et les sodas, quel que soit leur circuit de distribution. [***] Elle est exigée au consommateur final.

Source: ****

Cette taxe est une menace pour les distributeurs de boissons, mais elle semble avoir été acceptée par les consommateurs.

Additifs et caféine :

En France, la législation sur les additifs dans les sodas est régie par le règlement européen relatif aux additifs alimentaires. Ce règlement énumère les additifs alimentaires autorisés et leurs conditions d'utilisation. Les fabricants de boissons sont tenus de respecter les quantités maximales autorisées pour chaque additif et de mentionner tous les additifs utilisés sur l'étiquette des produits [***].

En ce qui concerne la caféine dans les sodas, il n'y a pas de limite spécifique en France. Toutefois, la quantité de caféine dans les sodas doit être indiquée sur l'étiquette conformément à la réglementation européenne. Il est également important de noter que les boissons énergisantes contiennent souvent des quantités ...

6.1. Segmentation

• Coca-Cola Groupe
• LSDH
• Britvic
• Eckes Granini
• Monin Sirop Groupe
• SPUR Jus
• Unisource
• Verger de Thau
• Vitamont
• SOJUFEL Provence Production
• Sautter Pom Or
• Routin Sirops
• Monte Bacco Group (La Maison Dominici)
• Beam Suntory
• Refresco
• Yumi
• Caprisun
• Joker (Eckes Granini France)
• Pulco (Suntory Group)
• Danao (Danone)
• Tropicana
• Actimel (Danone)
• Maytea (Suntory)
• Fuze tea (Coca-Cola)
• Tropico (Coca-Cola)
• Jomo
• Fanta (Coca-Cola)
• Perrier (Nestlé)
• Badoit (Danone)
• Arizona Beverages
• Biogroupe
• Antartic
• FASHIONRICO FR DRINKS